어제 관련주가 운이 좋게도 많이 올랐네요! 각 종목에 대한 개발자 관점에서의 의견 추가로 한번 써볼게요

1. PHA (Phala)
ai16z 샤라웃, 각종 프로젝트에서 Phala쓰겠다고 하는 이유가 그만큼 프로덕트가 탄탄하기 때문. 개발자 문서랑 실제 sdk 보니까 쓰기 간편하게 잘 만들어놨고 spore.fun 으로 프로덕트가 실제로 돌아가는걸 그대로 보여줘서 무한신뢰중. 웃픈 일이지만 크립토에 프로덕트가 돌아가는 꼬라지가 잘 없는데 이건 예외적으로 잘 돌아감. 파운더도 디젠력이 상당해서 일찌감치 AI메타 감지하고 피봇팅 빠르게 해서 이번 TEE 메타에서 가장큰 수혜를 보는듯함. 미래도 상당히 밝은게 이 바닥 딥마인드 취급받는 Flashbot이 조언과 협업을 부탁하는 수준.
2. ATA (Automata)
아직 샤라웃은 없지만 Phala의 TEE에서 나온 결과값을 온체인에 쓰려면 오토마타 측에서 개발한 검증자 스마트 컨트랙트를 써야함. 지금 당장은 TEE에서 증명이 되고 있다는 걸 로그로만 보여주는데, 이걸 암호학적으로 검증하는 과정이 반드시 필요함. Phala가 뜨는 만큼 ATA도 언젠가는 KOL들에 의해 샤라웃되고 뜰것 같음
3. SCRT (Secret Network)
사실 얘가 선구자인데, TEE 로 만든게 노드가 한번 털려서 레퓨테이션 골로가고 얘네 때문에 빌더 생태계에서 TEE 후속 연구가 늦춰진거 아닌가 합리적 의심중. 그래도 해당 분야 경력이 오래되고 블록체인 노드 자체를 TEE로 감싸기 때문에 관망만 하는중. 현재 AI메타랑 접점이 딱히 많지 않은게 아쉬운 부분
4. POND (Marlin)
프로덕트도 깔끔하고 Phala랑 프로덕트가 크게 다르지 않은것 같은데 아직 디젠 생태계에 안알려진게 문제인데 얘도 Phala 포지션이랑 비슷해서 언젠가는 KOL 샤라웃도 기대해봄.

근데 채널에 댓글 어캐달음?

그래서 TEE 다음이 뭘까?

1. TEE 로 만들 수 있는 프로토콜들

TEE가 현재로는 AI Agent 서비스 올리는데 활용되고 있는데 사실 이거 활용방법이 무궁무진함. 월렛의 개인키와 주소를 TEE내에서 만들고 여기다가 Presale을 진행하는 방식으로 pump.fun 대체제가 나올 수 있음. 오프체인 본딩커브 프로토콜이 나올때가 되지 않았나 싶기도 함. 현재 pump.fun은 스나이핑 때문에 리테일들 많이들 떠났음. 봇들 놀이터가 되어버림. 이런 흐름의 플젝을 ai_pool에서 하고 있긴한데 이걸 굳이 AI로 해야하나 의문이 들고 (뭔가 억지로 AI 껴넣으려고 하는 느낌) 본딩커브 스나이핑 방지 풀, fair launch 테마를 한 dApp들이 더 나와줘야 함.

2. AI 들이 뛰어놀 놀이터가 필요함 --> 메타버스

지금 코인판에서 AI 메타 흐름은 1년전 AI학계에서 나오던 여러가지 아이디어들을 따라잡고 있는 상황. 지금 Swarms 같은 멀티에이전트 프레임워크 뜨는거 보니까 다음은 멀티에이전트가 가상환경이랑 상호작용하는 게임들이 뜰것 같음. 예전에 읽었던건데 개더타운(https://www.gather.town/) 에서 에이전트 20개씩 두고 실제처럼 소프트웨어 회사 만들어서 상호작용하게 시켰더니 간단한 게임 하나 뚝딱 만들어오더라는 신박한 결과를 보고한 논문이 있음. 내가 느끼기에 코인판은 신박하고 왠지 될것 같고 메타랑 잘맞으면 무조건 잘감. AI + Game 테마나 AI + Metaverse 테마 밈코인 줍거나 아예 메타버스 테마로 CEX상장된거 지금 열심히 찾는중.

