미 육군, 기지 전력 공급 위해 초소형 원자로 도입 계획

» 미 육군이 ‘Janus Program’을 통해 2028년까지 미국 내 주요 군기지에 20MW 이하급 마이크로 원자로를 설치하는 계획을 발표. 이는 기상악화·사이버공격 등으로 인한 전력망 장애 시에도 무기체계와 기지 운영을 안정적으로 유지하기 위한 목적.

» 원자로는 민간업체가 소유·운영하고, 육군과 에너지부가 기술·연료 지원을 담당하며, 초기 9개 기지를 선정해 각 기지에 2기씩 배치 예정. 상업 공급사는 내년 중 선정

» 트럼프는 올해 5월 행정명령을 통해 2028년 9월까지 군기지에 차세대 소형 원자로를 도입하라고 지시했으며, 이는 중국과의 에너지·안보 경쟁 속 ‘핵에너지 자립’ 강화 차원의 국가안보 프로젝트로 추진

» Valar Atomics 등 신흥 원자력 스타트업들은 이번 계약 입찰을 통해 시장 진입 기회를 노리고 있으며, 국방혁신단(DIU)은 이미 6년 넘게 이동식 원자로 확보 프로젝트를 진행해옴.

» 빅테크의 AI 데이터센터 확대로 전력 수요가 폭증하는 가운데, 군은 노후화된 전력망과 화석연료 의존도를 낮추고 ‘24시간 에너지 자립형 기지’ 구축을 목표로 하고 있음.

출처: WSJ

Nscale, Microsoft와 최대 140억 달러 규모 체결

*계속되는 AI인프라 구축

» Nscale, 마이크로소프트와 최대 140억 달러(약 19조 원) 규모의 계약을 체결. 동사는 내년 중 IPO 추진 중.

» Nscale, 향후 12~18개월 동안 미국 텍사스 시설에 엔비디아의 최신 GB300 칩 약 10만4천 개 배치 + 포르투갈 데이터센터에는 GPU 12,600개를 추가로 공급할 계획

» 지난달 Nscale은 Microsoft 및 OpenAI와 함께 영국 내 AI 인프라 구축 프로젝트를 체결.

» FT에 따르면 Nscale의 경쟁력은 저렴하고 재생가능한 전력원 확보. 비트코인 채굴기업 Ionic Digital로부터 텍사스 부지 임대하여 현재 240MW 전력 확보. 마이크로소프트는 27년말부터 추가로 700MW 용량 확보 옵션 보유.

» FT에 따르면 향후 해당 캠퍼스는 최대 1.2GW 규모 (1백만 가구가 1년간 사용하는 전력량과 맞먹는 수준)로 확장 가능성. 스타게이트와 유사한 규모

출처: FT

EU, 2026년 착수를 목표로 한 드론·방공체계 공동 개발 계획 발표 예정 (블룸버그 보도)

- 블룸버그가 입수한 유럽연합 내부 문건에 따르면, EU는 러시아를 억제하고 유럽 대륙의 재무장을 추진하기 위한 5개년 계획의 일환으로, 향후 몇 달 내 공동 드론 및 방공 프로젝트 착수 방안을 제안할 예정

- 해당 계획은 2026년까지 드론 및 방공체계 공동 개발 프로젝트를 착수하고, 2027년까지 방위 조달의 40%를 공동 구매로 전환하는 것을 목표로 하며, 이는 현재 약 20% 수준의 두 배 이상에 해당

- 이번 제안은 EU의 행정부 격인 유럽연합 집행위원회가 마련 중인 것으로, EU의 군사 기획과 조달 시스템을 전면적으로 재구성하는 내용을 담고 있음

- 문건은 EU 회원국들이 방위비 지출을 긴밀히 조율하고, 신속히 연합을 구성해 새로운 방위 프로그램을 공동으로 추진해야 한다고 강조

- 해당 계획은 아직 조정단계에 있으며 목요일 공식 발표 후 브뤼셀 정상회의에서 논의될 예정이며, 이미 승인된 1,500억 유로 규모의 방위기금(Defense Fund)을 투입해 2030년 말까지 주요 프로젝트 완결을 목표

출처: Bloomberg

독일, 군사용 드론에 100억 유로 투자 추진

- 독일 국방장관, 앞으로 수년간 약 100억 유로(약 116억 달러)를 투입해 모든 유형의 드론을 도입할 예정이라 발표(브뤼셀에서 열린 나토 국방장관 회의)

- 독일이 유럽연합 공동 방공망 구축에서 주도적인 역할을 맡겠다고 제안할 것이며, 자국의 영공초계 기여도 확대할 방침

-출처: 로이터

미국 ETF 자금 유입 사상 최단기간 1조 달러 달성

*ETF붐온

올해 월가에서는 시장이 흔들릴 때마다 같은 반응이 나타났다. 4월의 관세 우려, 9월의 기술주 조정 등 어떤 충격이 오더라도 ETF 매수세가 되살아난 것이다. 미국 ETF 시장으로 유입된 자금이 사상 최단 기간 1조 달러를 넘어섰다.

블룸버그 인텔리전스에 따르면, 올해 ETF 자금 흐름은 매달 평균치의 약 3.5배 수준으로 폭발적이었으며, 2025년 전체로는 약 1.25조 달러 유입이 예상된다.

또한 2025년은 사상 유례없는 신규 ETF 출시의 해가 될 전망이다. 블룸버그 집계에 따르면, 이미 800개 이상의 신규 ETF가 출시되어 지난해 기록을 넘어섰다.

