[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.17]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.32%, NASDAQ +0.25%, Dow +0.53%

1. PPI 둔화 -> 물가 우려 완화로 미증시 상승
2. 트럼프 '파월 해임' 해프닝
3. ASML 발 반도체 섹터 약세

미국 6월 생산자물가(PPI) 전월비 0.0%로 예상치 0.2% 증가대비 부진한 결과로 전일 CPI 서프라이즈에 따른 인플레이션 우려 완화

장중 트럼프 대통령이 파월 해임안에 사인을 했다는 소식에 장중 하락 전환했으나(S&P500 장중 -0.7%), 이후 '가능성은 매우 낮다'고 언급하며 반등에 성공

ASML이 실적은 호조를 보였으나 관세로 인해 내년 매출 성장세가 둔화될 위험이 있다고 발표하자 반도체 섹터가 약세. ASML -11.4%, MU -3.1%

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▫️주요 종목 뉴스

» JNJ (+6.2%)
: 2분기 실적 서프라이즈로 상승

»GOOG (+0.4%)
: Open AI, Chat GPT용 클라우드로 구글 선택

»SMR (+7.2%)
: 미국 데이터센터용 SMR 테마 지속


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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Kuaishou +2.1%
- 하락: HESAI -9.3%, Kingdee -7.1%, Ronfa Nuclear -4.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SMR +7.2%, RBLX +5.8%, OKLO +5.6%, LEU +5.6%
- 하락: VST -3.8%, CEG -3.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: JNJ +6.2%, ALNY +3.8%, 알테오젠 +3.6%, LLY +2.3%
- 하락: -

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +6.9%, KTOS +6.2%, 풍산 +5.7%,
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +7.2%, JNJ +6.2%, RBLX +5.8%
- 하락: VST -3.8%, MU -3.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +7.2%, RKLB +6.9%, TSLA +3.5%, MSTR +3.1%
- 하락: CEG -3.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: RBLX +5.8%, WBD +4.6%, SHOP +4.3%
- 하락: POP Mart -4.0%, Leapmotor -2.9%

NEXT DeepSeek?
Moonshot AI의 kimi k2 공개

지난 7월 12일 중국의 문샷AI가 kimi k2를 공개했습니다.

kimi k2는 기존 AI모델들과 하나의 큰 차이점이 있습니다. 바로 "에이전트에 특화된" 최초의 오픈소스 모델이라는 점인데요.

단순 정보습득에서 끝나는 것이 아니라, 여러 도구를 연결해 작업을 자동으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

15조 토큰으로 학습되었고, 무려 1조 파라미터의 MoE 모델로, 활성 320억 파라미터를 사용합니다.

성능은 위 그림을 보시다시피 언어·수학·과학 벤치마크에서 클로즈드 모델(GPT‑4.1 등)과도 견줄만한 점수를 기록했습니다.

단가는 기존 Open AI, Anthrophic보다 저렴합니다.

올해 초 나온 DeepSeek R1에서 Kimi K2까지, 중국 AI 산업이 오픈소스 모델들을 연이어 공개하고 있습니다.

TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF (0043Y0)에 대해 다시 주목해야할 시점이라 생각합니다.

관련하여 타임폴리오 액티브 ETF의 중국 증시에 대한 생각과 kimi k2에 대해 잘 설명해둔 유튜브 링크를 첨부드립니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.18]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.54%, NASDAQ +0.75%, Dow +0.52%

1. 미국 소매판매 예상치 상회
2. 암호화폐 관련 3개 법안 하원 통과

미국 6월 소매판매 예상치 상회로 미국 증시 사상최고치 경신 마감
소매판매 MoM +0.6%(예상 +0.1%, 전월 -0.9%)
근원소매 MoM +0.5%(예상 +0.3%, 전월 -0.2%)

