FT)중국, 자국 기술 기업들에 엔비디아 AI 칩 구매 중단 지시

중국 인터넷 규제 당국이 미국과의 경쟁 속에서 자국 반도체 산업을 강화하기 위해, 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 구매를 중단하고 기존 주문도 해지하라는 지시를 주요 기술 기업들에 내렸습니다.

관리국(CAC)은 이번 주 바이트댄스, 알리바바 등을 포함한 기업들에 RTX Pro 6000D 주문과 테스트를 중단하라고 통보했다고 사정을 잘 아는 세 명의 인사가 전했습니다. 이 칩은 엔비디아가 두 달 전 중국 전용으로 출시한 제품입니다.

이번 금지 조치는 이전 규제가 집중했던 중국 전용 칩 H20을 넘어서는 것으로, 중국 당국은 자국 빅테크 기업들이 엔비디아 의존을 끊고 독자적인 반도체 공급망을 구축하도록 압박하고 있습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.9.18]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.10%, Nasdaq -0.33%, DOW +0.57%

1. 살짝 호키시한 FOMC
2. 파월의장 인터뷰
3. 10년래 최고치 뚫은 중국증시

살짝 호키시한 FOMC
미증시는 살짝 호키시한 FOMC에 혼조세.
9월 FOMC는 예상대로 기준금리를 25bp 인하 했으나, 다음과 같은 이유로 소폭 호키시.
1)25년말 기준금리 점도표 상 추가 2회가 중간값이나, 7명이 추가 인하 없음. 2명이 1회, 8명이 2회, 2명이 3회 인하를 주장. 생각보다 중간값이 두텁지 않아 향후 데이터에 따라 변동 가능.
2)26년이 추가 1회로 시장의 예상인 2~3회 추가 인하보다 호키시.
3)26년 경제전망치 상향. 실질 GDP 1.6% -> 1.8%, 실업률 4.5% -> 4.4%, PCE 2.4% -> 2.6%, 근원 PCE +2.4% ->2.6%

파월 의장 인터뷰
-관세가 물가에 미치는 영향은 단기적
-양대책무(물가, 고용)는 고용에 리스크가 좀더 이동. 고용은 관세와 이민자 송환이 영향
-50bp 인하에 광범위한 공감은 없었음. 금번 금리 인하는 위험관리 차원. 빠른 금리 인하가 필요한 상황은 아님.
-시장에 반영된 기준금리 경로를 지지하지 않음.

10년래 최고치 뚫은 중국증시
한국거래소 9월 9일 기준 최근 한달간 수익율 상위 ETF 10개중 8개가 중국 ETF. 중국 본토 증시 10년만에 최고치 경신. 관세 리스크 완화, 정부의 재정정책 및 민간 AI 테크 투자 혁신 등으로 밝은 전망

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▫️주요 종목 뉴스

» NVDA (-2.7%)
: 중국 정부에서 주요 플랫폼 기업에 엔비디아 칩 사용하지 말라는 지침

» LYFT (+13.1%)
: 웨이모와 파트너쉽을 맺고 내쉬빌에서 차량 호출 서비스 시작

» BIDU (+11.3%)
: AI투자를 획기적으로 늘리겠다는 발표에 급등

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Sensetime +15.8%, Baidu +15.7%, UBTech +10.2%, Zhejiang Shuanghuan +8.2%
- 하락: Bright Smart Securit -6.0%, HSAI -3.4%, Zhejiang Changsh -2.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BE +8.7%, Alibaba +5.3%, ALAB +4.4%, HD현대인프라코어 +3.6%, SAP +3.0%
- 하락: LITE -4.4%, SK하이닉스 -4.0%, AVGO -3.8%, SMR -3.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AVAV +2.3%, 한화오션 +2.0%
- 하락: 현대로템 -5.2%, BWXT -4.7%, BAE -2.7%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BE +8.7%, SNDK +2.6%, NFLX +2.3%
- 하락: AVGO -3.8%, SMR -3.0%, NVDA -2.6%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: BE +8.7%, MRVL +3.1%, FSLR +2.7%, BABA +2.4%
- 하락: UBER -5.0%, AVGO -3.8%, SMR -3.0%, NVDA -2.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: OPEN +14.5%, TME +3.5%, Kuaishou +3.4%, SNDK +2.6%, BABA +2.4%
- 하락: NVDA -2.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 지투지바이오 +7.9%, EXEL +3.3%, ABBV +2.1%
- 하락: 알테오젠 -4.2%, ALNY -2.1%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SAP +3.1%, PYPL +2.7%, ABBV +2.1%
- 하락: NVDA -2.6%

엔비디아, 인텔에 50억달러 투자

목요일, 엔비디아가 인텔과의 새로운 협력의 일환으로 50억 달러를 투자한다고 밝혔다.

