올바른
AMD MI300 고객사 추가 - 오라클, 델, 메타, 오픈AI (참고: wccftech) 뉴스 🗣 - MI300X 고객사로 Oracle, Dell, Meta, OpenAI 추가언급 - 여러 면에서 H100과 비등하거나 우수하다는 강조 생각 ✍️ - 단일칩 성능은 크게 중요하지 않은 시대, 1개 서버(8 GPU)의 성능비교 & AI 가속가능 생태계가 얼마나 추가됐느냐 체크 필요 - 기존 MSFT에 이어 META를 추가한 것이 고무적, 두 플레이어는…
AI 가속기 TAM - 올해 초 대비 거의 3배
- 연초 27년 TAM : $150B (CAGR >50%)
- 현재 27년 TAM : $400B (CAGR >70%) 🔥
- 연초 27년 TAM : $150B (CAGR >50%)
- 현재 27년 TAM : $400B (CAGR >70%) 🔥
🔥4
🇺🇸 12/8 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 러셀 > 다우
- 상승종목비율 : 201%, 162% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 테크, 임의소비
- 📉약세 : 에너지, 유틸리티, 헬스케어
종목
- 📈강세 : AI, 구글, 전기차, 항공, 반도체, 코인
- 📉약세 : 중국전기차, 게임, 풍력, 방산
📩 메이저 뉴스
- 제미니 - GOOGL(+5.3%) : 이정도면 구글도 메인플레이어에서 이탈하지 않을 수준의 성능. 어제 이후 AI 커뮤니티를 보면 GPT-4에 근접하는 수준임은 맞는 듯. 빅테크가 가진 장점은 자신들이 가진 막강한 유저 플랫폼에 녹일 수 있다는 점. Bard에 현재 Gemini Pro 적용되어 있음. 지금 이미 광고업계 Big 2는 돈 버는 AI 플레이어임(메타 추천알고리즘/구글 Performance Max). TPU v5p도 함께 공개됐는데 이것도 좋았음. 반대로 말하면 OpenAI의 현재 진행 중인 GPT-5 프로젝트가 더 가열차질 수 있다는 생각
- AI HW - AMD(+10%), NVDA(+2%), MRVL(+3%), INTC(+2%) : H100/A100 서버는 현재 리드타임이 더 늘어서 52주까지 상승해있음. 2Q 리드타임이 40주였던 걸 감안하면 공급이 훨씬 더 늘었지만 그럼에도 불구하고 쇼티지가 더 심해진 것. AMD는 NVDA에 비해 자체기술이 부족한 만큼 차세대 공정을 썼고 덕분에 GPM이 전사 마진 대비 훼손되지 않을 정도인 MSRP $17~19K 추정. NVDA는 H100 $25K 추정이므로 약 30% 저렴. NVDA는 여전히 점유율 90%+ 이상 유지
- 중국전기차 - NIO(-3%), XPEV(-4%), LI(-1%) : NIO가 최근 추가 대규모 감원을 준비 중이라는 블룸버그 보도. 11월에 인력 10% 감축했는데, 10% → 20~30%로 확대할 수 있다는 보도. 비핵심사업 단위에 있을 듯. 작년에 비해 중국 전기차 시장을 크게 키운 플레이어는 ⓐLi Auto ⓑBYD ⓒXpeng 정도. NIO와 Zeekr는 시장점유율이 줄어들고 있음
- 항공주 - DAL(+4%), AAL(+3%), LUV(+4%), UAL(+1%) : 유가 하락에 따른 수혜 지속, GDP 대비 여행수요를 생각하면 아직 $300B 정도의 시장규모가 아직 비활성화됐다고 Delta가 MS Conf. 나와서 언급. FSC 대표 기업인 델타는 미국 전체 Travel의 75%가 가계소득 10만불 이상인 사람들이며 프리미엄 브랜드가 좋을 것이라는 언급
