TIMEFOLIO ACT!VE ETF – Telegram
TIMEFOLIO ACT!VE ETF
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※해당 채널의 게시물은 단순한 의견 및 정보 제공을 목적으로 하며 매수·매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 본 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 투자 결과에 따른 손실(원금 손실 포함)은 투자자에게 귀속됩니다. 본 게시물은 어떠한 경우에도 법적 근거로 활용될 수 없습니다. 투자에 대한 판단은 개인에게 있으며, 신중하게 검토 후 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.13]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.27%, NASDAQ +0.03%, Dow -0.50%

미국 1월 CPI가 전년 대비 +3.0%, 전월 대비 +0.5%(근원 +0.4%)로 예상치를 상회하며 인플레이션 우려가 다시 부각되었습니다.

지표 발표 직후 미국 지수 선물이 하락했으나, 본장 개장 후 이번 상승이 LA 화재 영향이라는 해석이 나오면서 반등에 성공했고, 나스닥은 강보합 마감했습니다.

미국 10년물 국채 수익률은 4.62%(+8.6bp)로 상승했으며, CPI 발표 이후 전 구간에서 국채 금리가 가파르게 올랐습니다.

한편, 트럼프 대통령은 CPI 발표 직전 "관세 부과를 위해 금리를 낮춰야 한다"고 언급했습니다.

로이터 통신에 따르면, 미 하원 의장이 상호 관세에서 자동차 및 제약 산업을 제외하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.

▫️주요 종목 뉴스
»Vertiv(-9.7%)
: 4분기 실적 좋았으나, 1분기 가이던스 예상치 하회, AI 데이터센터 냉각 시스템 수요 둔화 우려
»CVS Health(+15.0%)
: 건강보험 사업부 호조로 4분기 실적 서프라이즈
» LYFT(-7.9%)
: 4분기 실적 부진 → UBER +3.1%
TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +21.8%, BABA(HK) +8.5%, INTC +7.2%, SMIC +5.9%
- 하락: VRT -9.7%, NOW -2.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: HIMS +6.3%, TEM +3.7%, QGEN +2.2%
- 하락: BIIB -4.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PLTR +4.2%, LUNR +3.4%
- 하락: LHX -3.0%, RKLB -2.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: INTC +7.2%, PLTR +4.2%, TSLA +2.4%
- 하락: ORCL -2.8%, NOW -2.6%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: HOOD +4.8%, PLTR +4.2%, COIN +3.0%
- 하락: VRT -9.7%, MRVL -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: BABA +4.9%, HOOD +4.8%, TPR +4.6%
- 하락: SHOP -2.5%
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미 하원의장 존슨, 백악관이 상호 관세 면제 검토 중이라고 밝혀

워싱턴, 2월 12일 (로이터) - 미국 공화당 하원 의장 마이크 존슨은 수요일, 도널드 트럼프 대통령이 자동차 및 제약 산업을 포함한 상호 관세의 면제를 고려하고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난주 백악관에서 열린 공화당 의원들과의 회의에서 상호 관세에 대한 네 가지 면제를 검토 중이며, 그중 수입 자동차 및 제약 산업이 포함된다고 논의 내용을 보고받은 한 소식통이 전했다.


#(463050)K바이오액티브
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▪️레딧(RDDT) 편입 ETF

» 미국나스닥100 (426030)

» 글로벌AI인공지능 (456600)

» 미국S&P500 (426020)
» 글로벌소비트렌드(494180)

▪️나테라(NTRA) 편입 ETF

»글로벌안티에이징 (485810)

※기준일 : 2024-02-13, 타임폴리오자산운용

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.14]

▫️전일 미 증시

» S&P500 +1.04%, NASDAQ +1.50%, Dow +0.77%

미국 1월 PPI는 +0.4% MoM으로 예상치(0.3%) 상회했으나, 세부 내역(헬스케어, 항공료 등)이 완화되며 향후 발표될 PCE의 완화 시그널로 해석되었습니다. 이에 미국채 10년 금리가 급락하였고, 3대 지수는 상승 마감하였습니다.

트럼프 대통령의 상호관세 관련 발언도 실제 발효시점이 4월 1일, 즉 즉시시행이 아니라는 점에서 미국 시장에 긍정적 요인으로 작용했습니다.

한편 트럼프는 대만이 미국에서 반도체 산업을 빼앗았다며 이를 되찾고 싶다고 말했습니다.