이번 협력은 PC와 데이터센터용 신형 칩을 공동 개발하기 위한 것이다.

이번 발표는 한 달 전 미국 정부가 자국 반도체 제조업의 미래를 확보하기 위해 인텔의 지분 10%를 인수한 직후에 나온 것이다.

엔비디아와 인텔은 수십 년간 경쟁 관계였지만, 엔비디아의 최고경영자 젠슨 황은 자사의 인공지능 인프라 시장을 지배하는 GPU와 인텔의 범용 칩을 결합하는 이번 협력을 “역사적 협력”이라고 평가했다.

엔비디아는 주당 23.28달러에 인텔 주식 50억 달러어치를 매입할 예정이다. 이 소식에 인텔 주가는 프리마켓 거래에서 30% 급등했다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.9.19]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.48%, Nasdaq +0.94%, DOW +0.27%

1. 엔비디아의 인텔 투자로 반도체 섹터 상승
2. 러셀2000지수 초강세

엔비디아의 인텔 투자로 반도체 섹터 상승
엔비디아가 인텔에 50억 달러 규모의 지분투자를 감행하면서 INTC +22.8%, NVDA +3.5%. 반도체 장비 업체인 AMAT +6.5%, LRCX +3.6%
두 회사는 데이터센터와 PC용칩을 공동개발하는 협업을 발표. 엔비디아가 인텔의 파운드리를 사용하는 것은 아님.

러셀2000지수 초강세
금리 인하로 러셀2000지수가 +2.5%로 사상최고치를 경신하며 초강세. 금리인하로 리스크온 분위기가 확장되면서 대형주에서 중소형주로 매기 확산. 베타가 큰 중소형주지수가 큰 폭 상승

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▫️주요 종목 뉴스

» SNPS (+12.9%)
: 반도체 설계 업체인 시놉시스, 인텔과 엔비디아 협력 발표에 상승

» CRWD (+12.8%)
: 실적 서프라이즈 및 향후 가이던스 상향

» PLTR (+5.1%)
: 영국 국방부와 군사 AI 파트너쉽 체결

» RGTI (+12.5%)
: 미 공군과 수주 계약. 양자컴퓨터 섹터 전체 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Huahong Semi +8.6%, Zhejiang Rongtai Elec +7.8%, Dobot +3.9%
- 하락: Bright Smart Securit -9.0%, Xpeng -4.2%, Tecent -3.0%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: INTC +22.8%, LEU +14.1%, OKLO +1-.2%, MP +8.0%, SMR +5.5%
- 하락: ARM -4.5%, Alibaba -2.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: MP +8.0%, KTOS +6.5%, PLTR +5.1%, AVAV +4.2%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: CRWD +12.8%, SNDK +5.2%, PLTR +5.1%, CAT +3.6%, SOFI +3.6%
- 하락: BABA -2.2%, TSLA -2.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: INTC +22.8%, CRWD +12.8%, ASML +6.4%, SMR +5.5%
- 하락: BABA -2.2%, TSLA -2.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SNDK +5.2%, POP Mart +4.6%, WBD +4.0%, SPOT +3.8%
- 하락: TME -4.1%, NTES -4.0%, LAOPU -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: MTSR +9.3%, NVO +6.3%, 올릭스 +3.4%, RVTY +2.8%, NTRA +2.5%
- 하락: -

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SOFI +3.6%, NVDA +3.5%, SAP +3.2%
- 하락: PM -2.7%, MO -2.4%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.9.22]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.49%, Nasdaq +0.72%, DOW +0.37%

1. 10월 경주 APEC 미-중 정상 참석 기대로 미증시 상승
2. 중국 독자 '스타게이트' 계획으로 미국 AI 패권 도전
3. 영국, 캐나다, 호주 팔레스타인을 국가로 인정

10월 경주 APEC 미-중 정상 참석 기대로 미증시 상승
트럼트 대통령이 시진핑 주석과 전화통화로 생산적인 대화를 나눴다고 언급. 10월 경주 APEC 에서 만나기로 하고, 각각 미국과 중국을 적절한 시기에 방문하기로 약속. 미-중 관계 개선 기대로 미증시는 상승세를 지속. AAPL +3.2%, ORCL +4.1%, PLTR +3.1%, TSLA +2.2% 등 다시 대형주 강세

중국 독자 '스타게이트' 계획으로 미국 AI 패권 도전
파이낸셜타임즈는 21일 중국이 '중국형 스타게이트' 계획을 통해 흩어진 데이터센터 통합 등 메가클러스터 구축에 나섰다고 보도.
미국이 전세계 컴퓨팅 파워의 70% 이상 보유, 중국은 15% 수준으로 큰 격차. 이에 중국의 AI관련 투자는 올해 전년비 50% 증가한 117조원~137조원에 달할 것으로 전망.

