[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.6]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.49, 나스닥 -0.65%, 다우 -0.14%

1. ISM 비제조업 지수 예상외 부진
2. 의약품, 반도체 관세 곧 발표
3. 차기 연준의장 후보 4명

미국 7월 ISM 비제조업(서비스업) 지수
발표 50.1, 전달 50.8, 예상 51.5
고용지표에 이어 서비스업 경기 둔화로 CME Fed Watch 9월 금리인하 88%로 반영

트럼프 미국 대통령 의약품, 반도체 관세 곧 시행 발표. 지난 4월 반도체와 의약품에 대해 국가 안보영향 조사 착수. 조사 마무리 후 실제 부과 발표
"의약품에 대해 처음에는 작은 수준의 관세 부과, 1년~1년 6개월 이후 150%, 그 이후로는 최대 250%까지 올릴 것" => 미국 제약바이오섹터 약세 보였으나 증시 하락에 따른 정도 수준

반도체 관세는 별도 카테고리로 발표 할 것. 미국에서 칩이 생산되기를 원함.

트럼프 미국 대통령, 차기 연준의장 후보는 4명. '케빈'이 두명 포함=> Kevin Hassett(백악관 국가경제위원장), Kevin Warsh(전 연준 이사)

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▫️주요 종목 뉴스

» BWXT (+17.8%)
: 2분기 실적 서프라이즈, Truist 증권 목표주가 $114->$145로 상향

» AXON (+16.4%)
: 2분기 실적 서프라이즈, eps 성장율 33% yoy발표.

»VRTX(-20.6%)
: 2분기 실적 서프라이즈에도 불구, 차세대진통제 VX-993 임상 2상에서 유의미한 지표를 미충족하며 임상 중단

» IT(-27.6%)
: IT관련 기업, 정부 컨설팅리서치 펌인 가트너는 2분기 실적이 크게 미스하면서 급락

» PFE(+5.2%)
: 2분기 실적 서프라이즈에 최근 3년간 주가 하락 추세로 반발 매수세

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Bright Smart Securits +11.8%, CGN Mining +4.3%, Horizonrobot +4.2%, HSAI +3.0%
- 하락: Meitu -6.9%, Innoscience -6.7%, TSMC -2.7%, ASE -2.5%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: OKLO +10.1%, PLTR +7.9%, CRVW +5.5%, MP +4.5%
- 하락: APP -4.3%, CRDO -3.8%, MSTR -3.5%, CEG -3.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: BWXT +17.8%, AXON +16.4%, PLTR +7.9%, MP +4.5%
- 하락: TDG -11.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: PLTR +7.9%, SMR +4.0%
- 하락: COIN -6.3%, MSTR -3.2%, CEG -3.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: PLTR +7.9%, CRWV +5.5%, SMR +4.0%, INTC +3.5%
- 하락: CRCL -6.6%, COIN -6.3%, MSTR -3.5%, CEG -3.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Kuaishou +2.8%, POP mart +2.3%
- 하락: RBLX -2.8%, Leapmotor -2.3%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: LDOS +7.5%, PFE +5.2%, NTRA +2.6%
- 하락: NVO -3.3%, MTRS -3.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: TGT +2.7%, UPS +2.1%, SLB +1.9%
- 하락: OKE -5.2%, MSFT -1.5%

에이피알 메디큐브 아마존 랭킹

#6 제로모공패드
#27 콜라겐 오버나이트 필오프 마스크팩
#33 PDRN 핑크 콜라겐 젤 마스크
#82 메디큐브 콜라겐 젤리 크림
#96 메디큐브 PDRN 핑크 세럼

메디큐브의 콜라겐, PDRN 등 "성분"에 포커싱된 제품 라인업이 꾸준히 랭킹되는 모습

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.7]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.73, 나스닥 +1.21%, 다우 +0.18%

1. 애플 대미 투자 $1000억 달러
2. 반도체 관세 100%, 미국 투자 기업 제외
3. 기업실적 호조 지속, 증시 상승 동력

애플 1000억 달러의 미국 추가 투자 계획 발표. 기존 투자까지 합쳐 향후 4년간 총 6000억 달러. 애플 +5.1%오르며 빅테크 상승 견인
트럼프 대통령, 미국 외에서 생산하는 아이폰에는 관세를 매길 것

트럼프 미국 대통령 반도체에 100% 관세 발표. '미국에 공장건설을 약속했거나, 건설 중이라면 면제'-> 시외 반도체 업체 변동 없음

Factset, 현재 2분기 실적 발표한 S&P500 기업중 81%가 서프라이즈 실적. 사상최고치를 경신해가는 미국 증시의 주력 동력은 실적 호조.

