[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.3.4]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.76%, NASDAQ -2.64%, Dow -1.48%

미 증시는 트럼프 대통령의 캐나다·멕시코산 25% 관세 강행 발표로 급락했습니다.

GM·포드 등 관세 영향을 받는 기업과 멕시코·캐나다 관련 ETF, 기술주 및 중소형주가 하락했으며, 엔비디아(-8.7%)와 AI 테마주(브로드컴·슈퍼마이크로컴퓨터)도 급락했습니다.

또한, ISM 제조업 지수(50.3)가 예상(50.6)을 하회하며 경기 둔화 우려가 심화, 신규주문·생산·고용 하락, 가격지수 상승으로 인플레이션 부담이 커졌습니다.

반면, 유럽 증시는 방산주 급등에 힘입어 상승했습니다. 유럽 정상들의 국방 지출 확대 합의로 방산주가 강세를 보이며, 영국 FTSE(+0.7%)·독일 DAX(+2.6%)가 사상 최고치를 경신했습니다.

===============================

▫️주요 종목 뉴스
»Rheinmetall(+13.71%)
: EU 집행위원장 'Rearm Europe' 계획 발표하며 국방 지출 확대 강조, 영국 총리 우크라이나 지원 강화 촉구하며 투자 심리 개선(Stoxx 유럽 방산·항공우주 지수 8% 급등)

»Thales(+16.04%)
: EU 국방 지출 확대 논의 후 급등

»Microstrategy(-1.8%)
: 트럼프의 '미국 전략적 암호화폐 비축' 계획 발표 후 개장 초반 강세 보였으나, 관세 시행에 따른 경제 우려 부각되며 비트코인 하락과 함께 하락 전환

»Tesla(-4.4%)
: 모건스탠리의 긍정적 리포트로 장 중 3.7% 상승했으나, 관세 관련 시장 전반 하락 압력에 4.4% 하락 마감

»Nvidia(-8.7%)
: 중국 우회 수출 논란 및 저사양칩 중국 수출 제한 가능성에 재급락 (-15%, YTD)

===============================

▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: BA +14.5%, HEI +13.9%, RHM +13.71%, RR +6.2%, AIR +5.2%
- 하락: RKLB -8.9%, LUNR -7.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: SNY +3.8%, ABT +1.6%, JNJ +1.4%
- 하락: TEM -9.3%, NTRA -8.0%, TEVA -2.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: Horizon Robotics +5.4%, APP +3.6%
- 하락: NVDA -8.7%, AVGO 6.1%, INTC -4.2%, SMIC -4.1%, TSLA -2.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: PG +1.0%
- 하락: NVDA -8.7%, AVGO 6.1%, APPL -1.6%, TSLA -2.8%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: PEP +1.6%
- 하락: NVDA -8.7%, AVGO 6.1%, INTC 4.2%, TSLA -2.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: TME +1.2%
- 하락: LULU -4.9%, BROS -3.6%, TPR -1.6%

📊 TIMEFOLIO Weekly Snapshot
(2025.2.21 ~ 2025.2.28)

안녕하세요,
지난 한 주간 타임폴리오 액티브 ETF 13종의 성과를 정리한 자료입니다.

📌 주요 내용:
1. 국내형/해외형 ETF 성과(주간)
2. 지수 대비 Overweight 종목 TOP5와 수익 기여도 높은 종목 TOP5
3. 주요 시장 이슈를 반영한 Weekly Point

TIMEFOLIO ETF를 이해하는 데 더 도움이 되길 바랍니다! :)

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.3.5]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.22%, NASDAQ -0.35%%, Dow -1.55%

멕시코·캐나다에 25%, 중국에 추가로 10% 세율로 적용되는 미국의 신규 관세가 4일 발효되었습니다.

이에 중국도 미국산 닭고기와 밀에 15% 관세를 부과하는 등 '관세전쟁'이 격화되며 미국 증시는 지속 하락세를 보이고 있습니다.

중국의 보복 관세 품목은 주로 트럼프 대통령의 지지성향이 강한 주의 생산품에 집중되어 있습니다.

한편, 미국 모기지 금리는 지난 12월 이후 최저치를 기록하였습니다.

===============================

▫️주요 종목 뉴스
»Microstrategy (+9.7%)
: 비트코인이 하락세에서 반등하며 동반 상승

»Best Buy(-13.3%)
: 4분기 실적 예상치 하회, 25년 가이던스 예상 하회

»Target(-3.0%)
: 4분기 실적은 예상치 상회했으나, 25년 가이던스가 예상치 대비 낮게 나오면서 하락

»ON holdings(+5.8%)
: 4분기 실적 예상치 상회

===============================

▫️TIMEFOLIO Active ETFs
»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: TSMC +4.1%, HORIZONROBOT +3.5%, VST +2.4%
- 하락: BYD -6.8%, INTC -5.3%, TSLA -4.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEM +3.5%
- 하락: LLY -2.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +1.8%
- 하락: BA -6.6%, RTX -3.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: MSTR +9.7%, ONON +5.8%, VST +2.5%
- 하락: INTC -6.2%, TSLA -4.4%, JPM -4.0%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: MSTR +9.7%, TSMC +4.1%, COIN +3.3, MRVL +2.9%
- 하락: INTC -6.2%, TSLA -4.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: NTES +4.1%, BIDU +3.4%
- 하락: AFRM -7.8%, SHOP -4.6%, TSLA -4.4%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.3.6]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.12%, NASDAQ +1.46%, Dow +1.14%