영국, 캐나다, 호주 팔레스타인을 국가로 인정
G7 국가중 처음으로 영국과 캐나다가 팔레스타인을 국가로 인정. UN 회원국 중에서는 147개 -> 150개국으로 증가. 이들 국가는 팔레스타인의 국가 인정이 '하마스 같은 테러단체에 대한 정당화가 아님을 명확히 밝힘'. 평화로운 공존을 추구하며 하마스의 종말을 추구하는 쪽에 힘을 실어주기 위한것.

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▫️주요 종목 뉴스

» OKLO (+28.8%), SMR (+22.7%)
: AI 데이터센터의 전력 수요에 대응하기 위해 원자력 프로젝트 속도를 올릴 것이라는 트럼프 미국 대통령의 발언

» IONQ (+5.4%), RGTI (+15.3%)
: 솔라나의 공동창업자가 비트코인이 5년안에 양자 공격에 뚫릴수 있다.

» AAPL (+3.2%)
: 아이폰 17이 예상외로 잘 팔린다는 소식. 중국에서 오랜만에 리드타임이 증가중

» QS (+10.6%)
: 전고체 배터리 기업인 퀀텀스케이프, 파나소닉 및 테슬라와 협업 루머

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: PONY +18.6%, WRD +10.2%, Bright Smart Securit +6.8%, Sensetime +4.6%, Huahong Semi +4.1%
- 하락: Zhejiang Sanhu-a -8.6%, Zhejiang Shuanghuan -8.3%, Zhejiang Rongtai Elec -7.7%, Zhejiang Changsh -7.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: Oklo +28.8%, SMR +22.7%, LEU +12.1%, IONQ +5.4%, BE +4.9%
- 하락: INTC -3.2%, ALAB -2.7%, ARM -2.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 현대로템 +9.0%, SAAB +3.7%, PLTR +3.1%
- 하락: HO -2.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SOFI +5.05%, BE +4.9%, CCJ +4.3%, ORCL +4.1%, SNDK +3.4%
- 하락: MU -3.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +22.7%, SOFI +5.0%, BE +4.9%, APP +4.5%, ORCL +4.1%, UBER +4.0%
- 하락: INTC -3.2%, RDDT -2.3%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 다날 +21.6%, 미투온 +6.1%, SAMG엔터 +4.7%LAOPU +3.9%, Xpeng +3.4%, SNDK +3.4%, WBD +3.4%
- 하락: OPEN -3.7%, CCL -3.0%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 올릭스 +18.5%, 지투지바이오 +9.9%, 에이비엘바이오 +8.0%, AMGN +3.5%
- 하락: MTSR -7.2%, ICLR -3.0%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SOFI +5.0%, AMGN +3.5%, HOOD +3.2%
- 하락: OKE -2.8%, BBY -2.0%

(FT) 중국, ‘스타게이트 프로젝트’로 AI 패권 도전

중국은 미국의 AI 컴퓨팅 파워(점유율 75%)에 맞서기 위해, 분산된 데이터센터를 통합 관리하는 ‘중국판 스타게이트’ 프로젝트를 추진하고 있다.

대표 사례는 양쯔강 인근 우후(Wuhu)의 데이터 아일랜드로, 기존 농지에 화웨이·차이나텔레콤·차이나유니콤·차이나모바일이 운영하는 대규모 AI 서버 팜이 들어서며, 상하이·항저우·난징 등 주요 도시에 서비스를 제공할 예정이다. 이미 누적 투자액은 약 2,700억 위안(370억 달러)에 달한다.

더불어, 베이징은 서부 지역에 건설된 데이터센터 등 흩어진 칩 자원을 중앙 클러스터처럼 묶기 위해 네트워킹 전략을 추진 중이다.

하지만 소규모·구식 데이터센터를 단순히 묶는 방식은 비효율적이어서, 화웨이가 UB-Mesh라는 신기술로 효율 개선을 시도하고 있다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.9.23]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.44%, Nasdaq +0.70%, DOW +0.14%

1. 엔비디아-OpenAI 투자로 미증시 상승
2. 화이자, 비만치료제 기업 Metsera 인수
3. 애플, 아이폰 17 기대로 연간 플러스 전환

엔비디아-OpenAI 투자로 미증시 상승
엔비디아와 OpenAI에 1000억 달러 투자로 차세개 AI인프라 구축 파트너쉽 의향서 체결. 향후 GPU 및 컴퓨팅 부족 시대에 직면. NVDA +3.9%, AMD +1.5%, QCOM +1.7% 등 반도체 섹터 강세

화이자, 비만치료제 기업 Metsera 인수
화이자는 비만치료제 개발 기업인 Metsera를 주당 47.5달러에 인수. 인수 방식은 현금 지급에 향후 특정 목표 달성시 주당 22.5달러 추가 지급. MTSR +60.8%. 조건 중에 임상 3상 진입시 주당 5달러 조건이 있는데 전일 종가 53.6달러로 이 조건은 달성하다고 보고 시장에서 반영한 것으로 보임

애플, 아이폰 17 기대로 연간 플러스 전환
미증시 상승에도 불구하고 AI 전략 및 아이폰 판매가 부진해 주가가 상대적으로 부진했으나 아이폰 17에 대한 기대로 최근 상승하면서 YTD로 플러스 전환 AAPL +4.3%

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▫️주요 종목 뉴스

» BETR (+46.6%)
: 최근 Opendoor의 랠리를 이끌었던 인플루언서가 Better Home을 다음 Shopify라고 언급하며 급등

» ORCL (+6.3%), DELL (+2.8%), FOX (+2.7%)
: 틱톡 인수 컨소시움에 언급되며 상승

» TER (+12.8%)
: 반도체 섹터 강세로 반도체 테스트 기업으로 수급 유입. 협동로봇 테마도 있어 개인 수급 유입

» VKTX (+3.4%)
: 화이자의 멧세라 인수로 Mash 치료제 기업들 전반적인 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Zhejiang Shuanghuan +8.1%, SMIC +5.2%, Ubtech +4.8%, CGN Mining +4.2%
- 하락: Zhongan Online -3.7%, BYD -3.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRWV +6.7%, ORCL +6.3%, WDC +5.4%, CEG +4.9%, LEU +4.0%
- 하락: SMR -3.8%, CRDO -3.2%, ALAB -3.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: SAAB +5.2%, RKLB +4.2%, AVAV +3.4%, IONQ +2.2%
- 하락: 현대로템 -3.9%, 한화오션 -1.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: ORCL +6.3%, CEG +4.9% AAPL +4.3%, NVDA +3.9%
- 하락: BROS -5.9%, COIN -3.1%, INTC -2.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +6.7%, ORCL +6.3% WDC +5.4%, CEG +4.9%
- 하락: CRCL -4.6%, SMR -3.8%, COIN -3.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: AAPL +4.3%, SAMG엔터 +4.1%, NVDA +3.9%, SHOP +2.5%
- 하락: OPEN -12.4%, 미투온 -3.8%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: MTSR +60.8%, ARWR +4.4%, TEVA +2.8%
- 하락: TEM -2.7%, ICLR -1.8%, MRK -1.4%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: NVDA +3.9%, VLO +2.4%, IBM +1.9%
- 하락: CRCL -4.6%, ADM -2.9%, FITB -2.5%

#AI
엔비디아와 오픈AI의 초대형 파트너십 발표

미국의 AI 슈퍼지능 경쟁을 주도하는 두 거대 기업 엔비디아와 오픈AI가 월요일, 1천억 달러 규모의 투자를 포함한 광범위한 파트너십을 발표했다. 이번 협력에는 대규모 데이터센터 건설 계획도 포함된다.

이번 합의에 따라 오픈AI는 최소 10GW 규모의 엔비디아 시스템을 활용해 차세대 AI 모델 훈련과 운영을 위한 데이터센터를 구축할 수 있게 된다. 이는 후버댐 네 곳 이상이 생산하는 전력, 혹은 약 800만 가구가 사용하는 전력량에 해당한다.

엔비디아 CEO 젠슨 황은 CNBC 인터뷰에서 “이것은 거대한 프로젝트”라며 오픈AI를 “역사상 가장 빠르게 성장하는 소프트웨어 기업”이라고 평가했다.

엔비디아는 최근 몇 주간 투자·제휴를 연속 발표했다.
①지난주 인텔에 50억 달러 투자 및 공동 CPU 개발 협력 발표
② 같은 주, 영국 내 25억 달러 이상 AI 인프라 투자 발표

출처: WSJ

#차이나AI
유니트리 G1은 이 일을 기억할 것입니다...

유니트리 업그레이드
» Anti-Gravity 모드를 학습
» 안정성 크게 향상, 균형 회복 능력 개선

미국 첫 아르테미스 유인 달 궤도 비행, 내년 4월 발사 예정

» 아르테미스 2호 임무, 4월보다 앞당겨 2월 발사 가능성.

