[키움 허혜민] 릴리의 비만 치료제 마운자로 공급부족 심화

비만치료제 위고비와 마찬가지로 릴리의 이중 작용제 마운자로 수요가 다시 한번 공급을 초과

FDA는 릴리의 신규 당뇨치료제를 의약품 부족 데이터베이스에 추가

공급 부족의 원인은 수요 증가.

https://www.fiercepharma.com/pharma/lillys-mounjaro-shortage-deepens-obesity-hype-continues-build

스터디하기 좋은 글.

https://blog.naver.com/riamunger/223156922748

코스닥 지수 하락은 코스닥 150이 유발하고 있지만, 중형주와 소형주 지수도 하락 영향에선 자유롭지 못한 모습.

20230727 12:56:13
기업명: LG화학(시가총액: 48조 28억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 145,415억(예상치: 154,428억)
영업익: 6,155억(예상치: 8,746억)
순익: 5,248억(예상치: 6,541억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 145,415억 / 6,155억 / 5,248억
2023.1Q 144,863억 / 6,907억 / 6,690억
2022.4Q 138,523억 / 1,913억 / -59억
2022.3Q 141,777억 / 9,012억 / 7,139억
2022.2Q 122,268억 / 8,790억 / 7,183억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727800226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051910

LG화학 2Q23 OP 6,156억
컨센 8,149억 / kb추정치 7,694억 하회.
*단, 오전에 발표된 LGES 충당금 -1,510억 감안하면 대충 인라인한 실적임

20230727 13:48:10
기업명: 현대미포조선(시가총액: 3조 6,028억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 10,333억(예상치: 10,822억)
영업익: -525억(예상치: -12억)
순익: -370억(예상치: -142억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 10,333억 / -525억 / -370억
2023.1Q 9,092억 / -274억 / -44억
2022.4Q 10,232억 / -547억 / -1,491억
2022.3Q 8,823억 / 141억 / 1,073억
2022.2Q 9,354억 / -66억 / 375억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727800271
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620

근데 ㄹㅇ챌린징한게 isc 티에프이 누구말이맞음여??

그냥둘다사라는의견이많네요 바스켓최고

뭐가 갈지 종목 정확히 찍을 줄 알면 이 고생 안한다는 말이 있음.

바스켓이 늘 맞는건 아니지만, 그래도 확률높은 전략이긴함

미코

https://blog.naver.com/fractal1985/223167558204

아 이거 쩝.
흘려들었는데 빠지니 좀 더 쓰리네

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000761797?sid=101

LG에너지솔루션은 27일 올 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "여건을 살펴보면 미국 인플레이션 감축법(IRA)이 지속될 것인지 의문"이라며 "전기자동차·배터리 산업의 선순환을 구축하고 전동화를 육성하는 긍정적인 정책이지만 이에 의존하지 않고 자체 수익성을 확보하는 데 총력을 다할 방침"이라고 설명했다.

인텍플러스

https://blog.naver.com/humbleinvest/223167515324

섹터가 조정받는 2차전지 제외하고
별다른 악재없이 빠지는 종목들은 반대매매 우려해서 레버리지로 같이 산 종목들을 줄이는 과정일 가능성이 높음.

너도나도 에코프로 포스코로 우르르…빚투 20조 돌파
https://n.news.naver.com/article/009/0005164155

코스닥시장 시가총액 1‧2위인 에코프로비엠과 모회사 에코프로는 이날 각각 58만4000원, 153만9000원까지 오르면서 사상 최고가를 기록했다. 에코프로비엠과 에코프로의 시가총액도 44조5000억원, 32조7000원으로 각각 현대차(42조), NAVER(32조)의 시총을 앞질렀다.

문제는 주가 하락 시 반대매매가 발생할 수 있고, 이는 다시 증시를 더 끌어내리는 악순환을 일으킬 가능성이 있다는 점이다.

