[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.61%, NASDAQ +0.94%, Dow +0.49%

1. NVIDIA 세계최초 4T 달성, 나스닥 ATH
2. 트럼프, 브라질 및 7개 국가 대상 관세 통지
3. FOMC 6월 회의록 - 금리 인하 견해차

엔비디아가 장중 세계 최초로 4조 달러 돌파하며 나스닥 종합지수 ATH 경신.

트럼프의 브라질 및 7개 국가 대상 관세 통지 소식에도 시장은 다소 침착한 모습.

연준 6월 회의록 금리 인하 여부 관련 위원들 사이 의견 갈려.
대다수 경기 둔화보다 인플레 지속 가능성에 주목 확인.

+ 비트코인 사상 최고가 찍으며 상승.
+ VIX 지수 2월 이후 처음으로 16 이하로 하락.
+ 유럽 증시 상승. DAX 장중 ATH 경신.

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▫️주요 종목 뉴스

»NVDA (+1.8%)
: 장중 ATH 및 세계 최초 시총 4조 달러 도달. (AVGO도 +2% 상승하며 장중 ATH 경신)

»JPM (-3.8%)
: HSBC, JPM 주가 올해 너무 빠르게 상승했다고 평가. 투자의견 보유 하향 조정(보유 → 축소)

»Vertiv(+2.8%)
: Melius Research 보유 → 매수 상향 조정, AI관련 지출 경쟁 본격화

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: CATL +7.2%, Bright Smart Sec +3.4%, TSMC +1.3%
- 하락: CGN Mining -5.0%, Hua Hong Semi -4.3%, Alibaba -3.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: MSTR +4.7%, VST +3.6%, LEU +3.2%, PLTR +2.5%, NVDA +1.8%
- 하락: BBAI -2.9%, CRM -1.0%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: MRK +2.9%, NTRA +2.1%, GSK +1.5%
- 하락: BAX -2.8%, IQV -1.5%, TMO -1.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 풍산 +4.6%, 한화에어로 +4.3%, KTOS +3.8%, BA +3.6%
- 하락: ASTS +6.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RBRK +5.4%, COIN +5.4%, MSTR +4.7%, HOOD +3.6%
- 하락: ADBE -2.3%, MU -1.8%, KO -1.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: COIN +5.4%, MSTR +4.7%, HOOD +3.6%, PLTR +2.5%, AVGO +2.2%
- 하락: BABA -3.9%, ADBE -2.3%, TMUS -1.6%, INTU -1.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 미투온 +10.6%, COIN +5.3%, 달바글로벌 +4.7%, 삼양식품 +3.0%
- 하락: BABA -3.8%, NTES -2.3%, Kuaishou Tech -2.3%, Xiaomi -2.1%

🔥블로그개설

안녕하세요 타임폴리오 액티브 ETF입니다!

블로그를 개설했습니다 빠밤
(블로그 바로가기)

텔레에선 더 많은 내용들을 다 못담는다는 아쉬움에,, 블로그를 열어봤는데요!

타임폴리오 액티브 ETF가
①언제 ②왜 ③어떻게 포트를 바꿨는지, 더 자세히 알려드리고자 합니다!

블로그에서 ETF무물(무엇이든 물어보세요)도 진행하고 있으니 궁금한 내용은 댓글에 많이 달아주세요 :)

많은 관심 부탁드립니다 !!!

[이렇게 바꿨습니다]

타임폴리오 액티브 ETF는
액티브 ETF 답게 시황에 맞춰 구성종목들을 기민하게 수시로 교체하고 있습니다.

초콤 늦었지만 7월을 맞아 지난 상반기 동안 ETF 구성종목이 ①언제 ②어떻게 ③왜 변했는지 세세하게 공유드리겠습니다.

첫 ETF는 K-컬처액티브(410870)입니다.

1-2월엔 K-POP&콘텐츠 비중을 확대했고,
3-4월엔 K-뷰티 비중을 확대했고,
5-6월엔 K-인바운드 수요 비중을 확대했습니다.

