[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.18]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.54%, NASDAQ +0.75%, Dow +0.52%

1. 미국 소매판매 예상치 상회
2. 암호화폐 관련 3개 법안 하원 통과

미국 6월 소매판매 예상치 상회로 미국 증시 사상최고치 경신 마감
소매판매 MoM +0.6%(예상 +0.1%, 전월 -0.9%)
근원소매 MoM +0.5%(예상 +0.3%, 전월 -0.2%)

암호화폐 '지니어스','클래리티','CBDC반대' 법안들 하원통과, 트럼프 미국 대통령 서명 절차 남음=>비트코인 상승

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▫️주요 종목 뉴스

» PEP (+7.5%)
: 2분기 실적 서프라이즈와 비지니스 턴어라운드 계획 발표

»UAL (+3.1%)
: 델타에 이어 대형 항공주 실적 서프라이즈로 항공섹터 센티먼트 개선

»LCID (+36.2%)
: 우버가 로보택시 협력으로 3억 달러 투자

»TSMC (+3.4%)
: 2분기 실적 서프라이즈. AI 칩 수요에 힘입어 이익 61% 급증. 역대 분기 최고

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: UBTech +7.0%, Horizonrobot +4.9%, TSMC +3.4%, Bright Smart Securits +3.4%
- 하락: HESAI -8.2%, BIDU -3.2%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +15.5%, OKLO +4.4%, TSMC +3.4%, LEU +2.9%
- 하락: CRWV -7.6%, CRDO -2.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 펩트론 +19.8%, 디앤디파마텍 +6.9%, 리가켐바이오 +3.3%, IQVA +2.9%
- 하락: ABT -8.5%, LLY -3.6%, NTRA -3.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AST +9.2%, KTOS +8.5%, RKLB +7.6%, 한화에어로 +4.9%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SOFI +3.3%, ORCL +3.1%, RBLX +2.7%
- 하락: CRVW -7.6%, LLY -3.6%, MU -2.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RKLB +7.6%, TSMC +3.4%, RBLX +2.7%
- 하락: CRVW -7.6%, LLY -3.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SHOP +5.6%, TME +4.3%, RCL +2.7%, RBLX +2.7%
- 하락: Xiaomi -2.1

안녕하세요, 타임폴리오 액티브 ETF입니다.

금일 개인 순매수대금 TOP10에 저희 ETF가 3개나 올랐습니다.

국내 시장에 처음 액티브 ETF를 선보인지 어느덧 4년이 넘었습니다.

그동안 저희 타임폴리오 액티브 ETF를 선택해주신 개인 투자자분들이 조금씩, 그러나 꾸준히 늘어나고 있는 걸 보니 감회가 새롭습니다.

믿고 맡겨주시는 만큼
오늘도 열심히 고민하고 또 공부하겠습니다.

늘 감사드립니다!

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.21]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.01%, NASDAQ +0.05%, Dow -0.32%

1. 대형 실적 발표 앞두고 미국증시 보합권
2. 트럼프 지지율 하락세

미국증시는 지난주까지 주요 경제지표를 소화하며 보합권 마감. 테슬라, 알파벳, 인텔 등 주요 기업 실적을 앞두고 대기 모드
최근 주가 상승으로 인해 높아진 눈높이에 대한 우려도 존재

미국 CBS 여론조사 결과, 2월 지지율 53% -> 현재 42%
응답자 87%가 앱스타인 의혹 모두 공개 해야
보스성향 응답자 86% 지지, 진보성향 응답자 5% 지지로 양극화 뚜렷

