사우디 왕세자 내달 18일 트럼프와 회담 예정

사우디 빈살만 왕세자가 11월 18일 백악관에서 트럼프 대통령과 회담을 갖고 인공지능, 국방, 원자력 협력, 무역 분야 협정에 서명할 예정이라는 보도

이번 방문은 2018년 이후 첫 미국 방문으로, 이스라엘-하마스 휴전 직후 이루어지며 양국은 가자 전쟁 종식을 희망

앞서 2023년 전쟁 발발 직전, 사우디는 미국과의 협정을 통해 이스라엘을 공식 인정하고 미국의 안보 보장을 받는 논의가 이루어졌지만, 전쟁으로 협상 중단

-출처: Bloomberg

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.23]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.53%, Nasdaq -0.93%, DOW -0.71%

1. 미중, 미러 무역 긴장 재점화
2. 주요 기업 실적 발표
3. 이익전망 컨센 상회율은 Not Bad

미중+미러 무역 긴장 재점화
트럼프 행정부가 미국산 소프트웨어로 제작된 제품의 중국 수출 제한을 "검토중"이라는 보도(로이터)가 나오며 시장 불안 재점화. 약 2주전 트럼프가 밝힌 "11월 1일부터 모든 핵심 소프트웨어 수출 제한"이라는 발언의 연장선. 또한, 스콧 베센트 미 재무장관이 미국이 러시아 제재를 강화할 것이라 밝히며 경계심 높아져.

주요 기업 실적 발표
텍사스 인스트루먼트(-5.6%), 넷플릭스(-10.1%) 등 주요 기업의 부진한 실적 발표가 시장 전반에 부담으로 작용. 장 마감 후 테슬라 실적 발표, 매출 증가에도 불구 이익이 예상치를 밑돌며 시간외 거래에서 약 3% 하락 중. 한편, 견조한 성장 모멘텀 확인된 GE 버노바, IBM 등 주가 레벨 부담에 따른 차익실현으로 연결.

이익 전망 컨센서스 상회율(Bloomberg)
최근 주가 랠리가 둔화되었지만, 한편으론 이번 분기 실적 발표 시즌에서 이익 전망 상회하는 기업 비율이 2021년 이후 최고 수준이라는 Bloomberg 분석. S&P500 기업이 원래 예상을 상회하는 경향이 있지만, 이번 시즌은 시장 기대치가 높았음을 감안. 최근 몇 분기동안 CEO들이 무역, 관세, 소비 동향 불확실성을 이유로 연간 가이던스 철회하던 때와 달리 이번 분기는 실적, 가이던스를 다소 자신감있게 제시했다는 점도 주목.

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▫️주요 종목 뉴스

» TSLA(애프터 마켓 -3.3%)
: 전기차 인센티브 종료를 앞두고 인도량 급증하며 매출 자체는 사상 최고치. 하지만 가격 인하와 연구개발비 급증으로 순이익 37% 감소. 내년 1분기 중 옵티머스 V3 공개 예정 발표.

» TXN(-5.6%)
: 매출 자체는 전년비 +14% 성장했으나 생산능력 확대에 따른 마진 압박 확인. CEO의 보수적 가이던스로 하락

» RDDT(-4.2%)
: 퍼플렉시티 AI 등 4개 기업을 무단 데이터 스크래핑 혐의로 제소, 원천 데이터의 중요성과 가치 부각

» BYND(애프터 마켓 -10.9%)
: 주가 급등락하며 밈주식 광풍 연상

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Cambricon +4.4, CSB-bearings +2.9%, Sanhua Intelligent Controls +2.5%
- 하락: PSMC -8.8%, Pony AI -6.9%, Accton Tech -5.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: UAMY +5.4%, 효성중공업 +2.4%, APP +2.2%
- 하락: LEU -17.0%, OKLO -14.4%, BE -9.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 현대로템 +10.9%, 한화오션 +9.7%, RTX +2.9%, SAAB +2.6%
- 하락: RKLB -7.4%, KTOS -7.0%, BWXT -6.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: PM +3.2%, RTX +2.9%, XOM +1.8%, LLY +1.6%
- 하락: OKLO-14.4%, NFLX -10.1%, BE -9.6%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: ISRG +13.9%, UAMY +5.4%, APP +2.2%
- 하락: OKLO -14.4%, NFLX -10.1%, BE -9.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: POP MART +2.4%, 에이피알 +2.2%
- 하락: NFLX -10.1%, NVTS -9.5%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 로킷헬스케어 +16.1%, 올릭스 +3.1%
- 하락: ABSI -7.0%, TEM -4.3%, NVO -2.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SLB +4.1%, PM +3.2%, VLO +2.6%
- 하락: IREN -6.1%, TXN -5.6%, SOFI -5.4%

중국 4중전회 금일 폐막

» 금일 폐막 이후 15차 5개년 경제 계획(2026∼2030년) 등과 관련한 논의 결과가 간략한 보고 형태로 공개될 예정

» 세부적인 내용 및 계획안에 대한 정식 승인은 내년 3월 전국인민대표대회(전인대)에서 공개

» 부동산 침체 장기화, 트럼프 행정부발 관세와 각종 수출 통제 속에서 중국 정부가 내놓을 청사진 주목

-출처: 연합뉴스

(WSJ)트럼프 행정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 중

아이온큐(IonQ), 리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing), 디웨이브 퀀텀(D-Wave Quantum) 등 일부 양자컴퓨팅 기업들이 유망 기술 기업을 지원하는 정부 자금 프로그램의 일환으로, 연방 정부가 자사 지분을 보유하는 방안을 협의 중인 것으로 알려졌다. 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 퀀텀 컴퓨팅(Quantum Computing Inc.)과 아톰 컴퓨팅(Atom Computing) 등 다른 기업들도 유사한 형태의 협약을 검토하고 있다.

복수의 관계자들은 이들 기업이 최소 1,000만 달러 규모의 연방 자금 지원을 목표로 하고 있으며, 다른 기술 기업들도 해당 자금을 놓고 경쟁할 것으로 전망된다고 전했다.

양자컴퓨팅 업계 출신으로 에너지부에서 근무한 경력이 있는 폴 대바(Paul Dabbar) 상무부 차관이 이번 자금 협상을 주도하고 있다고 한다. 대바 차관이 과거 4년간 CEO로 재직하며 공동 창업한 보어 양자테크놀로지(Bohr Quantum Technology)는 이번 지원 대상에 포함되지 않는다고 상무부 관계자는 밝혔다.