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▫️주요 종목 뉴스

» SNAP (-17.2%)
: 2분기 실적 쇼크. 경쟁자인 레딧과 메타에 고객을 뺏기고 있다는 분석

» AMD (-6.4%)
: 데이터센터 향 매출 2분기 연속 감소로 하락

»MCD(+3.0%)
: 2분기 실적 서프라이즈. 맥도날드 CEO '저렴한 외식수요 증가, 메뉴 변경으로 동일 매장 매출 증가'

» ANET(+17.5%)
: AI 붐에 네트워크 장비 업체 업황 호조. 2분기 실적 서프라이즈 및 연간 가이던스 상향

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: ROBOT 14.7%, Zhejiang Changshenf Sliding +7.7%, SMIC +3.1%
- 하락: Innoscience -8.6%, Bright Smart Securits -2.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: LEU +8.7%, RDDT +6.9%, CRDO +6.4%, RBLX +5.5%
- 하락: AMD -6.4%, BBAI -4.6%, VST -4.2%, MELI -3.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PLTR +3.6%. RR +1.8%
- 하락: 풍산 -2.2%, AST -1.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RBLX +5.5%, AAPL +5.1%, AMZN +4.0%, PLTR +3.6%
- 하락: AMD -6.4%, VST -4.2%, LLY -2.6%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: HOP +22%, RDDT +6.9%, RBLX +5.5%, AAPL +5.1%
- 하락: AMD -6.4%, LLY -2.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SHOP +22.0%, POP Mart +7.9%, LAOPU +5.9%, RBLX +5.5%
- 하락: DIS -2.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: ALNY +2.2%, TEVA +1.9%
- 하락: ICON -6.4%, AMGN -5.1%, QGEN -4.9%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: FAST +3.0%, TGT +2.7%, CSCO +2.5%
- 하락: AMGN -5.1%, BMS -2.3%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.8]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.08%, NASDAQ +0.35%, DOW -0.51%

1. 상호관세 발표 첫날, 미증시 혼조
2. 트럼프, 연준 이사에 'Steven Miran' 지명
3. 401K에 비트코인 투자 행정명령 준비

미증시는 상호관세 발효 첫날 시장은 관세 뉴스를 올해 내내 소화한 이유로 큰 등락 없이 혼조. 실적에 따라 등락이 엇갈리는 장세.

LLY -14.1%, 비만치료제 1위 기업인 일라이 릴리가 어닝 서프라이즈를 기록했으나 차세대 경구용 비만 치료제의 임상 결과 72주차 -12% 수준의 체중감소를 발표해 실망매물 => 경쟁사 및 향후 릴리가 관심을 가질만한 경구용 파이프라인을 가진 업체들은 상승(NVO +7.5%, VKTX +11.5%)

트럼프 대통령이 공석인 연준이사에 'Steven Miran' 경제자문위원회 위원장을 임명. 트럼프 경제정책의 최측근으로 최근 연준의 금리동결을 꾸준히 비판해온 인사. 파월의 금리인하를 압박하는 인사

트럼프 미국 대통령이 미국 퇴직연금인 401K에 부동산, 사모펀드, 크립토커런시 등을 투자할수 있는 행동명령을 서명할 예정이라고 블룸버그에서 보도하면서 비트코인 일제 상승

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▫️주요 종목 뉴스

» RUN (+32.3%)
: 2분기 EPS $1.07로 예상치인 -0.18센트를 크게 비트하며 흑자전환.

» APP (+12.0%)
: 전일 실적 발표 후 셀온 매물로 하락했으나, S&P500 편입 가능성 등에 하루만에 반등

»DASH(+5.1%)
: 매출액 전년비 25% 성장. 미국내 음식 주문 트렌드 상승하며 주문량이 꾸준히 상승중

» FTNT(-22.0%)
: 2분기 실적은 견조했으나, 향후 가이던스가 예상치를 하회하면서 사이버 보안 시장 성장에 대한 우려로 하락.