▫️주요 종목 뉴스


»Hims&Hers(+27.8%)
: 로버트 F. 케네디 주니어(RFK)가 미국 상원에서 보건복지부 장관으로 인준

»ARM(+6.1%)
: 설계전문 ARM 자체 칩 출시 계획 발표, 메타가 첫 고객이라고 언급

»Robinhood(+14.1%)
: 암호화폐 거래 사업 매출이 전년비 733% 증가

» AppLovin(+24.2%)
: AI기반 광고 플랫폼 기업으로 4분기 실적 서프라이즈 지난 1년간 900% 이상 상승

» Coinbase(+8.4%)
: 4분기 암호화폐 거래 증가로 실적 서프라이즈
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TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: APP +24.0%, INTC +7.3%, TSLA +5.8%, ARM 6.1%, NVDA +3.1%
- 하락: SMR -6.4%, RDDT -5.3%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: HIMS +27.7%, TEM +13.7%
- 하락: LDOS -4.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: BROS +29.1%, SERV +17.1%, HOOD +14.1%, TSLA +5.8%
- 하락: RDDT -5.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: TSLA +5.8%, RKLB +2.5%
- 하락: NOC -3.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: COIN +8.4%, INTC +7.3%, TSLA +5.8%, NVDA +3.1%
- 하락: RDDT -5.3%, ONON -3.1%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: HOOD +14.1%, COIN +8.4%, INTC +7.3%, TSLA +5.8%, NVDA +3.1%
- 하락: RDDT -5.3%
5🤩3
미 상원, RFK 주니어를 보건복지부 장관으로 인준

이제 RFK Jr.는 트럼프 행정부 내에서 보건 정책을 담당하는 핵심 인물로 활동하게 되며, 향후 의료 시스템 개혁이 어떻게 진행될지 주목된다.

보건복지부(HHS)는 FDA(식품의약국), NIH(국립보건원), CMS(메디케어·메디케이드 서비스센터), CDC(질병통제예방센터) 등을 포함한 주요 연방 보건 기관을 관할한다.

CNN의 2023년 팩트체크에 따르면, RFK Jr.는 반백신 운동의 대표적인 인물 중 하나이며, 백신의 안전성과 효과성을 폄하하는 잘못된 정보를 오랫동안 확산시켜 왔다.

그는 "만성질환을 해결하겠다"는 공약을 중심으로 ▲식품 안전 기준 개혁 ▲환경 규제 강화 ▲대체의학(holistic medicine) 장려 ▲공공 백신 연구 재정비 등의 정책을 제시했다.


»글로벌안티에이징 (485810)
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[중국 AI 관련 비중 확대]

»글로벌AI인공지능 (456600)

📌 중국 AI 관련 비중: 총 12.39% (2025.02.14 기준)

DeepSeek R1의 등장은 중국 AI 기술력의 재평가와 AI 모델 개발 장벽 완화를 촉진하며, 글로벌 AI 시장의 판도를 흔들고 있습니다.

고성능·저비용 AI 모델이 현실화되면서 중국 AI 생태계의 경쟁력이 더욱 부각되고 있으며, 지정학적 긴장과 함께 AI 시장의 확장이 가속화되고 있는데요.

이제 AI 패권은 미국 중심의 경쟁을 넘어 중국, 유럽 등 다자 구도로 빠르게 변화하고 있고, 각국이 AI를 국가 안보와 경제 성장의 핵심 기술로 간주하면서 패권 경쟁 요소로까지 확대될 가능성이 크다고 전망합니다.

타임폴리오 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 SMIC, 알리바바, 텐센트, TSMC, 샤오미, BYD, 호라이즌 로보틱스 등의 중국 테크 기업 비중을 확대하며, AI 산업의 변화에 선제적으로 대응하고 있습니다.

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.17]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.01%, NASDAQ +0.41%, Dow -0.37%

금요일 미국증시는 1월 소매판매가 예상 밖으로 크게 하회(-0.9% MoM)하면서 소폭 하락 마감했으나, 기술주는 강세를 보였습니다. 지난 CPI 데이터와 마찬가지로, LA산불과 남부 폭설 등 자연재해의 영향이라는 분석이 나오면서 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다.

머스크는 한국 시간 2월 18일 오후 1시에 자신의 인공지능 기업인 xAI의 AI 챗봇 최신 모델 'Grok3'를 공개할 예정이라고 발표했습니다.

META휴머노이드 로봇 개발 전쟁에 본격적으로 참전한다고 발표했습니다.

▫️주요 종목 뉴스

»Horizon Robotics(+16.0%): BYD와의 자율주행 파트너십 발표 이후 상승세 지속

»WeRide(+83.5%): NVIDIA 투자 자율주행 관련 업체로 지분 매입 발표 이후 급등

»Serve Robotics(-39.6%): NVIDA와 UBER가 투자한 로봇회사로 NVIDIA가 지분을 매도했다고 발표하며 급락

» BYD(+7.4%): 지난해 전기차 판매량 125% 증가
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TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: HORIZON ROBOTICS +16.0%, APP +8.2%, BYD + 7.4%, TENCENT +7.4%, XIAOMI +7.3%
- 하락: BBAI -7.8%, SMR -6.6%, RDDT -4.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: HIMS +2.2%, TEM +6.8%, NTRA +1.6%
- 하락: LLY -3.0%,

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: ARCH +8.7%, RHM +7.9%, HWM 4.2%, AXON +2.8%
- 하락: NOC -3.6%, RTX -2.7%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: MSTR +3.9%, NVDA +2.6%
- 하락: COIN -8.0%, RDDT -4.2%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: BABA +4.3%, MU +4.0%, MSTR +3.9%, NVDA +2.6%
- 하락: COIN -8.0%, RDDT -4.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: TME +6.7%, BABA +4.3%, HOOD +2.3%, GME +2.5%
- 하락: SERV -39.6%, LULU -6.2%, RDDT +4.2%
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일론 머스크, "Grok 3 최종 단계… 모든 챗봇을 능가"

일론 머스크는 "Grok 3가 현재 최종 개발 단계에 있으며, 기존 모든 챗봇을 능가하는 성능을 보인다"고 밝혔다.
또한, OpenAI가 비영리 부문을 삭제한 것에 대해 "너무 지나쳤다"고 비판하며, AI 개발의 방향성에 대한 우려를 표명했다.

