- 이란, "대화에는 열려있으나 존엄성은 굽히지 않을 것."

- 아람코, "호르무즈 해협 봉쇄로 홍해에서 석유 수출 방안 검토 중"

- 이집트 석유부, "사우디 Yanbu(홍해 중간에 있는 도시)에서 지중해로 석유 수출하는 경로 필요 시 지원할 것"

메모리 원제조사, 2분기 “강력한 가격 인상” 예고… NVIDIA GTC 2026과 맞물려 분위기 고조

메모리 공급망에 따르면, 현물가와 계약가의 격차가 이미 40~50%에 달하고 있으며, 이 격차가 메모리 원제조사들의 계약가 지속 인상을 유도해 계약가가 점차 현물시장 가격 수준에 근접할 것이라는 관측이 제기되고 있습니다.

최근에는 한국의 양대 메모리 업체가 2026년 2분기 DRAM 계약가를 약 40% 수준으로 대폭 인상할 것이라고 사전 예고했다는 소식이 전해졌습니다. 또한 공급망은 추세를 고려할 때 2분기 인상 폭이 40~70%까지 확대될 가능성도 있다고 보고 있으며, NVIDIA GTC 2026이 AI 메모리 수요 모멘텀을 한층 가속화할 것이라는 전망도 함께 나오고 있습니다.

NVIDIA GTC 2026이 임박하면서 글로벌 AI 행사 열기가 다시 높아질 것으로 예상됩니다. 젠슨 황 CEO는 이번 행사에서 “전례 없는” 새로운 칩 아키텍처를 발표하겠다고 예고했으며, 시장의 관심은 소문으로 거론되는 차세대 ‘Feynman(파인만)’ 아키텍처에 집중되고 있습니다. 추정대로라면 해당 아키텍처는 6세대 고대역폭 메모리인 HBM4E 또는 HBM5를 채택할 수 있어, 3대 메모리 원제조사의 투자 및 HBM 기술 경쟁이 더욱 격화될 가능성이 있습니다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000747530_3456RW0T2X4I4T18XPT95

코어위브, 퍼플렉시티와 전략적 파트너십 체결

: CoreWeave Cloud에서 퍼플렉시티의 AI 추론 워크로드 지원. NVIDIA GB200 NVL72 기반 전용 클러스터 활용

: 퍼플렉시티는 CoreWeave Kubernetes Service로 추론 서비스 운영, W&B Models로 모델 학습·파인튜닝·운영 관리

: 코어위브는 Perplexity Enterprise Max를 내부 도입해 웹, 내부 데이터 검색, 리서치, 데이터 분석, AI 모델 활용 지원

https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Announces-Agreement-to-Power-Perplexitys-AI-Inference-Workloads

페드로 아른트는 $MELI에서 리더십 시절 쌓은 엄격한 자본 규율을 $DLO로 가져왔다. 대부분의 기술 기업은 영업팀에 창출한 매출에 대해 고정 수수료를 지급한다. 이로 인해 영업 담당자들은 어려운 전략적 목표 대신 쉽고 가치가 낮은 고객을 쫓게 된다. dLocal은 표준 수수료를 엄격한 성과급 제도로 대체하며 판도를 바꿨다. 넷플릭스 같은 주요 고객을 확보하면 영업 사원은 막대한 보상을 받습니다. 반면 쉽고 낮은 등급의 가맹점은 미미한 보상만 지급됩니다. 회사 내 다른 모든 직원은 단기 보너스가 전혀 없습니다. 직원들은 높은 기본급과 5년 후에 행사 가능한 스톡 옵션을 받습니다. 이로 인해 전체 팀이 장기적인 주주 가치 성장에 집중하도록 강제됩니다.

오픈AI, ARR 250억 달러 돌파 보도

: 2월 말 기준 연 환산 매출 250억 달러 돌파. ‘25년 말 기준 214억 달러(기존 공식 숫자는 200억 달러) 대비 17% 증가

: 오픈AI의 연 환산 매출은 최근 4주 매출 * 12 방식으로 산출(=5.2억 달러/주)

: 최근 1주 매출이 급증했으며, 이를 기준으로 환산 시 ARR 300억 달러 수준(=6.25억 달러/주)

: 2월 말 기준 챗GPT 유저 9억 2,000만 명, Codex 주간 활성 사용자는 올해 초 대비 4배 증가한 200만 명

https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW

몇 주 전에 비해서
- Codex WAU는 150만 명 → 200만 명
- ChatGPT WAU는 9억 → 9억 2000만 명으로 늘었네요.

