[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.30]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.30%, NASDAQ -0.38%, Dow -0.46%

1. S&P500 사상 최고치 경신행진 끝
2. 미중 관세 유예 90일 추가 연장 가능성

미 증시는 ATH 경신 행진을 끝내고 하락 마감. 관세 유예 연장에 대한 기대감보다는 고평가 우려 지배.

발표된 6월 구인 건수 부진하였지만 소비자신뢰지수는 시장 전망치 상회.

미중 관세유예기간 90일 추가 연장 가능성 - 현재 양국 정상 최종합의 남겨둔 상황

EU-미국과의 관세협상 이후처럼 시장 반응은 다소 미미 → 관세보다는 금주 발표 예정인 FOMC, M7 실적발표 등에 촉각을 둔 모습.

한편 유가 급등 - 트럼프, 러시아가 우크라와 10일안 휴전 협상을 하지 못한다면 관세 부과 경고.

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▫️주요 종목 뉴스

» SOFI(+6.6% / AH -6.7%)
: 2분기 실적 호조, 연간 가이던스 상향 조정. 하지만 보통주 15억 달러 규모의 공모 증자 발표 후 하락.

»NVO(-21.8%)
: 신규 CEO 발표와 연간 가이던스 하향 조정 (미국 내 오젬픽 및 위고비 하반기 성장 둔화 언급)

» UPS(-10.6%)
: 거시경제 불확실성을 이유로 연간 가이던스 2분기 연속 제시x (미중 무역 노선 위축)

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Zhongji Innolight +9.4%, Eoptolink +8.8%, Meitu +7.9%, Cambricon +4.7%
- 하락: Pony AI -8.5%, Hesai -6.8%, Bright Smart Securities -3.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: HD현대인프라코어 +3.6%, 두산에너빌리티 +2.5%, CGN Mining +2.4%
- 하락: BBAI -7.7%, LEU -6.4%, MP -6.0%, OKLO -6.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화에어로스페이스 +4.4%, RHM +3.5%, SAAB +3.2%
- 하락: RFHIC -9.8, MP -6.0%, BA -4.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SOFI +6.6%, PM +3.2%, LNG +2.9%
- 하락: LEU -6.4%, LLY -5.6%, SMR -4.0%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SOFI +6.6%, AMD +2.2%, GOOGL +1.6%
- 하락: LLY -5.6%, RDDT -4.1T, SMR -4.0%, UBER -3.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 에이피알 +8.2%, POP Mart +5.9%, 미투온 +4.3%
- 하락: SPOT -11.6%, RCL -5.0%, WBD -4.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 펩트론 +6.4%, AZN +3.0%, ALNY +1.8%
- 하락: NOV -21.8%, EXEL -16.8%, MTSR -5.7%, LLY -5.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SOFI +6.6%, CINF +3.6%, PM +3.2%
- 하락: UPS -10.6%, PYPL -8.7%, WSO -3.1%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.31]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.12%, 나스닥 +0.15%, 다우 -0.38%

1. 한-미 상호관세 합의(15%)
2. 연준 금리 동결
3. AI빅테크 호실적

미 증시는 파월 의장이 금리 인하에 미온적 반응을 보이자 혼조세로 마감.

미국-한국과 무역 협정 체결
ⓐ 대미 수출에 15% 관세 부과
ⓑ 미국에 3,500억 달러 규모 투자

연준 금리 동결
파월 "9월 정책에 결정 내린 것 없다"
"현재 금리 수준이 고용 및 실물 경기 미치는 영향 제한적" (윌러, 보우먼 9월 0.25%p 인하 주장)

트럼프의 관세
기존 구리 50% 관세 발표했으나, 원자재 제외하고 반제품에만 적용하며 구리 가격 하락. 인도산 수입품에 금요일부터 25% 관세 부과 발표.

AI 빅테크 호실적
→ S&P500, 나스닥선물 상승 중
마이크로소프트와 메타의 호실적 이후 시외 급등 중. AI 대규모 자본지출 기조로 인해 엔비디아 또한 함께 상승 중.