암호화폐 '지니어스','클래리티','CBDC반대' 법안들 하원통과, 트럼프 미국 대통령 서명 절차 남음=>비트코인 상승

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▫️주요 종목 뉴스

» PEP (+7.5%)
: 2분기 실적 서프라이즈와 비지니스 턴어라운드 계획 발표

»UAL (+3.1%)
: 델타에 이어 대형 항공주 실적 서프라이즈로 항공섹터 센티먼트 개선

»LCID (+36.2%)
: 우버가 로보택시 협력으로 3억 달러 투자

»TSMC (+3.4%)
: 2분기 실적 서프라이즈. AI 칩 수요에 힘입어 이익 61% 급증. 역대 분기 최고

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: UBTech +7.0%, Horizonrobot +4.9%, TSMC +3.4%, Bright Smart Securits +3.4%
- 하락: HESAI -8.2%, BIDU -3.2%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +15.5%, OKLO +4.4%, TSMC +3.4%, LEU +2.9%
- 하락: CRWV -7.6%, CRDO -2.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 펩트론 +19.8%, 디앤디파마텍 +6.9%, 리가켐바이오 +3.3%, IQVA +2.9%
- 하락: ABT -8.5%, LLY -3.6%, NTRA -3.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AST +9.2%, KTOS +8.5%, RKLB +7.6%, 한화에어로 +4.9%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SOFI +3.3%, ORCL +3.1%, RBLX +2.7%
- 하락: CRVW -7.6%, LLY -3.6%, MU -2.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RKLB +7.6%, TSMC +3.4%, RBLX +2.7%
- 하락: CRVW -7.6%, LLY -3.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SHOP +5.6%, TME +4.3%, RCL +2.7%, RBLX +2.7%
- 하락: Xiaomi -2.1

안녕하세요, 타임폴리오 액티브 ETF입니다.

금일 개인 순매수대금 TOP10에 저희 ETF가 3개나 올랐습니다.

국내 시장에 처음 액티브 ETF를 선보인지 어느덧 4년이 넘었습니다.

그동안 저희 타임폴리오 액티브 ETF를 선택해주신 개인 투자자분들이 조금씩, 그러나 꾸준히 늘어나고 있는 걸 보니 감회가 새롭습니다.

믿고 맡겨주시는 만큼
오늘도 열심히 고민하고 또 공부하겠습니다.

늘 감사드립니다!

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.21]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.01%, NASDAQ +0.05%, Dow -0.32%

1. 대형 실적 발표 앞두고 미국증시 보합권
2. 트럼프 지지율 하락세

미국증시는 지난주까지 주요 경제지표를 소화하며 보합권 마감. 테슬라, 알파벳, 인텔 등 주요 기업 실적을 앞두고 대기 모드
최근 주가 상승으로 인해 높아진 눈높이에 대한 우려도 존재

미국 CBS 여론조사 결과, 2월 지지율 53% -> 현재 42%
응답자 87%가 앱스타인 의혹 모두 공개 해야
보스성향 응답자 86% 지지, 진보성향 응답자 5% 지지로 양극화 뚜렷

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▫️주요 종목 뉴스

» SMR (+7.4%), LEU (+6.6%)
: 미국의 AI발 SMR 트렌드 지속. 향후 전망 속속 상향되며 사상최고가 경신 랠리

»TSAL (+3.2%)
: 골드만삭스, 테슬라 SUV 모델은 YL이 결국 미국과 유럽에서 성공할 것이라고 언급

»MP (+4.9%)
: 미국의 희토류 광산 보유 업체로 미-중 갈등 및 애플 투자 소식으로 급등 후 꾸준히 상승추세

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Bright Smart Securits +16.9%, ZhongAn Online +9.3%, HESAI +8.4%
- 하락: TSMC -2.1%, PONY -2.1%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SMR +7.3%, LEU +6.6%, VST +6.1%, CEG +4.3%, RDDT +4.0%
- 하락: CRWV -7.0%, MSTR -6.2%, CRDO -5.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 펩트론 3.9%, ABT +2.6%, LLY +1.3%
- 하락: VTRS -4.2%, MTSR -3.6%, NTRA -3.1%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: MP +4.9%
- 하락: 풍산 -2.6%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +7.3%, LEU +6.6%, VST +6.1%, LNG +5.4%
- 하락: CRWV -7.0%, MSTR -6.2%, NFLX -5.1%, XOM -3.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +7.3%, DELL +5.9%, CEG +4.3%, HOOD +4.1%
- 하락: CRVW -6.9%, MSTR -6.2%, NFLX -5.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: BABA +2.5%, NTES +2.2%
- 하락: NFLX -5.1%, TME -4.2%, SPOT -3.5%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.22]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.14%, NASDAQ +0.38%, Dow -0.04%

1. S&P500 첫 6300고지 달성
2. U.S, 8월 1일 관세 Deadline 엄격할 것
3. 'Stargate' 프로젝트 목표 축소

관세 협상 기일이 다가옴에도 불구 미국 증시는 실적호조 기대감으로 상승. BofA에 따르면 59개의 기업이 2분기 실적발표를 완료했고 평균 8% 수준의 EPS 서프라이즈 기록중