» 내용 자세히 보기

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.11]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.27%, NASDAQ +0.09%, Dow +0.43%

1. S&P500, NASDAQ 사상최고치 경신 지속
2. 비트코인도 사상최고치
3. 브라질, 미국의 관세에 관세로 대응

대형 기술주가 상대적으로 약세인 가운데 비트코인 관련주, 제약바이오, 테슬라가 강세를 보이며 미증시는 사상최고치 경신을 지속

비트코인11만 3천달러를 넘어서며 사상최고가. 하반기 금리 인하 기대. 샌프란시스코 연은총제 및 월러 연준 이사는 빠른 금리 인하 주장

브라질은 전일 미국의 관세 부과 통보에 같은 수준의 관세로 대응하겠다고 발표. EWZ -1.5%

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▫️주요 종목 뉴스

»MP (+50.6%)
: 미국 국방부가 최대주주로 등극.

»VRT (-6.0%)
: 아마존에서 독점 냉각 하드웨에 진출하며 경쟁 격화 우려에 하락

»HOOD(+4.4%)
: ETH, SOL 스테이킹 서비스 출시

»DAL (+12.0%)
: 항공수요 증가로 실적 서프라이즈

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Bright Smart Sec +25.9%, PONY +6.2%, Meiru +4.1%
- 하락: Rongfa Nuclear -3.9%, Xpeng -2.6%, Leapmotor -2.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: LEU +10.1%, TSLA +4.7%, AMD +4.2%, OKLO +2.8%
- 하락: CRWV -9.6%, CRWD -5.1%, NOW -4.5%, BBAI -3.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 리가켐 +16.9%, 알테오젠 +6.0%, TMO +2.6%, EXEL +2.5%, ABBV +2.3%
- 하락: TAK -1.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 풍산 +4.5%, HII +3.7%, AST +3.5%
- 하락: AXON -9.0%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: TSLA +4.7%, HOOD +4.4%, AMD +4.2%, COIN +4.0%
- 하락: CRWV -9.6%, CRWD -5.1%, NOW -4.5%, NFLX -2.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: TSLA +4.7%, HOOD +4.4%, AMD +4.2%, COIN +4.0%
- 하락: CRWV -9.6%, CRWD -5.1%, NFLX -2.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: COIN +4.0%, BABA +2.7%, 파라다이스 +2.2%, NAVER +2.2%, 카카오페이 +2.0%
- 하락: LAOPU -5.9%, NFLX -2.9%, Mao Geping -2.9%

#드론비중확대
미 국방장관 헤그세스, 드론 생산·신속 배치 대대적 지시 발표

드론 활용을 대폭 확대하기 위한 'Unleashing US Military Drone Dominance' 메모가 발표되었습니다. 이는 지난 6월 트럼프 대통령이 발동한 드론 관련 행정명령(EO 14307)의 국방부 후속 조치로, 드론을 소모품화하고 조달 권한을 현장에 이양하여 최대한 빠르게 드론을 실전에 투입하는 것이 핵심입니다.

1. 드론 조달 및 실전 운용 전면 개방
- 대령/대위급 지휘관이 독립적으로 드론 조달 및 시험 운용 가능
- 비살상 자율 UAS 포함, 기존 승인 절차 우회하여 즉시 실전 투입 가능

2. 드론 = 소모품
- 소형 드론(Group 1,2) 을 탄약처럼 간주
- 기존 자산 추적 시스템 제외, 조달 절차 간소화

3. 부대별 드론 보급 목표
- 2026년 10월까지 육군 모든 분대에 소형 FPV 드론 배치
- 기존 실험 단계에서 공식 프로그램화 및 대량 보급 단계로 전환
- 12개월 내 10,000대 배치

4. 산업 활성화 조치 (30일 이내 시행)
- 선구매 약정
- 직접 대출
- 기타 자본 유인책
★ 주요 구매는 미국 기업 우선 고려 명시

TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브(478150) ETF는 미국 드론 관련 기업을 꾸준히 확대해왔습니다.