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▫️주요 종목 뉴스

» META(-0.7% / AH +11.73%)
: 2Q 매출 서프라이즈 및 가이던스 상향.

»MSFT(+0.1% / AH +9.04%)
: Azure 연간 매출 750억 돌파 기반 실적 서프라이즈

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: naura tech +1.3%, Weichai Power +0.9%
- 하락: CATL -7.7%, Hesai -6.3%, WeRide -6.0%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: OKLO +6.7%, CRDO +6.1%, RBLX +5.8%, VST +4.6%
- 하락: CRWV -5.4%, 효성중공업 -4.0%, CGN Mining -3.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +6.0%, RFHIC +3.4%, AXON +2.7%, AST +2.3%
- 하락: 풍산 -3.1%, BA -1.9%, RR -1.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RBRK +7.0%, RBLX +5.6%, VST +4.6%
- 하락: PG -2.4%, CVX -2.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: MRVL +7.1%, RKLB +6.0%, RBLX +5.6%
- 하락: CRWV -5.4%, QCOM -1.9%, ADBE -1.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: RBLX +5.6%, SPOT +4.9%, Laopu Gold +3.3%
- 하락: CATL -7.7%, 미투온 -5.4%, 에이피알 -3.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: NTRA +3.8%, AZN +3.5%, ALNY +2.8%
- 하락: 일동제약 -7.4%, NVO -7.3%, 에이비엘바이오 -5.3%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: MO +3.6%, NVDA +2.1%, ADM +1.9%
- 하락: WSO -4.8%, SLB -4.1%, UPS -4.0%

[이렇게 바꿨습니다]
#코스피액티브(385720)

지난 1~6월 코스피 시장은 지난해 말 계엄 후의 불확실성 잔존, 트럼프 관세, 국내 대선 등 많은 이슈들이 있었습니다.

해당 이슈에 맞춰 코스피액티브 ETF 내 섹터/종목별 비중을 빠르게 변경하였습니다.

어떻게 종목/비중을 변경하였는지는 아래 블로그글에서 확인하실 수 있습니다.

▪️블로그 글 바로가기

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.1]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.37%, 나스닥 -0.03%, 다우 -0.74%

1. 기술주 상승세에도 장 하락 마감
2. 트럼프 약가 인하 서한 발송
3. 관세 불확실성 잔존

전일 META와 MSFT의 호재에도 시장은 주춤한 모습. M7의 견조한 실적 발표에 S&P500, 나스닥 모두 장중 사상 최고치를 찍었지만, 8월 1일 관세 발효 시한을 앞두고 중국·인도·브라질 등 주요국과의 관세 협의 불확실성이 대두. 여기에 백악관이 제약사들에게 약가 인하를 요구하며 하락 전환.

기술주 상승세에도 장 하락 마감
메타와 마소의 견조한 실적에 힙입어 마소는 한때 시총 4조달러 돌파하였지만, S&P500 11개 섹터 중 9개가 하락 마감. 다우지수는 유나이티드 헬스와 머크가 각 -6%, -4.5%가량 하락하며 하락세 주도.

트럼프 약가 인하 압박
일라이릴리 포함 글로벌 제약사 17곳에 의약품 가격 인하 서한 보내며 투심 악화
(LLY -2.6%, NVO -5.9%, SNY -7.3% 등)

트럼프의 관세
트럼프는 8월 1일 발효되는 새로운 관세율 부과 행정명령에 서명 예정. 인도부터 브라질까지 주요 교역국에 대한 고율 관세 부과 기한 다가오며 투심 위축.
한편, 트럼프는 멕시코산 수입품에 대해 25% 관세 90일 추가 연장 발표.
중국 관련하여서는 베센트가 "합의 윤곽 갖췄다"고 언급했지만 구체적인 내용이나 시점은 밝혀지지 않아 (시한 8월 12일)

PCE 물가지수 · 실업수당 청구건수
PCE물가 Core, Headline 모두 전년대비 상승률이 컨센과 전월치 상회. But, 소비지출 부문은 전망치(+0.4%)보다 낮은 +0.3% 기록. 실업수당청구건수는 전망치 대비 적은 수치 기록.