한편, 머스크는 중동 청중들과의 자리에서 "미국은 다른 나라 일에 간섭하지 말고 자기 일이나 신경 써야 한다"고 주장했다.
경제 관련해서는 미국 정부 지출을 1조 달러 줄이면 인플레이션을 0%로 낮출 수 있다는 견해를 밝혔다.


»글로벌AI인공지능 (456600)
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미 국방부, 군용 상업용 드론 인증 목록 확대...중국 드론 대항 생태계 육성 속도전

미 국방부 산하 국방혁신단(DIU)은 총 37개의 드론 및 부품을 추가 선정하며, 보안 검증을 거친 상업용 드론만 군이 직접 구매할 수 있도록 하는 "Blue UAS" 목록을 확대했다.

이번 조치는 중국산 드론 사용을 제한하는 법안 시행과 맞물려 미국 및 동맹국 기업들의 군사 드론 시장을 키우기 위한 전략적 조치로 해석된다.

특히, 미군이 실전에서 필요로 하는 FPV(First-Person View) 드론과 우크라이나산 드론도 목록에 포함되면서, 미국 주도의 군용 드론 생태계 구축이 가속화될 전망이다.

Blue UAS 프로그램은 군사용 드론의 사이버 보안 및 공급망 안전성을 보장하는 핵심 시스템으로, 국방부는 이번 확대를 통해 중국산 드론 의존도를 낮추고, 자체적인 방산 드론 산업 육성에 더욱 집중할 계획이다.


»
글로벌우주테크 (478150)
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TIMEFOLIO Weekly Snapshot_2025.02.17.pdf
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📊 TIMEFOLIO Weekly Snapshot (2025.2.7 ~ 2025.2.14)

안녕하세요,
지난 한 주간 타임폴리오 액티브 ETF 13종의 성과를 정리한 자료입니다.

📌 주요 내용:
1. 국내형/해외형 ETF 성과(주간)
2. 지수 대비 Overweight 종목 TOP5와 수익 기여도 높은 종목 TOP5
3. 주요 시장 이슈를 반영한 Weekly Point

TIMEFOLIO ETF를 이해하는 데 더 도움이 되길 바랍니다! :)
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📝전쟁이 끝나도 방산은 계속된다

🔗 글로벌우주테크&방산액티브 (478150)

최근 종전 협상 본격화로 방산섹터 둔화 가능성이 제기되고 있습니다.

그러나 타임폴리오자산운용 ETF본부는 방산 및 우주 산업의 성장 가능성이 여전히 견고하다고 판단합니다.

📌유럽 증시, 방산 섹터 강세... 그 배경은?

최근 유럽 증시는 방산 및 항공우주 관련 기업들이 주도하는 강세장이 이어지고 있는데요.

이는 유럽 정상들이 우크라이나 사태를 논의하는 긴급 정상회담을 촉구하며 유럽의 국방 예산 증액 및 방산 투자 지속 기대감이 반영되었기 때문입니다.

» 관련기사

1️⃣ 종전 협상에서 배제된 우크라이나 및 유럽

현재 종전 협상은 미국과 러시아 주도로 진행되고 있으며, 당사국인 우크라이나와 주요 유럽 국가들은 협상에서 배제되고 있습니다.

»관련기사

2️⃣미국, 우크라이나의 NATO 가입 가능성 차단 - 유럽 방산 강화 불가피

또한, 최근 트럼프는 우크라이나의 나토 가입에 선을 그었습니다.
이는 유럽이 더 이상 미국에 의존하지 않고 자체적인 방위 역량을 키울 수 밖에 없는 환경이 되었음을 시사합니다.

»관련기사

3️⃣ 유럽, 방산 투자 및 군비 확충 본격화

미국이 우크라이나 종전 협상에서 유럽을 배제하고, NATO 확장을 제한하는 방향으로 정책을 수정하자,
유럽 각국은 자체적인 방산 투자와 군사력 확충을 추진하고 있습니다.

»관련기사

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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🚀TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브(478150)는
최근 유럽 방산 섹터의 비중을 확대하였습니다.


유럽 국가들의 군비 증강과 미국의 우주산업 투자 확대로 인해 항공우주 및 방산 산업은 더욱 강력한 성장 동력을 확보할 가능성이 높다고 판단하였습니다.

미국의 우주산업 투자와 유럽 국가들의 군비 증강이라는 흐름은 변하지 않았다고 생각합니다.

»글로벌우주테크 (478150)

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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📱 현재 xAI의 X를 통해 머스크의 Grok3 공개 중

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