왜 드론을 좋게 보고, 어떻게 액션했으며, 앞으로는 어떻게 할지 블로그를 통해 공유드립니다.

» 블로그 바로 가기

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.14]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.33%, NASDAQ -0.22%, Dow -0.63%

1. 관세 우려로 사상최고치 이후 소폭 하락
2. JP모건, 2년내 코스피 5000 가능
3. 미국 하원, 내주 지니어스 법안 통과

트럼프 미국 대통령, EU와 멕시코에 8월 1일부터 각각 30% 상호관세 부과. 지난 4월 발표한 20% 대비 10% 상향=>증시는 8월을 앞둔 협상 카드로 판단하고 소폭 하락으로 마감

JP모건, 코스피 2년래 5000포인트 가능, '한국의 지배구조 개혁이 탄력을 받을 경우 현 수준보다 50% 상승 가능성'

미국 하원이 다음주중 상원에서 이미 통과된 '지니어스법'을 원안 그대로 처리할 가능성이 있다고 미국 정치 전문 언론인 폴리티코에서 보도

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▫️주요 종목 뉴스

»MSTR (+3.0%)
: 비트코인 사상최고치 경신에 따른 상승

»HAL (+4.2%)
: CNBC에서 배당주로 부담스로운 지수 레벨에서 안정성 부각 추천

»CRWV (-9.0%)
: Needham에서 투자의견 하향. 코어사이언티픽 인수 이후 밸류에이션 부담

»KTOS (+11.8%), AVAV (+11.0%)
: 미 국방부 '미국산 드론 우선 구매 방침' 발표

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: HESAI +8.6%, HUAHONG +4.1%, CGN Minging +2.7%
- 하락: Smart Bright Securits -6.8%, Kuaishou -2.0%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: LEU +4.5%, SMR +4.1%, MSTR +3.0%
- 하락: BBAI -9.6%, CRWV -9.0%, CRCL -9.0%, APP -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: REGN +1.4%
- 하락: TEM -4.6%, BMS -3.4%, BAX -3.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: KTOS +11.8%, AVAV +11.0%, AST +3.7%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +4.1%, MSTR +3.0%
- 하락: CRWV -9.0%, CRCL -9.0%, NOW -3.0%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +4.1%, MSTR +3.0%
- 하락: CRWV -9.0%, CRCL -9.0%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 에이피알 +3.2%
- 하락: LAOPU -11.4%, CRCL -7.7%, Mao Geping -4.8%

[이렇게 바꿨습니다]

타임폴리오 액티브 ETF는 시황에 맞춰 구성종목들을 기민하게 수시로 교체하고 있습니다.

최근 주식 관련 세법개정이 부각되고 있는데 관련하여 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 ETF의 구성종목이 ①언제 ②어떻게 ③왜 변했는지 세세하게 공유드리겠습니다.

1-2월엔 금융주를 기반으로 로봇, 전력주 비중을 확대했고,
3-4월엔 비교지수 내 종목 비중을 확대했고,
5-6월엔 증권 및 지주사, 원전 비중을 확대했습니다.

» 내용 자세히 보기

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.15]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.14%, NASDAQ +0.27%, Dow +0.20%

1. 나스닥 사상최고치 재경신
2. 트럼프, 러시아에 관세 경고
3. 반도체 Down, 원자력 Up

EU와 멕시코에 관세 부과 발표에도 불구 나스닥은 사상최고치 재경신, 트럼프 'EU 협상 열려있다' 발언-> 투자자들은 결국 관세는 다시 완화될 것이라는 낙관

트럼프 대통령, 러-우 휴전 가능성이 낮아지면서 50일내 휴전 없으면 러시아에 100% 관세 경고

미증시는 최근 강세였던 반도체 섹터가 하락하고, 약세였던 원자력 섹터가 반등, NVDA -0.5%, MU -4.8% / SMR +12.5%, +11.4%

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▫️주요 종목 뉴스

»MU (-4.8%)
: EdgeWater에서 메모리칩 공급과잉 우려 제기. 최근 마이크론 캐시플로우 약화 분석

»SMR (+12.5%)
: 미정부 튀르키에 SMR 건설 자금 지원, 700억 달러 규모의 민간 AI-에너지 인프라 발표 준비

»TSLA (+1.1%)
: Needham에서 투자의견 하향. 코어사이언티픽 인수 이후 밸류에이션 부담


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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Bright Smart Securits +14.4%, Robosense +3.9%, Weichai Power +3.2%
- 하락: BIDU -2.8%, PDD -2.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SMR +12.4%, OKLO +11.3%, BBAI +7.5%, APP +6.2%
- 하락: -

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 일동제약 +6.8%, DAK +2.5%
- 하락: RVTY -3.0%, TMO -2.2%, 리가켐바이오 -2.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +10.7%, AST +5.0%, PLTR +5.0%, AXON +2.8%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +12.4%, RBLX +5.8%, CRWV +5.2%, PLTR +5.0%
- 하락: MU -4.8%, CVX -2.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +12.4%, RKLB +10.7%, CRWV +5.2%, PLTR +5.0%
- 하락: -

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: RBLX +5.8%, 에이피알 +5.5%, TME +4.5%, SHOP +4.1%, 달바글로벌 +3.7%
- 하락: LAOPU -2.7%

날좀바이오

지난 상반기 조·방·원에 소외되었던 바이오,,

하반기 바이오 섹터에 대한 타임폴리오 ETF의 생각과 TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF(463050) 내 종목 비중 변화와 그 이유에 대해 정리해봤습니다.

조·방·원에 소외된 바이오, 하반기에는 기대!

블로그 글을 통해 확인 부탁드립니다.

K바이오 구성종목 TOP10 변화(한 달 대비)

» 구성종목 TOP10 변화 코멘트

🔗TIMEFOLIO K바이오액티브(463050)

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.16]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.40%, NASDAQ +0.18%, Dow -0.98%

1. CPI우려에 미증시 하락=>나스닥은 상승
2. '지니어스법' 하원 통과 실패
3. 엔비디아, AMD 중국에 수출 허용

미국증시는 미국 6월 CPI가 yoy 2.7%로 예상치를 상회하며 관세가 영향을 주고 있다는 우려에 하락 => 빅테크인 AMZN +0.3%, AAPL +0.23%, MSFT +0.6%, NVDA +4.0%

기대를 모았던 '지니어스법'이 하원에서 일단 통과되지 않으면서 비트코인 및 관련주 하락

미국이 중국과 반도체-희토류 합의를 하며 엔비디아의 H20, AMD의 MI308을 중국에 수출 허가=> NVDA +4.0%, AMD +6.4%.

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▫️주요 종목 뉴스

» BIDU (+8.7%)
: 우버와 파트너쉽으로 글로벌 로보택시 시장 진출

»CRVW (+6.2%)
: 펜실베니아에 AI인프라 투자

»MP (+20.0%)
: 애플, 5억 달러 규모 희토류 공급 계약.미국 유일 희토류 광산 부각


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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Alibaba +7.0%, Kingdee, Kuaishou +4.4%, Kingsoft +4.2%
- 하락: Bright Smart Securits -6.8%, Rongfa Nuclear -5.5%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: Alibaba +7.0%, AMD +6.4%, CRVW +6.2%, NVDA +4.0%
- 하락: Bright Smart Securits -6.8%, CEG -2.5%, OKLO -2.3%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 알테오젠 +5.4%, 디앤디파마텍 +15.9%, MTSR +1.2%
- 하락: NTRA -5.3%, BIIB -4.2%, REGN -4.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 풍산 +17.9%, AST +6.8%, 한화에어로 +5.0%, RKLB +3.2%
- 하락: HII -1.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: AMD +6.4%, CRVW +6.2%, NVDA +4.0%
- 하락: WFC -5.5%, LLY -3.5%, HD -3.1%d

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: BABA +8.1%, AMD +6.4%, CRVW +6.2%, NVDA +4.0%
- 하락: CRCL -4.6%, LLY -3.5%, CEG -2.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: BABA +8.1%, Kuaishou +4.4%, NVDA +4.0%, Tencent +3.2%
- 하락: LYV -1.6%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.17]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.32%, NASDAQ +0.25%, Dow +0.53%

1. PPI 둔화 -> 물가 우려 완화로 미증시 상승
2. 트럼프 '파월 해임' 해프닝
3. ASML 발 반도체 섹터 약세

미국 6월 생산자물가(PPI) 전월비 0.0%로 예상치 0.2% 증가대비 부진한 결과로 전일 CPI 서프라이즈에 따른 인플레이션 우려 완화

장중 트럼프 대통령이 파월 해임안에 사인을 했다는 소식에 장중 하락 전환했으나(S&P500 장중 -0.7%), 이후 '가능성은 매우 낮다'고 언급하며 반등에 성공

ASML이 실적은 호조를 보였으나 관세로 인해 내년 매출 성장세가 둔화될 위험이 있다고 발표하자 반도체 섹터가 약세. ASML -11.4%, MU -3.1%

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▫️주요 종목 뉴스

» JNJ (+6.2%)
: 2분기 실적 서프라이즈로 상승

»GOOG (+0.4%)
: Open AI, Chat GPT용 클라우드로 구글 선택

»SMR (+7.2%)
: 미국 데이터센터용 SMR 테마 지속


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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Kuaishou +2.1%
- 하락: HESAI -9.3%, Kingdee -7.1%, Ronfa Nuclear -4.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SMR +7.2%, RBLX +5.8%, OKLO +5.6%, LEU +5.6%
- 하락: VST -3.8%, CEG -3.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: JNJ +6.2%, ALNY +3.8%, 알테오젠 +3.6%, LLY +2.3%
- 하락: -

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +6.9%, KTOS +6.2%, 풍산 +5.7%,
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +7.2%, JNJ +6.2%, RBLX +5.8%
- 하락: VST -3.8%, MU -3.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +7.2%, RKLB +6.9%, TSLA +3.5%, MSTR +3.1%
- 하락: CEG -3.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: RBLX +5.8%, WBD +4.6%, SHOP +4.3%
- 하락: POP Mart -4.0%, Leapmotor -2.9%

NEXT DeepSeek?
Moonshot AI의 kimi k2 공개

지난 7월 12일 중국의 문샷AI가 kimi k2를 공개했습니다.

kimi k2는 기존 AI모델들과 하나의 큰 차이점이 있습니다. 바로 "에이전트에 특화된" 최초의 오픈소스 모델이라는 점인데요.

단순 정보습득에서 끝나는 것이 아니라, 여러 도구를 연결해 작업을 자동으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

15조 토큰으로 학습되었고, 무려 1조 파라미터의 MoE 모델로, 활성 320억 파라미터를 사용합니다.

성능은 위 그림을 보시다시피 언어·수학·과학 벤치마크에서 클로즈드 모델(GPT‑4.1 등)과도 견줄만한 점수를 기록했습니다.

단가는 기존 Open AI, Anthrophic보다 저렴합니다.

올해 초 나온 DeepSeek R1에서 Kimi K2까지, 중국 AI 산업이 오픈소스 모델들을 연이어 공개하고 있습니다.

TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF (0043Y0)에 대해 다시 주목해야할 시점이라 생각합니다.

관련하여 타임폴리오 액티브 ETF의 중국 증시에 대한 생각과 kimi k2에 대해 잘 설명해둔 유튜브 링크를 첨부드립니다.