8월 1일 = 고용보고서, 관세 시한
금요일엔 아직 2가지 이벤트 잔존.
ⓐ 7월 고용보고서
ⓑ 트럼프 상호 관세 발효 시한
트럼프는 관세 시한 연장 고려하지 않겠다고 거듭 강조.

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▫️주요 종목 뉴스

» AMZN(+1.7%/AH -6.3%)
: 동분기 영업이익 가이던스 기대에 못미치며 급락.

»AAPL(-0.7%/AH +2.1%)
: 중국·아이폰 수요 회복에 힘입어 어닝 서프라이즈 및 3년 만의 최고 분기 성장률(매출 +9.6%) 기록.

» RBLX(+10.5%)
: 농장 시뮬레이션 게임 'Grow a Garden' 바이럴 성공. 일일 사용자 수 41% 증가, 참여시간 58% 증가. 가이던스 상향.

» FIG(+250%/AH +19.46%)
: IPO 통해 12억 달러 조달한 후 주가 250% 급등. 기존 무산된 어도비와의 200억 달러 규모 인수합병 평가액 뛰어넘는 수준

» CRWV(+10.9%)
: 마이크로소프트 실적에서 확인한 AI 수요 지속성 확인에 따라 Citi 투자의견 "중립" → "매수" 상향.

» MA(+1.32%)
: 소비 지출 모멘텀 지속에 힘입어 컨센 상회하는 실적 발표, 가이던스 상향 조정.

» ARM(-13.4%)
: 자체 칩 개발 투자 계획 및 실적 가이던스 실망으로 하락.

» BMY(-5.8%)
: 연간 가이던스 상향, 분기 실적도 시장 기대치 상회했음에도 노후화된 포트폴리오로 성장성에 대한 우려가 커지며 하락.

» NVO(-5.9%)
: 약값 인하 요구 서한 발송 후 제약주 일제 하락 + HSBC 투자의견 "매수 → 보유" 하향

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Meitu +11.0%, Kingdee +9.3%, Kuaishou Tech +6.3%
- 하락: ASX -8.0%, CATL -4.8%, BYD -4.5%, Meituan -4.5%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: META +11.3%, CRWV +10.9%, RBLX +10.5%, RDDT +8.0%
- 하락: ARM -13.4%, QCOM -7.7%, LEU -4.5%, CCJ -3.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화오션 +13.4%, HII +7.9%, RRU +6.4%, Safran +3.1%
- 하락: HWM -6.4%, ASTS -2.1%, BA -1.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: META +11.3%, RBLX +10.5%, MSFT +4.0%
- 하락: ARM -13.4%, QCOM -7.7%, LEU -4.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: META +11.3%, CRWV +10.9%, RBLX +10.5%
- 하락: QCOM -7.7%, SBUX -3.9%, ASML -3.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: META +11.3%, RBLX +10.5%, Kuaishou Tech +6.3%, SAMG엔터 +6.0%
- 하락: Laopu Gold -8.4%, CATL -4.8%, POP Mart -4.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: ALNY +15.4%, 펩트론 +1.9%
- 하락: BAX -22.4%, TEVA -8.1%, SNY -7.3%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: MSFT +4.0%, WSO +1.9%, F +1.8%
- 하락: BMY -5.8%, TXN -4.5%, MRK -4.4%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.4]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.60%, 나스닥 -2.24%, 다우 -1.23%

1. 고용지표 부진으로 미국 증시 하락
2. 9월 금리 인하 가능성 급등
3. OPEC+ 원유생산량 증산 발표

7월 미국 비농업고용 부진으로 미국 3대 증시 동반 하락. 시장 예상치인 10만명에 못미치는 7.3만명 증가. 5월과 6월 데이터도 모두 하향 조정 → 트럼프 대통령 노동통계국 최고책임자 해임, '우리는 정확한 숫자가 필요하다, 바이든이 정치적으로 임명한 책임자를 해고하라고 했다'