특히 레버리지형·고수익 추구형 ETF 등 인기 테마를 중심으로 신상품이 빠른 속도로 출시되고 있으며, BI 데이터에 따르면 올해 출시된 ETF 중 약 3분의 1이 레버리지 구조를 포함하고 있다.

또한, 최근 두 가지 규제 변화로 인해 더 많은 ETF가 쏟아질 가능성이 높다.

미 증권거래위원회(SEC)는
1) 일부 운용사에 대해 뮤추얼펀드의 세부 클래스 형태로 ETF를 발행할 수 있도록 허용할 계획이다.

2) 원자재 기반 ETF(암호화폐 포함)의 상장 절차를 신속화하는 규정 개정도 승인했다.

-출처: Bloomberg

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.16]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.40%, Nasdaq +0.66%, DOW -0.04%

1. 반도체 섹터 AMD 중심으로 하루만에 반등
2. 원전 섹터, 미 육군기지 SMR 설치 소식에 차별화 흐름

반도체 섹터 약세로 증시 기술주 중심 하락
이틀전 오라클이 AMD 칩 5만개 도입을 발표하며 반도체가 약세인 가운데 AMD만 상승했는데, 전일 AMD가 +9.4%를 기록하며 반도체 섹터를 주도. 미-중 분쟁이 트럼프 대통령의 TACO로 모멘텀을 잃은 가운데, AI 투자붐 기대로 미증시는 반등에 성공. ORCL +1.5%, TSLA +1.4%, GOOG +2.2%, MU +2.6%

원전 섹터, 미 육군기지 SMR 설치 소식에 차별화 흐름
미 육군이 'Janus Program'을 통해 군사기지에 SMR을 설치하겠다는 발표. SMR +16.7%, LEU +10.1%, UEC +6.9%. 반면, 기존에 가장 강했던 OKLO -1.7%, NNE -3.1%로 차별화. SMR이 대주주매도 압력으로 OKLO 대비 부진했으나, 대주주 매도가 종료된 시점에서 호재 뉴스로 상대괴리를 축소 시도.

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▫️주요 종목 뉴스

» GOOG (+2.2%)
: 웨이모 2026년 런던 진출 뉴스

» FLNC (+16.2%)
: 데이터센터 발 ESS 투자 발표가 지속되며 상승

» SNDK (+13.4%)
: DRAM, NAND 스팟 가격상승세 지속

» MP (-8.9%)
: 미-중 무역분쟁 모멘텀 상실로 차익실현 움직임
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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Ningbo Zhenyu +11.3%, Zhejiang Sanhu +10.0%, Shanghai Beite Tech +7.6%, Bright Smart Sec +7.3%
- 하락: China Northern -4.0%, Elite Material -2.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SMR +16.7%, LEU +10.1%, AMD +9.4%, 두산에너 +9.3%, WDC +6.5%
- 하락: MP -8.9%, IONQ -6.6%, MELI -5.1%, GEV -4.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 현대로템 +5.7%, 한화에어로 +2.0%
- 하락: MP -8.9%, AXON -8.5%, TDG -5.7%, RHM -5.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +13.4%, AMD +9.4%, INTC +4.3%, RBLX +4.0%
- 하락: MP -8.9%, GEV -4.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SNDK +13.4%, AMD +9.4%, WDC +6.5%, INTC +4.3%, RBLX +4.0%
- 하락: MP -8.9%, HON -2.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SNDK +13.4%, LAOPU +9.2%, RBLX +4.0%, POP Mart +3.8%
- 하락: SE -9.6%, 와이지엔터 -3.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: ARWR +6.2%, NTRA +3.8%, TEM +2.2%
- 하락: 올릭스 -3.5%, ABT -2.9%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: BAC +4.4%, TGT +2.2%
- 하락: IREN -2.3%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.17]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.63%, Nasdaq -0.47%, DOW -0.65%

1. AI 기대감 금리 인하로 장 초반 상승했으나 하락 전환
2. 지역은행 신용 문제 부각
3. 현실화된 다이먼의 "신용 바퀴벌레"

AI 기대감, 금리 인하로 장 초반 상승했으나 하락 전환
TSMC의 실적 호조와 연준의 도비시한 발언에 미 증시 장 초반 상승 출발했으나, 지역은행 부실 대출 우려가 확산되며 하락 전환. VIX 지수 급등, 국제 금가격 2.5% 급등하며 신고가 기록.

지역은행 신용 문제 부각
장 중 자이언스 뱅코프 부실대출로 약 5천만 달러 규모 대손상각 처리 발표. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프 또한 선순위 담보권 행사 실패 밝히며 주가 급락. 지난달 자동차 산업 관련 기업 두 곳의 파산 상황 속 우려 확대되는 모습.

현실화된 다이먼의 "신용 바퀴벌레"
JP모건 제이미 다이먼은 지난 컨콜에서 최근 자동차 파산 사례 언급하며 "바퀴벌레 한 마리를 보면 그 주변에 더 있을 가능성이 크다"라는 비유로 신용시장 리스크 확대 가능성 지적한바 있음

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▫️주요 종목 뉴스

» TSMC(+1.4%)
: 3FQ25 실적발표 매출 컨센 상회($33.10B, EPS $2.92). CEO, AI 메가트렌드 확신 커지고 있음을 언급.