출처: wsj

» 중국 허리펑 부총리, 10/24~27 말레이시아에서 미국 측과 경제·무역 협의 실시 예정이라는 중국 상무부 발표

(번역)
중국 상무부 대변인, 중미(中美) 경제무역 협상 관련 기자 질의에 답변

기자 질문:
최근 허리펑(何立峰) 부총리가 재닛 옐런 미국 재무장관(贝森特)과 캐서린 타이 미 무역대표(格里尔)와 화상통화를 가졌습니다. 양측은 가능한 한 조속히 새로운 중미 경제무역 협상을 개최하기로 합의했다고 하는데, 상무부에서 이에 대한 추가 소식이 있을까요?

답변:
중미 양측의 합의에 따라, 중국공산당 중앙정치국 위원이자 국무원 부총리인 허리펑(何立峰) 부총리가 10월 24일부터 27일까지 대표단을 이끌고 말레이시아를 방문하여 미국 측과 경제무역 협상을 진행할 예정입니다.
양측은 올해 들어 양국 정상 간 여러 차례의 통화에서 형성된 중요한 공감대를 바탕으로, 중미 경제무역 관계의 주요 현안들에 대해 협의할 것입니다.

출처: Ministry of Commerce of the people's republic of China

중국 15차5개년 계획 목표 발표

- 고품질 발전의 현저한 성과
- 과학·기술 자립자강 수준의 대폭 향상
- 진일보한 전면 심화 개혁의 새로운 돌파
- 사회 문명 정도의 명확한 향상
- 인민 생활 질의 부단한 제고
- 아름다운 중국 건설의 새롭고 중대한 진전
- 국가 안보 장막의 공고화

“스마트화·녹색화·융합화 방향을 견지하면서 제조 강국·품질 강국·우주 강국·교통 강국·네트워크 강국 건설을 가속하고, 제조업의 합리적 비율을 유지하면서 선진 제조업을 뼈대로 하는 현대화된 산업 체계를 구축해야 한다”

https://n.news.naver.com/article/001/0015697717?sid=104

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.58%, Nasdaq +0.89%, DOW +0.31%

1. 주식 시장 재반등
2. 미중 10월 30일 회담 진행
3. 9월 CPI 발표 예정

주식 시장 재반등
정부 셧다운 이후 처음으로 발표될 주요 경제 지표 앞두고 S&P500 지수 사상 최고치 마감에 근접. 유가 상승과 AI 관련 종목 저가 매수세 맞물리며 에너지, 기술, 소재, 산업재 부문 상승세 주도. 수요일 급락했던 리테일 투자자 선호 섹터 반등세.

미-중 10월 30일 회담 진행
백악관, 트럼프 대통령이 시진핑 국가주석과 10월 30일 회담을 가질 것이라 발표. 미중 무역 갈등 완화될 것이라는 기대감 속에 양대 경제대국의 긴장이 완화되자 시장 반등

9월 CPI 발표
정부 셧다운으로 지연된 9월 CPI가 금요일 발표될 예정. CME FedWatch에 따르면, 연말까지 총 0.5%p 금리 이날 확률은 95.5% → 91.9%로 소폭 하락.

섹터 및 종목별 흐름
테슬라, 실적 발표 후 하락분 모두 회복하며 대형 기술주 상승을 주도. 미국이 러시아 주요 석유 기업 제재 발표하며 에너지주 강세. 트럼프 행정부가 중국에 맞서기 위해 양자컴퓨팅 산업 육성 검토 중이라는 WSJ 보도에 양자컴퓨팅 관련주 급등

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▫️주요 종목 뉴스

» Intel(+3.4%, 애프터마켓 +7.8%)
: 3분기 매출 시장 예상치 웃돌며, PC용 x86 프로세서 수요 회복에 대한 기대감 상승

» HON(+6.8%)
: 항공우주 부문 매출 호조로 3분기 실적 예상 상회, 연간 가이던스 상향

» GOOG(+0.5%)
: 앤트로픽과의 클라우드 파트너십 공식 발표. 앤트로픽이 구글이 설계한 TPU 최대 100만개까지 사용

» PLTR(+2.8%)
: 루멘테크놀로지스와 새로운 파트너십 맺고 AI 소프트웨어 제공

» TMUS(+3.3%)
: 예상보다 많은 가입자를 확보했지만, 경쟁 심화 우려로 주가 하락

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Rongfa Nuclear +4.1%, Meituan +4.1%, Hesai +4.0%
- 하락: Henan Shijia -4.8%, Huahong Semi -4.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SNDK +13.7%, CRDO +10.0%, LEU +8.8%
- 하락: 두산에너빌리티 -3.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: HON +6.8%, KRMN +6.2%, KTOS +6.0%
- 하락: TDY -1.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +13.7%, BE +7.6%, VRT +6.6%
- 하락: T -3.6%, KO -1.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SNDK +13.7%, SMR +8.7%, NBIS +7.7%, BE +7.6%
- 하락: CRM -0.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SNDK +13.7%, LVS +12.4%
- 하락: POP MART -9.4%, 미투온 -1.0%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: EXEL +5.5%, 올릭스 +4.3%
- 하락: ICLR -6.5%, 씨어스테크놀로지 -6.3%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: IREN +7.8%, VLO +7.0%
- 하락: VZ -3.5%, GIS -2.5%

[신규상장] TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브
종목코드: 0113D0
상장일: 2025년 10월 28일(화)

안녕하세요, TIMEFOLIO 액티브 ETF입니다.

올해 초부터 "지금은 ETF 뭘 사야해요?" 라는 질문을 많이 받았습니다.

국내 상장된 ETF가 1,000개를 돌파하고 국가별/섹터별로 시황이 상이하다보니,
오히려 "그래서 뭘 사야하는데?"라는 근본적 고민에 빠진 투자자 분들이 많으신 것 같습니다.

특히 연금계좌를 운용하시는 분들의 고민은 더 깊은데요.

그래서 TIMEFOLIO가 그 모든 질문과 고민에 대한 대답을 단 하나의 ETF에 담기로 했습니다.

TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브 ETF는 알아서 잘 시황에 맞는 ETF만 담는 액티브 ETF입니다.

포트폴리오에는 글로벌 AI 테마, 금 등 원자재, 대표지수, 기술주, 우주방산, 중국, 바이오 ETF 등이 편입될 예정입니다.