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: HSAI +5.7%, TSMC +4.9%, CGN Mining +3.7%, Innoscience +3.4%
- 하락: Xiaomi -4.0%, ROBOT -3.8%, ZhongAn Insureance -2.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: APP +12.0%, CRWV +9.8%, AMD +5.7%, MP +5.3%, TSMC +4.9%, MSTR +4.9%
- 하락: OKLO -4.6%, RBLX -3.4%, GEV -2.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: MP +5.3%, 한화오션 +2.5%, RFHIC +2.1%
- 하락: RHM -8.0%, ASTS -7.9%, BAE -4.7%, 풍산 -3.0%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: AMD +5.7%, HOOD +5.3%, MSTR +4.9%, AAPL +3.2%
- 하락: CRWD -5.9%, RBLX -3.4%, GEV -2.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +9.8%, AMD +5.7%, HOOD +5.3%, MSTR +4.9%
- 하락: LLY -14.1%, CRCL -5.4%, RBLX -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 에이피알 +7.1%, SAMG엔터 +4.7%, LAOPU +3.5%, AAPL 3.2%, SPOT +3.0%
- 하락: WBD -7.3%, Xiaomi -4.0%, RBLX -3.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: NVO +7.5%, VTRS +7.3%, BAX +4.6%, SNY +2.7%
- 하락: LLY -14.1%, MTSR -7.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: PEP +2.2%, GIS +1.7%
- 하락: PYPL -1.7%, JPM -1.5%

세계인들이 말아주는 든든한 K국밥🇰🇷

TIMEFOLIO K컬처액티브(410870) ETF는 K엔터, K뷰티, K인바운드, K콘텐츠, K푸드까지 K컬처 전반에 투자하고 있는 a.k.a. K국밥 ETF입니다.

블로그에서 꾸준히 말씀드린 것 처럼, 케데헌을 필두로 K컬처붐의 시대가 왔습니다.

K팝, K뷰티, K푸드 등 고퀄리티로 파생될 수 있는 문화상품들이 이미 차려져 있기에 이 붐이 장기적으로 꾸준히 이어질 수 있지 않을까 전망됩니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.11]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.78%, NASDAQ +0.98%, DOW +0.47%

1. 애플 주도 나스닥 사상최고치 재경신
2. 크리스토퍼 윌러 연준이사 급부상
3. 금주 7월 CPI 발표 주목

미국 증시는 80% 이상의 기업이 실적 서프라이즈를 기록하는 가운데 지난 6일 애플의 1000억 달러 투자 발표 이후 3일 연속 애플이 상승하며 나스닥 시장 주도, 사상최고치 재경신. AAPL +4.2%, PLTR +2.6%, GOOG +2.4%, NVDA +1.1%

Bloomberg, 차기 연준의장으로 크리스토퍼 윌러 연준 이사가 급부상 했다고 보도. 윌러 이사는 최근 금리 인하를 주장하며 고용 약화를 지적했는데, 7월 고용지표에서 맞았음을 증명.

금주 12일 7월 CPI 발표. 사실상 9월 금리 인하 or 동결을 결정할 이벤트. 11일은 오클로 실적 발표. 12일은 서클인터넷 실적 발표

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▫️주요 종목 뉴스

» TTD (-38.6%)
: 2분기 실적 발표는 무난했으나, 3분기 매출 가이던스 매출가이던스 실망. AI 광고 시장에서 경쟁자 부상 등으로 매출성장 유지 우려에 급락