» ORCL(+3.1%)
: CEO의 AI 데이터센터 마진 개선 전망

» MU(+5.5%)
: 씨티 TP 상향($200 → $240) 'AI가 이끄는 DRAM 수요 폭발' 전망

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Innolight +3.6%, PSMC +3.6%, Cambricon +2.6%
- 하락: Shenghe Resources -7.4%, Rongfa Nuclear -5.2%, Shanghai Beite Tech -4.0%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: WDC +4.5%, CRM +4.0%, CRDO +4.0%, ORCL +3.1%, STX +3.0%
- 하락: USAR -15.3%, CRML -14.5%, CIFR -11.0%, SMR -10.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화오션 +3.8%, BWXT -2.5%, SAF +2.1%, HO +1.8%, RHM +1.7%
- 하락: MP -6.7%, RKLB -3.3%, AVAV -2.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: MU +5.5%, CRM +4.0%, ORCL +3.1%
- 하락: MP -6.7%, OKLO -5.5%, AFRM -5.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: WDC +4.5%, ORCL +3.1%, STX +3.0%, CRWV +1.8%, SBUX +1.8%
- 하락: USAR -15.3%, CRML -14.5%, SMR -10.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SK하이닉스 +7.1%, Laopu Gold +6.2%, PopMart +5.6%
- 하락: 오로라 -12.5%, 아이티센글로벌 -10.4%, SAMG엔터 -6.5%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 로킷헬스케어 +19.6%, 씨어스테크놀로지 +7.5%, ALNY +2.3%
- 하락: 지투지바이오 -10.2%, 올릭스 -7.0%, 일동제약 -4.4%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SNA +3.5%, UPS +1.8%, NVDA +1.1%, SLB +1.1%
- 하락: IREN -9.1%, FITB -6.0%, SOFI -5.1%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.20]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.53%, Nasdaq +0.52%, DOW +0.52%

1. 트럼프 대통령의 'TACO' Again
2. 골드만삭스, AI산업 아직 버블 아냐
3. 고용부진 책임을 AI로 돌리는 기업들

트럼프 대통령의 'TACO' Again
지역은행 부실 대출 우려와 옵션 만기 등 장 시작전 미국 지수 선물이 1% 넘게 하락했으나, 다가오는 APEC에서 시진핑 주석을 만나겠다고 하면서 반등. TSLA +2.5%, AAPL +2.0%, NVDA +0.8%.

골드만삭스, AI산업 아직 버블 아냐
최근 AI 산업의 붐이 현재 버블단계의 어떤 단계인지에 대한 논의가 나오고 있음. 골드만삭스는 과거 철도, 전기, IT 등 버블 사이클을 보면, 해당 산업이 GDP의 2~5%에 달했는데, 현재 AI는 1% 미만.

고용부진 책임을 AI로 돌리는 기업들
최근 고용지표가 크게 부진하고, 많은 기업들의 job cut 발표가 이어지며, AI로 인한 고용부진에 대한 우려 목소리가 커지고 있음. 일부 전문가는 코로나 당시 인력을 구하기 힘들어 과도하게 채용을 했던 것이 이제 역풍을 맞는 것이지 AI와는 관련이 없으나 기업들이 '쉬운 변명'을 얘기하고 있다고 언급.

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▫️주요 종목 뉴스

» TSLA(+2.5%)
: 금주 실적 발표를 앞두고 실적 기대감 상승

» ORCL(-6.9%)
: Investors Day에서 발표한 미래 전망에 대한 구체적인 계획이 없다는 분석에 셀온성 하락

» LLY(-2.0%)
: 트럼프 대통령이 비만치료제에 대한 비싼 가격을 지속적으로 언급

» NEM(-7.6%)
: 금가격의 최근 과도한 상승에 따른 되돌림으로 하락

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Powerchip Semi +2.4%
- 하락: Henan Shijia Photon -18.6%, CGN Mining -11.2%, Innoscience -9.7%, Shenzhen Dobot -9.6%, Horizon Robotics -7.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRDO +5.2%, TSLA +2.5%, IBM +1.9%
- 하락: LEU -8.5%, NBIS -7.8%, SMR -7.1%, ORCL -6.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AXON +2.8%
- 하락: AVAV -6.3%, KTOS -6.2%, MP -3.6%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: TSLA +2.5%
- 하락: ORCL -6.9%, CCJ -5.0%, VST -4.3%, MP -3.6%, BE -3.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: TSLA +2.5%
- 하락: NBIS -7.8%, SMR -7.1%, ORCL -6.9%, MP -3.6%, CRVW -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Laopu Gold +3.1%, SK하이닉스 +2.9%
- 하락: SAMG엔터 -8.4%, PONY -5.5%, Pop Mart -4.4%, 삼양식품 -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: REGN +1.6%
- 하락: ARWR -5.5%, 씨어스테크놀로지 -4.4%, TEM -3.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: PYPL +2.1%, IBM +1.9%
- 하락: IREN -1.8%, SNA -1.3%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.21]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.07%, Nasdaq +1.37%, DOW +1.12%

1. 아이폰 17기대에 기반 애플 주도 상승
2. 미국 정부 셧다운 이번주 종료 가능성
3. 미국 기업 실적 호조

아이폰 17기대에 기반 애플 주도 상승
주말 간 나온 트럼프 대통령이 TACO 스탠스와 아이폰 17 판매량이 아이폰 16보다 높은 수준이라는 발표에 AAPL +3.9%. ORCL -4.9%, NVDA -0.3% 등 기존 AI 주도주가 주춤하는 흐름이었으나, META +2.1%, AMZN +1.6% 등 애플 주도로 미국 대형 기술주들이 상승하며 미국 증시는 상승.