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▫️주요 종목 뉴스

» SMR (+7.4%), LEU (+6.6%)
: 미국의 AI발 SMR 트렌드 지속. 향후 전망 속속 상향되며 사상최고가 경신 랠리

»TSAL (+3.2%)
: 골드만삭스, 테슬라 SUV 모델은 YL이 결국 미국과 유럽에서 성공할 것이라고 언급

»MP (+4.9%)
: 미국의 희토류 광산 보유 업체로 미-중 갈등 및 애플 투자 소식으로 급등 후 꾸준히 상승추세

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Bright Smart Securits +16.9%, ZhongAn Online +9.3%, HESAI +8.4%
- 하락: TSMC -2.1%, PONY -2.1%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SMR +7.3%, LEU +6.6%, VST +6.1%, CEG +4.3%, RDDT +4.0%
- 하락: CRWV -7.0%, MSTR -6.2%, CRDO -5.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 펩트론 3.9%, ABT +2.6%, LLY +1.3%
- 하락: VTRS -4.2%, MTSR -3.6%, NTRA -3.1%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: MP +4.9%
- 하락: 풍산 -2.6%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +7.3%, LEU +6.6%, VST +6.1%, LNG +5.4%
- 하락: CRWV -7.0%, MSTR -6.2%, NFLX -5.1%, XOM -3.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +7.3%, DELL +5.9%, CEG +4.3%, HOOD +4.1%
- 하락: CRVW -6.9%, MSTR -6.2%, NFLX -5.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: BABA +2.5%, NTES +2.2%
- 하락: NFLX -5.1%, TME -4.2%, SPOT -3.5%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.22]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.14%, NASDAQ +0.38%, Dow -0.04%

1. S&P500 첫 6300고지 달성
2. U.S, 8월 1일 관세 Deadline 엄격할 것
3. 'Stargate' 프로젝트 목표 축소

관세 협상 기일이 다가옴에도 불구 미국 증시는 실적호조 기대감으로 상승. BofA에 따르면 59개의 기업이 2분기 실적발표를 완료했고 평균 8% 수준의 EPS 서프라이즈 기록중

미국 상무부 장관 Howard Lutnick, 유럽에 통보된 8월 1일 관세 협정 기한은 엄격하게 지켜질 것. 그때까지 합의없으면 30% 부과

5000억 달러규모의 자금을 투자하기로 했던 Softbank-OpenAI의 'Stargate' 프로젝트가 생각외로 부진. 올해 1000억달러 이상 투자를 약속했던 소프트뱅크는 현재 300억 달러 투자

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▫️주요 종목 뉴스

»VZ (+4.0%)
: 2분기 실적 매출 및 EPS 예상치 상회

»GOOG (+2.7%)
: 미정부 튀르키에 SMR 건설 자금 지원, 700억 달러 규모의 민간 AI-에너지 인프라 발표 준비

»OPEN (+42.7%)
: 1달러 미만 종목(0.6달러 수준)상폐가능성 밈 주식으로 최근 3.2달러까지 급등

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: CATL +5.9%, UBtech +5.3%, Bright Smart Securits +4.0%, Meituan +2.7%
- 하락: Guotai Junan -6.5%, GDS -4.7%, HESAI -4.1%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: ARM +3.3%, GOOG +2.8%, QCOM +2.7%
- 하락: LEU -10.2%, SMR -9.6%, OKLO -9.4%, BBAI -6.9%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEVA +1.5%
- 하락: MTSR -6.5%, RVTY -2.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AMZN +1.4%
- 하락: RKLB -8.2%, MP -6.7%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: ARM +3.3%, GOOG +2.8%
- 하락: LEU -10.2%, SMR -9.6%, LNG -7.3%, HOOD -4.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: GOOG +2.7%, NFLX +2.0%
- 하락: SMR -9.6%, RKLB -8.2%, HOOD -4.9%, CRCL -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: CATL +5.9%, GOOG +2.7%, NKE +2.1%, NFLX +2.0%
- 하락: -

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.23]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.06%, NASDAQ -0.39%, Dow +0.40%

1. 반도체 섹터 약세, S&P500은 사상최고치
2. 미-중 무역협상 기대감
3. 일부 밈주식 유행

NVDA -2.5%, AVGO -3.3% 등 전일 'Stargate'프로젝트 난항 소식에 반도체 섹터 약세로 미 증시는 혼조를 보였으나, 금융주 강세로 S&P500은 다시 사상최고치 소폭 경신

베센트 재무장관, 오는 28~29일 스웨덴 스톡홀름에서 제 3차 고위급 무역회담을 중국과 개최. 데드라인은 8월 12일.