미 증시는 트럼프 행정부의 멕시코·캐나다산 자동차에 한해 관세를 1개월 유예하겠다는 발표에 반등했습니다.

자주 국방 필요성이 커지며 유럽 방산주 강세가 지속되고 있습니다. (라인메탈 +7.2%, 탈레스 +7.6%)
독일 정치권의 국방비 부채한도 해제 추진 소식에 DAX 지수가 +3.6% 상승했습니다.

중국 정부는 양회에서 올해 경제 성장률 목표치를 5% 안팎으로 설정했다고 밝혔습니다.

비트코인은 90,000선을 회복했습니다.

===============================

▫️주요 종목 뉴스

»GM (+7.2%)
: 캐나다·멕시코 완성차 관세 1개월 유예

»Alibaba(+8.6%)
: 중국 양회에서 올해 목표 성장률 5% 제시

»CrowdStrike(-6.3%)
: 4분기 실적은 예상치 상회, 26년 가이던스 예상치 하회로 하락

»Palantir(+6.8%)
: 낙폭과대로 매수세 유입

===============================

▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: XIAOMI +7.2%, PLTR +6.8%, SMIC +6.6%, RDDT +5.9%
- 하락: APP -2.8%, INTC -2.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: SRPT +4.7%, NTRA +3.9%, NVO +3.8%
- 하락: -

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: Thales +7.6%, Rheinmetall +7.2%, RKLB +7.4%, PLTR +6.8%, GD +4.9%, LUNR +4.8%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: MSTR +12.1%, PLTR +6.8%, RDDT +5.9%
- 하락: XOM -2.0%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: MSTR +12.1%, BABA +8.6%, RKLB +7.4%, PLTR +6.8%, RDDT +5.9%
- 하락: INTC -2.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: BABA +8.6%, TME +6.6%, PDD +6.0%, RDDT +5.9%, BIDU +5.4%
- 하락: BROS -2.5%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.3.7]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.78%, NASDAQ -2.61%, Dow -0.99%

미 증시는 일부 품목 관세 1개월 유예에도 불구하고 오락가락하는 정책에 대한 불확실성이 피로감을 더해 주며 하락했습니다.

나스닥 지수는 최근 고점 대비 -10% 하락하며 조정 국면에 진입하였습니다.

ECB는 6번째 금리 인하를 실시하며 기준금리를 2.50%로 조정했습니다.
라가르드 총재는 "우리는 엄청난(Huge) 불확실성에 직면했다"고 말했습니다.

===============================

▫️주요 종목 뉴스

»Verizon (+3.2%)
: 미증시 하락으로 통신유틸리티 섹터 순환매

»Fastenal(+4.5%)
: 2월 매출 증가율이 전년대비 증가하며 상승

»Marvell(-19.8%)
: 실적 발표 실망. 다음 분기 매출 전망치 예상치 하회로 AI 투자 우려 확대

»MongoDB(-26.9%)
: 실적 예상치 큰 폭 하회, 전망치도 부진

===============================

▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: TENCENT +7.6%, BYD +3.6%
- 하락: APP -18.4%, SNOW -11.9%, PLTR -10.7%, RDDT -10.6%, VST -9.8%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: QGEN -3.5%, BIIB +2.5%
- 하락: TEM -7.9%, NTRA -4.3%, TEVA -3.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: LHX +1.6%
- 하락: LUNR -20.2%, PLTR -10.7%, RKLB -8.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: UNH +2.5%
- 하락: PLTR -10.7%, RDDT -10.6%, VST -9.8%

» 미국나스닥100 (426030)
- 상승: -
- 하락: MRVL -19.8%, PLTR -10.7%, RDDT -10.6%, NFLX -8.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: TENCENT +7.6%, BYD +3.6%
- 하락: RDDT -10.6%, NFLX -8.5%, SPOT -7.4%

🔗 TIMEFOLIO K컬처액티브(410870)

한국 감독이 메가폰을 잡은 영화가 중국의 심의를 통과했다는 점은 케이콘텐츠 재개방 '청신호'로 읽힌다.

중국의 한국인 무비자 정책 시행에 이어 시진핑 국가주석과 우원식 국회의장 간 면담 등을 통해 분명해지고 있는 한중관계 개선 흐름이 서서히 한한령 이완으로 이어지고 있다는 분석에서다.