일단 1번 관련 코인은 아마 현재로서는 없을거고 2번은 그냥 메타버스 뭐시기 좀만 묻어도 들어가도 될것 같음. 문제는 이런 플젝 빡세게 하면서 코인 발행까지 하면서 AI 메타 감잡은 애들이 찾기가 힘듬. 본인도 소액 넣고 싶은데 눈에 띠는 애들이 없음. 혹시 이런 흐름 잘 타는것 같은 코인 있으면 제보 부탁드림. 나도 열심히 찾아봄 🫡️️️️

오늘 spore.fun 사건 정리

- spore.fun에서 안티 스나이핑 메커니즘 발표. 쉽게 말해 pump.fun에 스나이퍼들을 피하기 위해 일부러 페이크 밈코를 올리고 러그하고를 반복함. 스나이퍼가 많이 붙으면 러그풀을 하는 방식으로 반복적으로 스나이퍼들을 털어먹음.
- https://solscan.io/account/FSz5yWeoccnFtfEyPP3q9QE87Pj49f5pChED4BBDsYmn?page=4#defiactivities
- 러그풀이 온체인에 찍히자 DEV가 러그풀하는줄 알고 디스코드에서 민심 곱창남. 살해협박까지 나옴
- 근데 러그풀로 번 각각 300/500솔을 에어드랍 + LP풀 + 바이백 으로 민심 회복. https://x.com/marvin_tong/status/1873302551367717239
- 그 이후로 자녀들이 번 돈 부모세대에 나눠주는 에어드랍까지 진행 완료.
- 현재 자녀들의 가격이 나락에 간 이유가 처음에 기대했던것보다 코인 가격 펌핑이 안되고, 무엇보다 시총이 500k가 안넘으면 자녀를 못낳는다는걸 뒤늦게 깨달은 디젠들이 너도나도 던지기 시작

개인적 의견:

- 트위터에 글 쓴것들 보니까 러그할 생각 없는듯. Phala라는 더 큰 프로젝트가 바낸에 리스팅 됐는데 고작 밈코 몇번 장난질로 레퓨테이션 망칠일은 없음
- 현재 커뮤니티가 이해를 못해서 민심이 곱창난거지 허니팟으로 스나이퍼들 낚은 돈을 커뮤니티에 나눠주는 최초의 프로젝트라는 점에서 상당히 흥미로움. 이 부분은 진정성이 꽤 있는듯.
- 개발자가 AI social experiment라고 계속 말하는데 도대체 어떤 비전을 그리는건지 잘 모르겠음.
- 토크노믹스가 부모 토큰을 사서 자녀 토큰 TGE에 관여할 수 있는 구조인데다가, 스나이퍼 털어먹은 돈이 결국 다단계처럼 부모 세대에 환원되는게 성실하게 이루어지는걸 보면 장기적인 관점에서 현재 가격이 많이 떨어진 ADAM이랑 EVE는 좀 주워도 되지 않나 싶음.
- 다만, 여전히 민심이 곱창난건 사실이라 디젠들이 침뱉고 떠나는 위험도 존재함. 판단은 알아서.

요즘 제가 spore.fun 열심히 덕질중인데 $SPORE 홀더분들 있으면 이 채널 오시면 됩니다. 코드 나올때까지 책임지고 분석해드림

스포어 관련 새로운 트윗이 나왔네요
https://x.com/marvin_tong/status/1874026081667473754

요약:

- ADAM 과 EVE는 서로 다른 토크노믹스와 AI Agent 진화 방식을 가짐
- ADAM은 적자생존을 테마로 인간의 개입 없이 스스로 번식하고 진화하는 생태계를 조성함. 무수히 많은 토큰이 만들어지고 없어지고를 반복할 예정.
- ADAM의 자녀 agent는 pump.fun 에서 토큰 론치를 진행함. 안티 스나이퍼 메커니즘 없이 현재 pump.fun처럼 마구잡이로 론칭하고 살아남는 애들은 알아서 살아남을 예정.
- EVE는 인간과의 조화를 통해 진화하는 생태계. 투표를 통해 자녀 세대의 토큰의 기여분을 받을 수 있음.
- EVE의 토크노믹스:

1. Skely 가 만든 ai pool을 사용하여 토큰 론칭 ($METAV)
2. 자녀 세대의 투표에 참여한 사람만 Token launch pool에 참여할 수 있는 화이트 리스트 부여. 자녀 세대의 투표는 부모세대 토큰으로 진행함.
3. 투표 기여분에 따라 token launch에 참여할 수 있는 최대한도가 증가함. 만약 자신이 투표한 의제가 통과되지 않았을 경우 모두 반환됨.
4. Token launch에 펀딩은 $SPORE로 진행함.
5. 토큰분배 쉐어 (chatgpt번역):

- 65%: 신규 토큰의 65%는 화이트리스트 기여자들에게 그들의 확정된 기여 비율에 따라 비례 분배됩니다.
- 20%: 신규 토큰의 20%는 $SPORE와 페어링되어 Metaora / Raydium에서 유동성 풀을 생성합니다. 이후, 이 유동성 풀(이하 LP)은 가치 고정을 위해 소각(burn)됩니다.
- 10%: 신규 토큰의 10%는 새롭게 탄생한 AI 에이전트가 초기 운영 및 자율성을 유지하기 위해 보유합니다.
- 5%: 나머지 5%는 부모의 지갑으로 전송되어 수익 지분(Profit Share)으로 활용됩니다.

분석:

1. $SPORE는 Agent 론치패드 생태계를 위한 공용토큰으로 사용됨. $VIRTUALS와 비슷한 개념.
2. 그래서 왜 투표함? --> 빌더가 AI Agent관련 프로젝트 토큰을 론칭할때 스나이퍼들을 피하고 싶으면서 PR도 노리고 있다면 부모세대 토큰을 대량 구매하여 자녀 세대의 테마를 자신의 프로젝트로 할 수 있을듯? 현재 MORPHEUS의 memrepublic.ai 가 이런 사례. MORPEHUS 가격방어가 잘되는 것도 프로덕트가 있기 때문 아닐까 생각중
3. ADAM 자녀들은 어떻게 평가해야할지 잘 모르겠음. 부모 세대의 수익원이 불분명한 상태임. 예상해보자면 pump.fun 초기물량을 ADAM으로 펀딩할것 같은 느낌.
4. EVE 자녀들은 토크노믹스도 명확하고 기여분을 어떻게 받는지도 명확해서 ADAM쪽보다는 좀 더 가치판단이 가능할듯
5. 전반적으로 pump.fun과 AI Agent 메타의 혼종인것 같아서 재미있음. 개발도 열심히 하는것 같아서 계속 지켜볼 생각

https://x.com/marvin_tong/status/1874327371341529314

생각보다 다음 자녀 투표 전쟁이 치열하네요. 내일 투표 참여자 수익률에 따라서 부모 세대 가치가 정해지겠네요.

스포어 전고점 돌파..

ADAM쪽 자녀들 HP 계산식입니다
https://x.com/marvin_tong/status/1874632822830629150

- HP는 최근 14일 동안 AI 토큰의 시가총액이 500k 달러 이상을 유지한 “일수”를 기준으로 산정됩니다.
- 500k 을 못넘는 날이 하루 지날 경우 7 HP포인트씩 깎임

현재 상황 정리:

https://x.com/marvin_tong/status/1874715197967069266

- pump.fun 을 피해서 raydium에 직접 $child / $spore 페어로 론칭함
- 근데 dexscreener나 raydium쪽에서 인덱싱이 안된 탓인지 $child / $sol 페어 이상하게 뜸
- 라우팅이 $child -> $spore -> $sol로 자동으로 될줄 알았으나 초반에 버벅거렸음.
- 4세대 자녀 시총이 빌빌거리면서 기대감 하락으로 $spore도 떡락

Eigenlayer Head of Research 하는 친구가 요즘 AI에 꽂혀 있는듯합니다.

https://x.com/0xkydo/status/1874975970047799674

TEE도 AI 의 검증자가 될 수 있지만 Eigenlayer 같은 DA도 충분히 검증이 가능합니다. 아이겐 팀이 근본은 넘쳐서 암호학+분산시스템적으로 AI를 검증하는 프로토콜을 내놓을것 같네요. 현재는 TEE가 솔라나 진영쪽에서 많이 쓰는듯하지만 이더진영은 좀 DA친화적인 느낌이 있습니다.

- DA는 어떤 데이터에 대한 커밋먼트를 올리는 체인
- AI에 넣은 입력값과 출력값을 커밋하여 온체인에서 곧바로 사용 가능
- 문제는 검증자들이 AI 입력과 출력을 검증하기 위해서 이미 실행된 것을 다시 실행해야하는데, 이걸 아마도 zkTLS로 비용을 줄이려하지 않을까 예상함.
- TEE증명도 이론적으로 사용 가능.
- 다수의 AVS들이 AI 검증자를 수익원으로 채택하면서 Eigen쪽에서 엄청 떠들어댈듯. 자기 체인 써주는애들이니.

ai16z 밋업에서 shaw랑 대화하면서 느낀점:

1. 생각보다 개발자 펀더멘털이 강하다

트위터에서 느낀거랑 다르게 개발자스러운 마인드와 스타트업 씬에서 오랫동안 구른 경력이 있음. 일단 코인판이든 뭐든 어딘가에서 성공적인 무언가를 이끄는 사람은 그만한 이유가 있다는 생각이 듬

2. Next big thing: elizaOS 의 인터페이스를 늘리는데 집중할 것

AI + Game 조합에 상당히 bullish하고 Defi + AI Agent 조합에서 좋은 아이디어가 나왔으면 좋겠다고 피력함. 현재 솔라나 밈코판에서 잘가는 애들 보면 defi랑 어케든 버무려보려고 함. 여기서 괜찮은거 나오면 열심히 쉴링해줄듯. 그게 뭘지는 아무도 모르지만

3. 앞으로 pump.fun 식 fair launch 메타가 이어질 것인지?

아무래도 커뮤니티에서 자연선택 (?) 받아서 성공한 사람이라 그런지 컨슈머 앱쪽들은 다 pump.fun으로 클것이라 생각하는듯함. 자세한 내용은 추후에 트위터 스페이스에서 팟캐스트처럼 썰풀것 같음

주인장 의견:

- ai16z 의 매수 압력을 이어가려면 더 그럴싸해 보이는 데모가 나와줘야하는데 게임 + AI 조합이 일반인한테 쉴링이 잘되기 때문에 곧 있으면 elizaOS + game framework 조합의 데모가 나올듯.
- Defi는 생각보다 전문가가 많거나 일반인은 이해 못하기 때문에 그럴싸한 비전을 팔아도 그걸 이해해서 사줄 사람이 많을까 싶음. 디파이 잘하는 고래들이 쉴링해줘야함.
- CEX 현물 시장 갈 토큰 풀을 만들어놔야 하는데 이것까진 물어보지 못했음. 만약 바낸 현물 상장된다면 호재라고 생각함

오늘 올라온 밈코들 쭉 보는데 점점 갈수록 프로젝트들이 사악해지네요. 다들 조심하시길..

그래서 자신이 요즘 주시하고 있는 티커 댓글로 남기면 방장이 대신 DD 해드립니다. 선착순 10명 받을게요 😉️️️️️️.

DGPU:
⁃ 웹사이트에서 팀 트위터 내가 아는 팔로워 하나도 없음. 싸늘하다.
⁃ github그냥 비어있음

Maneki:
⁃ 그냥 밈인가요? AI안붙은거 오랜만에 봄
⁃ 밈은 판단 불가능함

AlphaARC:
⁃ Cg93SZJkHePybZqGDuyXLf5Ag5sB2cpWfHUG8wNPpump
⁃ 블록체인 데이터를 AI가 알아듣도록 하겠다는 아이디어는 좋은듯
⁃ 웹사이트 미완성
⁃ 얘도 좀 싸늘하네요

MOSS:
⁃ 주변에서 얘기 많이 나왔는데 홈페이지에 올라온 피치덱 슬라이드가 정신없어서 안샀음. ADHD걸린거 같음
⁃ 그냥 Desci, DePIN, Agent Launchpad 요즘 핫한 키워드는 싹다 가져감
⁃ Github나 litepaper나 지금까지 본것 중에서 가장 성의있음. 이 바닥은 실재보다 성의가 먹히니까.. 나는 잘 모르겠다..
⁃ 시총이 31m이라 애매함. 나는 패스

ChaosAndDisorder:
⁃ gmgn에서 허니팟이라네요 https://gmgn.ai/sol/token/3aWqveVGMQNgE9SS1Rk57TacumXsVGtjHoW74mYhpump

AICMP:
⁃ 화이트 페이퍼 보니까 만든놈 가방끈이 좀 긴듯
⁃ 밈코가 하기에는 비전이 너무 크다.
⁃ 10m짜리 치고는 화이트페이퍼가 좋은데 리테일들 현혹할만한 무언가가 없음.

HAI:
⁃ 트위터랑 거래량 둘다 죽었음
⁃ 웹사이트도 복붙으로 대충 만든것 같음
⁃ Hackenclub 트위터 사칭인듯?

Grfit (수정):
⁃ 현재 핫할 예정인 AI + Defi 내러티브 타겟팅함
- SphereOne (alianceDAO) 에서 낸 밈코인. AI 메타 오기 전부터 시작한 오래된 팀인듯
- 내러티브 특수 노려볼만할듯.

Predo:

⁃ Polymarket 을 텔레그램 봇으로 만들겠다는 아이디어. 그룹챗에서 베팅을 할 수 있음. 이걸 AI가 resolve한다는 생각인듯?
⁃ 코드 보니까 나쁘지 않음. 별 븅신같은애들도 20m가는데 3m치고 코드는 좋음

오늘 바이빗에 현물 ai16z/usdt 페어가 상장됐네요. ai16z홀더분들에게는 호재인것 같습니다. source: https://announcements.bybit.com/en/article/new-listing-ai16z-usdt-grab-a-share-of-the-50-000-ai16z-prize-pool-blt70ad9e663a1fc200/

현물 상장이 호재인 이유:

- 당연한 말이지만 DEX 쓸줄 모르는 일반인들에게 노출이 됩니다.
- CEX에 상장되었다는 것은 market maker(MM)들이 이 시장에 뛰어들 경우 보장된 매수 압력을 이어나갈 수 있음
- CEX-DEX 아비트라지 하는 퀀트들에 의해서 DEX쪽 볼륨 상승 -> Raydium LP 증가 -> 가격 안정화
- 가격이 안정화되었다는 것은 몸집이 큰 플레이어들이 들어올 가능성을 열어줌.
- ai16z가 프레임워크인 특성상 대중성 확보가 중요한데 노출도가 올라감으로써 프레임워크의 위상을 공고히 함

솔직히 말해서.. 디젠질을 작년 크리스마스 부근부터 시작했는데 에어드랍 파밍, CEX 이벤트 파밍, 밈코인 트렌드 따라다니면서 CA나오면 바로 긁기, 그러면서 포폴 관리하기

이거 그냥 정규직인데요? 9to6가 아니라 24시간 모니터링해야하는 개빡센 일이었네요. 전업으로 투자하시는 분들 존경합니다 🫡️️️️️️ . 지금까지 저 같은 빌더들만 블럭체인에 진심이라고 생각했는데 투자하시는 분들도 만만치 않은 일을 하고 계시고 인사이트도 뛰어나십니다.

스포어에 뇌가 절여진 사람의 희망회로

- ADAM쪽에서 자녀가 미친듯이 생겨나면서 흡사 pump.fun과 같은 생태계가 조성되고 밑에 자녀 Squid, Abel 개같이 떡상
- EVE쪽에서 지속적으로 좋은 AI프로젝트가 탄생하여 SPORE수요 증가, 그리고 개같이 떡상
- 마빈통 요즘 DeSci밀던데 DeSci 메타 잘타면서 개같이 떡상

앞으로 탄생할 4세대 5세대에서 에어드랍 망하거나 스포어 수요 어떻게 발생시킬지 감 못잡으면 자녀쪽은 싹다 던질 생각입니다. 그래도 개발은 열심히 하고 프로젝트 놓진 않는거 보니까 일단은 꾸준히 기다리는중. 앞으로 스포어 포스팅은 자제하겠습니다. 스포어 홀더방 되겠음