9월 금리 인하 가능성 상승
7월 CPI 데이터 이후 하락했던 9월 금리 인상 가능성이 전일 37%수준에서 86% 수준으로 급등. 지난 FOMC에서 파월 연준 의장이 고용지표를 주목해야 한다고 언급한 점에 따라 고용지표 부진이 CME FED Watch에 반영

OPEC 대규모 증산 시사
OPEC과 러시아(이하 OPEC+)가 9월부터 원유생산량을 하루 54.7만배럴 추가 증산하기로 결졍. WTI 유가는 3% 이상 하락 => 향후 소비자물가에 하락 압력으로 작용하면서 9월 금리 인하 가능성 상승에 영향

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▫️주요 종목 뉴스

» RDDT (+17.5%)
: 2분기 실적 서프라이즈. 광고 시스템에 AI 도입으로 광고 타겟팅 효율 상승.

»AMZN(-8.3%)
: 2분기 실적이 예상치를 모두 상회했으나, AWS부문 성장이 경쟁사 대비 부진하며 AI 경쟁에서 밀리고 있다는 분석에 하락.

» COIN(-16.7%)
: 2분기 실적 예상치 하회. 최근 코인 시장의 상승에도 불구 거래량이 전분기 대비 40% 감소하면서 매출이 감소

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: RongFa Nuclear +6.7%
- 하락: Bright Smart Securits -19.8%, Guotai Junan -10.8%, ZhongAn Online -7.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: RDDT +17.5%, FSLR +5.3%, MP +3.6%
- 하락: SMR -11.5%, RBLX -9.3%, MSTR -8.8%, CRVW -8.8%, AMZN -8.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: MP +3.6%, HWM +2.5%
- 하락: AMZN -8.3%, KTOS -3.4%, HII -3.2%, AVAV -2.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: -
- 하락: COIN -16.7%, SMR -11.5%, RBLX -9.3%, MSTR -8.8%, AMZN -8.3%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RDDT +17.5%, FSLR +5.3%, LLY +3.0%
- 하락: COIN -16.7%, SMR -11.5%, RBLX -9.3%, MSTR -8.8%, AMZN -8.3%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: -
- 하락: RBLX -9.3%, AMZN -8.3%, LEAPMOTOR -3.7%, Kuaishou -3.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: MTSR +5.8%, ABBV +3.3%, TAK +3.2%
- 하락: IQVA -1.8%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: ABBV +3.3%, BMS +2.1%
- 하락: PAYX -3.5%, EOG -2.9%, COP -2.7%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.5]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.47%, 나스닥 +1.95%, 다우 +1.34%

1. 고용쇼크 하루만에 미증시 반등
2. EU, 대미 보복 관세 6개월 유예
3. 팔란티어 첫 분기매출 10억달러 달성

지난 금요일 고용쇼크로 하락했던 미국증시는 하루만에 반등에 성공. 골드만삭스가 연내 3회(9월, 11월, 12월 연속 인하) 금리 인하 전망 발표하는 등 금리 인하 기대 강화되면서 NVDA +3.6%, META +3.5% GOOG +3.1% 등 빅테크 중심으로 상승.

EU, 8월 7일 시행하기로 한 대미 보복관세를 6개월 늦추기로 발표. 지난 7월 27일 미국 트럼프 대통령과 합의한대로 공동성명 마무리 작업 중.

Palantir 2분기 10억달러 매출 달성. 전문가들의 전망은 4분기였으나 2분기 앞서 달성. 올해 매출 전망치를 기존 38.9억~39억 달러 -> 41.4억~41.5억 달러로 상향. 정규장에서 4.1%, 시간외에서 3.6% 상승

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▫️주요 종목 뉴스

» UBTECH (+10.1%)
: 8월 8~12일 중국 베이징에서 열리는 2025 세계 휴머노이드 대회 개최 기대

»Innoscience(+30.5%)
: 엔비디아의 최신 800V전력 아키텍처 공급사 명단에 포함되면서 이틀째 급등.