가장 최근의 주간만 보자면
- OAI ARR $30B
- Anthropic ARR $19B 추세입니다.

엔비디아, 수출 규제로 중국 판매 정체되자 TSMC 생산 여력 재배치

중국 시장용 H200 생산에서 차세대 '베라 루빈' 제품으로 생산 전환

엔비디아가 중국 시장을 겨냥한 칩 생산을 중단했습니다. 이는 워싱턴과 베이징의 규제 장벽이 앞으로도 중국 판매를 제한할 것이라는 판단에 따른 조치입니다.

사안에 정통한 관계자 두 명에 따르면, TSMC의 제조 용량을 H200 칩 생산에서 차세대 '베라 루빈(Vera Rubin)' 하드웨어로 재배치했습니다.

이번 움직임은 미국 정부의 수출 승인과 중국의 잠재적 제한 조치를 둘러싸고 수개월간 불확실성이 지속된 끝에, 엔비디아가 단기적으로 중국 내 유의미한 H200 매출을 더 이상 기대하지 않고 있음을 시사합니다.

H200은 엔비디아의 구세대 AI 프로세서 중 하나로, 미국의 첨단 칩 수출 통제를 준수하도록 설계되어 중국 수출용으로 포지셔닝된 제품이었습니다. 반면 올해 초 공개된 베라 루빈은 엔비디아의 최신 칩 아키텍처로, 더 복잡한 AI 시스템을 위해 설계되었으며 오픈AI(OpenAI)와 구글(Google) 같은 미국 대형 테크 기업들로부터 강력한 수요를 얻고 있습니다.

미국 정부는 중국에 대한 고성능 반도체 판매 제한을 강화해 왔으며, 베이징 역시 자국 반도체 산업 보호를 위해 수입을 억제할 수 있다는 신호를 보냈습니다.

계획을 잘 아는 한 관계자는 "불확실한 상태로 기다리는 대신, 엔비디아는 특히 첨단 제품의 공급이 부족한 상황에서 확실히 달성할 수 있는 방향으로 나아가야 한다"며 "이는 어떤 면에서 베라 루빈의 인도와 출시를 가속화할 수 있다"고 말했습니다.

엔비디아는 H200 칩의 중국 판매를 허용해 달라고 워싱턴과 베이징에 집중적으로 로비해 왔습니다. 지난 12월 도널드 트럼프 미국 대통령이 판매를 허가할 뜻을 내비친 후 엔비디아는 생산을 확대하기 시작했습니다.

FT의 이전 보도에 따르면, 엔비디아는 중국 고객사들로부터 100만 개 이상의 주문을 기대하고 있었습니다. 공급업체들은 이르면 3월로 예정된 첫 인도를 준비하기 위해 24시간 내내 가동해 왔습니다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 1월 초 "수요가 매우 높으며, 공급망을 가동해 H200이 라인을 통과하고 있다"고 밝힌 바 있습니다.

하지만 승인 절차는 곧 정체되었습니다. 미 국무부가 중국이 H200 칩을 미국의 국가 안보를 저해하는 방식으로 사용하는 것을 막기 위해 더 강력한 제한을 추진했기 때문입니다.

중국 또한 자국 반도체 산업을 보호하고 현지 AI 기업들이 중국산 칩을 사용하도록 장려하기 위해 H200 구매 제한을 계획하고 있습니다.

한 관계자에 따르면 엔비디아는 이미 약 25만 개의 H200 칩을 생산했습니다. 만약 미·중 양국 정부가 제한적인 주문만 허용할 경우, 기존 재고만으로도 충분히 수요를 충당할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.

시진핑 중국 국가주석과 트럼프 대통령은 3월 말 만날 예정이며, 일부 업계 분석가들은 이 자리에서 칩 수출 통제 해제에 대한 합의가 도출될 수 있을지 주목하고 있습니다.

