در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در گرجستان، اتفاق عجیبی رخ داد و یک از کاندیدای ریاست جمهوری، شروع به دادن وعده‌های پوپولیستی کرد و گفت که اگر منتخب مردم شود همه دندان‌های پوسیده دهانتان را درست می‌کنم و از همین الان شروع کنید دندان‌های پوسیده خود را بکشید تا وقتی انتخاب شدم دندان‌هایتان را درست کنم.
تعداد قابل توجهی از مردم -به‌خصوص طبقه آسیب‌پذیر و حومه‌نشین- به امید داشتن لبخندی زیبا توسط رییس‌جمهور آینده‌شان، شروع به کشیدن دندان‌هایشان کردند اما وقتی نتایج انتخابات منتشر شد، کاندید مدنظر شکست خورده بود و حالا مردمی مانده بودند با دهان‌هایی که دیگر حتی همان دندان‌های نصفه و نیمه را هم در دهانشان نداشتند.

داستان کاردینال لارنس با بازی رالف فاینز که پس از مرگ غیرمنتظره پاپ محبوب، وظیفه دارد تا مجمعی را برای انتخاب پاپ بعدی سازماندهی کند. هنگامی که قدرتمندترین رهبران کلیسای کاتولیک از سراسر جهان گرد هم آمدند و در سالن‌های واتیکان جمع شدند، لارنس خودش را در مرکز توطئه‌ای می‌بیند و رازی را کشف می‌کند که می‌تواند اساس کلیسا را متزلزل نماید.