① 더 이상 "ETF 중 뭘 사야 할지" 고민하고 싶지 않다면
② 하나의 ETF로 글로벌 자산배분과 시장 주도주 투자를 동시에 해결하고 싶다면
③ 그리고 나의 소중한 연금계좌를 '알아서 잘' 굴려줄 상품을 찾고 계시다면

2025년 10월 28일 상장 예정인 TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브(0113D0)에 많은 관심 부탁드립니다

※ 동 게시물은 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필을 득했습니다.
[타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2025-685(2025.10.24)]

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.27]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.79%, Nasdaq +1.15%, DOW +1.01%

1. CPI우려 완화로 미증시 사상최고치 경신
2. AI관련 모멘텀 섹터 반등
3. 미-중 희토류 수출통제 합의

CPI우려 완화로 미증시 사상최고치 경신
미국 9월 CPI가 +3.0% yoy로 예상 대비 하회하면서 물가 우려완화, 10월 FOMC에서 금리 인하 확율이 97%까지 하락. 물가 우려 완화로 시장은 기존 주도주인 반도체 섹터 중심으로 상승. NVDA +2.3%, AVGO +2.9%, AMD +7.6%, MU +6.0%

AI관련 모멘텀 섹터 반등
오라클의 재무구조 우려 등으로 AI투자 지속가능성에 대한 불안심리가 강화되며 하락했던 주요 모멘텀 주식들이 물가 우려 완화 등으로 심리가 안정되며 반등.네오클라우드, SSD, 원자력 섹터 모멘텀 주식들이 강한 반등. CIFR +19.7%, IREN +12.6%,NBIS +10.5%, SNDK +11.4%, LEU +11.3%, OKLO +9.1%, BE +8.8%

미-중 희토류 수출통제 합의
주말간 중국의 희토류 통제가 1년 유예, 미국의 중국 관세 100% 추가도 1년 유예 될 것이라고 베센트 미국 재무장관이 발표. 시장의 기대는 APEC 회담까지 이어질 가능성

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▫️주요 종목 뉴스

» GOOG (+2.7%)
: 앤트로픽에 수백억 달러규모의 AI 칩 공급 뉴스

» AMD (+7.6%)
: 양자컴퓨팅의 핵심인 양자오류 수정 알고리즘을 AMD의 칩으로 구동성공

» F (+12.2%)
: 실적 및 가이던스 예상대비 상회

» CEG(+6.4%), VST (+5.3%)
: 미국 에너지부장관, 데이터센터 전력망 연결 심사기간 60일로 축소

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Huahong Semi +13.7%, Zhongji Innolight +12.1%, Cambricon +9.0%, SMIC +8.0%
- 하락:

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CIFR +19.7%, IREN +12.6%, SNDK +11.4%, LEU +11.3%, OKLO +9.1%
- 하락: TSLA -3.4%, SAP -3.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: SAAB +6.1%, AVAV +3.9%, HII +3.4%, AXON +2.7%
- 하락: 한화에어로 -3.0%, 현대로템 -2.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +11.4%, OKLO +9.1%, BE +8.8%, AMD +7.6%, RDDT +6.7%
- 하락: TSLA -3.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SNDK +11.4%, OKLO +9.1%, BE +8.8%, AMD +7.6%, RDDT +6.7%
- 하락: TSLA -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SAMG엔터 +20.1%, SNDK +11.4%, SK하이닉스 +6.6%, HOOD +4.1%, 오로라 +3.7%
- 하락: SPOT -4.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 씨어스테크놀로지 +8.7%, SNY +4.3%, TEM +2.5%
- 하락: 올릭스 -5.2%, 로킷헬스케어 -5.2%, GSK -5.0%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: IREN 12.6%, F +12.2%, IBM +7.9%, GS +4.4%
- 하락: SAP -3.2%, COP -2.3

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.28]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.23%, Nasdaq +1.86%, DOW +0.71%

1. 미-중 무역 합의 기대로 미증시 랠리 지속
2. Qualcomm의 AI 칩 진출 발표
3. 중국 공업기업 실적 두달 연속 20%대 성장

미-중 무역 합의 기대로 미증시 랠리 지속
주말간 이루어진 미-중 관세 유예에 이어, 주요 상품에 대한 추가 합의가 진행. APEC에서의 각국 정상들의 회담 기대 등으로 미증시 상승랠리 지속. TSLA +4.3%, GOOG +3.6%, NVDA +2.8%, AAPL +2.3%, META +1.7% 등 대형기술주 중심 상승세.

Qualcomm의 AI 칩 진출 발표
Qualcomm이 전력효율성과 700기가 이상의 메모리를 갖춘 AI 칩을 공개. AMD와 NVIDIA가 과점중인 AI칩 시장에 도전. QCOM +11.1%. 경쟁자 출현에도 현재 시장 지배력이 여전할 것이라는 전망에 엔비디아 주가도 상승. NVDA +2.8%, AMD +2.7%

중국 공업기업 실적 두달 연속 20%대 성장
중국 9월 공업이익이 전년동기 대비 21.6% 증가. 8월의 20.4%에 이어 두달 연속 20%대 성장. 1)작년 경기 부진으로 인한 기저효과, 2)중국 정부의 경쟁 단속으로 공급 구조조정. 상하이증시와 항셍지수는 각각 1.2%, 1.1% 상승

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▫️주요 종목 뉴스

» TSLA (+4.3%)
: 미-중 합의, 목표주가 상향 등 대형주 상승 대열에 합류

» MP (-7.4%)
: 희토류 수출제한 1년 유예로 희토류 섹터 동반 하락

» AMD (+2.7%)
: 미국 에너지부와 10억달러 규모의 칩 공급 계약에 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Innoscience +12.7%, Henan Shijia Photons +11.9%, Powerchip Semiconductor +9.9%, Eoptolink +8.3%
- 하락: Kingdee Int -2.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SK하이닉스 +5.7%, MELI +5.6%, HD현대일렉 +5.1%, ARM +4.7%
- 하락: MP -7.4%, LEU -6.1%, SNDK -5.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화오션 +3.3%, GE +3.0%, PLTR +2.5%, 한화에어로 +2.0%
- 하락: SAAB -2.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: HOOD +4.3%, TSLA +4.3%, GOOG +3.6%, SOFI +3.4%, INTC +3.3%
- 하락: SNDK -5.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: MRVL +5.4%, HOOD +4.3%, TSLA +4.3%, APP +3.7%, GOOG +3.6%
- 하락: SNDK -5.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SK하이닉스 +4.9%, HOOD +4.3%, GOOG +3.6%, TME +3.5%, SE +3.5%
- 하락: SAMG엔터 -10.3%, 오로라 -5.8%, SNDK -5.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 에이비엘바이오 +11.3%, 알테오젠 +8.5%, 올릭스 +7.8%, ABSI +5.4%
- 하락: -

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: HOOD +4.3%, SOFI +3.4%, IREN +3.2%
- 하락: F -4.4%, PM -2.8%

안녕하세요
타임폴리오 액티브 ETF입니다.

