YG, 리사 재계약 불발설 또 부인..."아직 논의 중"

https://v.daum.net/v/20230915130201236?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

방금 있었던 블랙핑크 투어 마지막 공연 소감 中 “앞으로도 더 멋있는 모습 보여드리는 블랙핑크 되도록 하겠습니다!“

[한투증권 안도영] 디어유: 글로벌 플랫폼을 향한 발돋움

▶ 연내 일본 서비스 런칭, 내년 이익률 상승
- 일본 서비스 연내 런칭으로 3개월 후면 서비스 개시될 것으로 예상
- 일본 팬플랫폼 기업과의 JV를 통해 서비스, 디어유는 로열티매출과 지분법이익(지분율 44%) 인식
- 파트너사는 이미 디어유 구독수보다 많은 250만명의 가입자 보유
- 일본은 유료 소통에 대한 심리적 장벽이 낮고, 팬클럽과 달리 버블은 멤버별 서비스이기 때문에 200만 이상의 구독수 확보 가능
- 로열티 매출은 비용이 발생하지 않는 매출로 내년 이익률 40% 이상 기록할 것

▶ 영역 확장과 지역 확장의 콜라보, 구독 수 증가는 계속된다
- 기존 영역에서도 구독자수 증가 지속. NCT, 스트레이키즈 등 기존 아티스트의 팬덤 증가 + 신인 아이돌그룹 합류
- 지난주 CJ ENM 계열 제로베이스원 합류. 이후 에스엠의 라이즈 포함 에스엠, JYP, 카카오엔터의 신인들도 합류 예상
- 영역 확장: 케이팝 한정 서비스가 아니기 때문에 배우, 솔로 가수, 스포츠 스타, 인플루언서 등 팬덤이 있다면 모두 이용 가능. 특히 카카오엔터 배우 입점 기대
- 일본 이외에도 중국, 미국에서의 사업 확장 계획 중

▶ 기능 추가로 P 상승 본격화까지
- 일본 서비스 출시가 이제 3개월 정도밖에 남지 않았고, 3분기, 4분기 실적도 제로베이스원 등 라인업 추가로 성장 지속할 것
- 손글씨폰트, 유료이모티콘 등 올해 도입. 특히 아티스트의 손글씨체로 채팅을 볼 수 있는 손글씨폰트 기능은 수요가 있을 것으로 예상해 내년 ARPU 상승으로 이어질 것
- 이전의 계획들이 이제 본격화되는 시점으로 긍정적인 주가 흐름 이어갈 것
- 일본 JV 지분법 이익까지 고려했을 때 내년 연간 순이익 480억원으로 추정. 현재 주가는 21배 수준

보고서 링크: https://bit.ly/48llC10

10월 NCT127, 세븐틴, 투바투, 아이브
11월 레드벨벳, 스트레이키즈, 제로베이스원, 앤팀
기사로 확정난 건 이정도인 것 같네용

(하이브) 세븐틴 10/23 미니 11집 발매

💫(JYP) A2K 최종 멤버 및 그룹명 확정
- 최종 6인(Lexus, KG, Camila, Savanna, Kaylee, Kendall)
- 그룹명은 한국어 비춰에서 착안한 ‘VCHA’
- 9/22 동부시간 자정(한국시간 오후1시)에 프리데뷔 디지털 싱글 공개 예정

(YG) 제니 솔로 싱글 10/6 공개

하이브 엔하이픈 11월 컴백
https://n.news.naver.com/entertain/article/433/0000097420

JYP 스트레이키즈 11/10 컴백
https://youtu.be/52HQOPBtwrQ

(YG) 베이비몬스터 11월 데뷔 확정
- 기존 9월 예정이었지만 타이틀곡 선정이 늦어짐
- 10월 말 뮤직비디오 촬영, 11월 데뷔 확정
https://m.breaknews.com/991412

(SM) 에스파 11/10 미니4집으로 컴백
https://youtu.be/q63ejwLPKdkd

(SM) NCT127 Fact Check 판매량 업데이트(한터)
- 5일 누적: 93.3만장
- 어제였던 5일차에만 64.7만장 판매

[한투증권 안도영] 하이브 3Q23 Preview: 무난한 3분기, 막강한 4분기

▶ 3분기 영업이익 655억원으로 컨센서스 부합 전망
- 매출액 5,318억원(+19% YoY, -14% QoQ), 영업이익 655억원(+8% YoY, -20% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 664억원) 부합 전망
- 앨범: 1,947억원(+51% YoY). 뉴진스, BTS 뷔, 제이홉, 보이넥스트도어 등 국내앨범 730만장, 세븐틴 등 일본앨범 120만장 반영
- 공연: 1,062억원(+125% YoY). 슈가 3회, 세븐틴 콘서트 4회, TXT 콘서트 4회, 르세라핌 콘서트 9회 등
- MD: 921억원(-20% YoY). 높은 전년도 기저
- 팬클럽: 에스엠 아티스트 입점으로 전분기 대비 소폭 증가

▶ 4분기 최고 실적 찍고 내년 빌리프랩 연결, 위버스 수익화
- 3분기 컴백 라인업 약했지만 대신 4분기 컴백 라인업 막강(TXT, 세븐틴, 정국, 엔하이픈, 앤팀)
- 4분기 900억대 영업이익으로 최고 영업이익 경신할 것
- 빌리프랩 지분 취득(현재 공정위 심사 중)으로 내년 엔하이픈 성과 연결 실적으로 반영
- 상반기 위버스 구독 모델 출시 예정으로 이익률 개선 전망

▶ 투자의견 매수, 목표주가 365,000원 유지
- 높은 글로벌 영향력과 뛰어난 히트레시오로 내년 데뷔할 신인 세팀의 흥행 가능성 높아
- 보이넥스트도어도 정석적인 성장 곡선 그리는 중으로 내년 가파른 성장 예상
- 내년은 뛰어난 본업 역량과 IT 역량이 더해지며 시너지를 내는 원년이 될 것

보고서 링크: https://bit.ly/3FbQfZJ