미국 정부 셧다운 이번주 종료 가능성
백악관 경제고문인 케빗 해셋이 CNBC 인터뷰에서 연방정부 셧다운이 이번주내로 해소될 가능성이 있다고 언급. 만약 이번주에 타결이 안되면 민주당을 더욱 압박할 것이라고 인터뷰.

미국 기업 실적 호조
Factset 3분기 S&P500 기업중 실적 발표 한 기업 86%가 어닝 서프라이즈 기록. 3분기 EPS 성장률 8.5%로 상향.

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▫️주요 종목 뉴스

» NVTS (+16.6%)
: 엔비디아와 차세대 전력 아키텍처 협업 가능성에 상승세 지속

» ORCL(-4.9%)
: JP모건, 과도한 투자로 재무 불안

» BABA(+3.9%)
: 미-중 관세 합의 기대로 중국 증시 반등. 최근 하락에 추가 부양책 기대

» NEM(+4.5%)
: 금가격 하루만에 반등하며 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Ubtech Robotics +9.8%, Henan Shijia Photon +8.2%, Zhongji Innolight +7.9%, Zhejiang Sanhua +6.4%
- 하락: Bright Smart -5.5%, CGN Mining -2.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: NVTS +16.6%, CIFR +6.1%, CRDO +5.6%, Alibaba +4.9%
- 하락: CRWV -7.2%, APP -5.8%, STX -4.9%, ORCL -4.9%, IONQ -4.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화오션 +6.1%, RHM +5.9%, 현대로템 +4.7%, 한화에어로 +4.7%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SOFI +8.1%, SNDK +5.6%, HOOD +4.5%, AAPL +3.9%, BABA +3.8%
- 하락: ORCL -4.9%, CEG -4.3%, VST -3.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: NVTS +16.6%, SOFI +8.1%, HOOD +4.5%, SHOP +4.4%
- 하락: CRWV -7.2%, APP -5.6%, STX -4.9%, ORCL -4.9%, CEG -4.3%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: NVTS +16.6%, 파마리서치 +5.6%, SAMG엔터 +6.6%, SNDK +5.6%,
- 하락: Laopu -3.7%, 에이피알 -2.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 로킷헬스케어 +7.2%, TEM +5.3%, ARWR +4.5%, NTRA +3.8%
- 하락: EXEL -12.0%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SOFI +8.1%, HOOD +4.5%
- 하락: IREN -2.5%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.22]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.003%, Nasdaq -0.16%, DOW +0.47%

1. 오락가락 트럼프 - 반도체 하락
2. 금-은 가격 급락
3. 실적 시즌 본격화 + 9월 CPI 발표 예정

지수 혼조세 마감
다우지수는 코카콜라(+4.1%), 3M(+7.7%) 등 주요 기업의 양호한 분기 실적으로 장중 사상 최고치 경신. S&P500은 보합권 마감. 반면, 나스닥은 일부 기술주가 힘을 잃으며 소폭 하락.

오락가락 트럼프
트럼프, 다음주 시진핑과의 회담 계획과 관련해 "maybe it won't happen"이라 언급하며 미중 무역긴장과 반도체 산업에 대한 우려 재부각.

금은 가격 급락
최근 미국 내 신용위험 우려 확대, 기준금리 인하 가능성으로 랠리를 이어온 금과 은 급락. 달러 강세, 기술적 과열, 인도 성수기 종료 등이 겹치며 수년 만 가장 큰 폭으로 하락

실적 시즌 본격화 + 9월 CPI
수요일 장 마감 후 테슬라 실적 발표하며 M7 실적 시즌 시작될 예정. Factset에 따르면 지금까지 실적 발표한 S&P500 기업 4분의 3 이상이 시장 예상치 상회. 미 정부 셧다운으로 다른 경제지표 발표가 중단된 가운데, 금주 금요일 9월 CPI 발표 예정. 해당 지표는 10월 말 예정된 연준 회의 전 중요한 근거로 작용될 전망.

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▫️주요 종목 뉴스

» RTX (+7.7%)
: 항공우주·방산 부문 호조로 실적 및 연간 전망 상향. 민간 항공우주와 군수 사업 전반에서 매출과 이익 증가.

» GM(+14.9%)
: 관세 영향 전망 낮추며 2025년 가이던스 상향 조정. 매출 순이익 모두 예상치 상회.

» NFLX(애프터 마켓 -6.4%)
: 실적 예상치 하회. 3분기 조정 EPS $5.87(예상 6.97). 브라직 세무당국과의 지속적 분쟁이 원인으로 지목.