오늘 TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브 ETF(0113D0)가 상장했습니다.

본 ETF는 하나의 상품으로
미국, 중국,한국 등 주요 국가와
반도체, AI, 바이오, 금 등
다양한 글로벌 테마에 분산 투자하면서
시장 상황에 맞춘 액티브 운용을 더한 ETF입니다.

바쁜 일상으로 직접 포트폴리오를 관리하기 어렵거나, 장기적인 관점에서 연금 계좌 내에서 편하게 운용할 상품이 필요한 투자자분들께 적합하도록 설계되었습니다.

» ETF 상세정보 및 구성종목 보기

[신규상장]
TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브 ETF(0113D0)의 구성종목을 함께 공유드립니다.

금일 기준 구성종목은 전 세계 주식, 금, 그리고 AI/우주/기술주/차이나/소비재/바이오/반도체 등 다양한 테마를 포괄하고 있습니다.

본 ETF의 핵심은 이러한 자산들을 단순 혼합하는 것에 그치지 않고, 시장 국면에 따라 유망한 상승 테마나 국가를 포착해 편입 비중을 액티브하게 리밸런싱하는데 있습니다.

이를 통해 리스크 관리, 시장 대표성, 주도주 추종을 동시에 확보하여 지수 대비 안정적인 초과성과를 꾸준히 추구하는 것을 목표로 합니다.

» ETF 상세소개 확인

※타임폴리오자산운용, 2025.10.28 기준

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.29]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.23%, Nasdaq +0.80%, DOW +0.34%

1. 엔비디아가 주도한 미증시 상승
2. FOMC 금리 인하 기대

엔비디아가 주도한 미증시 상승
엔비디아의 GTC행사에서 미국 에너지부에 AI슈퍼컴퓨터 7개 공급 발표. 블랙웰, 루빈 매출이 내년까지 5천억원이 넘을 것이라며 AI붐의 성장성에 대한 확신을 심어준 행사로 평가. NVDA +5.0%, AVGO +3.0%, MSFT +2.0%, TSLA +1.8%, AMZN +1.0%. 상당한 대형주들이 보합내지는 소폭 하락으로 마감한 가운데 엔비디아로 쏠린 미증시 상승

FOMC 금리 인하 기대
29일~30일에 열리는 FOMC에서 시장은 금리 인하를 기대. CNBC 보도에 따르면 금리 인하외에도 QT종료 시점에 대한 논의가 있을 것으로 보도. 연방정부 셧다운으로 경제데이터가 지연되는 가운데 'Wait and See' 주장하는 위원도 있어, 의견이 생각보다 갈릴 가능성.

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▫️주요 종목 뉴스

» CCJ (+23.4%)
: 미정부가 브룩필드와 카메코에 800억 달러 규모의 원전 계약을 체결했다는 소식에 상승

» PYPL (+3.9%)
: Chat GPT내 결제 시스템으로 페이팔이 협력 파트너가 됬다는 소식에 상승

» IONQ (-9.0%)
: GTC에서 젠슨황이 양자컴에 대한 제한적인 용도를 언급하며 하락.

» NOKIA (+20.9%)
: 엔비디아의 지분 투자로 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: PONY +11.3%, Zhejiang Sanhu +8.2%, Elite Metal +7.7%, Kingsoft +3.1%
- 하락: CGN -4.9%, China Norther -4.2%, Bright Smart Sec -3.8%, Cambricon -3.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CCJ +23.4%, SMR +8.8%, 두산에너빌리티 +5.8%, NVDA +5.0%
- 하락: IONQ -9.0%, NVTS -7.7%, VST -4.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RRU +2.5%
- 하락: 한화오션 -5.9%, 한화에어로 -3.5%, RKLB -2.7%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: CCJ +23.4%, SOFI +5.5%, INTC +5.0%, NVDA +5.0%, BE +4.4%
- 하락: VST -4.4%, OKLO -3.8%, FSRL -3.3%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +8.8%, SOFI +5.5%, INTC +5.0%, NVDA +5.0%, BE +4.4%
- 하락: NVTS -7.8%, OKLO -3.8%, FSRL -3.3%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: NVDA +5.0%, 오로라 +4.0%, RBLX +2.7%
- 하락: NVTS -7.8%, 미투온 -3.4%, TME -3.0%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: REGN +11.8%, 올릭스 +5.3%, 로킷헬스케어 +4.1%
- 하락: TEM -5.5%, NVS -4.5%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: UPS +8.0%, SOFI +5.5%, NVDA +5.0%, PYPL +3.9%
- 하락: IREN -4.0%, PM -2.2%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.30]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.0%, Nasdaq +0.55%, DOW +0.55%

1. 미증시 쏠림 강화, 일부 AI 테마만 상승
2. 미연준 금리 인하, 추가 인하는 신중
3. 한미 무역협상 타결

미 증시 쏠림 강화, 일부 AI 테마만 상승
미 증시는 AI와 관련된 일부 반도체(NVDA +3.0%, AVGO +3.5%, AMD +2.5%, STX +19.1%, SNDK +16.4%, WDC +13.2%), 에너지(BE +18.0%, OKLO +8.4%), 소프트웨어(PLTR +4.9%, GOOG +2.5%)만 상승. 강력한 가이던스를 제시해 주거나, 실적이 좋고, 현재 AI 투자 테마에서 가장 확신있는 종목으로만 상승세.

미 연준 금리 인하, 추가 인하는 신중
10월 FOMC에서 미국 기준금리 25bp 인하. 다만 파월 의장은 12월 인하에 대해서는 신중.
①1년전보다 중립금리에 가까워 졌음.
②연방정부 셧다운으로 공식 경제데이터 확보 어려움 등을 이유로 12월 회의까지 신중론.

한미 무역협상 타결
1)현금 2,000억 달러 + 조선 투자 1,500억 달러. 2)자동차관세 15% 유지. 3)의약품 최혜국 대우, 4)원리금 상환까지 수익 배분 5:5.

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▫️주요 종목 뉴스

» FIV (-41.0%)
: 미국 전통의 핀테크 업체, 2분기 실적 쇼크와 가이던스 하향으로 급락.

» STX (+19.1%)
: 2분기 실적 서프라이즈, 데이터센터 스토리지내 HDD 수요증가로 가이던스 상향 및 차세대 제품 발표

» BE (+18.0%)
: 2분기 실적 서프라이즈 및 향후 전력 생산을 2GW에서 5GW로 늘리겠다고 발표

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: (휴장)
- 하락: (휴장)

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: STX +19.1%, BE +17.3%, SNDK +16.3%, WDC +13.2%, 두산에너빌리티 +11.6%
- 하락: EOS -4.5%, SAP -3.8%, IREN -3.1%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PLTR +4.8%, RKLB +3.8%
- 하락: BA -4.3%, 현대로템 -3.1%, RHO -2.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BE +17.3%, SNDK +16.3%, CAT +11.6%, OKLO +8.2%
- 하락: SOFI -2.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: STX +19.1%, BE +17.3%, SNDK +16.3%, WDC +13.2%
- 하락: SOFI -2.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SNDK +16.4%, SK하이닉스 +7.1%, NVTS +5.8%, NVDA +3.0%
- 하락: 파마리서치 -4.1%, 와이지엔터 -3.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: GSK +5.0%, TEM +2.6%, TEVA +2.0%
- 하락: 올릭스 -7.2%, ICLR -6.6%, 로킷헬스케어 -4.1%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: NVDA +3.0%, SLB +2.7%, VZ +2.3%
- 하락: PAYX -5.4%, PYPL -4.6%, TXN -4.0%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.10.31]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.99%, Nasdaq -1.58%, DOW -0.23%

1. 미-중 정상회담 종료 셀온, 미증시 하락
2. 미국 대형 플랫폼 실적 차별화
3. ECB 10월 기준금리 2.0% 동결

미-중 정상회담 종료 셀온, 미증시 하락
미 증시는 미-중 무역협정이 순조롭게 타결되었다는 보도에도 불구, 타결 기대가 반영되어 선제적으로 상승한 것에 대한 되돌림. NVDA -2.0%, AVGO -2.5%, AMD -3.6%, META -11.3%, MSFT -2.9%, ORCL -6.7% 등 기존 대형주도주들이 전반적인 하락세.

미국 대형 플랫폼 실적 차별화
Amazon이 장후 실적 발표에서 시외로 +13% 상승, Alphabet도 전일 실적 호조로 +2.5%, 반면 META와 Microsoft는 실적 발표 이후 대규모 AI투자에 대한 자금 우려로 각각 -11.3%, -2.9%

ECB 10월 기준금리 2.0% 동결
유럽중앙은행은 10월 정책회의에서 미국과 다르게 금리를 2.0%로 동결. 1)미국과 무역협정 타결, 2)중동 휴전 등으로 하방위험 완화되면서 정책 금리 동결.

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▫️주요 종목 뉴스

» META (-11.3%)
: AI투자 위해 대규모 채권 발행 발표.

» LLY (+3.8%)
: 3분기 실적 서프라이즈. 마운자로 매출액 100% 이상 성장

» EBAY (-15.9%)
: 4분기 실적 가이던스를 예상치 대비 낮게 제시

» MTSR (+22.1%)
: 화이자와 인수 계약 이후, 노보 노디스크가 인수 의향. 화이자 보다 더 높은 옵션 포함 87달러에 인수. 향후 화이자와 법적 다툼 예상

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: CGN Mining +13.4%, Dobot +3.8%, Innoscience +3.7%, CATL +2.5%
- 하락: Eoptolink -7.9%, PONY -7.0%, Henan Shijia Photons -5.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: 효성중공업 +5.0%, HD현대일렉 +3.0%, MELI +2.9%
- 하락: RBLX -15.3%, META -11.4%, HD현대인프라코어 -9.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화오션 +6.9%, HII +6.7%, LHX +2.9%
- 하락: RKLB -7.9%, BA -6.2%, HON -6.0%, AVAV -3.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: HII +6.7%, LLY +3.5%, GOOG +2.5%
- 하락: RBLX -15.3%, META -11.4%, ORCL -6.8%, SOFI -6.0%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: LLY +3.5%, GOOG +2.5%
- 하락: RBLX -15.3%, META -11.4%, RKLB -7.9%, ORCL -6.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 삼양식품 +6.3%, 에이피알 +6.1%, 파마리서치 +5.4%, 하이브 +4.3%
- 하락: RBLX -15.3%, META -11.4%, NVTS -7.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 올릭스 +5.3%, 씨어스테크놀로지 +5.3%, ARWR +5.0%, LLY +3.5%
- 하락: ALNY -6.6%, ABSI -6.2%, RVTY -4.5%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: BMS +7.2%, CSCO +2.3%
- 하락: META -11.4%, MO -7.7%, SOFI -6.0%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.11.03]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.26%, Nasdaq +0.61%, DOW +0.09%

1. Amazon 서프라이즈로 미증시 상승
2. FOMC 블랙아웃 기간 종료
3. 미-중 추가 합의 발표

Amazon 서프라이즈로 미증시 상승
미 증시 전반적으로 쏠림이 강해지는 가운데, 실적에 따른 주가 차별화가 진행. 빅테크들이 상대적으로 부진한 가운데 META -2.7%, MSFT -1.5%, AAPL -0.4%, Amazon이 실적 호조로 +9.6% 상승하며 나스닥 지수를 견인.

FOMC 블랙아웃 기간 종료
FOMC 블랙아웃 기간 종료 이후 연준위원 및 이사들의 코멘트 시작. 전반적으로 매파적인 스탠스가 많음. 9월 인하로 고용시장에 대한 리스크를 일부 대처하였고, 전반적인 인플레나 경제 상황이 연속 인하를 하기에는 견조하다는 코멘트들이 많음.

미-중 추가 합의 발표
미국과 중국이 주말간 추가 무역합의 내용을 발표. 조선 및 해운에 대한 제재를 철회, 특히, 트럼프 대통령은 시진핑 주석이 자신의 임기 동안은 대만에 대한 어떤 액션도 없을 것이라고 약속했다고 발표.