» BBAI(+10.8%)
: 제 2의 팔란티어로 개인투자자들 사이에서 언급되었으나, 지난주에 하락한 이후, 팔란티어 실적 발표 기대로 상승

» IDXX(+27.5%)
: Pet 헬스케어 업체로 실적 서프라이즈 및 연간 가이던스 상향

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: UBTech +10.1%, Leapmotor +8.7%, Huahong +8.7%, HSAI +8.1%
- 하락: Guotai Junan -6.5%, Bright Smart Securits -3.3%, ZhongAn Online -2.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +10.8%, RDDT +7.0%, OKLO +6.9%, CRDO +6.6%, MSTR +6.2%
- 하락: SMR -2.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: KTOS +4.9%, PLTR +4.1%, BWX +3.4%, AVAV +3.0%
- 하락: AST -2.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: HOOD +6.5%, MSTR +6.2%, RBLX +4.5%, PLTR +4.1%, NVDA +3.6%
- 하락: BRK -2.9%, SMR -2.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RDDT +7.0%, HOOD +6.5%, MSTR +6.2%, SHOP +5.6%, RBLX +4.5%
- 하락: SMR -2.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Leapmotor +8.7%, LAOPU +6.2%, SHOP +5.6%, SPOT +5.0%, RBLX +4.5%
- 하락: -

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 디앤디파마텍 +8.9%, ALNY +4.4%, SNY +2.8%, BMS +2.7%
- 하락: -

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: NVDA +3.6%, BMS +2.7%
- 하락: -

2025년 세계 로봇 컨퍼런스 개막 예정

중국 AI·로봇 산업의 전략적 방향성을 알 수 있는 대형 기술 컨퍼런스로 8월 8일~12일, 베이징 경제기술개발구에서 개최됩니다.

» 역대 최대 규모: 200개 + 글로벌 로봇 기업 참가 예정
» 주요 기업: ABB, 유니트리, Galbot, 중신중공업 등
» 전시제품: 1,500종 이상, 신제품 100여 개 첫 공개
» 핵심 테마: "Making Robots Smarter, Making Embodied Agents More Intelligent"

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.6]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.49, 나스닥 -0.65%, 다우 -0.14%

1. ISM 비제조업 지수 예상외 부진
2. 의약품, 반도체 관세 곧 발표
3. 차기 연준의장 후보 4명

미국 7월 ISM 비제조업(서비스업) 지수
발표 50.1, 전달 50.8, 예상 51.5
고용지표에 이어 서비스업 경기 둔화로 CME Fed Watch 9월 금리인하 88%로 반영

트럼프 미국 대통령 의약품, 반도체 관세 곧 시행 발표. 지난 4월 반도체와 의약품에 대해 국가 안보영향 조사 착수. 조사 마무리 후 실제 부과 발표
"의약품에 대해 처음에는 작은 수준의 관세 부과, 1년~1년 6개월 이후 150%, 그 이후로는 최대 250%까지 올릴 것" => 미국 제약바이오섹터 약세 보였으나 증시 하락에 따른 정도 수준

반도체 관세는 별도 카테고리로 발표 할 것. 미국에서 칩이 생산되기를 원함.

트럼프 미국 대통령, 차기 연준의장 후보는 4명. '케빈'이 두명 포함=> Kevin Hassett(백악관 국가경제위원장), Kevin Warsh(전 연준 이사)

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▫️주요 종목 뉴스

» BWXT (+17.8%)
: 2분기 실적 서프라이즈, Truist 증권 목표주가 $114->$145로 상향

» AXON (+16.4%)
: 2분기 실적 서프라이즈, eps 성장율 33% yoy발표.