» 아르테미스 2호: 보잉·노스럽 그러먼 제작 SLS 로켓, 록히드마틴 제작 오리온 캡슐 사용.

» 아르테미스 3호: 2027년 예정, 스페이스X 스타십 달 착륙선 포함.

출처: 로이터

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.9.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.55%, Nasdaq -0.95%, DOW -0.19%

1. 파월 "주식 과대평가"
2. 미 증시 숨고르기, M7 1.5% 하락
3. 마이크론 실적 발표

파월, "주식 과대평가"
파월 연준 의장, 노동시장 약화와 경제 전망 둔화, 높은 물가 동시에 지적하며 주식시장 하락. 매크로 관점에서 지난주 9월 FOMC 기자회견과 크게 달라진 점은 없으나 "주식시장이 상당히 고평가된 상태로 보인다"고 언급하며 약세 초래.

미 증시 숨고르기, M7 1.5% 하락
금리 인하 신호 부재 및 차익실현 물량 출회되며 지수 압박. 특히 엔비디아의 오픈AI 대규모 투자 계획에 대한 실현 가능성에 의문 제기되며 투심 위축(NVDA -2.8%)

마이크론 실적 발표
AI용 서버, PC, 자동차 등 주요 메모리 반도체 수요에 공급부족 심화되며 제품 가격 상승. 마이크론 전분기 매출 전년 동기 대비 +46% 증가.

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▫️주요 종목 뉴스

» MU(+1.1%)
: 매출·EPS 모두 컨센 상회(매출 $113억, EPS $3.03), GPM 45.7%·CAPEX $49억으로 예상치 웃도는 실적과 가이던스 제시

» BA(+2.0%)
: 팔란티어와 협력하여 방위 프로그램 및 공장 운영에 AI 통합 발표. 우즈베키스탄 항공과 최대 22대의 드림라이너 계약 체결.

» IONQ (+4.5%)
: 양자 신호 → 텔레콤 파장으로 변환 성공 발표로 양자 인터넷 기대가 커지며 상승

» BABA (-0.7%)
: ARK 캐시우드, 올 초 바이두 투자에 이어 4년만에 알리바바 매수

» FLY(-15.3%)
: 상장 후 첫 실적 발표에서 매출 컨센 하회하며 급락. 더 많은 발사 횟수 확보와 신규 계약 수주가 과제로 지목.

» VST(-6.3%)
: 제프리스, 원자력 발전소에 대한 잠재적 하이퍼스케일러 계약 불확실성 이유로 투자의견 매수 → 보유로 하향 조정

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Sanhua Intellignt +4.8%, Innolight +3.9%, PONY +3.8%, TSMC +3.7%
- 하락: Guotai Junan -11.6%, Baidu -5.4%, Accelink -4.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +12.8%, SOUN +4.3% IONQ +4.3%
- 하락: BE -10.3%, RDDT -7.9%, SMR -7.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +6.2%, IONQ +4.3%, KTOS +3.9%, AVAV +3.7%
- 하락: SAAB -3.6%, 한화에어로스페이스 -1.8%, RHM -1.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: ORCL +6.3%, CEG +4.9% AAPL +4.3%, NVDA +3.9%
- 하락: BE -10.3%, AFRM -8.2%, RDDT -7.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RKLB +6.2%, TSMC +3.7%, BKR +2.6%
- 하락: BE -10.3%, RDDT -7.9%, SMR -7.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SNDK +3.4%, XPENG +0.8%
- 하락: OPEN -15.4%, 다날 -7.0%, SHOP -4.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 올릭스 +3.9%, 씨어스테크놀로지 +3.1%, TEVA +3.0%
- 하락: REGN -4.7%, 디앤디파마텍 -4.6%, NTRA -3.5%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: HAL +7.3%, VLO +2.4%, FAST +1.9%
- 하락: CRCL -4.9%, NVDA -2.8%, SOFI -2.4%

보잉, 방위·우주 공장에 AI 도입 위해 팔란티어와 협력

보잉이 팔란티어와 협력해 방위 프로그램 및 공장에 인공지능을 통합할 계획이다.

보잉의 방산 부문은 팔란티어의 파운드리 플랫폼을 도입해, 전투기·헬리콥터·미사일·위성을 생산하는 공장 전반에서 데이터 분석과 인사이트를 표준화할 예정이다.

출처: Bloomberg

알리바바, CEO의 AI 투자 확대 계획 발표 후 주가 급등

알리바바 주가가 AI 인프라 지출 확대 계획 발표 후 거의 4년 만에 최고치로 급등했습니다.