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▫️주요 종목 뉴스

» NFLX (+2.7%)
: 10:1 분할 발표

» RDDT (+7.5%)
: 3분기 실적 서프라이즈. 마운자로 매출액 100% 이상 성장

» FSLR (+14.3%)
: 3분기 실적 호조 및 내년도 가이던스 상향

» HOOD (+6.3%)
: 주식거래 대금 증가로 인한 수수료 수익 증가 분석. 목표주가 상향

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: ASE Tech +10.0%, Elite Material +6.7%, Accton Tech +5.9%, Rongtai Elec +3.9%
- 하락: Innolight -8.1%, Eoptolink -7.9%, Huahong Semi -7.4%, Suzhou Dongsha -5.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRDO +12.6%, EOSE +11.9%, ALAB +10.1%, AMZN +9.6%, WDC +8.8%
- 하락: STX -4.6%, LEU -4.1%, Alibaba -4.1%, OKLO -3.4%, HD현대 -3.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +3.4%, PLTR +3.0%, SAAB +2.6%
- 하락: 한화오션 -2.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: FSLR +14.3%, AMZN +9.6%, RDDT +7.5%, HOOD +6.3%
- 하락: ABBV -4.5%, OKLO -3.4%, META -2.7%, CCJ -2.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: FSLR +14.3%, AMZN +9.6%, WDC +8.8%, RDDT +7.5%, HOOD +6.3%
- 하락: STX -4.6%, LEU -4.1%, OKLO -3.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: AMZN +9.6%, NVTS +7.2%, HOOD +6.3%, 하이브 +5.4%, NAVER +5.1%
- 하락: PONY -5.5%, Tencent -3.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 올릭스 +15.5%, 한미약품 +7.3%, 에이비엘바이오 +7.2%, 로킷헬스케어 +6.9%
- 하락: ABBV -4.5%, 씨어스테크놀로지 -3.4%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: HOOD +6.3%, IREN +4.3%
- 하락: ABBV -4.5%, META -2.7%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.11.04]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.17%, Nasdaq +0.46%, DOW -0.48%

1. Amazon Again! 미증시 주도
2. 미국 정부, 엔비디아 GPU, UAE 판매 승인

3. DRAM 가격 상승 전망에 반도체 섹터 강세

Amazon Again! 미증시 주도
OpenAI가 아마존과 380억 규모의 클라우드 구매 계약을 체결하며 아마존아 4% 상승. 최근 몇일 간 전반적으로 하락 종목수가 많아 지는 가운데 이슈가 있는 일부 AI관련 종목으로 쏠림 지속. AMZN +4.0%

미국 정부, 엔비디아 GPU, UAE 판매 승인
마이크로소프트가 UAE에 클라우드 인프라 투자를 하는데 필요한 엔비디아의 GPU를 수출 승인 받음. 미 정치권에서는 UAE가 중국에 대한 우회 수출 경로가 될 수 있다고 우려. NVDA +2.2%

DRAM 가격 상승 전망에 반도체 섹터 강세
삼성전자의 DRAM 견적 제시 중단 등 메모리반도체 쇼티지 전망에 반도체 섹터 강세 지속. MU +4.9%, SNDK +3.9%, WDC +5.2%

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▫️주요 종목 뉴스

» IDXX (+14.8%)
: 반려동물 헬스케어 사업 부문에서 매출액이 증가하며 실적 서프라이즈

» KVUE (+12.3%)/KMV(-14.6%)
: 생활용품 업체인 킴벌리클라크가 타이레놀 판매업체인 켄뷰를 인수.

» IREN (+11.5%)
: 네오클라우드 업체인 Iren이 마이크로소프트에 97억 규모의 데이터센터 임대 계약 체결

» BE (+7.7%)
: 제프리스의 목표가 상향

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: MEITU +7.1%, Xpeng +4.6%, Rongfa Nuclear +4.0%
- 하락: CGN Mining -6.9%, Powerchip -4.4%, Bright Smart Sec -3.9%, China Northern -3.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CIFR +22.4%, IREN +11.4%, SK하이닉스 +10.7%, HD현대일렉 +9.0%, 효성중공업 +9.0%
- 하락: SMR -9.1%, MP -8.6%, NBIS -7.9%, LEU -6.7%, IONQ -6.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 현대로템 +6.1%, 한화에어로 +5.7%, RHM +4.2%
- 하락: RKLB -2.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BE +7.8%, MU +4.9%, AMZN +4.0%, LLY +3.9%, SNDK +3.9%
- 하락: RBLX -5.4%, OKLO -4.8%, ABBV -2.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: BE +7.8%, WDC +5.0%, AMZN +4.0%, LLY +3.9%
- 하락: SMR -9.1%, MP -8.6%, NBIS -7.9%, LEU -6.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SK하이닉스 +10.9%, 에이피알 +6.9%, LVS +4.0%, AMZN +4.0%
- 하락: NVTS -9.0%, SAMG엔터 -6.3%, RBLX -5.4%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 알테오젠 +6.8%, LLY +3.9%, 에이비엘바이오 +3.6%
- 하락: ARWR -6.6%, ALNY -4.8%, MRK -4.1%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: IREN +11.5%, SOFI +3.2%
- 하락: KMB -14.6%, MRK -4.1%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.11.05]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.17%, Nasdaq -2.04%, DOW -0.53%

1. 미증시 하락
① 팔란티어 실적 이후 셀온
② 블랙락 비트코인 매도로 유동성 우려
2. 미국 연방정부 셧다운 역대 최장기

미증시 하락
①팔란티어 실적 이후 셀온
Palantir가 호실적 발표에도 불구 차익실현이 나오면서 -7.9% 하락. 미국 테크 섹터에 전반적인 차익실현 으로 기술주 중심으로 하락. NVDA -4.0%, AMD -3.7%, MU -7.1%, ORCL -3.8%, GOOG -2.1%

②블랙락 비트코인 매도로 유동성 우려
미증시가 열리기 전부터 비트코인이 하락하면서 금융시장 유동성 우려가 확산되며 미증시 선물이 하락. 블랙락이 일부 고객들의 환매로 비트코인을 팔고 있다는 루머. 미국 연방정부 셧다운 등으로 일부 자동차 금융 업체들 유동성 우려도.

미국 연방정부 셧다운 역대 최장기
지난 10월 1일부터 시작된 미국 정부 셧다운이 35일째로 최장 기록을 경신. 트럼프 미국 대통령은 야당의 필리버스터를 무력화하는 방안을 언급하며 민주당을 압박.