미국 상무부 장관 Howard Lutnick, 유럽에 통보된 8월 1일 관세 협정 기한은 엄격하게 지켜질 것. 그때까지 합의없으면 30% 부과

5000억 달러규모의 자금을 투자하기로 했던 Softbank-OpenAI의 'Stargate' 프로젝트가 생각외로 부진. 올해 1000억달러 이상 투자를 약속했던 소프트뱅크는 현재 300억 달러 투자

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▫️주요 종목 뉴스

»VZ (+4.0%)
: 2분기 실적 매출 및 EPS 예상치 상회

»GOOG (+2.7%)
: 미정부 튀르키에 SMR 건설 자금 지원, 700억 달러 규모의 민간 AI-에너지 인프라 발표 준비

»OPEN (+42.7%)
: 1달러 미만 종목(0.6달러 수준)상폐가능성 밈 주식으로 최근 3.2달러까지 급등

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: CATL +5.9%, UBtech +5.3%, Bright Smart Securits +4.0%, Meituan +2.7%
- 하락: Guotai Junan -6.5%, GDS -4.7%, HESAI -4.1%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: ARM +3.3%, GOOG +2.8%, QCOM +2.7%
- 하락: LEU -10.2%, SMR -9.6%, OKLO -9.4%, BBAI -6.9%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEVA +1.5%
- 하락: MTSR -6.5%, RVTY -2.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AMZN +1.4%
- 하락: RKLB -8.2%, MP -6.7%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: ARM +3.3%, GOOG +2.8%
- 하락: LEU -10.2%, SMR -9.6%, LNG -7.3%, HOOD -4.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: GOOG +2.7%, NFLX +2.0%
- 하락: SMR -9.6%, RKLB -8.2%, HOOD -4.9%, CRCL -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: CATL +5.9%, GOOG +2.7%, NKE +2.1%, NFLX +2.0%
- 하락: -

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.23]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.06%, NASDAQ -0.39%, Dow +0.40%

1. 반도체 섹터 약세, S&P500은 사상최고치
2. 미-중 무역협상 기대감
3. 일부 밈주식 유행

NVDA -2.5%, AVGO -3.3% 등 전일 'Stargate'프로젝트 난항 소식에 반도체 섹터 약세로 미 증시는 혼조를 보였으나, 금융주 강세로 S&P500은 다시 사상최고치 소폭 경신

베센트 재무장관, 오는 28~29일 스웨덴 스톡홀름에서 제 3차 고위급 무역회담을 중국과 개최. 데드라인은 8월 12일.

최근 Opendoor가 1개월 내 400% 상승한데 이어, Kohl도 전일 37% 상승하는 등 1개월간 80% 가까운 상승으로 밈주식 열풍이 다시 시작되는 분위기

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▫️주요 종목 뉴스

»DHI (+17.0%)
: 주택시장 지표 호조에 실적 서프라이즈

»GM (-8.1%)
: 2분기 실적 부진 및 관세 영향으로 인한 가이던스 하향

»PM (-8.4%)
: 2분기 실적 쇼크. Zyn 포함 무연담배 제품 성장 둔화

»LMT (-10.8%)
: 6세대 전투기 프로그램 비용 증가 등으로 EPS 예상치 크게 하회.

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: BYD +4.9%, Huahong +3.2%, PDD +3.0%
- 하락: UBtech -5.7%, Bright Smart -5.3%, Meitu -5.0%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRWV +3.9%
- 하락: APP -4.4%, LEU -3.7%, RBLX -3.5%, ARM -3.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: IQVA +17.9%, RVTY +6.0%, TMO +5.6%, BIIB +4.2%
- 하락: -

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: NOC +9.4%
- 하락: LMT -10.8%, KTOS -5.7%, AXON -4.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: CRWV +3.9%, WFC +2.6%
- 하락: PM -8.4%, LEU -3.7%, MU -3.5%, NFLX -3.5%, RBLX -3.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +3.9%, LLY +1.9%
- 하락: CRCL -8.2%%, SHOP -3.7%, NFLX -3.5%, RBLX -3.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 에이피알 +2.7%, CATL +2.3%, POP Mart +2.1%
- 하락: SPOT -4.4%, SHOP -3.7%, NFLX -3.5%, RBLX -3.5%

대K뷰티시대

아마존 뷰티&퍼스널케어 TOP100 에 무려 14개의 K뷰티 상품이 리스트되었습니다.

메디큐브(6), 라네즈(2), 아누아(2), 코스알엑스(1), 티르티르(1), 달바(1), 바이오던스(1)가 TOP100에 올랐습니다.

#3 바이오던스 콜라겐 마스크팩
#4 메디큐브 제로모공패드
#11 메디큐브 콜라겐 나이트 랩핑 마스크
#19 메디큐브 콜라겐 젤리 크림
#42 라네즈 립 슬리핑 마스크
#44 아누아 어성초 클렌징오일
#47 라네즈 립 글로우밤
#48 메디큐브 PDRN 핑크 콜라겐 마스크
#52 메디큐브 딥비타C캡슐
#58 아누아 어성초 딥 클렌징폼
#68 메디큐브 PDRN 핑크 펩타이드 세럼
#79 티르티르 레드쿠션파운데이션
#98 달바 트러플 세럼

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.78%, NASDAQ +0.61%, Dow +1.14%

1. 미-EU, 15% 관세 합의 기대에 미증시 상승
2. Alphabet 실적 호조로 시간외 상승
3. 백악관 'AI Action Plan' 발표

미-EU가 15% 관세 합의에 근접했다는 뉴스에 미증시는 다시 사상최고치 경신. 전일 일본과 무역합의가 체결되 EU와 합의도 무난할 것이라는 시장의 기대

Alphabet이 2분기 실적 호조로 시간외 +3%. 2025년 AI 관련 투자를 기존 $75B에서 $85B로 상향. 'Cloud 수요가 매우 강하다고 언급'

미국이 AI Action Plan을 발표. 1)미국 AI를 수출, 2)데이터센터 건설 촉진, 3)적극적인 혁신 등. 미국의 AI 투자는 계속될 예정

중국 상무부, 허리펑(He Lifeng) 부총리가 7월 27~30일까지 스웨덴에서 미국과 회담예정이라고 언급.

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▫️주요 종목 뉴스

»GEV (+14.6%)
: 2분기 실적 서프라이즈, YTD 90%로 S&P500 기업에서 PLTR 다음 2번째로 높은 YTD 수익률

»TI (-13.3%)
: 2분기 실적은 호조였으나, 고객들의 관세 회피 언급하며 향후 가이던스를 기대보다 낮게 제시

»GD (+6.5%)
: 2분기 실적 컨센서스 상회

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: ZhongAn Insurance +7.5%, Kuaishou +7.1%, UBtech +5.8%, BIDU +5.5%
- 하락: CGN Mining -8.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: GEV +14.6%, OKLO +9.2%, SMR +7.7%, BBAI +7.6%, LEU +6.3%
- 하락: SAP -5.1%, MSTR -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TMO +9.1%, NVO +4.9%, BAX +3.8%, IQVA +3.7%
- 하락: -

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: GD +6.5%, KTOS +6.1%, RTX +4.9%, RKLB +4.8%, HII +4.6%
- 하락: AXON -2.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: GEV +14.6%, SMR +7.7%, LEU +6.3%, VST +5.8%
- 하락: MSTR -3.2%, CRVW -2.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +7.7%, RKLB +4.8%, PLTR +3.7%, LLY +2.9%
- 하락: MSTR -3.2%, CRVW -2.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Kuaishou +7.1%, Tencent +4.7%, WBD +3.6%, Leapmotor +2.7%
- 하락: Laopu -5.8%, POP Mart -3.3%

#AI인공지능

미국 AI Action Plan 발표

트럼프 행정부가 앞으로 연방 정부 차원에서 추진할 90개 이상의 정책을 아래 3가지 핵심 축을 중심으로 제시:

1. 혁신 가속화(Accelerating Innovation)
2. 미국 AI 인프라 구축(Building American AI Infrastructure)
3. 국제 외교 및 안보 주도(Leading in International Diplomacy and Security)

주요 정책 내용:

동맹·우방에 미국 AI 수출
상무부와 국무부가 협력해 하드웨어, 모델, 소프트웨어, 애플리케이션, 표준 등을 포함한 보안이 강화된 전체 AI 기술 수출 패키지를 미국의 우방국에 제공할 예정.

데이터 센터 신속 구축
데이터 센터 및 반도체 공장(fab)에 대한 허가를 신속하고 현대화된 방식으로 처리하며, 전기공 및 냉난방 기술자(HVAC technician) 등 고수요 직종 인력을 양성하기 위한 국가적 이니셔티브도 추진.

규제 완화를 통한 AI 혁신 및 도입 촉진
AI 개발과 배치를 방해하는 과도한 연방 규제를 제거하고, 이를 위한 민간 부문의 의견 수렴 추진.

최첨단 모델의 자유 표현 보장
연방 조달 지침을 개정해, 정부가 객관적이고 상향식 이념 편향이 없는 대형 언어 모델 개발자들과만 계약하도록 할 예정.

https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/white-house-unveils-americas-ai-action-plan/