CEO 에디 우는 항저우에서 열린 개발자 컨퍼런스에서 인공지능에 대한 전 세계적 투자가 빠르게 가속화되고 있으며,

이에 발맞추기 지난 2월에 발표했던 3년간 3,800억 위안(530억 달러) 이상을 AI 모델 및 인프라 개발에 투자하겠다는 계획에 더해 곧 추가 투자를 단행할 것이라고 밝혔습니다.

더불어, 알리바바는 새로운 LLM 모델인 'Qwen3-Max'와 자사 AI 제품군에 대한 여러 개선 사항을 공식적으로 공개했습니다.

CEO는 중국 전자상거래의 선구자로 가장 잘 알려진 알리바바가 "풀스택 AI 서비스 제공업체"가 되고자 한다고 말했습니다.

여기에는 다양한 요구에 맞는 서비스형 모델(model-as-a-service) 및 서비스형 플랫폼(platform-as-a-service)과 같은 AI 제품 판매가 포함됩니다.

출처: Bloomberg

알리바바, 엔비디아와 Physical AI 협력 발표

2025 알리바바 Cloud Summit에서 알리바바가 엔비디아와 Physical AI 협력을 공식 발표.

동 협력은 Physical AI 실천의 여러 방면을 포괄하며, 합성 데이터 처리, 모델 훈련, 환경 시뮬레이션 기반 강화학습, 모델 검증 및 시험 등이 포함.

출처: 과학창업일보.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.9.25]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.28%, Nasdaq -0.34%, DOW -0.37%

1. 뉴욕증시 'AI Selling' 으로 하락
2. 알리바바 AI 투자 확대 발표, 중국증시 상승
3. 트럼프, 우크라이나 영토 회복 가능

뉴욕증시 'AI Selling' 으로 하락
미국증시는 파월 의장의 고평가 발언 이후 이틀째 하락. 또한, OpenAI와 Nvidia가 체결한 1천억 달러의 공급계약이 실질적인 순환출자 구조라는 지적에 AI 관련주 하락. ORCL -1.7%, PLTR -1.6%, GOOG -1.8%, OKLO -8.1%, SMR -4.7%

Alibaba AI 투자 확대 발표, 중국증시 상승
미국 증시가 주춤한 가운데 증국증시로 매수세 유입. Alibaba가 Nvidia와 피지컬AI분야 협력을 발표하고, AI 투자를 기존 계획대비 늘린다는 소식에 중국증시 상승. Alibaba +9.2%, Tencent +2.1%

트럼프, 우크라이나 영토 회복 가능
트럼프 미국대통령이 UN총회에서 '유럽의 경제적 지원, 나토의 지원이 더해지면 우크라이나가 영토를 회복하는 것이 가능하다'는 발언을 하면서 유럽 방산주 강세. SAABB +5.5%, RHM +3.5%, HO +2.4%

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▫️주요 종목 뉴스

» LAC (+95.8%)
: 트럼프 행정부가 리튬 아메리카의 지분 10%까지 투자할 것이라는 소식에 급등

» MRVL (+7.3%)
: 50억 달러 규모의 자사주 매입 승인

» FCX (-17.0%)
: 인도네시아 광산에서 일부 붕괴사태로 2명의 인부 사망, 5명이 고립.

» INTC (+6.4%)
: 경영성장화를 위해 애플에 투자유치 타진 소식

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Naura +10.0%, Alibaba +9.2%, GDS +6.6%, Kingdee Int +6.3%, SMIC +5.7%
- 하락: Guotai Junan -5.8%, Innoscience -4.9%, Henan Shijia Photons -3.2%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: Alibaba +9.6%, INTC +6.4%, TSLA +4.0%
- 하락: ALAB -10.8%, BE -10.6%, LEU -8.8%, OKLO -8.1%, CRDO -7.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화에어로 +5.5%, SAABB +5.5%, RHM +3.5%, HO +2.4%,
- 하락: AXON -10.2%, RKLB -8.0%, MP -4.7%, KTOS -3.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BABA +8.2%, TSLA +4.0%
- 하락: BE -10.6%, OKLO -8.1%, SNDK -6.2%, CCJ -4.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: BABA +8.2%, MRVL _7.3%, INTC +6.4%, TSLA +4.0%
- 하락: BE -10.6%, OKLO -8.1%, RKLB -8.0%, SMR -4.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: BABA +8.2%, Kuaishou +3.8%
- 하락: SNDK -6.2%, TTWO -2.9%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: IONS +2.2%
- 하락: 올릭스 -9.1%, 에이비엘바이오 -8.4%, TEM -5.8%, NTRA -5.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: COP +2.3%
- 하락: AMGN -2.6%, SOFI -2.2%

트럼프의 우크라이나 관련 발언에 유럽 방산주 급등

유럽 방산주가 급등했다. 트럼프 대통령이 “우크라이나가 러시아에 점령당한 모든 영토를 되찾을 수 있다”고 믿는다고 말했기 때문이다.