최근 Opendoor가 1개월 내 400% 상승한데 이어, Kohl도 전일 37% 상승하는 등 1개월간 80% 가까운 상승으로 밈주식 열풍이 다시 시작되는 분위기

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▫️주요 종목 뉴스

»DHI (+17.0%)
: 주택시장 지표 호조에 실적 서프라이즈

»GM (-8.1%)
: 2분기 실적 부진 및 관세 영향으로 인한 가이던스 하향

»PM (-8.4%)
: 2분기 실적 쇼크. Zyn 포함 무연담배 제품 성장 둔화

»LMT (-10.8%)
: 6세대 전투기 프로그램 비용 증가 등으로 EPS 예상치 크게 하회.

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: BYD +4.9%, Huahong +3.2%, PDD +3.0%
- 하락: UBtech -5.7%, Bright Smart -5.3%, Meitu -5.0%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRWV +3.9%
- 하락: APP -4.4%, LEU -3.7%, RBLX -3.5%, ARM -3.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: IQVA +17.9%, RVTY +6.0%, TMO +5.6%, BIIB +4.2%
- 하락: -

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: NOC +9.4%
- 하락: LMT -10.8%, KTOS -5.7%, AXON -4.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: CRWV +3.9%, WFC +2.6%
- 하락: PM -8.4%, LEU -3.7%, MU -3.5%, NFLX -3.5%, RBLX -3.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +3.9%, LLY +1.9%
- 하락: CRCL -8.2%%, SHOP -3.7%, NFLX -3.5%, RBLX -3.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 에이피알 +2.7%, CATL +2.3%, POP Mart +2.1%
- 하락: SPOT -4.4%, SHOP -3.7%, NFLX -3.5%, RBLX -3.5%

대K뷰티시대

아마존 뷰티&퍼스널케어 TOP100 에 무려 14개의 K뷰티 상품이 리스트되었습니다.

메디큐브(6), 라네즈(2), 아누아(2), 코스알엑스(1), 티르티르(1), 달바(1), 바이오던스(1)가 TOP100에 올랐습니다.

#3 바이오던스 콜라겐 마스크팩
#4 메디큐브 제로모공패드
#11 메디큐브 콜라겐 나이트 랩핑 마스크
#19 메디큐브 콜라겐 젤리 크림
#42 라네즈 립 슬리핑 마스크
#44 아누아 어성초 클렌징오일
#47 라네즈 립 글로우밤
#48 메디큐브 PDRN 핑크 콜라겐 마스크
#52 메디큐브 딥비타C캡슐
#58 아누아 어성초 딥 클렌징폼
#68 메디큐브 PDRN 핑크 펩타이드 세럼
#79 티르티르 레드쿠션파운데이션
#98 달바 트러플 세럼

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.78%, NASDAQ +0.61%, Dow +1.14%

1. 미-EU, 15% 관세 합의 기대에 미증시 상승
2. Alphabet 실적 호조로 시간외 상승
3. 백악관 'AI Action Plan' 발표

미-EU가 15% 관세 합의에 근접했다는 뉴스에 미증시는 다시 사상최고치 경신. 전일 일본과 무역합의가 체결되 EU와 합의도 무난할 것이라는 시장의 기대

Alphabet이 2분기 실적 호조로 시간외 +3%. 2025년 AI 관련 투자를 기존 $75B에서 $85B로 상향. 'Cloud 수요가 매우 강하다고 언급'

미국이 AI Action Plan을 발표. 1)미국 AI를 수출, 2)데이터센터 건설 촉진, 3)적극적인 혁신 등. 미국의 AI 투자는 계속될 예정

중국 상무부, 허리펑(He Lifeng) 부총리가 7월 27~30일까지 스웨덴에서 미국과 회담예정이라고 언급.