» ZION(+1.4%)
: 지난주 일부 부실대출 공시로 시장 전반 급락 초래한 동사, 전년 대비 3분기 순이익이 증가했다고 밝히며 반등

» BYND(+146.26%)
: 월마트 매장 입점 확대, MEME ETF에 편입되며 공매도 포지션 청산 현상 발생

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Shijia photons +15.0%, Eoptolink +11.0%, Innolight +9.6%, DSBJ +8.1%, Cambricon +6.9%
- 하락: Innolux -3.8%, Pony AI -2.0%, Accton Tech -1.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: HD현대인프라코어 +5.3%, CRM +3.6%, NOW +2.6%, AMZN +2.6%
- 하락: CRML -16.9%, USAR -15.4%, SMR -13.2%, OKLO -12.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RTX +7.7%, 한화오션 +6.2%, KTOS +4.6%, AVAV +3.6%
- 하락: MP -10.6%, LMT -3.2%, RKLB -2.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RTX +7.7%, KO +4.1%, CRM +3.6%, AFRM +3.3%, SNOW +2.6%, BROS +2.5%
- 하락: OKLO -12.9%, MP -10.6%, TLN -6.1%, BE -4.1%, VST -4.0%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: ADBE +4.1%, AMZN +2.6%, MSTR +1.8%
- 하락: CRML -16.9%, USAR -15.4%, SMR -13.2%, OKLO -12.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: WBD +11.0%, DIS +2.1%, SPOT +2.0%, LVS +1.8%
- 하락: NVTS -12.1%, POP MART -8.1%, SAMG엔터 -4.6%, 삼양식품 -4.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: EXEL +4.6%, 올릭스 +3.3%, IQV +3.1%, TMO +2.6%
- 하락: 로킷헬스케어 -10.7%, ABSI -4.1%, 지투지바이오 -3.9%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: F +4.8%, KO +4.1%, TGT +3.1%, BMY +2.2%
- 하락: IREN -6.8%, PM -3.8%, LMT -3.2%

사우디 왕세자 내달 18일 트럼프와 회담 예정

사우디 빈살만 왕세자가 11월 18일 백악관에서 트럼프 대통령과 회담을 갖고 인공지능, 국방, 원자력 협력, 무역 분야 협정에 서명할 예정이라는 보도

이번 방문은 2018년 이후 첫 미국 방문으로, 이스라엘-하마스 휴전 직후 이루어지며 양국은 가자 전쟁 종식을 희망

앞서 2023년 전쟁 발발 직전, 사우디는 미국과의 협정을 통해 이스라엘을 공식 인정하고 미국의 안보 보장을 받는 논의가 이루어졌지만, 전쟁으로 협상 중단

-출처: Bloomberg

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.23]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.53%, Nasdaq -0.93%, DOW -0.71%

1. 미중, 미러 무역 긴장 재점화
2. 주요 기업 실적 발표
3. 이익전망 컨센 상회율은 Not Bad

미중+미러 무역 긴장 재점화
트럼프 행정부가 미국산 소프트웨어로 제작된 제품의 중국 수출 제한을 "검토중"이라는 보도(로이터)가 나오며 시장 불안 재점화. 약 2주전 트럼프가 밝힌 "11월 1일부터 모든 핵심 소프트웨어 수출 제한"이라는 발언의 연장선. 또한, 스콧 베센트 미 재무장관이 미국이 러시아 제재를 강화할 것이라 밝히며 경계심 높아져.

주요 기업 실적 발표
텍사스 인스트루먼트(-5.6%), 넷플릭스(-10.1%) 등 주요 기업의 부진한 실적 발표가 시장 전반에 부담으로 작용. 장 마감 후 테슬라 실적 발표, 매출 증가에도 불구 이익이 예상치를 밑돌며 시간외 거래에서 약 3% 하락 중. 한편, 견조한 성장 모멘텀 확인된 GE 버노바, IBM 등 주가 레벨 부담에 따른 차익실현으로 연결.

이익 전망 컨센서스 상회율(Bloomberg)
최근 주가 랠리가 둔화되었지만, 한편으론 이번 분기 실적 발표 시즌에서 이익 전망 상회하는 기업 비율이 2021년 이후 최고 수준이라는 Bloomberg 분석. S&P500 기업이 원래 예상을 상회하는 경향이 있지만, 이번 시즌은 시장 기대치가 높았음을 감안. 최근 몇 분기동안 CEO들이 무역, 관세, 소비 동향 불확실성을 이유로 연간 가이던스 철회하던 때와 달리 이번 분기는 실적, 가이던스를 다소 자신감있게 제시했다는 점도 주목.

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▫️주요 종목 뉴스

» TSLA(애프터 마켓 -3.3%)
: 전기차 인센티브 종료를 앞두고 인도량 급증하며 매출 자체는 사상 최고치. 하지만 가격 인하와 연구개발비 급증으로 순이익 37% 감소. 내년 1분기 중 옵티머스 V3 공개 예정 발표.

» TXN(-5.6%)
: 매출 자체는 전년비 +14% 성장했으나 생산능력 확대에 따른 마진 압박 확인. CEO의 보수적 가이던스로 하락

» RDDT(-4.2%)
: 퍼플렉시티 AI 등 4개 기업을 무단 데이터 스크래핑 혐의로 제소, 원천 데이터의 중요성과 가치 부각

» BYND(애프터 마켓 -10.9%)
: 주가 급등락하며 밈주식 광풍 연상

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Cambricon +4.4, CSB-bearings +2.9%, Sanhua Intelligent Controls +2.5%
- 하락: PSMC -8.8%, Pony AI -6.9%, Accton Tech -5.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: UAMY +5.4%, 효성중공업 +2.4%, APP +2.2%
- 하락: LEU -17.0%, OKLO -14.4%, BE -9.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 현대로템 +10.9%, 한화오션 +9.7%, RTX +2.9%, SAAB +2.6%
- 하락: RKLB -7.4%, KTOS -7.0%, BWXT -6.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: PM +3.2%, RTX +2.9%, XOM +1.8%, LLY +1.6%
- 하락: OKLO-14.4%, NFLX -10.1%, BE -9.6%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: ISRG +13.9%, UAMY +5.4%, APP +2.2%
- 하락: OKLO -14.4%, NFLX -10.1%, BE -9.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: POP MART +2.4%, 에이피알 +2.2%
- 하락: NFLX -10.1%, NVTS -9.5%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 로킷헬스케어 +16.1%, 올릭스 +3.1%
- 하락: ABSI -7.0%, TEM -4.3%, NVO -2.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SLB +4.1%, PM +3.2%, VLO +2.6%
- 하락: IREN -6.1%, TXN -5.6%, SOFI -5.4%