Saxo Markets의 영국 투자 전략가 닐 윌슨은 “우크라이나가 영토를 되찾을 수 있다는 트럼프의 발언은 불과 몇 주 전까지만 해도 ‘우크라이나를 배제한 채 푸틴과 영토 협상을 할 것’이라고 하던 것과 크게 달라진 입장”이라며, “이는 전쟁이 더 길어질 수 있고 미국의 NATO 지원이 확고하다는 신호”라고 설명했다. 그는 또 “NATO와 러시아 간 긴장이 고조되는 것은 방산주 매수를 촉발하는 명확한 요인”이라고 덧붙였다.

파레토증권의 톰 긴차드 역시 노르웨이와 덴마크 공항이 드론 위협으로 폐쇄된 최근 사건을 언급하며 방산주의 모멘텀을 지적했다.

출처: reuters

#로보택시
웨이모, 기업용 자율주행 택시 공개… 기술 확산 중

웨이모는 수요일 “웨이모 포 비즈니스(Waymo for Business)”라는 서비스를 출시했다.

동 플랫폼에 가입한 기업은 직원용 앱과 경비 처리 시스템 등에 해당 서비스를 연계할 수 있다. 기업이 직원에게 안정적인 이동 수단을 제공하면서도, 사용 범위와 방식에 대한 통제를 갖는 것이다.

웨이모는 현재 샌프란시스코, 피닉스, 로스앤젤레스, 오스틴, 애틀랜타에서 한 달에 100만 건 이상의 완전 자율주행 택시 운행을 하고 있다.

회사는 내년에 마이애미를 추가하고, 뉴욕과 라스베이거스에서는 테스트를 진행 중이다. 최근에는 리프트(Lyft)와 협력해 내슈빌 시장에도 진출할 계획을 밝혔다.

출처: barron's, waymo

중국 증시 활황 ②: AI 자립화와 액티브 전략

9월 초, 중국의 가계 자금이 주식시장으로 흘러들고 있다는 내용의 블로그 글을 올렸습니다.

저희는 중국 기술주가 "AI 자립화"를 기반으로 구조적 성장 국면에 진입하였다고 생각합니다.

비록 내수 경기 부진은 여전히 해소되지 않았지만 ① 중국 정부의 꾸준한 첨단기술 투자와 ② AI 자립화 전략이 경기 하방 경직성을 높이고 중국 기술주의 실적 개선에 도움을 줄 수 있을 것이라 판단합니다.

중국 과창판, Chinext 등에 상장된 중국 기술주들은 개인 투자자 접근이 불가하여 ETF로만 투자 가능합니다.

연초에는 홍콩 증시가, 최근에는 A주가 강세를 보이는 등 시장 색깔이 수시로 변하고 있습니다.

여기에 더해, AI의 경우 주도주가 끊임 없이 변화하기 때문에 밸류체인 단계를 고려해 더 기민하게 대응할 수 있는 액티브 ETF 전략이 유효하다고 생각합니다.

TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF(0043Y0)는 중국 본토, 홍콩, 대만 리딩 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF입니다.

현재 구성종목 TOP5는 알리바바(8.14%), 이노라이트(5.88%), 유비테크(5.37%), 이옵토링크(5.23%), CATL(4.64%)입니다.

블로그 바로가기

BNP 파리바, 15년 지켜온 ‘논란 무기 투자 제한’ 철회…유럽 방산 자금줄 넓힌다

BNP 파리바가 2010년부터 유지해온 ‘논란의 여지가 있는 무기(controversial weapons) 금융 금지’ 정책을 철회했습니다.

기존 드론 등 정의가 모호한 영역까지 포함되던 기준을 완화해 자금지원 범위를 넓히려는 조치입니다.

새 가이드라인은 국제협약에서 금지된 무기(예: 지뢰)와 허용된 무기를 구분하는 방식으로 바뀌었고, 이로써 방산업체에 대한 대출과 금융참여 여지가 커졌습니다.

러시아 위협과 미국의 압박 속에서 유럽이 역사적 재무장 국면에 들어서며 방산업체 생산 확대가 절실한 상황에서, 이번 정책 전환은 은행권 자금 공급 확대와 맞물리고 있습니다.