» GILD (+8.3%)
: 2분기 실적 서프라이즈. 주력 의약품인 항암제 '트로델비' 등 성장세 지속

»TEM(+3.6%)
: 2분기 매출액 전년비 90% 성장. 예상치 상회해 시외 9% 상승으로 시작했으나, CB 발행 이슈로 상승폭 축소

»SMR(-11.9%)
: 2분기 실적 예상치 소폭 하회로 하락. 부진이 예상된 실적이었으나 최근 상승에 따른 차익실현 분석

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Xpeng +3.1%, Leapmotor +1.8%
- 하락: SMIC -8.2%, ZheJiang Changsheng Sliding -6.3%, UBtech -5.1%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +8.0%, CRWV +7.0%, MP +4.6%, APP +4.3%
- 하락: SMR -11.9%, SNOW -7.1%, OKLO -5.0%, LEU -5.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: KTOS +8.1%, MP +4.6%, PLTR +2.6%
- 하락: 한화에어로스페이스 -5.5%, AVAV -4.7%, AXON -3.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: AAPL +4.3%, HOOD +3.1%, NFLX +2.7%, PLTR +2.6%
- 하락: SMR -11.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +7.0%, APP +4.3%, AAPL +4.2%, CRCL +4.0%, HOOD +3.1%
- 하락: SMR -11.9%, UBER -3.4%, LLY -2.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SAMG엔터 +5.8%, 에이피알 +4.8%, 와이지엔터 +4.5%, AAPL +4.2%
- 하락: WBD -8.1%, TTWO -4.0%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: NTRA +7.7%, NVO +4.8%, VTRS +3.3%
- 하락: LLY -2.4%, RELX -2.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: CSCO +2.8%, BAC +2.4%, BBY +2.1%
- 하락: IBM -2.5%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.12]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.25%, NASDAQ -0.30%, DOW -0.45%

1. CPI 경계 매물로 미증시 소폭 하락
2. 중국 관세 90일 유예
3. 트럼프, 푸틴, 젤렌스키 3재 회담 추진

미국 증시는 7월 CPI 발표 하루 앞두고 차익매물로 하락. 7월 CPI는 관세 영향이 더욱 강화되어 6월보다 상승률이 높을 것으로 예상되고 있음. BOA, 관세 인상등으로 인플레이션 목표치가 상회, 9월 금리인하는 힘들 것

NVIDIA, AMD가 중국에 칩 수출 허가를 받으면서 중국 수출액의 15%를 미국 정부에 납부하기로 한 사실이 보도되며 반도체 섹터 약세

트럼프 미국 대통령이 중국과 관세 협상을 90일 연장하는 행정명령에 서명. 미국은 중국에 미국산 대두 수입량을 4배 늘리라고 압박. 연말까지 관세 우려는 완화

트럼프, 푸틴, 젤렌스키 3자 회담 추진. 푸틴 대통령은 현재 젤렌스키와의 만남을 거부. 8월 15일 트럼프-푸틴 회담 이후 3자 회담 추진. 트럼프 대통령 '우크라이나의 일부 영토 회복 가능하게 할 것' => 휴전 기대감으로 유럽 방산주가 하락했으나, 푸틴이 점령한 우크라이나 영토를 얼마나 포기할지?

엇갈리는 미국 증시 전망
씨티, 연말 S&P500 전망치 6,600으로 상향
스티펠은 5,500(-15%), '주식시장 파티, 경기 둔화로 끝날 것'

트럼프 미국 대통령, 워싱턴 D.C 무법천지, 주방위군 투입. 워싱턴 D.C의 살인범죄율이 보고타, 멕시코시티보다 높다.

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▫️주요 종목 뉴스

» TLRY (+41.8%)
: 트럼프 행정부의 마리화나 합법화 움직임에 북미 최대 마리화나 업체 급등

» TSLA (+2.8%)
: 빅테크 조정 받는 가운데 영국에서 전기공급분야 진출 기대로 상승

»NVDA (-0.4%)
: 중국 수출 허가 조건으로 중국 수출액의 15%를 미 정부에 납부

»INTC(+3.7%)
: 인텔 CEO, 중국 연루설 해명위해 백악관 방문. 트럼프와 미팅이 잘 진행되었다는 소식에 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Eoptolink Tech +5.8%, Xpeng +5.4%, GDS +4.9%, ROBOSENSE +4.1%
- 하락: Zhejiang Rongtai Electric -3.9%, Huahong Semi -3.7%, ZhonAn Insurance -3.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRWV +7.9%, IONQ +7.4%, INTC +3.5%, TSLA +2.9%
- 하락: OKLO -4.6%, SMR -2.8%, MELI -2.6%, PLTR -2.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: KTOS +2.4%
- 하락: 한화오션 -9.1%, RHM -4.6%, AXON -2.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: COIN +2.9%, TSLA +2.9%, BLOOM +2.3%
- 하락: SMR -2.8%, PLTR -2.3%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +7.9%, COIN +2.9%, TSLA +2.9%, RDDT +2.5%
- 하락: SMR -2.8%, PLTR -2.3%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 와이지엔터 +10.8%, 삼양식품 +3.2%, TME +2.6%
- 하락: LAOPU -5.5%, POP Mart -2.5%, SPOT -2.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: NTRA +3.4%
- 하락: REGN -3.0%, NVO -2.4%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: MO +2.3%
- 하락: IBM -2.4%