»VRTX(-20.6%)
: 2분기 실적 서프라이즈에도 불구, 차세대진통제 VX-993 임상 2상에서 유의미한 지표를 미충족하며 임상 중단

» IT(-27.6%)
: IT관련 기업, 정부 컨설팅리서치 펌인 가트너는 2분기 실적이 크게 미스하면서 급락

» PFE(+5.2%)
: 2분기 실적 서프라이즈에 최근 3년간 주가 하락 추세로 반발 매수세

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Bright Smart Securits +11.8%, CGN Mining +4.3%, Horizonrobot +4.2%, HSAI +3.0%
- 하락: Meitu -6.9%, Innoscience -6.7%, TSMC -2.7%, ASE -2.5%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: OKLO +10.1%, PLTR +7.9%, CRVW +5.5%, MP +4.5%
- 하락: APP -4.3%, CRDO -3.8%, MSTR -3.5%, CEG -3.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: BWXT +17.8%, AXON +16.4%, PLTR +7.9%, MP +4.5%
- 하락: TDG -11.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: PLTR +7.9%, SMR +4.0%
- 하락: COIN -6.3%, MSTR -3.2%, CEG -3.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: PLTR +7.9%, CRWV +5.5%, SMR +4.0%, INTC +3.5%
- 하락: CRCL -6.6%, COIN -6.3%, MSTR -3.5%, CEG -3.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Kuaishou +2.8%, POP mart +2.3%
- 하락: RBLX -2.8%, Leapmotor -2.3%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: LDOS +7.5%, PFE +5.2%, NTRA +2.6%
- 하락: NVO -3.3%, MTRS -3.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: TGT +2.7%, UPS +2.1%, SLB +1.9%
- 하락: OKE -5.2%, MSFT -1.5%

에이피알 메디큐브 아마존 랭킹

#6 제로모공패드
#27 콜라겐 오버나이트 필오프 마스크팩
#33 PDRN 핑크 콜라겐 젤 마스크
#82 메디큐브 콜라겐 젤리 크림
#96 메디큐브 PDRN 핑크 세럼

메디큐브의 콜라겐, PDRN 등 "성분"에 포커싱된 제품 라인업이 꾸준히 랭킹되는 모습

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.7]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.73, 나스닥 +1.21%, 다우 +0.18%

1. 애플 대미 투자 $1000억 달러
2. 반도체 관세 100%, 미국 투자 기업 제외
3. 기업실적 호조 지속, 증시 상승 동력

애플 1000억 달러의 미국 추가 투자 계획 발표. 기존 투자까지 합쳐 향후 4년간 총 6000억 달러. 애플 +5.1%오르며 빅테크 상승 견인
트럼프 대통령, 미국 외에서 생산하는 아이폰에는 관세를 매길 것

트럼프 미국 대통령 반도체에 100% 관세 발표. '미국에 공장건설을 약속했거나, 건설 중이라면 면제'-> 시외 반도체 업체 변동 없음

Factset, 현재 2분기 실적 발표한 S&P500 기업중 81%가 서프라이즈 실적. 사상최고치를 경신해가는 미국 증시의 주력 동력은 실적 호조.

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▫️주요 종목 뉴스

» SNAP (-17.2%)
: 2분기 실적 쇼크. 경쟁자인 레딧과 메타에 고객을 뺏기고 있다는 분석

» AMD (-6.4%)
: 데이터센터 향 매출 2분기 연속 감소로 하락

»MCD(+3.0%)
: 2분기 실적 서프라이즈. 맥도날드 CEO '저렴한 외식수요 증가, 메뉴 변경으로 동일 매장 매출 증가'