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▫️주요 종목 뉴스

»GEV (+14.6%)
: 2분기 실적 서프라이즈, YTD 90%로 S&P500 기업에서 PLTR 다음 2번째로 높은 YTD 수익률

»TI (-13.3%)
: 2분기 실적은 호조였으나, 고객들의 관세 회피 언급하며 향후 가이던스를 기대보다 낮게 제시

»GD (+6.5%)
: 2분기 실적 컨센서스 상회

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: ZhongAn Insurance +7.5%, Kuaishou +7.1%, UBtech +5.8%, BIDU +5.5%
- 하락: CGN Mining -8.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: GEV +14.6%, OKLO +9.2%, SMR +7.7%, BBAI +7.6%, LEU +6.3%
- 하락: SAP -5.1%, MSTR -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TMO +9.1%, NVO +4.9%, BAX +3.8%, IQVA +3.7%
- 하락: -

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: GD +6.5%, KTOS +6.1%, RTX +4.9%, RKLB +4.8%, HII +4.6%
- 하락: AXON -2.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: GEV +14.6%, SMR +7.7%, LEU +6.3%, VST +5.8%
- 하락: MSTR -3.2%, CRVW -2.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +7.7%, RKLB +4.8%, PLTR +3.7%, LLY +2.9%
- 하락: MSTR -3.2%, CRVW -2.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Kuaishou +7.1%, Tencent +4.7%, WBD +3.6%, Leapmotor +2.7%
- 하락: Laopu -5.8%, POP Mart -3.3%

#AI인공지능

미국 AI Action Plan 발표

트럼프 행정부가 앞으로 연방 정부 차원에서 추진할 90개 이상의 정책을 아래 3가지 핵심 축을 중심으로 제시:

1. 혁신 가속화(Accelerating Innovation)
2. 미국 AI 인프라 구축(Building American AI Infrastructure)
3. 국제 외교 및 안보 주도(Leading in International Diplomacy and Security)

주요 정책 내용:

동맹·우방에 미국 AI 수출
상무부와 국무부가 협력해 하드웨어, 모델, 소프트웨어, 애플리케이션, 표준 등을 포함한 보안이 강화된 전체 AI 기술 수출 패키지를 미국의 우방국에 제공할 예정.

데이터 센터 신속 구축
데이터 센터 및 반도체 공장(fab)에 대한 허가를 신속하고 현대화된 방식으로 처리하며, 전기공 및 냉난방 기술자(HVAC technician) 등 고수요 직종 인력을 양성하기 위한 국가적 이니셔티브도 추진.

규제 완화를 통한 AI 혁신 및 도입 촉진
AI 개발과 배치를 방해하는 과도한 연방 규제를 제거하고, 이를 위한 민간 부문의 의견 수렴 추진.

최첨단 모델의 자유 표현 보장
연방 조달 지침을 개정해, 정부가 객관적이고 상향식 이념 편향이 없는 대형 언어 모델 개발자들과만 계약하도록 할 예정.

https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/white-house-unveils-americas-ai-action-plan/

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.25]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.07%, NASDAQ +0.18%, Dow -0.70%

1. Alphabet 호실적으로 기술주 중심 상승
2. 원전섹터 사상최고치 경신
3. 테슬라 및 전기차섹터 하락

전일 시간외 발표한 호실적에 상승한 Alphabet을 중심으로 대형테크가 상승하며 나스닥은 다시 사상최고치, 반면, IBM -7.6%, UNH -4.8%로 다우지수는 약세

전일 AI Action Plan을 발표 및 Alphabet의 AI 투자 확대 발표로 원전 섹터 강세. OKLO +11.4%, SMR +6.7%

TSLA -8.2%, 2분기 실적 부진. 엘런 머스크, '전기차구매 보조금 폐지 등으로 한동안 힘들수 있을 것'. LCID -2.9%, GM -1.5% 등 전기차 및 자동차 섹터 약세