시장에서는 2차전지 종목 중심의 쏠림 현상이 심화되면서 코스닥 시장이 과열됐다는 평가도 나온다. 이날도 2차전지 관련주들의 하락세에 코스닥지수가 장중 900선 아래로 내려가는 등 증시 변동성이 커졌다.

고점대비 이정도 하락이면 이제 누가 먼저 뛰어내리느냐 눈치게임 시작 - 미래성장가치고 뭐고 내 돈 지키기 오징어게임

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727000347

유한양행은 임직원 매수.

오스코텍과 유한양행 모두 차트 자리가 매우 엄중함.

이오테크닉스: 주가 급등의 배경

■ 금일 주가 상승의 배경

- 삼성전자는 금번 실적 발표에서 HBM 투자 확대와 경쟁력 강화 등을 강조했습니다. 이에, 삼성전자 HBM 관련 Value Chain 위주로 주가 강세가 나타나고 있습니다. 이오테크닉스도 관련 수혜 가능성이 부각되며 금일 주가가 27% 상승했습니다.

■ 앞으로의 HBM 기술 개발 방향성

- AI 서버에서 HBM이 필요한 목적은 결국 데이터의 빠른 처리에 있으며, 이를 위해 향후 HBM의 고용량화 추세는 지속될 것이라 생각합니다.

- HBM의 고용량화 방향성은 크게 2가지로 분류됩니다. 모노다이의 용량을 높이는 방안이 있고, HBM의 적층단수를 높이는 방안이 있습니다. 내년 삼성전자의 기술 개발 방향성은 적층단수 확대에 있을 것이라 생각합니다.

■ HBM의 적층단수가 확대되면 공정상에는 어떤 변화가 나타날까?

- HBM의 적층단수가 확대되더라도 칩의 높이가 높아지긴 어렵습니다. HBM은 앞으로 8단을 너머 12단, 16단으로 기술 발전이 이뤄질 예정이고, 이와 같이 적층단수가 확대되더라도 HBM 전체 높이는 현 높이에서 추가로 높아지긴 어렵습니다. AI GPU와 단차가 발생하면 안 되기에 칩 간격은 줄어들어야 합니다.

■ 칩 높이를 낮추는 방법 중 하나는 웨이퍼의 두께 축소입니다

- 후공정에선 웨이퍼를 칩 단위로 분할 (Singulation/Dicing 공정) 전, 통상적으로 웨이퍼의 후면을 갈아주는 Backgrinding 공정을 거치게 됩니다.

- 개별 칩의 높이를 낮추려면 Backgrinding 공정에서 웨이퍼를 더 많이 갈아줘야 합니다.

- 이렇게 웨이퍼의 두께가 얇아지면 결국 Singulation/Dicing 공정에서도 변화가 나타나야 합니다. 향후 웨이퍼의 두께가 얇아짐에 따라 기존 Blade Dicing 방법에서 벗어나 레이저 그루빙 + Blade Dicing, 레이저 스텔스 다이싱 등이 활용될 것으로 예상합니다.

- 비메모리반도체에서 나타날 변화: 2.5D Packaging (TSMC의 CoWoS 등)에서 나타날 Singulation/Dicing 방법의 변화는 레이저 그루빙 + Blade Dicing입니다. 레이저로 홈을 파고, 물리적으로 톱질을 해주는 방식입니다.

- 메모리반도체에서 나타날 변화: 레이저 스텔스 다이싱이 적용될 가능성이 있습니다.

■ 이오테크닉스의 수혜 가능 영역

- 웨이퍼 두께 축소에 따라 레이저 그루빙, 레이저 스텔스 다이싱, UV Driller 등에서 수혜를 볼 수 있습니다.

- 삼성전자가 HBM 투자 확대를 본격화하고 있는 만큼 그간 상대적으로 소외되어 있던 삼성전자 HBM Value Chain으로 무게의 추가 조금씩 옮겨질 수 있고, 관련 영역에서 이오테크닉스가 부각받을 수 있다는 판단입니다.

(2023/07/27 공표자료)

루닛

https://n.news.naver.com/article/366/0000920179?sid=101