중국 4중전회 금일 폐막

» 금일 폐막 이후 15차 5개년 경제 계획(2026∼2030년) 등과 관련한 논의 결과가 간략한 보고 형태로 공개될 예정

» 세부적인 내용 및 계획안에 대한 정식 승인은 내년 3월 전국인민대표대회(전인대)에서 공개

» 부동산 침체 장기화, 트럼프 행정부발 관세와 각종 수출 통제 속에서 중국 정부가 내놓을 청사진 주목

-출처: 연합뉴스

(WSJ)트럼프 행정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 중

아이온큐(IonQ), 리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing), 디웨이브 퀀텀(D-Wave Quantum) 등 일부 양자컴퓨팅 기업들이 유망 기술 기업을 지원하는 정부 자금 프로그램의 일환으로, 연방 정부가 자사 지분을 보유하는 방안을 협의 중인 것으로 알려졌다. 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 퀀텀 컴퓨팅(Quantum Computing Inc.)과 아톰 컴퓨팅(Atom Computing) 등 다른 기업들도 유사한 형태의 협약을 검토하고 있다.

복수의 관계자들은 이들 기업이 최소 1,000만 달러 규모의 연방 자금 지원을 목표로 하고 있으며, 다른 기술 기업들도 해당 자금을 놓고 경쟁할 것으로 전망된다고 전했다.

양자컴퓨팅 업계 출신으로 에너지부에서 근무한 경력이 있는 폴 대바(Paul Dabbar) 상무부 차관이 이번 자금 협상을 주도하고 있다고 한다. 대바 차관이 과거 4년간 CEO로 재직하며 공동 창업한 보어 양자테크놀로지(Bohr Quantum Technology)는 이번 지원 대상에 포함되지 않는다고 상무부 관계자는 밝혔다.

출처: wsj

» 중국 허리펑 부총리, 10/24~27 말레이시아에서 미국 측과 경제·무역 협의 실시 예정이라는 중국 상무부 발표

(번역)
중국 상무부 대변인, 중미(中美) 경제무역 협상 관련 기자 질의에 답변

기자 질문:
최근 허리펑(何立峰) 부총리가 재닛 옐런 미국 재무장관(贝森特)과 캐서린 타이 미 무역대표(格里尔)와 화상통화를 가졌습니다. 양측은 가능한 한 조속히 새로운 중미 경제무역 협상을 개최하기로 합의했다고 하는데, 상무부에서 이에 대한 추가 소식이 있을까요?

답변:
중미 양측의 합의에 따라, 중국공산당 중앙정치국 위원이자 국무원 부총리인 허리펑(何立峰) 부총리가 10월 24일부터 27일까지 대표단을 이끌고 말레이시아를 방문하여 미국 측과 경제무역 협상을 진행할 예정입니다.
양측은 올해 들어 양국 정상 간 여러 차례의 통화에서 형성된 중요한 공감대를 바탕으로, 중미 경제무역 관계의 주요 현안들에 대해 협의할 것입니다.

출처: Ministry of Commerce of the people's republic of China

중국 15차5개년 계획 목표 발표

- 고품질 발전의 현저한 성과
- 과학·기술 자립자강 수준의 대폭 향상
- 진일보한 전면 심화 개혁의 새로운 돌파
- 사회 문명 정도의 명확한 향상
- 인민 생활 질의 부단한 제고
- 아름다운 중국 건설의 새롭고 중대한 진전
- 국가 안보 장막의 공고화

“스마트화·녹색화·융합화 방향을 견지하면서 제조 강국·품질 강국·우주 강국·교통 강국·네트워크 강국 건설을 가속하고, 제조업의 합리적 비율을 유지하면서 선진 제조업을 뼈대로 하는 현대화된 산업 체계를 구축해야 한다”

https://n.news.naver.com/article/001/0015697717?sid=104

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.58%, Nasdaq +0.89%, DOW +0.31%

1. 주식 시장 재반등
2. 미중 10월 30일 회담 진행
3. 9월 CPI 발표 예정

주식 시장 재반등
정부 셧다운 이후 처음으로 발표될 주요 경제 지표 앞두고 S&P500 지수 사상 최고치 마감에 근접. 유가 상승과 AI 관련 종목 저가 매수세 맞물리며 에너지, 기술, 소재, 산업재 부문 상승세 주도. 수요일 급락했던 리테일 투자자 선호 섹터 반등세.

미-중 10월 30일 회담 진행
백악관, 트럼프 대통령이 시진핑 국가주석과 10월 30일 회담을 가질 것이라 발표. 미중 무역 갈등 완화될 것이라는 기대감 속에 양대 경제대국의 긴장이 완화되자 시장 반등

9월 CPI 발표
정부 셧다운으로 지연된 9월 CPI가 금요일 발표될 예정. CME FedWatch에 따르면, 연말까지 총 0.5%p 금리 이날 확률은 95.5% → 91.9%로 소폭 하락.