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▫️주요 종목 뉴스

» NVDA (-4.0%)
: 트럼프 대통령이 엔비디아의 블랙웰을 중국에 수출하는 것 반대

» TSLA (-5.2%)
: 유럽 판매량 둔화 지속 등

» MTSR (+20.5%)
: 화이자와 노보의 인수전으로 몸값 상승

» COST (+1.4%)
: 필수소비재 섹터 강세

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Accton Tech +7.0%, Elite Metal +4.3%, Baidu +2.9%
- 하락: PONY -9.9%, CGN Mining -7.4%, Rongtai Elec -6.3%, Bright Smart Sec -6.3%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: -
- 하락: SMR -12.7%, OKLO -11.7%, EOSE -9.7%, BE -9.4%, CRDO -9.1%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: -
- 하락: PLTR -7.9%, RKLB -7.8%, BWXT -7.2%, 현대로템 -5.9%, BA -3.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BRK +2.5%, ABBV +1.9%
- 하락: OKLO -11.7%, BE -9.4%, RDDT -8.5%, PLTR -7.9%, BWXT -7.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: -
- 하락: SMR -12.7%, OKLO -11.7%, EOSE -9.7%, BE -9.4%, RDDT -8.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 엘앤씨바이오 +6.1%, 삼성SDI +3.2%, SAMG엔터 +2.6%
- 하락: PONY -9.8%, HOOD -7.0%, SHOP -6.9%, SNDK -6.0%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 에이비엘바이오 +7.7%, 디앤디파마텍 +7.5%, 올릭스 +7.0%, 한미약품 +5.8%
- 하락: TEM -4.8%, ARWR -4.4%, ABSI -4.1%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: PM +2.1%, ABBV +1.9%
- 하락: HOOD -7.0%, SOFI -4.1%, NVDA -4.0%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.11.06]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.37%, Nasdaq +0.65%, DOW +0,48%

1. 연방대법원 관세에 회의적 시각, 증시 반등
2. AMD 호실적으로 반도체 섹터 구원
3. 화이자-노보노디스크, 멧세라 인수전 지속

연방대법원 관세에 회의적 시각, 증시 반등
시장의 관심이 집중된 연방대법원의 관세 관련 공개 변론에서 대법관들이 트럼프 대통령의 전방위 관세에 대통령의 고유권한인지에 대해 회의적인 의견을 표명. "관세는 결국 국민에게 부과되는 세금이며, 이는 역사적으로 의회의 권한". F +2.5%, GM +2.9%, CAT +3.9%

AMD 호실적으로 반도체 섹터 구원
AMD가 3분기 실적 서프라이즈를 기록하며 크게 하락했던 반도체 섹터를 구원. 중국 수출 불확실성 등에 Nvidia는 약세 -1.8%를 보였으나, 반도체 섹터는 AMD 및 메모리 반도체업체를 필두로 반등. AMD +2.5%,MU +8.9%, SNDK +11.3%, INTC +3.7%, QCOM +4.0%

화이자-노보노디스크, 멧세라 인수전 지속
비만치료제 기업인 Metsera(+3.2%)를 두고 화이자와 노보노디스크의 인수전이 과열. 화이자가 법정 소송을 제기한 가운데, 노보노디스크보다 인수가를 올릴 것이라는 시장의 전망으로 미국 제약바이오섹터가 수일간 강세. LLY +2.1%, AMGN +7.8%, PFE +1.3%

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▫️주요 종목 뉴스

» SNDK (+11.3%)
: 실적 발표를 앞두고 주요 증권사들의 목표 주가 상향

» ANET (-8.6%)
: 3분기 실적은 호조였으나, 투자자들의 기대치에 소폭 미달로 셀온.

» IONQ (+3.8%)
: 실적 발표 앞두고 미증시 상승에 따라 반발매수세.

» AMGN (+7.8%)
: 3분기 실적 호조와 향후 비만치료제 임상 단계 진전에 따라 비만 섹터내에서 밸류에이션 매력 분석

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Dobot +5.0%, Powerchip +3.1%, Rongtai Elec +3.0%
- 하락: Accton Tech -9.1%, Guotai Juan -5.0%, Bright Smart Sec -4.3%, Hua Hong Semi -3.1%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: IREN +14.6%, SNDK +11.4%, STX +9.9%, CIFR +9.6%, BE +9.1%, FLNC +8.2%
- 하락: 두산에너빌리티 -8.6%, HD현대일렉트릭 -5.1%, 효성중공업 -3.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: -
- 하락: KTOS -13.9%, AXON -9.4%, 한화오션 -7.5%, 현대로템 -6.7%, KRMN -6.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +11.4%, BE +9.1%, MU +9.0%, OKLO +7.5%
- 하락: HII -3.1%, HD -2.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: IREN +14.6%, SNDK +11.4%, STX +10.1%, CIFR +9.8%, BE +9.1%
- 하락: UBER -2.0%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SNDK +11.3%, HOOD +4.2%, NAVER +3.9%, AMD +2.5%
- 하락: LYV -10.6%, NVTS -5.7%, 에이피알 -5.3%, 파마리서치 -5.2%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: TEVA +20.3%, AMGN +7.8%, 일동제약 +6.6%, EXEL +6.5%, ARWR +6.5%
- 하락: 에이비엘바이오 -6.7%, 알테오젠 -3.5%, ABSI -3.3%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: IREN +14.7%, AMGN +7.8%, HOOD +4.2%
- 하락: LMT -2.4%, HD -2.4%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.11.07]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.12%, Nasdaq -1.90%, DOW -0.84%

1. 미증시, 1)고평가 논란, 2)중국 국산칩 사용 강조에 하락
2. Moonshot, 4개월만에 2번째 AI 모델 발표
3. 구글, 7세대 AI 칩 발표

미증시, 1)고평가 논란, 2)중국 자국칩 사용 강조에 하락
팔란티어 실적 발표 이후 셀온성 매물이 나온 이후 하루 반짝 반등했으나, 전일 다시 미증시 하락세. PLTR -6.8%, ORCL -2.6%, NVDA -3.7%, AMD -7.3%, AMZN -2.9%, META -2.7%. 또한, 중국이 AI 모델 개발에 자국칩을 쓸것을 명령하며 미국 반도체 섹터가 약세, 중국 반도체 섹터는 상승. Cambricon +9.8%, Hua Hong Semi +9.1%, SMIC +7.3%

Moonshot, 4개월만에 2번째 AI 모델 발표
중국 알리바바가 지분을 가지고 있는 중국 스타트업 Moonshot 이 지난 7월에 발표한 AI모델 'KIMI K2'의 뉴 버전을 발표. Agentic 기능에서 Chat GPT를 능가한다는 평가. 주요 핵심 벤치마크(HLE, BrowseComp, SWE-Bench)에서 경쟁모델들을 능가. API 가격도 Chat-GPT5 대비 10배 이상 저렴.