» 헌트릭스, 데스티니 차일드 이후 24년만에 빌보드 HOT100 1위 차지한 걸그룹

#대K컬처시대

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.13]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.13%, NASDAQ +1.39%, DOW +1.10%

1. 7월 CPI 발표. 미증시 반등 성공
2. 중국, 엔비디아, AMD 칩 사용 금지
3. 비트코인, 12만달러 재근접

미국 증시는 7월 CPI 발표 확인 후 반등.
미국 7월 CPI는 +2.7% yoy로 예상치(+2.8% yoy)대비 소폭 하회하며 증시 반등을 이끌었음. 다만, 근원 CPI는 +3.1%로 예상치(+3.0%) 대비 상회했으나, 시장은 일단 안도랠리로 반응=>FED Watch 금리 인하 가능성 83% -> 90%.

중국 정부가 전일 엔비디아와 AMD의 칩을 사용하지 말것을 기업 및 정부기관에 촉구하며 중국 반도체 섹터 강세. Cambricon +20%, Huahong Semi +5.4%, SMIC +5.0%

CPI 우려 완화로 비트코인 및 이더리움 상승세. 특히 최근 강세의 중심에 있는 이더리움은 7% 가까운 상승세.

스콧 베센트 미 재무장관, 중국과 2~3개월내 만나 양국 경제관계의 미래에 대해 논의. 관세 인하 전 펜타닐 유입과 관련한 진전을 확인할 필요

정상회담 앞두고 러시아군 우크라이나 도네츠크로 진군. 러시아 매체 젤렌스키 우크라이나 대통령은 15일 정상회담 미초청 => 유럽 방산주 반등 RHM +4.1%

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▫️주요 종목 뉴스

» TLRY (+3.3%)
: 트럼프 행정부의 마리화나 합법화 움직임에 이틀째 상승

» FLYY (-40.3%)
: 미국 항공사 Spirit 현금 부족으로 파산 우려제기 되며 경쟁사는 급등. UAL +10.2%, DAL +9.2%

»TME (+11.9%)
: 2분기 실적 서프라이즈. 매출 전년비 18% 증가로 사상최대 매출 기록

»CRCL(+1.3%)
: 2분기 실적 매출액 53% 증가했으나, 금리 인하 기대로 향후 이자 수익 감소 우려로 장초반 10% 이상 시세 반납하며 마감

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Ningbo Zhenyu Tech +9.6%, Guotai Junan +7.9%, Eoptolink Tech +6.2%
- 하락: Kuaishou -9.3%, Kingdee int'l -8.4%, Meitu -6.5%, GDS -4.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BE +9.6%, OKLO +9.2%, CRWV +6.4%, CRDO +5.7%, INTC +5.6%
- 하락: BBAI -15.8%, IONQ -4.3%, SAP -1.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AST +8.4%, KTOS +5.7%, RHM +4.1%, MP +3.1%
- 하락: AXON -6.1%, RKLB -3.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: VST +4.8%, QCOM +3.9%, META +3.2%
- 하락: -

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: BE +9.6%, CRWV +6.4%, INTC +5.6%, SOFI +5.5%
- 하락: RKLB -3.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: TME +11.9%, SAMG엔터 +5.9%, TTWO +4.4%, WBD +3.0%, RCL +3.4%, BABA +3.2%
- 하락: Kuaishou -9.3%,

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: ICLR +5.9%, TMO +3.3%, IQVA +3.2%
- 하락: 일동제약 -5.1%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SOFI +5.5%, TI +5.0%, GS +3.4%
- 하락: SAP -4.0%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.14]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.32%, NASDAQ +0.14%, DOW +1.04%

1. 금리인하 기대 강화로 미증시 상승
2. 일본증시 사상최고치 경신
3. 트럼프, 알래스카에서 휴전 달성에 집중

미증시는 소비자물가 확인 후 이틀째 상승. 금리인하 기대로 경기관련 기업이 많고, 차입비용 압박이 상대적으로 높은 러셀2000이 1.98% 상승.