섹터 및 종목별 흐름
테슬라, 실적 발표 후 하락분 모두 회복하며 대형 기술주 상승을 주도. 미국이 러시아 주요 석유 기업 제재 발표하며 에너지주 강세. 트럼프 행정부가 중국에 맞서기 위해 양자컴퓨팅 산업 육성 검토 중이라는 WSJ 보도에 양자컴퓨팅 관련주 급등

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▫️주요 종목 뉴스

» Intel(+3.4%, 애프터마켓 +7.8%)
: 3분기 매출 시장 예상치 웃돌며, PC용 x86 프로세서 수요 회복에 대한 기대감 상승

» HON(+6.8%)
: 항공우주 부문 매출 호조로 3분기 실적 예상 상회, 연간 가이던스 상향

» GOOG(+0.5%)
: 앤트로픽과의 클라우드 파트너십 공식 발표. 앤트로픽이 구글이 설계한 TPU 최대 100만개까지 사용

» PLTR(+2.8%)
: 루멘테크놀로지스와 새로운 파트너십 맺고 AI 소프트웨어 제공

» TMUS(+3.3%)
: 예상보다 많은 가입자를 확보했지만, 경쟁 심화 우려로 주가 하락

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Rongfa Nuclear +4.1%, Meituan +4.1%, Hesai +4.0%
- 하락: Henan Shijia -4.8%, Huahong Semi -4.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SNDK +13.7%, CRDO +10.0%, LEU +8.8%
- 하락: 두산에너빌리티 -3.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: HON +6.8%, KRMN +6.2%, KTOS +6.0%
- 하락: TDY -1.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +13.7%, BE +7.6%, VRT +6.6%
- 하락: T -3.6%, KO -1.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SNDK +13.7%, SMR +8.7%, NBIS +7.7%, BE +7.6%
- 하락: CRM -0.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SNDK +13.7%, LVS +12.4%
- 하락: POP MART -9.4%, 미투온 -1.0%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: EXEL +5.5%, 올릭스 +4.3%
- 하락: ICLR -6.5%, 씨어스테크놀로지 -6.3%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: IREN +7.8%, VLO +7.0%
- 하락: VZ -3.5%, GIS -2.5%

[신규상장] TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브
종목코드: 0113D0
상장일: 2025년 10월 28일(화)

안녕하세요, TIMEFOLIO 액티브 ETF입니다.

올해 초부터 "지금은 ETF 뭘 사야해요?" 라는 질문을 많이 받았습니다.

국내 상장된 ETF가 1,000개를 돌파하고 국가별/섹터별로 시황이 상이하다보니,
오히려 "그래서 뭘 사야하는데?"라는 근본적 고민에 빠진 투자자 분들이 많으신 것 같습니다.

특히 연금계좌를 운용하시는 분들의 고민은 더 깊은데요.

그래서 TIMEFOLIO가 그 모든 질문과 고민에 대한 대답을 단 하나의 ETF에 담기로 했습니다.

TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브 ETF는 알아서 잘 시황에 맞는 ETF만 담는 액티브 ETF입니다.

포트폴리오에는 글로벌 AI 테마, 금 등 원자재, 대표지수, 기술주, 우주방산, 중국, 바이오 ETF 등이 편입될 예정입니다.

① 더 이상 "ETF 중 뭘 사야 할지" 고민하고 싶지 않다면
② 하나의 ETF로 글로벌 자산배분과 시장 주도주 투자를 동시에 해결하고 싶다면
③ 그리고 나의 소중한 연금계좌를 '알아서 잘' 굴려줄 상품을 찾고 계시다면

2025년 10월 28일 상장 예정인 TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브(0113D0)에 많은 관심 부탁드립니다

※ 동 게시물은 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필을 득했습니다.
[타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2025-685(2025.10.24)]

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.27]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.79%, Nasdaq +1.15%, DOW +1.01%

1. CPI우려 완화로 미증시 사상최고치 경신
2. AI관련 모멘텀 섹터 반등
3. 미-중 희토류 수출통제 합의

CPI우려 완화로 미증시 사상최고치 경신
미국 9월 CPI가 +3.0% yoy로 예상 대비 하회하면서 물가 우려완화, 10월 FOMC에서 금리 인하 확율이 97%까지 하락. 물가 우려 완화로 시장은 기존 주도주인 반도체 섹터 중심으로 상승. NVDA +2.3%, AVGO +2.9%, AMD +7.6%, MU +6.0%

AI관련 모멘텀 섹터 반등
오라클의 재무구조 우려 등으로 AI투자 지속가능성에 대한 불안심리가 강화되며 하락했던 주요 모멘텀 주식들이 물가 우려 완화 등으로 심리가 안정되며 반등.네오클라우드, SSD, 원자력 섹터 모멘텀 주식들이 강한 반등. CIFR +19.7%, IREN +12.6%,NBIS +10.5%, SNDK +11.4%, LEU +11.3%, OKLO +9.1%, BE +8.8%

미-중 희토류 수출통제 합의
주말간 중국의 희토류 통제가 1년 유예, 미국의 중국 관세 100% 추가도 1년 유예 될 것이라고 베센트 미국 재무장관이 발표. 시장의 기대는 APEC 회담까지 이어질 가능성