구글, 7세대 AI 칩 발표
구글이 AI 추론모델에 맞춰 설계한 새로운 AI칩을 출시. '아이언우드'로 명명된 이제 품은 연말~연초 발표될 예정. 지난해 발표한 6세대 모델 대비 4배의 성능을 보인다고 언급. 해당 발표로 전일 증시 하락에도 GOOG +0.2%

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▫️주요 종목 뉴스

» DDOG (+23.1%)
: 클라우드 모니터링 업체인 데이터독은 최근 AI 클라우드 성장에 따라 동사의 서비스가 큰 성장을 이루고 있다고 하며 3분기 실적 서프라이즈

» NVDA (-3.7%)
: 구글 7세대 AI칩 발표로 하락

» DASH (-17.5%)
: 3분기 실적 쇼크. 미국에서 외식 빈도가 줄어드는 가운데 배달 음식 수수료에 대한 부담으로 배달 감소 우려

» XPEV (+9.6%)
: 2025 샤오펑 데이에서 새로운 AI모델 및 자율주행 모델 발표

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Henan Shijia Photons +12.1%, Suzhou Dongsha +10.0%, Cambricon +9.8%, Hua Hong Semi +9.1%, SMIC +7.3%
- 하락: PONY -8.8%, Dobot -8.1%, HSAI -2.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: Alibaba +4.1%, IONQ +3.7%, EOS +2.9%, SK하이닉스 +2.6%
- 하락: LEU -15.5%, SMR -14.5%, IREN -12.4%, CFIR -12.1%, OKLO -11.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: Mitsubishi Heavy +3.7%
- 하락: RKLB -12.1%, AXON -8.2%, PLTR -6.8%, KTOS -6.5%, AVAV -6.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: -
- 하락: HOOD -10.8%, SOFI -9.7%, AMD -7.3%, PLTR -6.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: EOS +2.9%
- 하락: LEU -15.5%, SMR -14.5%, IREN -12.4%, CFIR -12.1%, RKLB -12.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 아이티센글로벌 +6.6%, SK하이닉스 +2.4%
- 하락: HOOD -10.8%, 에이피알 -10.5%, NVTS -10.4%, 엘앤씨바이오 -9.8%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 일동제약 +7.8%, 씨어스테크놀로지 +3.6%, 알테오젠 +3.0%
- 하락: 로킷헬스케어 -15.1%, TEM -12.4%, 디앤디파마텍 -6.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: VLO +3.5%
- 하락: IREN -12.4%, -HOOD -10.8%, SOFI -9.7%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.11.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.13%, Nasdaq -0.22%, DOW +0.16%

1. 미증시, AI 테마 버블 이슈로 변동성 장세
2. 트럼프 정부, 비만치료제 약가 합의
3. 대규모 해저케이블 투자 붐

미증시, AI 테마 버블 이슈로 변동성 장세
오라클에 이어 팔란티어 역시 실적 서프 이후 밸류에이션 논란 지속. 나스닥은 장중 -2%넘는 하락을 보였으나, 반등해서 약보합으로 마감. 연방정부 셧다운이 지속되는 가운데 양당간 합의가 조금 진행되고있다는 소식에 낙폭 축소. PLTR +1.7%, ORCL -1.9%, GOOG -2.0%, TSLA -3.7%, NVDA +0.04% 등 종목간 차별화

트럼프 정부, 비만치료제 약가 합의
트럼프 행정부가 릴리와 노보 등 주요 제약사드과 비만치료제 가격 인하에 합의. 오젬픽, 위고비, 마운자로, 젭바운드 등을 정부 보험프로그램에 월 245달러에 공급. 기업들은 초기 가격 하락에 대한 부담이 있지만, 관세 면제, Q의 증가로 장기 이익이라는 분석

대규모 해저케이블 투자 붐
현재 95%의 통신, 인터넷이 해저케이블을 통해 이루어지고 있음. AI로 인해 통신 용량이 증가하고 있는 추세이며 20~27년사이 160조원에 가까운 자금이 투자될 예정.

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▫️주요 종목 뉴스

» EXPE (+17.6%)
: 3분기 실적 서프라이즈. 기업고객들의 인센티브성 단체 예약 증가로 실적 반등

» SNDK (+15.3%)
: 낸드 가격인상 발표. 3분기 실적 서프라이즈 및 가격상승에 따른 가이던스 상향

» TTWO (-8.1%)
: 11월 출시 예정이던 TTWO 내년으로 연기됬다고 발표

» SMR (-6.5%)
: 7.5억 달러 유상증자 발표

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Bright Smart Sec +2.4%
- 하락: Rongtai Elec -7.5%, Kuaishou -5.9%, Elite Metal -5.5%, PONY -5.3%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: EOSE +19,4%, SNDK +15.3%, MP +12.8%, RDDT +6.0%
- 하락: RUN -16.1%, HD현대일렉 -6.9%, IREN -6.8%, SMR -6.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: KTOS +7.5%, RKLB +4.1%, 한화오션 +3.1%
- 하락: 현대로템 -6.3%, Karman -5.7%, Kawasaki Heavy -4.9%, 한화에어로 -4.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +15.3%, RDDT +6.0%, RBLX +5.5%, GEV +4.5%, SOFI +3.9%
- 하락: TSLA -3.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: EOS +19.4%, SNDK +15.3%, MP +12.8%, RDDT +6.0%
- 하락: RUN -16.1%, IREN -6.8%, SMR -6.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SNDK +15.3%, LVS +3.9%, HOOD +2.6%
- 하락: TTWO -8.1%, SAMG엔터 -5.5%, 삼성SDI -5.0%, TME -4.6%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 일동제약 +7.8%, 씨어스테크놀로지 +3.6%, 알테오젠 +3.0%
- 하락: 일동제약 -8.2%, ABSI -7.1%, 알테오젠 -3.3%, 에이비엘바이오 -3.0%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SOFI +3.9%, KMB +3.1%
- 하락: IREN -6.8%, KMT -2.3%