스콧 베센트 재무장관은 9월 FOMC에서 50bp 빅컷을 단행해야 한다고 언급. 고용 부진을 알았다면 이미 6월 7월에 금리를 인하했어야 했다고 강조.

일본증시도 사상최고치 경신. 모건스탠리는 관세 우려 완화로 글로벌 헷지펀드들이 일본증시 롱 비중을 확대. 한국증시는 정책기대 둔화로 숏비중이 확대 되었다고 언급

트럼프 대통령, 알래스카 정상회담에서 휴전 달성에 집중할 것이라고 유럽정상들에게 밝혀. 유럽정상들은 젤렌스키를 배제한 협상을 하지 않기를 바란다고 전달.

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▫️주요 종목 뉴스

» BLSH (+83.8%)
: 코인거래소 Bullish 상장 첫날 공모가 대비 상승

» CAVA (-16.6%)
: 2분기 매출액이 예상대비 하회, 연간 가이던스 하향되며 급락

» CRWV (-20.8%)
:2분기 매출이 전년비 300% 이상 증가 했으나, 전망대비 큰 적자폭에 급락

»NXP (+4.8%)
: 아르거스, 웰스파고 등 몇몇 증권사에서 자동차 반도체 업황 호조를 근거로 목표주가 상향

»PSKY (+36.7%)
: TKO 그룹과 7년간 77억 달러 규모의 UFC 독점 방송권 계약 체결

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Eoptolink Tech +15.5%, Zhongji Innolight +11.7%, Bright Smart Securit +6.8%, Huahong +5.9%
- 하락: Xpeng -2.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BE +6.9%, Alibaba +5.5%, AMD +5.4%, RDDT +4.8%
- 하락: CRWV -20.8%, LEU -13.8%, APP -4.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화에어로스페이스 +3.3%, LMT +2.6%
- 하락: GE -3.9%, HWM -2.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BE +6.9%, AMD +5.4%, RDDT +4.8%, LLY +3.3%
- 하락: HOOD -4.8%, ORCL -3.8%, GEV -3.5%, CEG -3.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: BE +6.9%, AMD +5.4%, RDDT +4.8%
- 하락: CRWV -20.8%, HOOD -4.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: WBD +7.4%, Tecent +4.7%, Kuaishou +4.7%, BABA +3.6%
- 하락: SAMG엔터 -8.9%, 에이피알 -5.0%, YG Plus -4.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: BIIB +4.9%, ICLR +4.3%, TEVA +3.7%, AZN +3.5%
- 하락: -

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: PYPL +3.9%, MRK +3.0%, HD +2.8%
- 하락: -

#우주
트럼프, 상업용 우주비행 규제 완화 지시

트럼프 미국 대통령이 수요일(현지시간 13일) 민간 로켓 발사 관련 연방 규제를 간소화하는 행정명령에 서명했다고 백악관이 밝혔다. 이번 조치는 일론 머스크의 스페이스X를 비롯한 민간 우주기업에 혜택을 줄 수 있다.

트럼프의 명령에는 교통부 장관이 연방항공청(FAA)이 발급하는 발사 허가를 위한 환경 심사를 폐지하거나 신속히 처리하도록 하는 지시가 포함됐다.

또한 장관에게 “구식이거나 중복되거나 과도하게 제한적인 발사·재진입 차량 규정”을 없앨 것을 요구했다.
행정명령은 “비효율적인 인허가 절차는 투자와 혁신을 저해하고, 미국 기업이 세계 우주시장에서 주도할 수 있는 능력을 제한한다”고 명시했다.

https://www.reuters.com/science/trump-orders-easing-commercial-spaceflight-rules-boon-musks-spacex-2025-08-13/

최근 중국 AI 하드웨어주가 강세를 보이고 있습니다. 미국이 엔비디아 H20의 중국 판매를 재개했지만, 중국 정부가 사용 자제를 권고하면서 AI칩 국산화 기대감이 커졌고, 권고 뉴스가 나온 당일 캠브리콘(+20%), SMIC(+5%) 등이 급등했습니다.

미중 분쟁 너머의 찐 성장 동력
최근 AI 관련 주가 상승엔 미중 분쟁이 촉매제 역할을 했지만, 그 이면에는 AI 인프라 투자 확대가 자리하고 있다고 생각합니다.