» ANET(+17.5%)
: AI 붐에 네트워크 장비 업체 업황 호조. 2분기 실적 서프라이즈 및 연간 가이던스 상향

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: ROBOT 14.7%, Zhejiang Changshenf Sliding +7.7%, SMIC +3.1%
- 하락: Innoscience -8.6%, Bright Smart Securits -2.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: LEU +8.7%, RDDT +6.9%, CRDO +6.4%, RBLX +5.5%
- 하락: AMD -6.4%, BBAI -4.6%, VST -4.2%, MELI -3.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PLTR +3.6%. RR +1.8%
- 하락: 풍산 -2.2%, AST -1.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RBLX +5.5%, AAPL +5.1%, AMZN +4.0%, PLTR +3.6%
- 하락: AMD -6.4%, VST -4.2%, LLY -2.6%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: HOP +22%, RDDT +6.9%, RBLX +5.5%, AAPL +5.1%
- 하락: AMD -6.4%, LLY -2.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SHOP +22.0%, POP Mart +7.9%, LAOPU +5.9%, RBLX +5.5%
- 하락: DIS -2.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: ALNY +2.2%, TEVA +1.9%
- 하락: ICON -6.4%, AMGN -5.1%, QGEN -4.9%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: FAST +3.0%, TGT +2.7%, CSCO +2.5%
- 하락: AMGN -5.1%, BMS -2.3%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.8]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.08%, NASDAQ +0.35%, DOW -0.51%

1. 상호관세 발표 첫날, 미증시 혼조
2. 트럼프, 연준 이사에 'Steven Miran' 지명
3. 401K에 비트코인 투자 행정명령 준비

미증시는 상호관세 발효 첫날 시장은 관세 뉴스를 올해 내내 소화한 이유로 큰 등락 없이 혼조. 실적에 따라 등락이 엇갈리는 장세.

LLY -14.1%, 비만치료제 1위 기업인 일라이 릴리가 어닝 서프라이즈를 기록했으나 차세대 경구용 비만 치료제의 임상 결과 72주차 -12% 수준의 체중감소를 발표해 실망매물 => 경쟁사 및 향후 릴리가 관심을 가질만한 경구용 파이프라인을 가진 업체들은 상승(NVO +7.5%, VKTX +11.5%)

트럼프 대통령이 공석인 연준이사에 'Steven Miran' 경제자문위원회 위원장을 임명. 트럼프 경제정책의 최측근으로 최근 연준의 금리동결을 꾸준히 비판해온 인사. 파월의 금리인하를 압박하는 인사

트럼프 미국 대통령이 미국 퇴직연금인 401K에 부동산, 사모펀드, 크립토커런시 등을 투자할수 있는 행동명령을 서명할 예정이라고 블룸버그에서 보도하면서 비트코인 일제 상승

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▫️주요 종목 뉴스

» RUN (+32.3%)
: 2분기 EPS $1.07로 예상치인 -0.18센트를 크게 비트하며 흑자전환.

» APP (+12.0%)
: 전일 실적 발표 후 셀온 매물로 하락했으나, S&P500 편입 가능성 등에 하루만에 반등

»DASH(+5.1%)
: 매출액 전년비 25% 성장. 미국내 음식 주문 트렌드 상승하며 주문량이 꾸준히 상승중

» FTNT(-22.0%)
: 2분기 실적은 견조했으나, 향후 가이던스가 예상치를 하회하면서 사이버 보안 시장 성장에 대한 우려로 하락.

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: HSAI +5.7%, TSMC +4.9%, CGN Mining +3.7%, Innoscience +3.4%
- 하락: Xiaomi -4.0%, ROBOT -3.8%, ZhongAn Insureance -2.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: APP +12.0%, CRWV +9.8%, AMD +5.7%, MP +5.3%, TSMC +4.9%, MSTR +4.9%
- 하락: OKLO -4.6%, RBLX -3.4%, GEV -2.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: MP +5.3%, 한화오션 +2.5%, RFHIC +2.1%
- 하락: RHM -8.0%, ASTS -7.9%, BAE -4.7%, 풍산 -3.0%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: AMD +5.7%, HOOD +5.3%, MSTR +4.9%, AAPL +3.2%
- 하락: CRWD -5.9%, RBLX -3.4%, GEV -2.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +9.8%, AMD +5.7%, HOOD +5.3%, MSTR +4.9%
- 하락: LLY -14.1%, CRCL -5.4%, RBLX -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 에이피알 +7.1%, SAMG엔터 +4.7%, LAOPU +3.5%, AAPL 3.2%, SPOT +3.0%
- 하락: WBD -7.3%, Xiaomi -4.0%, RBLX -3.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: NVO +7.5%, VTRS +7.3%, BAX +4.6%, SNY +2.7%
- 하락: LLY -14.1%, MTSR -7.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: PEP +2.2%, GIS +1.7%
- 하락: PYPL -1.7%, JPM -1.5%

세계인들이 말아주는 든든한 K국밥🇰🇷

TIMEFOLIO K컬처액티브(410870) ETF는 K엔터, K뷰티, K인바운드, K콘텐츠, K푸드까지 K컬처 전반에 투자하고 있는 a.k.a. K국밥 ETF입니다.