- 리튬 - ALB(+6%), SQM(+5%), LTHM(+4%) : 리튬가격 하락세를 되돌리며 세게 반등하는 중
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 러셀 > 다우
- 상승종목비율 : 201%, 162% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 테크, 임의소비
- 📉약세 : 에너지, 유틸리티, 헬스케어
종목
- 📈강세 : AI, 구글, 전기차, 항공, 반도체, 코인
- 📉약세 : 중국전기차, 게임, 풍력, 방산
📩 메이저 뉴스
- 제미니 - GOOGL(+5.3%) : 이정도면 구글도 메인플레이어에서 이탈하지 않을 수준의 성능. 어제 이후 AI 커뮤니티를 보면 GPT-4에 근접하는 수준임은 맞는 듯. 빅테크가 가진 장점은 자신들이 가진 막강한 유저 플랫폼에 녹일 수 있다는 점. Bard에 현재 Gemini Pro 적용되어 있음. 지금 이미 광고업계 Big 2는 돈 버는 AI 플레이어임(메타 추천알고리즘/구글 Performance Max). TPU v5p도 함께 공개됐는데 이것도 좋았음. 반대로 말하면 OpenAI의 현재 진행 중인 GPT-5 프로젝트가 더 가열차질 수 있다는 생각
- AI HW - AMD(+10%), NVDA(+2%), MRVL(+3%), INTC(+2%) : H100/A100 서버는 현재 리드타임이 더 늘어서 52주까지 상승해있음. 2Q 리드타임이 40주였던 걸 감안하면 공급이 훨씬 더 늘었지만 그럼에도 불구하고 쇼티지가 더 심해진 것. AMD는 NVDA에 비해 자체기술이 부족한 만큼 차세대 공정을 썼고 덕분에 GPM이 전사 마진 대비 훼손되지 않을 정도인 MSRP $17~19K 추정. NVDA는 H100 $25K 추정이므로 약 30% 저렴. NVDA는 여전히 점유율 90%+ 이상 유지
- 중국전기차 - NIO(-3%), XPEV(-4%), LI(-1%) : NIO가 최근 추가 대규모 감원을 준비 중이라는 블룸버그 보도. 11월에 인력 10% 감축했는데, 10% → 20~30%로 확대할 수 있다는 보도. 비핵심사업 단위에 있을 듯. 작년에 비해 중국 전기차 시장을 크게 키운 플레이어는 ⓐLi Auto ⓑBYD ⓒXpeng 정도. NIO와 Zeekr는 시장점유율이 줄어들고 있음
- 항공주 - DAL(+4%), AAL(+3%), LUV(+4%), UAL(+1%) : 유가 하락에 따른 수혜 지속, GDP 대비 여행수요를 생각하면 아직 $300B 정도의 시장규모가 아직 비활성화됐다고 Delta가 MS Conf. 나와서 언급. FSC 대표 기업인 델타는 미국 전체 Travel의 75%가 가계소득 10만불 이상인 사람들이며 프리미엄 브랜드가 좋을 것이라는 언급
- 리튬 - ALB(+6%), SQM(+5%), LTHM(+4%) : 리튬가격 하락세를 되돌리며 세게 반등하는 중
❤3
🇺🇸 12/8 빅테크 및 섹터체크
- 현재 WTI $69.64
- 구글/메타는 돈 버는 AI 플레이어
- Gemini 이정도면 매우 뛰어나다는 평가. 지금 Bard에는 Gemini Pro 탑재되어 있고 내년 초 Gemini Ultra 나오면 Advanced Bard 나올 예정
- 현재 WTI $69.64
- 구글/메타는 돈 버는 AI 플레이어
- Gemini 이정도면 매우 뛰어나다는 평가. 지금 Bard에는 Gemini Pro 탑재되어 있고 내년 초 Gemini Ultra 나오면 Advanced Bard 나올 예정
❤4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
구글 알파코드 2, 인간 프로그래머 85% 능가 (자료: AISM)
본문 🗣
- 알파코드 2는 어제 발표된 Gemini Pro를 탑재한 것이 특징, 1년 전 알파코드 1은 프로그래머의 46% 수준 → 지금은 85%
- Gemini Ultra는 GPT-4와 비슷하고 (비용 아끼지않고 최대성능 추구), Gemini Pro는 GPT-3.5 Turbo와 비슷한 등급
생각 🧠
→ PaLM 기반으로 가동되던 모든 프로그램에 Gemini 탑재로 바꾸면 성능 크게 개선될 것. LLM = Next OS
본문 🗣
- 알파코드 2는 어제 발표된 Gemini Pro를 탑재한 것이 특징, 1년 전 알파코드 1은 프로그래머의 46% 수준 → 지금은 85%
- Gemini Ultra는 GPT-4와 비슷하고 (비용 아끼지않고 최대성능 추구), Gemini Pro는 GPT-3.5 Turbo와 비슷한 등급
생각 🧠
→ PaLM 기반으로 가동되던 모든 프로그램에 Gemini 탑재로 바꾸면 성능 크게 개선될 것. LLM = Next OS
❤4
: https://naver.me/5fPC6jcG
- 트랜스메딕스는 3Q 실적발표 이후 한 달 만에 이번 파이퍼샌들러 컨퍼런스에서 많은 디테일을 말했습니다. 요약하면 "네 마리 토끼를 한 번에 잡다"입니다.
- 시장규모, 매출성장률, 효율성, 2~3년 뒤 이익률, 중장기 계획까지. 3Q 실적 후 많이 상승했지만 하락없이 주가가 강한 이유가 설명되는 내용이었습니다.
🐾 이전 글
- 업계 전문가 인터뷰 : 틱톡에 맞서는 아마존과 메타 오월동주
- 테슬라 펀더멘탈 체크 : '초'대량생산 준비의 시작, 사이버트럭
- 버티브홀딩스 Investor Day : '데이터센터 + AI' 가이던스 상향!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
트랜스메딕스 파이퍼샌들러 컨콜 : 실적발표에서 말하지 않은 중요한 디테일들
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 힘이 됩니다 :) 트랜스메딕스는 3Q 실적발표 이후 한 달 만에 이번 파이퍼샌들러 컨퍼런스에서 많은 디테일들을 공유해줬습니다. 이번 컨퍼런스 결과를 요약하면 "네 마리 토끼를 한 번에 잡다 (단기/장기, 성장/효율)"입니다. 경영진으로
❤7
❤11
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 폭스콘그룹, 미국 폭스콘에 3.03억달러 증자. 미국 클라우드/AI서버 생산능력 확충
鸿海8日公告，透过子公司转投资的方式，增资美国工业富联，交易金额3.03亿美元 （约新台币95.27亿元）。市场推测此次增资除了充实营运资金，将扩充鸿海集团在美国的云端与人工智能（AI）伺服器产能。
鸿海8日公告，透过子公司转投资的方式，增资美国工业富联，交易金额3.03亿美元 （约新台币95.27亿元）。市场推测此次增资除了充实营运资金，将扩充鸿海集团在美国的云端与人工智能（AI）伺服器产能。
: https://www.youtube.com/watch?v=pwikV73qink
- 이번 주 유튜브 자료입니다 :) 전기차 시장에 대한 생각과 버티브, 트랜스메딕스에 대한 최근 디테일을 일부 담은 자료입니다.
- 윌리엄 깁슨의 "미래는 이미 와있다. 다만 널리 퍼져 있지 않을 뿐이다(The future is already here — it's just not very evenly distributed)"라는 말을 좋아합니다.
- 내년을 한 달 앞두고 최근 커버 기업인 버티브는 Investor Day를 통해 향후 5년에 대한 성장전망치를 상향하였고, 트랜스메딕스는 Piper Sandler Conf를 통해 2년 뒤 전망을 밝혔습니다.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
테슬라, 미래는 이미 와있다 / 내년이 더 기대되는 버티브와 트랜스메딕스
🤗 올바른 : 네이버 프리미엄 콘텐츠 (투자의 생각 In-depth)
https://naver.me/x9cMKubA
https://naver.me/x9cMKubA
❤6
📆 주간 캘린더 (12월 11일~12월 15일)
> 기업 : 오라클 (월), 어도비 (수), 코스트코 (목)
> 경기/물가 : CPI (화), PPI (수), 소매판매 (목)
> 고용 : 신규실업수당청구건수 (목)
🗓 12월 11일(월)
- 실적발표 : 장후 Oracle
- 이벤트 : Fortune Brainstorm AI 컨퍼런스 (NET, ACN, QCOM, CRM, WMT)
🗓 12월 12일(화)
- 22:30 미국 - CPI
- 실적발표 : 장후 Johnson Controls
🗓 12월 13일(수)
- 03:00 미국 - 30년물 국채
- 17:00 중국 - 신규대출
- 22:30 미국 - PPI
- 실적발표 : 장후 Adobe
- 이벤트 : Rocket Lab Electron 발사
🗓 12월 14일(목)
- 00:30 미국 - 원유재고
- 03:00 12월 FOMC 회의
- 04:30 FOMC 기자회견
- 22:30 미국 - 소매판매
- 22:30 미국 - 신규실업수당청구건수
- 24:00 미국 - 기업재고
- 실적발표 : 장후 Costco
- 이벤트 : Intel AI Everywhere
🗓 12월 15일(금)
- 01:30 미국 - FED GDPNow
- 22:30 미국 - 엠파이어스테이트 PMI
- 23:15 미국 - 산업생산
- 23:45 미국 - 마킷 PMI
- 실적발표 : 장전 Darden Restaurant
> 기업 : 오라클 (월), 어도비 (수), 코스트코 (목)
> 경기/물가 : CPI (화), PPI (수), 소매판매 (목)
> 고용 : 신규실업수당청구건수 (목)
🗓 12월 11일(월)
- 실적발표 : 장후 Oracle
- 이벤트 : Fortune Brainstorm AI 컨퍼런스 (NET, ACN, QCOM, CRM, WMT)
🗓 12월 12일(화)
- 22:30 미국 - CPI
- 실적발표 : 장후 Johnson Controls
🗓 12월 13일(수)
- 03:00 미국 - 30년물 국채
- 17:00 중국 - 신규대출
- 22:30 미국 - PPI
- 실적발표 : 장후 Adobe
- 이벤트 : Rocket Lab Electron 발사
🗓 12월 14일(목)
- 00:30 미국 - 원유재고
- 03:00 12월 FOMC 회의
- 04:30 FOMC 기자회견
- 22:30 미국 - 소매판매
- 22:30 미국 - 신규실업수당청구건수
- 24:00 미국 - 기업재고
- 실적발표 : 장후 Costco
- 이벤트 : Intel AI Everywhere
🗓 12월 15일(금)
- 01:30 미국 - FED GDPNow
- 22:30 미국 - 엠파이어스테이트 PMI
- 23:15 미국 - 산업생산
- 23:45 미국 - 마킷 PMI
- 실적발표 : 장전 Darden Restaurant
❤4
이번 주 팩트셋 EPS 추정치 변화 (~12/8)
- 23년 EPS : $220.95 (횡보)
- 24년 EPS : $246.36 (10주 연속하락 깨고 2주째 상승)
한 달 전 대비 EPS 변화
- CY23 : 11/10 $220.74 → 12/08 $220.95
- CY24 : 11/10 $245.85 → 12/08 $246.36
- 23년 EPS : $220.95 (횡보)
- 24년 EPS : $246.36 (10주 연속하락 깨고 2주째 상승)
한 달 전 대비 EPS 변화
- CY23 : 11/10 $220.74 → 12/08 $220.95
- CY24 : 11/10 $245.85 → 12/08 $246.36
❤2