Web3 뮤직 메타 스타 개발사 Hume 시리즈 A에서 $11.7M 투자 유치

https://www.forbes.com/sites/dbloom/2022/09/22/angelbaby-owner-hume-lands-117-million-to-create-promote-virtual-music-metastars/?sh=63f31e95426d

🔸VC들의 투자 자산이 바뀌고 있다🔸

리테일 투자자들은 크립토 프로젝트에 투자 위해 토큰을 매입합니다. 프라이빗 시장 보다 퍼블릭 시장에 참여하는 것이 대부분입미다. 반면에, 크립토 VC들은 퍼블릭 보다는 프라이빗 시장에서 Seed 혹은 Private 라운드에 투자 참여합니다. 프로젝트가 발행하는 토큰을 매입하겠다는 약정을 SAFT 계약서 통해서 진행합니다. 그들이 토큰을 약정하는 이유는 다음과 같습니다.

1️⃣ 크립토 프로젝트들은 스타트업이며, 지분 거래 보다 토큰 거래가 2차 시장에서 유동성이 높음. 즉, 토큰 투자가 EXIT 하기 용이

2️⃣ 스타트업 회사의 배당 수익보다 토큰에서 발생하는 수익이 높음

3️⃣ 회사 지분을 매입, 매각 시보다 토큰 거래가 제세비용이 낮으며, SAFT로 거래 하더라도 법적 이슈가 많지 않음

5년여 동안 VC들이 사용하던 거래 방법이 현재 바뀌고 있습니다. 바로 스타트업 회사의 '지분 + 토큰 워런트' 로 말이죠. 이것이 시사하는 바는 무엇일까요? 개인적으로는 다음과 같은 이유라 생각합니다.

✅ 토큰 발행 후 2차 시장에 상장 시켜 토큰 매각으로 수익을 벌던 시대는 끝났고, 지속적으로 현금이 창출 되는 비즈니스 모델(BM)을 갖은 프로젝트가 기대 수익이 더 클 수 있다는 판단

✅ 투자 받고 피봇팅 하는 프로젝트들에서 발생하는 손해를 헤지하고, 옵션을 통해 지분과 토큰의 가치 중 큰 것을 선택하여 유연한 투자 전략을 수립

✅ 미국 SEC가 어떠한 크립토 자산에 제재를 할지 모르기 때문에 정책 리스크를 피하기 위해 지분 투자로 자금을 파킹하고, 방향성이 확실해 지면 토큰 워런트를 행사하여 수익화

한줄 요약하면 크립토 VC들의 투자가 전통금융처럼 변하고 있고, 비즈니스 모델(BM)로 현금을 창출 하는지 여부가 그들에게 중요해 지기 시작했다는 것입니다.

우리 리테일 투자자 (농부님들)도 투자 관점과 전략을 바꿀 시기가 온 것이며, 프로젝트가 Web3 생태계에서 현금을 창출한 능력이 있는지를 확인하는게 좋을 것 같습니다.

👉 참고자료

#트랜드

👨🏻‍🌾 블록체인 아카데미 빌드캠프 개최

Undefined Labs가 후원하는 Blockchain Academy Buildcamp 가 개최될 예정입니다. 본 아카데미는 글로벌 Web2 유저들을 대상으로 블록체인 및 웹3에 관한 무료 교육을 제공 할 예정입니다. 강의는 온라인으로 진행됩니다.

본 행사는 글로벌 유수 빌더들인 ZhenFund, 아발란체, Sui 재단이 공동 후원하며, 인터넷으로 무료 강의를 들으 실 수 있는 좋은 기회 같습니다. 우리 농부님들 중 대학생 분들이나 관련 업계 종사하시는 분들에게 도움이 될 것 같습니다.

👉 무료 온라인 강의 신청

#후원

☕️ 농부님이 올려주신 뉴스

1️⃣ 디즈니가 WEB3 영역으로 확장하기 위한 법적 지원을 위해 트랜잭션 변호사를 고용중이라고 합니다. 또한, 메타버스에 대한 계획을 탐색하고 개발 중이며 '차세대 스토리텔링' 에 집중하고 있다네요.

👉 https://www.theblock.co/post/172654/disney-hiring-transaction-lawyer-for-aggressive-nft-and-defi-plans-linkedin-post

2️⃣ 비탈릭 부테린은 도지코인과 Zcash 가 이더리움의 발자취를 따라 향후 PoS 로 전환할 것이라고 예상한답니다. 실제로 도지코인과 Zcash 팀은 PoS 전환에 대한 관심을 표명했으며 Zcash 의 개발 회사인 Electric Coin Company 는 PoS 구현을 위한 접근 방식과 다음 단계를 자세히 설명 하는 블로그 게시물(https://electriccoin.co/blog/proof-of-stake-research-overview-1/) 을 작성했었습니다.

👉 https://www.theblock.co/post/172606/vitalik-buterin-expects-zcash-and-dogecoin-to-migrate-to-proof-of-stake-model

3️⃣ CFTC(상품선물거래위원회) 가 9월 22일 캘리포니아 북부지방법원에 Ooki DAO 를 상대로 소송을 제기하면서 DAO 의 미래에 대한 논의가 촉발되었다고 합니다. CFTC 가 주장한 것은 Ooki DAO 가 여러 블록체인에서 마진과 선물 거래를 제공하는 무허가 거래소를 운영하는 책임이 있다는 것이며 Delphi Digital Labs 의 법률 고문인 Gabriel Shapiro 는 이것이 MakerDAO의 금고에도 적용될 수 있다고 지적(https://twitter.com/lex_node/status/1573089197266714624)했습니다.

👉 https://www.theblock.co/post/172416/whats-next-for-daos-breaking-down-the-cftcs-latest-enforcement-action

4️⃣ 포트나이트 제작사 에픽 게임즈가 기술 스타트업 Hadean 의 3천만 달러 시리즈 A 에 참여했다고 합니다. 이 펀딩에서는 에픽 게임즈를 비롯해 Molten Ventures, 2050 Capital, Alumni Ventures, Aster Capital, Entrepreneur First, InQTel 이 참여했으며 Hadean 은 히트 게임 포트나이트를 뒷받침하는 Epic 의 Unreal Engine 에 메타버스 기능을 제공하는 데 도움이 되는 인프라를 구축할 것이라고 합니다.

👉 https://www.theblock.co/post/172227/fortnite-creator-epic-games-backs-tech-startup-hadeans-30-million-series-a

5️⃣ 암호화 원장과 클라우드 인프라를 구축하는 크립토 회사 Chain 은 New England Patriots 의 새로운 "공식 블록체인 및 web3 후원자" 가 되기 위한 다년 계약을 체결하였으며 이 계약에는 축구팀 뉴잉글랜드 레볼루션, 질레트 스타디움, 인근 쇼핑센터인 패트리어트 플레이스도 포함된다고 합니다. 크립토 기업의 스포트 세계 전반에 걸쳐 투자는 FTX 의 e스포츠팀 TSM 에 2억 1000만 달러 투자(https://www.theblock.co/linked/107210/ftx-tsm-e-sports-team-rename-deal-crypto), 크립토닷컴의 Staples Center 7억 달러 거래, 코인베이스와 FTX 의 슈퍼볼 광고, OKX 의 EPL 맨체스터 시티와의 계약(https://www.theblock.co/post/156841/okx-inks-training-kit-sponsorship-deal-with-manchester-city) 등 다양하게 이루어지고 있습니다.

👉 https://www.theblock.co/post/172164/new-england-patriots-ink-sponsorship-deal-with-crypto-firm-chain

6️⃣ Web3 펀드 Variant 는 개발자 플랫폼 Hyperlane 에 1,850만 달러 투자를 유치했습니다. 이번 라운드에는 Galaxy Digital, CoinFund, Circle, Figment, Blockdaemon, Kraken Ventures, NFX 도 참여했습니다.

👉 https://www.theblock.co/post/172095/variant-leads-18-5-million-fundraise-for-developer-platform-hyperlane

7️⃣ Alameda Research 는 Clearpool 의 생태계에서 permissioned pool 을 시작했으며 투자 관리 회사인 Apollo Capital 과 DeFi 거래 플랫폼인 Compound Capital 이 Alameda 풀에 기여하는 첫 번째 대출 기관이 될 것이라고 합니다.

👉 https://www.theblock.co/post/171630/hold-alameda-research-joins-clearpools-permissioned-pool-ecosystem

[출처] 디파이 농부 조선생 | 쉼터 by 궁시렁

이더리움 컨트랙트 해킹 보완 솔루션 리버스 기능이 탑재된 ERC-20R, 721R 모델 소개

https://mirror.xyz/kaili.eth/gB-rx89sNAT3CVuxWo6xVFS5ptNcllW7cVWVCfcFa6k

태양광 비트코인 마이닝 업체 Aspen Creek, 시리즈 A에서 Galaxy Digital, Polychain 리드로 부터 800만 달러 투자 유치


https://www.coindesk.com/business/2022/09/27/solar-powered-bitcoin-miner-aspen-creek-raises-8m-despite-bear-market/

온체인 방화벽 제공 솔루션 Harpies, 시드 라운드에서 Dragonfly 리드로 부터 450만 달러 투자 유치

https://www.theblock.co/post/172978/coinbase-ventures-backs-crypto-firewall-provider-harpies-4-5-million-raise-exclusive

🫖 체스 블록체인 게임 개발사 Immortal Game이 $15.5m 펀드 레이징 완료

어떤 점이 크립토 VC들의 마음을 사로 잡았을까요? 저는 커뮤니티가 아닐까 생각합니다.

https://twitter.com/theimmortalgame/status/1572486232151830530?s=46&t=nKYM10DRK_MpgLF57XaHzw

코스모스 생태계 디파이 L1 프로젝트 Sei, $50M 규모의 디파이 생태계 펀드 출시
https://techcrunch.com/2022/09/28/crypto-trading-focused-blockchain-sei-launches-50m-ecosystem-fund/

👨🏻‍🌾 오늘의 블록체인 주요 뉴스 by 농DAO

1️⃣ 미국 젊은 층에게 인기 많은 주식 거래 앱 Robinhood 가 일부(1만명) IOS 고객을 대상으로 새로운 WEB3 자체 보관 지갑을 테스트 중이라고 합니다. Robinhood Wallet 은 Polygon 체인을 첫 번째로 지원한다고 합니다. 멀티체인 제품으로 만들고 더 많은 사용자에게 지갑을 오픈할 계획이라고 덧붙였습니다.
👉 https://blockworks.co/robinhood-beta-tests-new-web3-wallet-with-polygon-as-first-blockchain/

2️⃣ CeFi 및 DeFi 거래소에서 유동성을 제공하는 Wintermute 의 1억 6천만 달러 해킹 사건은 내부자의 소행이었을 수 있다는 주장이 제기되었습니다. Medium 에서 Librehash 라는 이름을 사용하는 James Edwards 의 새로운 이론은 해킹이 Wintermute 의 자체 팀에서 이루어진 것이라고 주장했습니다.

👉 https://blockworks.co/was-wintermute-160m-hack-an-inside-job/

3️⃣ FTX US, 보이저 디지털 자산 경매에서 14억 달러에 낙찰, 보이저와 FTX US 간의 합의는 10월 10일 뉴욕 남부지방 파산법원에 승인을 받기 위해 제출될 예정입니다. 이전에 FTX CEO Sam Bankman-Fried 는 보이저의 디지털 자산과 대출을 매입할 것을 제안했지만 보이저는 그 제안을 일축한 적이 있었습니다.

👉 https://blockworks.co/ftx-us-wins-voyager-digital-asset-auction-for-1-4b/

🔸TOKEN2049 현장에서 느낀것들🔸

👨🏻‍🌾 싱가포르 Token2049 컨퍼런스와 글로벌 VC 투자역 및 애널리스틀과 네트워킹하며 느낀 것들을 사견을 담아 공유 드립니다. 조선생이 뽑은 트랜드 키워드는 '콘텐츠 IP' 와 '데이터' 입니다.

1️⃣ Web3 콘텐츠 IP에 돈이 몰린다

크립토 VC들은 디파이 보다는 NFT 섹터에 높은 관심을 보였습니다. NFT 콘텐츠 IP 중 스트릿 패션 혹은 하이엔드 패션과 연계하여 추가적인 가치를 만들 수 있는 것에 집중하고 있다고 생각이 들었습니다.

예컨대, RTFKT의 CloneX 처럼 네레티브와 콘텐츠 IP의 가치를 인정 받아 패션과 연계시키는 프로젝트에 관심들을 갖고 있었습니다.

이유는 간단한듯 합니다. 1주일 동안 RTFKT는 Clone X 콘텐츠 IP를 활용하여 140억원 ($10M) 넘는 상품을 판매하여 수익을 얻었으니까요. 참고로, Delphi Digital에 따르면 36% 홀더들이 평균 400만원 ($2,852)을 지출했다고 합니다.

2️⃣ 프로젝트 레벨의 온체인 데이터가 중요

현물/선물 트레이딩을 위한 온체인 데이터 분석의 중요성은 오래전부터 강조되어 왔습니다. 최근 온체인 데이터 분석의 중요성은 개별 프로젝트에도 적용되기 시작하였고, 기관투자자들은 프로젝트의 성과를 정량화하는 기술에 큰 관심을 기울였습니다. 예컨대, 얼마나 많은 유저들이 웹3 플랫폼에서 지출하고 웹3 기업들은 얼마나 많은 수익을 창출하는지 말이죠.

이것이 시사하는 바는, 앞으로 VC들은 회사의 평가에 트렌드와 네러티브 같은 정성적인 지표 뿐만 아니라 정량적인 지표, 즉 숫자를 중요시 고려하겠다는 의지가 비쳐졌습니다.

3️⃣ 블록체인 게임은 여전히 Bullish

블록체인 게임의 중심에는 한국과 일본이 있었습니다. 한국 대기업 게임사들의 블록체인 산업 진입은 VC들에게 막연한 기대를 갖게 한 것 같습니다.

가장 인상 깊었던 것은 일본 게임사들에 대한 기대가 굉장히 높아졌고, 일본 애니메이션 작가들을 필두로한 프로젝트에 큰 기대를 걸고 있는 것 같습니다.

#조선생

오픈씨 워너 뮤직과 파트너쉽을 통해 Music NFT 드랍 예정

https://www.theblock.co/post/173729/opensea-partners-with-warner-music-group-on-music-nft-drops?utm_source=twitter&utm_medium=social

Web3 방화벽 프로젝트 Blowfish, 시드 라운드에서 Paradigm 리드로 부터 $11.8M 투자 유치

https://www.coindesk.com/business/2022/09/30/paradigm-leads-118m-funding-round-into-web3-firewall-blowfish/

NFT 멤버쉽 프로젝트 Hang, 시리즈 A에서 Paradigm 리드로 부터 $16M 투자 유치

https://mirror.xyz/0x86D4b75B33989e04cfaA630d243642a7784e06ED/GgIrkHmwpdwk6fVxAXoW-W3Cj6ktuXxu0-KaVt1tIoU

🥃 유니스왑 랩스, NFT 거래와 월렛 개발 계획 발표

2020년 a16z, Paradigm 등 통해 시리즈 A를 클로징 했던 유니스왑이 NFT 거래 및 월렛을 개발 위해 Polychain과 싱가폴 국부펀드에게 $1bn 벨류에이션에 $100m~$200m 가량의 펀드를 레이징 중이라고 함.

👉 https://techcrunch-com.cdn.ampproject.org/c/s/techcrunch.com/2022/09/30/uniswap-labs-eyes-over-100-million-in-new-funding/amp/

🔸디파이 전쟁, 그리고 황금기🔸

Compound가 열었던 에어드랍 메타, Sushiswap이 시작한 '디파이 전쟁' 등 재밌는 디파이 역사를 15분 요약해보았습니다.

지난 시간에는 디파이가 어떻게 태동하게 되었는지 알아보았다면, 이번 시간에는 탈중앙화거래소들의 탄생과 무한한 경쟁의 시작 등 디파이 일대기를 요약해봤습니다.

유튜브 구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 됩니다. 영상은 하기 링크를 통해 확인 하실 수 있습니다.

#유튜브

👉 조선생 유튜브 | 바로가기

🔸당신도 모르게 NFT 트렌드는 바뀌었다🔸

최근 NFT 트렌드에는 큰 변화가 있었습니다. 이번 '22년 하반기 NFT 트렌드 정리' 를 통해 농부님들이 향후 시장 변화에 잘 대응하실 수 있길 바라는 마음입니다. 트렌드는 5가지로 분류가 됩니다.

1️⃣ Fine Arts (순수 미술)

알고리즘을기반으로 한 Generative art를 중심으로 Fine Arts NFT가 다시 한번 주목을 받고 있습니다. 콜렉터들과 함께 만드는 참여형 NFT, 작가와 콜렉터들의 새로운 발견, 오너쉽 등이 재조명 받는 이유입니다.

대표적인 프로젝트: QQL, Art Blocks, Chromie Squiggles, Grant Yun

2️⃣ 네러티브 PFP

NFT 시장에서 가장 핫 이슈는 단언컨대 네러티브 PFP 였습니다. 네러티브 PFP는 커뮤니티 내에서 서로 질문과 답변하며 높은 참여도를 이끌어 냈습니다. 유명 인사들이 NFT 매수를 알리며 큰 주목을 받았습니다. 👨🏻‍🌾 조선생도 10KTF와 RENGA Blackbox를 사전에 리뷰하여 포스팅 했었습니다.

대표적인 프로젝트: RENGA, 10KTF, Otherside

3️⃣ Web3 프로젝트가 아닌 '회사'

Web3 프로젝트와 회사는 큰 차이가 있습니다. 하락장, 상승장에서도 지속적인 개발과 성과를 만드는 것이 Web3 회사이며, 유명 투자사들에게 투자 유치를 받고, Web3 생태계의 인프라를 구축하고 있는 것이 특징입니다.

대표적인 Web3 회사: RTFKT, Moonbirds, Yuga Labs, VeeFriends

4️⃣ 유명 인사 주도형 NFT

기존 블루칩 파운더들, 즉 NFT 인싸들은 차기 프로젝트를 출시할 때 마다 성공 수표라 불려왔습니다. 출시 전 유저들에게 많은 관심을 끌어 모을 수 있는 마케팅 능력이 성공에 큰 요소로 작용하기도 합니다.

대표 NFT 인싸: DeGods, Nifty Portal, Sappy Seals, Rug Radio, The Plague

5️⃣ Legacy NFT

하락장에도 시장의 지위를 견고히 지키는 것은 NFT를 대표하는 몇몇 블루칩 프로젝트들이였습니다.

대표적인 NFT: 크립토펑크, BAYC, Chromie Squiggles

👉 원문 출처 | NFT God

#NFT

Music NFT 플랫폼 Stems, IDEO CoLab 리드로 부터 400만 달러 투자 유치

https://www.theblock.co/post/174512/decentralized-music-platform-stems-raises-4-million-pre-seed-round

M31 캐피탈 web3를 위한 $100M 펀드 출시

https://mirror.xyz/0x8883f0fd0336f8497efB5D0918fF4572AaD61054/rWs3bl-7zGfzIawp5do8EfS4VW3P4vYvabOr34eOi9Y

zkSync 레이어 3 솔루션 Pathfinder 공개, 테스트넷 2023년 Q1에 공개 예정

https://www.theblock.co/post/175823/zksync-says-layer-3-testnet-pathfinder-will-launch-in-q1-2023

🔸아수라장이 되고 있는 디파이, 작년의 악몽 재현되나? 1,400억원 자금 유출, $Mago 급락 🔸

작년 디파이 하락장에서는 디파이 프로토콜 자금을 털어가기 위한 공격이 끊임 없이 발생했었습니다. 해커에 의한 공격 뿐만 아니라, 프로토콜 허점을 활용한 트레이더들의 아비트라지 거래 등 프로토콜 예치 자금이 위협을 받았었습니다.

최근들어 GMX에 이어 탈중앙화 거래소들에서 사건사고가 끊임 없이 발생하고 있습니다. 21년 디파이 시장의 모습이 재현되는 것일까요? 얼마전 GMX의 Zero Price Impact를 활용한 아비트라지 거래로 프로토콜의 자금이 유출되었던 것에 이어서 말이죠.

Mango Market 에서 발생한 이번 공격은 '오라클' 과 '대출'을 이용하여 프로토콜 자금을 '털어'갔습니다. 트레이더들은 방법은 다음과 같았습니다.

1️⃣ 2개 계정이 대규모 $MNGO 무기한선물 거래 포지션을 구축
2️⃣ FTX 등 CEX 거래소들의 $MNGO 가격이 5배~10배 상승
3️⃣ Mango Market 내 2개 계정의 평가손익이 증가
4️⃣ 가치가 올라간 계정의 포지션 담보로 BTC, USDT, SOL 등 대
5️⃣ 프로토콜에서 대출 받을 수 있는 최대 금액인 $190M (약 2,700억원)을 차입한 것
6️⃣ 담보를 제외한 2계쩡을 운영한 트레이더의 순수익은 $100M (약 1,400억원)
7️⃣ 이후, 프로토콜 토큰인 $MNGO는 급락

주목해야 하는 것은, 트레이더들이 이용한 방식은 작년에 유행했던 공격 방식이였다는 것입니다. 탈중앙화 프로토콜들의 반복되는 실수를 어떻게 바로 잡을 수 있을까요 프로토콜들의 허점을 찾아다니는 트레이더들은 계속 존재 할 것인데 말이죠. 재밌는 디파이 세상인 것 같습니다.

#디파이