블로그에서 꾸준히 말씀드린 것 처럼, 케데헌을 필두로 K컬처붐의 시대가 왔습니다.

K팝, K뷰티, K푸드 등 고퀄리티로 파생될 수 있는 문화상품들이 이미 차려져 있기에 이 붐이 장기적으로 꾸준히 이어질 수 있지 않을까 전망됩니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.11]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.78%, NASDAQ +0.98%, DOW +0.47%

1. 애플 주도 나스닥 사상최고치 재경신
2. 크리스토퍼 윌러 연준이사 급부상
3. 금주 7월 CPI 발표 주목

미국 증시는 80% 이상의 기업이 실적 서프라이즈를 기록하는 가운데 지난 6일 애플의 1000억 달러 투자 발표 이후 3일 연속 애플이 상승하며 나스닥 시장 주도, 사상최고치 재경신. AAPL +4.2%, PLTR +2.6%, GOOG +2.4%, NVDA +1.1%

Bloomberg, 차기 연준의장으로 크리스토퍼 윌러 연준 이사가 급부상 했다고 보도. 윌러 이사는 최근 금리 인하를 주장하며 고용 약화를 지적했는데, 7월 고용지표에서 맞았음을 증명.

금주 12일 7월 CPI 발표. 사실상 9월 금리 인하 or 동결을 결정할 이벤트. 11일은 오클로 실적 발표. 12일은 서클인터넷 실적 발표

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▫️주요 종목 뉴스

» TTD (-38.6%)
: 2분기 실적 발표는 무난했으나, 3분기 매출 가이던스 매출가이던스 실망. AI 광고 시장에서 경쟁자 부상 등으로 매출성장 유지 우려에 급락

» GILD (+8.3%)
: 2분기 실적 서프라이즈. 주력 의약품인 항암제 '트로델비' 등 성장세 지속

»TEM(+3.6%)
: 2분기 매출액 전년비 90% 성장. 예상치 상회해 시외 9% 상승으로 시작했으나, CB 발행 이슈로 상승폭 축소

»SMR(-11.9%)
: 2분기 실적 예상치 소폭 하회로 하락. 부진이 예상된 실적이었으나 최근 상승에 따른 차익실현 분석

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Xpeng +3.1%, Leapmotor +1.8%
- 하락: SMIC -8.2%, ZheJiang Changsheng Sliding -6.3%, UBtech -5.1%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +8.0%, CRWV +7.0%, MP +4.6%, APP +4.3%
- 하락: SMR -11.9%, SNOW -7.1%, OKLO -5.0%, LEU -5.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: KTOS +8.1%, MP +4.6%, PLTR +2.6%
- 하락: 한화에어로스페이스 -5.5%, AVAV -4.7%, AXON -3.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: AAPL +4.3%, HOOD +3.1%, NFLX +2.7%, PLTR +2.6%
- 하락: SMR -11.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +7.0%, APP +4.3%, AAPL +4.2%, CRCL +4.0%, HOOD +3.1%
- 하락: SMR -11.9%, UBER -3.4%, LLY -2.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SAMG엔터 +5.8%, 에이피알 +4.8%, 와이지엔터 +4.5%, AAPL +4.2%
- 하락: WBD -8.1%, TTWO -4.0%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: NTRA +7.7%, NVO +4.8%, VTRS +3.3%
- 하락: LLY -2.4%, RELX -2.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: CSCO +2.8%, BAC +2.4%, BBY +2.1%
- 하락: IBM -2.5%