중국 AI 인프라 투자 확대 현황
중국은 통신 3사의 설비투자가 전통 네트워크 장비에서 AI 데이터센터·클라우드 인프라로 이동하며 관련 투자가 20% 이상 확대되고 있고, 5G-A 상용화로 광통신망과 컴퓨팅 인프라 수요도 늘고 있습니다. AI 확산이 스마트폰·자율주행·IoT로 빠르게 퍼지면서 통신 모듈·엣지 컴퓨팅 시장도 고성장 중입니다.

이러한 흐름에 따라
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF(0043Y0)는 세 가지 축에 맞춰 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
①반도체 자립
: SMIC·Cambricon·Naura·InnoScience
② AI 하드웨어 혁신
: Innolight·Eoptolink·Sanhua
③ 온디바이스 AI·응용
:Xiaomi·SenseTime·UBTech·XPeng·WeRide·Pony.ai·Hesai·RoboSense

더 자세한 내용은 블로그에서 확인하실 수 있습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.18]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.29%, NASDAQ -0.40%, DOW -0.08%

1. 미-러 정상회담 앞두고 미증시 혼조세
2. 반도체 섹터, 관세 및 중국 수출 우려로 하락
3. 금리 하락 기대감 등에 바이오섹터 상승

목요일 PPI가 급등했으나 잘 소화하고 상승한 미증시는 금요일에는 미-러 정상회담을 앞두고 소폭 하락. 젤렌스크 우크라이나 대통령이 영토양보는 절대 불가 입장을 밝히고 있어 휴전 협정에서 큰 진전이 없을 것이라는 전망.

트럼프 대통령, 반도체 섹터 2주안에 관세 발표 할 것. "반도체 관세율이 200~300%가 될지도 모른다", 또한, 민주당 상원 인사들은 트럼프 행정부가 반도체 기업으로 부터 15%의 수출세를 받고 중국 수출을 허가해준 것을 철회하라는 공개서한 발송. NVDA -0.9%, AVGO -1.6%, AMD -1.9%, MU -3.5%

반도체 및 빅테크가 전반적으로 소폭 조정을 보이는 가운데 헬스케어 섹터가 한국 연후 이틀 간 상승, 부진했던 주택건설(ITB), 바이오(IBB)가 한달간 각각 +15%, +6% 상승 => 금리 인하 기대감

파이낸셜타임즈에서 중국의 Deepseek가 화웨이 칩을 이용한 훈련에 실패해 R2 모델이 지연되고 있다고 보도. 수주 내 발표할 것이며 향후로도 화웨이를 꾸준히 활용할 것이라고 언급.

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▫️주요 종목 뉴스

» FSLR (+11.1%), RUN (+32.8%)
: 태양광 세액공제 지침이 완화되면서 태양광 섹터 급등

» NVO (+2.9%, 시간외 +7.1%)
: 위고비에 대해 지방간 적응증으로 FDA 긴급 승인

» LLY (+2.7%)
: 영국에서 젭바운드 등 비만치료제 가격 인상. 미국에서의 약가 인하에 대응

»UNH (+12.0%)
: 버크셔에서 기업 가치 대비 하락폭이 크다면서 매수

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Innosience +17.4%, HSAI +9.7%, Robosense +7.3%, Huahong Semi +5.2%
- 하락: Bright Smart Sec -7.9%, NTES -3.2%, JD.com -3.2%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: FSLR +11.1%, MELI +3.1%, INTC +2.9%, SNOW +2.1%
- 하락: RBLX -6.3%, OKLO -3.5%, LEU -3.0%, VST -2.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +3.4%,
- 하락: HWM -2.7%, PLTR -2.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: HOOD +3.1%, LLY +2.7%, Sofi +2.1%
- 하락: RBLX -6.3%, MU -3.5%, VST -2.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: FSLR +11.1%, CRCL +7.2%, RKLB +3.4%, HOOD +3.1%
- 하락: RBLX -6.3%, MRVL -3.6%, COIN -2.3%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SPOT +4.9%, LAOPU +3.2%,
- 하락: SAMG엔터 -8.9%, 에이피알 -5.0%, YG Plus -4.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: NTRA +2.9%, NVO +2.9%, MTSR +2.8%, BIIB +2.7%, LLY +2.7%
- 하락: -

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: AMGN +2.1%, SOFI +2.1%
- 하락: CSCO -4.5%, GS -2.2%