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▫️주요 종목 뉴스

» GOOG (+2.7%)
: 앤트로픽에 수백억 달러규모의 AI 칩 공급 뉴스

» AMD (+7.6%)
: 양자컴퓨팅의 핵심인 양자오류 수정 알고리즘을 AMD의 칩으로 구동성공

» F (+12.2%)
: 실적 및 가이던스 예상대비 상회

» CEG(+6.4%), VST (+5.3%)
: 미국 에너지부장관, 데이터센터 전력망 연결 심사기간 60일로 축소

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Huahong Semi +13.7%, Zhongji Innolight +12.1%, Cambricon +9.0%, SMIC +8.0%
- 하락:

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CIFR +19.7%, IREN +12.6%, SNDK +11.4%, LEU +11.3%, OKLO +9.1%
- 하락: TSLA -3.4%, SAP -3.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: SAAB +6.1%, AVAV +3.9%, HII +3.4%, AXON +2.7%
- 하락: 한화에어로 -3.0%, 현대로템 -2.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +11.4%, OKLO +9.1%, BE +8.8%, AMD +7.6%, RDDT +6.7%
- 하락: TSLA -3.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SNDK +11.4%, OKLO +9.1%, BE +8.8%, AMD +7.6%, RDDT +6.7%
- 하락: TSLA -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SAMG엔터 +20.1%, SNDK +11.4%, SK하이닉스 +6.6%, HOOD +4.1%, 오로라 +3.7%
- 하락: SPOT -4.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 씨어스테크놀로지 +8.7%, SNY +4.3%, TEM +2.5%
- 하락: 올릭스 -5.2%, 로킷헬스케어 -5.2%, GSK -5.0%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: IREN 12.6%, F +12.2%, IBM +7.9%, GS +4.4%
- 하락: SAP -3.2%, COP -2.3

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.28]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.23%, Nasdaq +1.86%, DOW +0.71%

1. 미-중 무역 합의 기대로 미증시 랠리 지속
2. Qualcomm의 AI 칩 진출 발표
3. 중국 공업기업 실적 두달 연속 20%대 성장

미-중 무역 합의 기대로 미증시 랠리 지속
주말간 이루어진 미-중 관세 유예에 이어, 주요 상품에 대한 추가 합의가 진행. APEC에서의 각국 정상들의 회담 기대 등으로 미증시 상승랠리 지속. TSLA +4.3%, GOOG +3.6%, NVDA +2.8%, AAPL +2.3%, META +1.7% 등 대형기술주 중심 상승세.

Qualcomm의 AI 칩 진출 발표
Qualcomm이 전력효율성과 700기가 이상의 메모리를 갖춘 AI 칩을 공개. AMD와 NVIDIA가 과점중인 AI칩 시장에 도전. QCOM +11.1%. 경쟁자 출현에도 현재 시장 지배력이 여전할 것이라는 전망에 엔비디아 주가도 상승. NVDA +2.8%, AMD +2.7%

중국 공업기업 실적 두달 연속 20%대 성장
중국 9월 공업이익이 전년동기 대비 21.6% 증가. 8월의 20.4%에 이어 두달 연속 20%대 성장. 1)작년 경기 부진으로 인한 기저효과, 2)중국 정부의 경쟁 단속으로 공급 구조조정. 상하이증시와 항셍지수는 각각 1.2%, 1.1% 상승

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▫️주요 종목 뉴스

» TSLA (+4.3%)
: 미-중 합의, 목표주가 상향 등 대형주 상승 대열에 합류

» MP (-7.4%)
: 희토류 수출제한 1년 유예로 희토류 섹터 동반 하락

» AMD (+2.7%)
: 미국 에너지부와 10억달러 규모의 칩 공급 계약에 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Innoscience +12.7%, Henan Shijia Photons +11.9%, Powerchip Semiconductor +9.9%, Eoptolink +8.3%
- 하락: Kingdee Int -2.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SK하이닉스 +5.7%, MELI +5.6%, HD현대일렉 +5.1%, ARM +4.7%
- 하락: MP -7.4%, LEU -6.1%, SNDK -5.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화오션 +3.3%, GE +3.0%, PLTR +2.5%, 한화에어로 +2.0%
- 하락: SAAB -2.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: HOOD +4.3%, TSLA +4.3%, GOOG +3.6%, SOFI +3.4%, INTC +3.3%
- 하락: SNDK -5.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: MRVL +5.4%, HOOD +4.3%, TSLA +4.3%, APP +3.7%, GOOG +3.6%
- 하락: SNDK -5.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SK하이닉스 +4.9%, HOOD +4.3%, GOOG +3.6%, TME +3.5%, SE +3.5%
- 하락: SAMG엔터 -10.3%, 오로라 -5.8%, SNDK -5.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 에이비엘바이오 +11.3%, 알테오젠 +8.5%, 올릭스 +7.8%, ABSI +5.4%
- 하락: -

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: HOOD +4.3%, SOFI +3.4%, IREN +3.2%
- 하락: F -4.4%, PM -2.8%

안녕하세요
타임폴리오 액티브 ETF입니다.

오늘 TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브 ETF(0113D0)가 상장했습니다.

본 ETF는 하나의 상품으로
미국, 중국,한국 등 주요 국가와
반도체, AI, 바이오, 금 등
다양한 글로벌 테마에 분산 투자하면서
시장 상황에 맞춘 액티브 운용을 더한 ETF입니다.

바쁜 일상으로 직접 포트폴리오를 관리하기 어렵거나, 장기적인 관점에서 연금 계좌 내에서 편하게 운용할 상품이 필요한 투자자분들께 적합하도록 설계되었습니다.

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