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▫️주요 종목 뉴스

»IBM (-7.6%)
: 2분기 실적이 매출 및 EPS 모두 예상치 상회했으나, 컨콜에서 일부 소프트웨어 매출 우려 발언 등으로 하락

»INTC (-3.7%)
: 2분기 실적 매출은 예상치를 상회했으나, 전년비 감소, 순손실도 확대되며 하락

»UNH (-4.8%)
: 메디케어 어드밴티지 관련 법무부 조사. 향후 리스크 모델 재개편해 수익성 악화 우려

»AAL (-9.6%), LUV (-11.2%)
: 앞서 유나이티드, 델타 항공과 달리 향후 항공수요에 대한 우려를 발표하며 항공섹터 부진

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Huahong +7.0%, CGN Mining +6.3%, Horizonrobot +5.3%, Meitu +5.1%
- 하락: NTES -3.3%, Kuaishou -2.5%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: OKLO +11.4%, SMR +6.7%, LEU +5.6%
- 하락: TSLA -8.2%, IBM -7.6%, CRVW -4.8%, INTC -3.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 에이비엘바이오 +20.2%, 디앤디파마텍 +5.6%, IQV +3.4%, RVTY +2.5%
- 하락: 펩트론 -3.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화에어로스페이스 +3.3%, AST +1.9%
- 하락: HON -6.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +6.7%, LEU +5.6%
- 하락: TSLA -8.2%, CRVW -4.8%, INTC -3.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +6.7%, AMD +2.2%
- 하락: TSLA -8.2%, CRVW -4.8%, CRCL -4.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: POP Mart +4.4%, LVS +4.3%
- 하락: NTES -3.3%, Kuaishou -2.5%, 에이피알 -2.5%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.28]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.40%, NASDAQ +0.24%, Dow +0.47%

1. S&P500, 나스닥 사상 최고가 경신 마감
2. 미-EU 관세 15% 타결

8월 1일 관세 발효 시한을 앞두고 미-각국 협상 속도를 내고 있는 모습.
① 27일 EU : 자동차 포함 EU산 상품 15% 관세 부과 타결.
② 28-29일 미중 3차 고위급 회담: (SCMP) 90일 추가 연장 예상, 트럼프 "중국과의 무역 협상 거의 합의에 도달"

이번주 시장이 소화해야할 뉴스 多
ⓐ FOMC ⓑ PCE 발표 ⓒ 빅테크 실적(AAPL, MSFT, AMZN, META) ⓓ 고용보고서 ⓔ 8월 1일 미 관세 발효 시한 전 각국과의 관세 협상

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▫️주요 종목 뉴스

»TSLA(+3.5%)
: 테슬라 로보택시 서비스 샌프란시스코 도입 소식에 반등. (실제로는 허가 신청x)

»INTC (-8.5%)
: 3분기 가이던스 부진, 파운드리 사업 불확실성에 하락.

»DECK (+11.4%)
: 실적 서프라이즈. 특히 호카 매출 20% 증가.

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Cambricon +12.2%, HauHong Semi +9.1%, SMIC +5.0%, Pony AI 4.7%
- 하락: Meitu -10.6%, Bright Smart Sec -5.7%, Kuaishou Tech -4.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: TSLA +3.5%, GEV +3.3%, AMD +2.7%, PLTR +2.5%
- 하락: INTC -8.5%, BBAI -5.3%, CRWV -3.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: MTSR +2.1%, EXEL +1.8%, RVTY +1.7%
- 하락: 에이비엘바이오 -5.4%, 알테오젠 -3.4%, 리가켐바이오 -2.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AXON +3.6%, BWXT +2.9%, PLTR +2.5%, KTOS +1.9%
- 하락: ASTS -9.5%, TXT -1.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: TSLA +3.5%, GEV +3.3%, HOOD +2.9%
- 하락: INTC -8.5%, CRWV -3.6%, NOW -2.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: TSLA +3.5%, HOOD +2.8%, AMD +2.7%
- 하락: INTC -8.5%, CMCSA -4.8%, CRWV -3.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 미투온 +29.9%, Las Vegas Sands +3.2%, SAMG엔터 +2.5%
- 하락: Kuaishou Tech -4.9%, Popmart -3.1%, Laopu Gold -2.7%