사안에 정통한 관계자들은 만약 합의가 이뤄진다면 엔비디아가 H200 생산을 위해 공급망 용량을 재배치하거나 추가하는 데 최대 3개월이 걸릴 것이라고 전했습니다. 기존 재고 또한 이 기간의 수요와 인도를 충당할 수 있습니다.

https://www.ft.com/content/47f1cf56-209f-46fb-a437-f769b9ccb2cb

구글, 앱수수료 30%→15% 인하…한국선 12월 도입

- 안드로이드 앱 내 결제 수수료를 30%에서 최소 15%까지 인하, 구독 서비스에 대한 수수료는 10%로 인하
- 구글 결제 시스템을 이용할 경우 5%의 추가 수수료가 부과. 다만 앱 개발자가 자체 결제 시스템을 쓰거나 외부 사이트로 이동해 결제하도록 하는 경우에는 미부과
- 새 수수료 체계는 오는 6월 미국·유럽연합(EU)·영국을 시작으로 9월 호주, 12월 한국과 일본에 적용될 예정

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004596052?sid=105

나선틱업

*IRAN HASN'T CLOSED STRAIT OF HORMUZ, MILITARY OFFICIAL SAYS: TV

*IRAN DEALING WITH SHIPS IN LINE WITH INTERNATIONAL PROTOCOL:TV

오픈AI, GPT-5.4 발표

: 추론, 코딩, 에이전트 워크플로우 발전을 하나의 프론티어 모델로 통합. 전문 업무를 위한 강력하고 효율적인 모델

: 챗GPT 내 GPT-5.4 Thinking은 작업 시작 시 계획을 먼저 제시. 유저는 모델 작업 중간에 방향 수정 가능

: 최대 100만 토큰 컨텍스트, 장기간 작업 계획, 실행, 검증 가능. 툴 검색 기능. 토큰 사용량 감소

: GDPVal 벤치 마크 83%(vs GPT-5.2 70.9%). 스프레드시트, 문서, 프레젠테이션 작업 개선

: 환각 감소. GPT-5.2 대비 개별 주장 오류 33% 감소, 전체 답변 오류 18% 감소

: 네이티브 컴퓨터 유즈 모델. OSWorld-Verified(데스크톱 환경 조작 벤치) 75%(vs 인간 72.4%, GPT-5.2 47.3%)

: 인풋 $2.5 및 아웃풋 $15/백만토큰(vs GPT-5.2 $1.75 및 $14)

https://openai.com/index/introducing-gpt-5-4/

~ 규칙이 시행되면 제조사들은 해당 중국 기업들이 생산한 반도체가 탑재된 제품을 미국 정부에 납품할 수 없게 된다. 연방통신위원회(FCC)나 연방수사국(FBI)에 들어가는 컴퓨터나 스마트폰에 중국산 칩을 넣지 못하게 되는 것이다. 이번 규칙에는 1만5000달러 미만의 소액 구매나 일반 시장에서 유통되는 완제품까지 모두 적용돼, 사실상 모든 전자제품에 전면 적용될 전망이다

https://n.news.naver.com/article/023/0003962479?sid=105

앤스로픽 vs 국방부… 말이 다른데?

다리오 아모데이

우리는 지난 며칠 동안 국방부와 생산적인 논의를 계속해왔다는 점을 다시 한번 강조하고 싶습니다.

에밀 마이클 국방부 연구 공학 담당 차관

모든 추측을 끝내고 싶습니다. 국방부와 앤스로픽 간 진행 중인 협상은 없습니다.

https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW

앤스로픽 다리오의 내부 레터가 공개되고 나서 진행 중이던 후속협상도 중단됐다는 게 맞나보네요.

오라클-오픈AI, 텍사스 애빌린 데이터센터 확장 계획 철회 보도

: 전력 용량을 초기 1.2GW에서 600~800MW 추가해 최대 2GW 확장 계획 중단 결정 보도

: 현재 오라클은 애빌린 부지에서 총 8개 건물 임대. 2개 동 완공. 나머지 건물도 예정대로 건설 진행 언급

: 오라클은 애빌린 부지를 개발 중인 Crusoe와 협력이 여전히 견고하며, 현재 임대한 데이터센터 건물은 빠르게 구축되고 있다고 설명

: 즉, 기존 8개 건물(1.2GW) 프로젝트는 유지되며 추가 용량 확보를 위한 확장 계획 철회로 해석

: 확장 철회 배경으로 전력 공급 문제 언급. 해당 부지에 추가 전력은 최소 1년 이상 뒤에 확보 전망. 자금 조달 문제도 거론

: 또한 오픈AI 수요 전망 변동과 기존 블랙웰 기반 클러스터 확장보다 차세대 GPU를 활용한 신규 데이터센터 구축 선호도 영향

: 확장 계획 철회 이후 Crusoe는 해당 추가 용량을 위한 신규 임차인 물색

: 엔비디아는 경쟁사 AMD 반도체 활용을 막기 위해 개입

: Crusoe에게 1억 5,000만 달러 보증금 지급 및 확장 부지 임차인으로 메타 유치 협상 지원

https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW