🔸TOKEN2049 현장에서 느낀것들🔸

👨🏻‍🌾 싱가포르 Token2049 컨퍼런스와 글로벌 VC 투자역 및 애널리스틀과 네트워킹하며 느낀 것들을 사견을 담아 공유 드립니다. 조선생이 뽑은 트랜드 키워드는 '콘텐츠 IP' 와 '데이터' 입니다.

1️⃣ Web3 콘텐츠 IP에 돈이 몰린다

크립토 VC들은 디파이 보다는 NFT 섹터에 높은 관심을 보였습니다. NFT 콘텐츠 IP 중 스트릿 패션 혹은 하이엔드 패션과 연계하여 추가적인 가치를 만들 수 있는 것에 집중하고 있다고 생각이 들었습니다.

예컨대, RTFKT의 CloneX 처럼 네레티브와 콘텐츠 IP의 가치를 인정 받아 패션과 연계시키는 프로젝트에 관심들을 갖고 있었습니다.

이유는 간단한듯 합니다. 1주일 동안 RTFKT는 Clone X 콘텐츠 IP를 활용하여 140억원 ($10M) 넘는 상품을 판매하여 수익을 얻었으니까요. 참고로, Delphi Digital에 따르면 36% 홀더들이 평균 400만원 ($2,852)을 지출했다고 합니다.

2️⃣ 프로젝트 레벨의 온체인 데이터가 중요

현물/선물 트레이딩을 위한 온체인 데이터 분석의 중요성은 오래전부터 강조되어 왔습니다. 최근 온체인 데이터 분석의 중요성은 개별 프로젝트에도 적용되기 시작하였고, 기관투자자들은 프로젝트의 성과를 정량화하는 기술에 큰 관심을 기울였습니다. 예컨대, 얼마나 많은 유저들이 웹3 플랫폼에서 지출하고 웹3 기업들은 얼마나 많은 수익을 창출하는지 말이죠.

이것이 시사하는 바는, 앞으로 VC들은 회사의 평가에 트렌드와 네러티브 같은 정성적인 지표 뿐만 아니라 정량적인 지표, 즉 숫자를 중요시 고려하겠다는 의지가 비쳐졌습니다.

3️⃣ 블록체인 게임은 여전히 Bullish

블록체인 게임의 중심에는 한국과 일본이 있었습니다. 한국 대기업 게임사들의 블록체인 산업 진입은 VC들에게 막연한 기대를 갖게 한 것 같습니다.

가장 인상 깊었던 것은 일본 게임사들에 대한 기대가 굉장히 높아졌고, 일본 애니메이션 작가들을 필두로한 프로젝트에 큰 기대를 걸고 있는 것 같습니다.

#조선생

오픈씨 워너 뮤직과 파트너쉽을 통해 Music NFT 드랍 예정

https://www.theblock.co/post/173729/opensea-partners-with-warner-music-group-on-music-nft-drops?utm_source=twitter&utm_medium=social

Web3 방화벽 프로젝트 Blowfish, 시드 라운드에서 Paradigm 리드로 부터 $11.8M 투자 유치

https://www.coindesk.com/business/2022/09/30/paradigm-leads-118m-funding-round-into-web3-firewall-blowfish/

NFT 멤버쉽 프로젝트 Hang, 시리즈 A에서 Paradigm 리드로 부터 $16M 투자 유치

https://mirror.xyz/0x86D4b75B33989e04cfaA630d243642a7784e06ED/GgIrkHmwpdwk6fVxAXoW-W3Cj6ktuXxu0-KaVt1tIoU

🥃 유니스왑 랩스, NFT 거래와 월렛 개발 계획 발표

2020년 a16z, Paradigm 등 통해 시리즈 A를 클로징 했던 유니스왑이 NFT 거래 및 월렛을 개발 위해 Polychain과 싱가폴 국부펀드에게 $1bn 벨류에이션에 $100m~$200m 가량의 펀드를 레이징 중이라고 함.

👉 https://techcrunch-com.cdn.ampproject.org/c/s/techcrunch.com/2022/09/30/uniswap-labs-eyes-over-100-million-in-new-funding/amp/

🔸디파이 전쟁, 그리고 황금기🔸

Compound가 열었던 에어드랍 메타, Sushiswap이 시작한 '디파이 전쟁' 등 재밌는 디파이 역사를 15분 요약해보았습니다.

지난 시간에는 디파이가 어떻게 태동하게 되었는지 알아보았다면, 이번 시간에는 탈중앙화거래소들의 탄생과 무한한 경쟁의 시작 등 디파이 일대기를 요약해봤습니다.

유튜브 구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 됩니다. 영상은 하기 링크를 통해 확인 하실 수 있습니다.

#유튜브

👉 조선생 유튜브 | 바로가기

🔸당신도 모르게 NFT 트렌드는 바뀌었다🔸

최근 NFT 트렌드에는 큰 변화가 있었습니다. 이번 '22년 하반기 NFT 트렌드 정리' 를 통해 농부님들이 향후 시장 변화에 잘 대응하실 수 있길 바라는 마음입니다. 트렌드는 5가지로 분류가 됩니다.

1️⃣ Fine Arts (순수 미술)

알고리즘을기반으로 한 Generative art를 중심으로 Fine Arts NFT가 다시 한번 주목을 받고 있습니다. 콜렉터들과 함께 만드는 참여형 NFT, 작가와 콜렉터들의 새로운 발견, 오너쉽 등이 재조명 받는 이유입니다.

대표적인 프로젝트: QQL, Art Blocks, Chromie Squiggles, Grant Yun

2️⃣ 네러티브 PFP

NFT 시장에서 가장 핫 이슈는 단언컨대 네러티브 PFP 였습니다. 네러티브 PFP는 커뮤니티 내에서 서로 질문과 답변하며 높은 참여도를 이끌어 냈습니다. 유명 인사들이 NFT 매수를 알리며 큰 주목을 받았습니다. 👨🏻‍🌾 조선생도 10KTF와 RENGA Blackbox를 사전에 리뷰하여 포스팅 했었습니다.

대표적인 프로젝트: RENGA, 10KTF, Otherside

3️⃣ Web3 프로젝트가 아닌 '회사'

Web3 프로젝트와 회사는 큰 차이가 있습니다. 하락장, 상승장에서도 지속적인 개발과 성과를 만드는 것이 Web3 회사이며, 유명 투자사들에게 투자 유치를 받고, Web3 생태계의 인프라를 구축하고 있는 것이 특징입니다.

대표적인 Web3 회사: RTFKT, Moonbirds, Yuga Labs, VeeFriends

4️⃣ 유명 인사 주도형 NFT

기존 블루칩 파운더들, 즉 NFT 인싸들은 차기 프로젝트를 출시할 때 마다 성공 수표라 불려왔습니다. 출시 전 유저들에게 많은 관심을 끌어 모을 수 있는 마케팅 능력이 성공에 큰 요소로 작용하기도 합니다.

대표 NFT 인싸: DeGods, Nifty Portal, Sappy Seals, Rug Radio, The Plague

5️⃣ Legacy NFT

하락장에도 시장의 지위를 견고히 지키는 것은 NFT를 대표하는 몇몇 블루칩 프로젝트들이였습니다.

대표적인 NFT: 크립토펑크, BAYC, Chromie Squiggles

👉 원문 출처 | NFT God

#NFT

Music NFT 플랫폼 Stems, IDEO CoLab 리드로 부터 400만 달러 투자 유치

https://www.theblock.co/post/174512/decentralized-music-platform-stems-raises-4-million-pre-seed-round

M31 캐피탈 web3를 위한 $100M 펀드 출시

https://mirror.xyz/0x8883f0fd0336f8497efB5D0918fF4572AaD61054/rWs3bl-7zGfzIawp5do8EfS4VW3P4vYvabOr34eOi9Y

zkSync 레이어 3 솔루션 Pathfinder 공개, 테스트넷 2023년 Q1에 공개 예정

https://www.theblock.co/post/175823/zksync-says-layer-3-testnet-pathfinder-will-launch-in-q1-2023

🔸아수라장이 되고 있는 디파이, 작년의 악몽 재현되나? 1,400억원 자금 유출, $Mago 급락 🔸

작년 디파이 하락장에서는 디파이 프로토콜 자금을 털어가기 위한 공격이 끊임 없이 발생했었습니다. 해커에 의한 공격 뿐만 아니라, 프로토콜 허점을 활용한 트레이더들의 아비트라지 거래 등 프로토콜 예치 자금이 위협을 받았었습니다.

최근들어 GMX에 이어 탈중앙화 거래소들에서 사건사고가 끊임 없이 발생하고 있습니다. 21년 디파이 시장의 모습이 재현되는 것일까요? 얼마전 GMX의 Zero Price Impact를 활용한 아비트라지 거래로 프로토콜의 자금이 유출되었던 것에 이어서 말이죠.

Mango Market 에서 발생한 이번 공격은 '오라클' 과 '대출'을 이용하여 프로토콜 자금을 '털어'갔습니다. 트레이더들은 방법은 다음과 같았습니다.