EU 집행위 또한 지난 6월 “국제적으로 금지된 무기를 제외한 방산기업은 ESG 규제 준수 대상”이라 명확히 하며, ESG 장벽을 이유로 자본시장에서 소외됐던 방산업체들에 제도적 지원을 제공했습니다.

독일 도이체방크도 40명 규모의 전담 태스크포스를 구성해 이미 수십억 유로 규모 거래를 진행 중이며, 유럽 은행권 전반이 방산금융 확대에 본격적으로 뛰어든 상황입니다.

출처: FT

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.9.26]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.50%, Nasdaq -0.50%, DOW -0.38%

1. 미국 GDP성장률 견조, 금리인하 기대 둔화
2. Once-hot AI Play 테마 하락
3. Eli Lilly, 근감소 방지 비만치료제 일부 임상 중단

미국 GDP성장률 견조, 금리인하 기대 둔화
미국 2분기 GDP 성장률 +3.8%로 지난달 발표한 잠정치 +3.3% 보다 0.5%p 상향. 관세 부과를 앞두고 발생했던 재고 사재기 영향이 줄면서 순수출이 크게 기여. 소비지출 역시 상향 조정되어 인플레이션 우려 자극.

Once-hot AI Play 테마 하락
미국 증시를 이끌었던 AI 테마군의 하락세가 지속. 일부 증권사에서 Oracle 등 다운그레이드 보고서가 나오는 등 AI 테마주식에 대한 밸류에이션 우려 자극. ORCL -5.6%, CRVW -5.1%, OKLO -9.2%, SMR -5.0%

Eli Lilly, 근감소 방지 비만치료제 일부 임상 중단
비만치료제 기업 일라이릴리가 차세대 비만치료제로 준비중인 근육감소를 방지하는 신규물질의 임상 일부를 중단. 당뇨병을 가진 환자를 대상으로 한 임상은 중단, 비당뇨병 환자 대상으로는 임상 지속. 일라이릴리는 임상에 문제가 있는 것은 아니며 전략적인 선택이라고 발표. LLY -3.7%, NVO -4.6%

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▫️주요 종목 뉴스

» LAC (+22.6%)
: 트럼프 행정부가 리튬 아메리카의 지분 투자 소식에 이틀째 급등

» AAPL (+1.8%)
: 인텔과 협력 및 아이폰 17 매출 상승 기대로 강세 지속

» INTC (+8.9%)
: 애플 투자 기대로 이틀째 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Leapmotor +6.9%, Eoptolink +6.0%, CATL +5.1%, Huahong Semi +4.7%
- 하락: Innoscience -7.3%, Powerchip Semi -3.1%, Bright Smart Sec -2.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: LEU +13.1%, INTC +8.9%, MP +8.3%, IBM +5.2%
- 하락: OKLO -9.2%, IONQ -6.0%, ORCL -5.6%, CRWV -5.1%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: MP +8.3%, KTOS +3.7%, AXON +2.0%
- 하락: RKLB -4.2%, HII -2.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: INTC +8.9%, MP +8.3%, CCJ +3.1%
- 하락: OKLO -9.2%, IONQ -6.0%, SNDK -5.6%, ORCL -5.6%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: INTC +8.9%, MRVL +7.3%
- 하락: OKLO -9.2%, ORCL -5.6%, CRWV -5.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Leapmotor +6.9%, Xpeng +3.8%
- 하락: SNDK -5.6%, SHOP -3.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: -
- 하락: TEVA -4.7%, NVO -4.6%, REGN -3.7%, LLY -3.7%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: IBM +5.2%, VLO +2.1%
- 하락: GIS -3.3%, HOOD -3.3%, AMGN -2.9%

유럽 외교관들, 러시아에 경고: “나토 영공 추가 침범 시 전면 대응 가능”

이번 9월 들어 루마니아, 폴란드, 덴마크, 에스토니아 등에서 러시아의 전투기 및 드론 영공 침범 사례가 연이어 발생했다.

유럽 외교관들은 크렘린에 대해, 러시아가 나토 영공을 추가로 침범할 경우 전면적인 대응에 나설 준비가 되어 있으며, 여기에는 러시아 항공기 격추도 포함될 수 있다고 경고했다.

러시아 당국은 자국 전투기가 에스토니아 영공을 침범했다는 사실을 부인하며, 나토를 시험하려는 의도도 없다고 주장했다. 또 러시아 군용 비행은 국제 규범에 따라 이루어지고 있다고 강조했다.

이번 일련의 영공 침범은 나토 동부 국경 방위에 존재하는 현실적 문제들을 드러냈다. 여기에는 재정 부족, 적절한 장비의 결핍, 특히 대(對)드론 시스템과 비살상 장비의 부족 등이 포함된다.

출처: Bloomberg