1️⃣ 2개 계정이 대규모 $MNGO 무기한선물 거래 포지션을 구축
2️⃣ FTX 등 CEX 거래소들의 $MNGO 가격이 5배~10배 상승
3️⃣ Mango Market 내 2개 계정의 평가손익이 증가
4️⃣ 가치가 올라간 계정의 포지션 담보로 BTC, USDT, SOL 등 대
5️⃣ 프로토콜에서 대출 받을 수 있는 최대 금액인 $190M (약 2,700억원)을 차입한 것
6️⃣ 담보를 제외한 2계쩡을 운영한 트레이더의 순수익은 $100M (약 1,400억원)
7️⃣ 이후, 프로토콜 토큰인 $MNGO는 급락

주목해야 하는 것은, 트레이더들이 이용한 방식은 작년에 유행했던 공격 방식이였다는 것입니다. 탈중앙화 프로토콜들의 반복되는 실수를 어떻게 바로 잡을 수 있을까요 프로토콜들의 허점을 찾아다니는 트레이더들은 계속 존재 할 것인데 말이죠. 재밌는 디파이 세상인 것 같습니다.

#디파이

디파이 월렛 Zerion 시리즈 B에서 $12M 투자 유치

투자자:
Wintermute Ventures, Mosaic, Alchemy, Placeholder

https://www.theblock.co/post/176187/wintermute-ventures-leads-zerions-12-million-raise-to-shake-up-crypto-wallets?utm_source=twitter&utm_medium=social

유니스왑 시리즈 B에서 폴리체인 캐피탈 리드로 부터 $165M 투자 유치

https://fortune.com/crypto/2022/10/13/uniswaps-155-million-funding-round-a-bright-spot-for-defi-in-crypto-winter/

BlockTower, $150M 규모의 신규 Web3 펀드 출범

https://www.theblock.co/post/176654/blocktower-launches-150-million-fund-backed-by-bpi-france-and-mass-mutual?utm_source=twitter&utm_medium=social

🔸 NFT 1화. 10KTF 완전 분석🔸

👨🏻‍🌾 'NFT 공부하는 조선생' 이란 코너를 개설하고자 합니다. 블루칩 NFT 분석한 내용을 생존투자 윤수목님의 유튜브 채널인 '수목티비' 에 출현하여 주기적으로 설명 드릴 예정입니다.

첫번째 시간으로 수목님과 함께 최근 역주행에 성공한 10KTF에 대해서 알아보았습니다. 궁금하시다면 다음 링크 통해 영상 확인하시기 바랍니다! 농부님들 항상 감사드립니다.

👉 https://youtu.be/FcXoK1HVzGs

#NFT

🔸새로운 저작권 생태계를 만들어 낸 y00ts🔸

DeGods 을 개발한 Dust Labs의 두번째 NFT 프로젝트 y00ts ('유트')를 분석해 봤습니다. 스토리와 이미지들을 중시하던 NFT 씬에 NFT의 본질이 무엇인지를 깨닫게 해주는 프로젝트라고 말하고 싶습니다.

지금까지의 NFT들은 CCL, CC0 등 제3자가 IP를 사용할 수 있는지 없는지, 혹은 어느 범위까지 사용 할 수 있는지에 집중했다면, y00ts는 제3자들이 NFT IP를 활용하여 어떻게 생산적인 일을 만들어 낼 수 있을지? 더 나아가 어떻게 IP를 활용하여 ‘돈’을 벌 수 있을지를 고민하였습니다.

자세한 사항은 조선생 블로그를 통해 확인하실 수 있으며 목차는 다음과 같습니다.

1️⃣ Background
2️⃣ Mint 방식과 가격
3️⃣ y00ts 만의 컨셉
4️⃣ Team Member
5️⃣ 사건사고
6️⃣ 가격 및 홀더 분석
7️⃣ 관련 프로젝트

👉 조선생 블로그 | 바로가기

#NFT

모듈러 데이터 가용성 솔루션 Celestia $55M 투자 유치

투자자:
Bain Capital Crypto, Polychain Capital, Placeholder, Galaxy, Delphi Digital, Blockchain Capital, NFX, Protocol Labs, Figment, Maven 11, Spartan Group, FTX 등 참여

https://blog.celestia.org/celestia-raises-55m-to-launch-modular-blockchain-network/

크립토 헤지 펀드 Edge Capital $66.8M 규모의 디파이 펀드 출시


https://www.coindesk.com/business/2022/10/20/stealthy-crypto-hedge-fund-edge-capital-raises-668m-for-defi-bets/

a16z 2018년에 출범한 첫 번째 web3 펀드 작년 일부 현금화를 통해 LP들의 원금대비 3배 수익 기록

https://www.theinformation.com/articles/chris-dixon-sticks-to-crypto-investing-plan-amid-crash?utm_source=twitter&utm_medium=organic_social&utm_content=push_copy&utm_campaign=article_post

이더리움 개발자 연례 컨퍼런스인 Devcon VI가 콜롬비아 보고타에서 개최되었다. 크립토 시장의 향후 2~3년 방향성을 제시해온 Devcon 행사인 만큼 모두의 주목을 받았다. 이더리움 빌더들은 이번 컨퍼런스에서 어떤 방향성을 제시 했으며 우리는 무엇에 집중해야 할까?

https://twitter.com/0xMike_MU/status/1583801957193461762?s=20&t=X5dxV7v46scr1i4VOnSYWA