정치적인 (트럼프 이슈) 요소를 제외하고 기술적인것만 봐도 이번에 솔라나가 이더를 이겼다는 인식이 트위터에서 퍼지고 있음.
Transaction per second (초당 트랜잭션 처리수) 비교해봐도 솔라나는 현재 4300이고 베이스는 최대 600에 이론적으로 1500까지밖에 못감. 이 말은 트럼프 와이프든 아들내미든 밈코내면 무조건 솔라나에 낼거라는 뜻.
진짜 정치인/유명인/연예인 밈코 메타 오면 이더는 더 뚜들겨 맞을거고.. 솔라나에서 밈코 CA + twitter + moonshot 플레이 계속 할듯?
트럼프 가족 중에 누가 이길지 모르겠으면 그냥 솔라나 롱이 맞는거 같음
Transaction per second (초당 트랜잭션 처리수) 비교해봐도 솔라나는 현재 4300이고 베이스는 최대 600에 이론적으로 1500까지밖에 못감. 이 말은 트럼프 와이프든 아들내미든 밈코내면 무조건 솔라나에 낼거라는 뜻.
진짜 정치인/유명인/연예인 밈코 메타 오면 이더는 더 뚜들겨 맞을거고.. 솔라나에서 밈코 CA + twitter + moonshot 플레이 계속 할듯?
트럼프 가족 중에 누가 이길지 모르겠으면 그냥 솔라나 롱이 맞는거 같음
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최근에 미국 법원에서 국회에게 토네이도 캐쉬에 대한 제재 명령을 철회하라고 지시했습니다 (link: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.txwd.1211705/gov.uscourts.txwd.1211705.99.0.pdf)
토네이도 캐시는 암호화폐 믹싱 서비스로, 거래의 익명성을 강화하는 스마트 컨트랙트를 제공합니다.
미국 재무부 산하 OFAC(해외자산통제국)은 토네이도 캐시가 북한과 같은 해커 그룹이 불법적으로 자금을 세탁하는 데 사용됐다는 이유로 제재를 가했습니다.
OFAC는 토네이도 캐시의 스마트 컨트랙트를 "재산"으로 간주하고, 이에 대한 모든 거래를 금지시켰습니다.
사용자들은 법원에 소송을 제기하며 스마트 컨트랙트는 재산이 될 수 없고, 누구도 이를 소유하거나 통제할 수 없다고 주장했습니다.
법원은 사용자들의 손을 들어주며 다음과 같은 판결을 내렸습니다:
- 스마트 컨트랙트는 변경 불가능하고 통제가 불가능하기 때문에 법적 의미의 "재산"이 아님.
- OFAC가 권한을 넘어섰다고 판단함
- 몇달전 블록체인 위에 올라간 스마트 컨트랙트는 소유권이 특정 개인이나 단체에 귀속될 수 없다는 판결에 이은 후속 판결이라고 생각됩니다.
- 앞으로 스마트 컨트랙트 기반의 애플리케이션과 프로토콜은 법적 규제에서 자유로울 수 있다는 기대감이 올라감
- 법원은 스마트 컨트랙트를 "소유권"의 대상이 아니라고 판단하며, 이를 기술적 자산으로 존중하는 선례를 만들었음
- 스마트 컨트랙트가 독립적으로 운영될 수 있다는 점이 인정되면서 이더리움과 같은 탈중앙화 플랫폼의 기본 철학이 강화되었습니다.
- 정부의 제재가 사실상 어려워지면서 앞으로도 블록체인은 규제 불가능한 플랫폼이 되어버릴수 있습니다.
- https://namu.wiki/w/PGP 읽어보면 미국 대법원에서 출판의 자유를 들어 암호화 알고리즘이 대중에게 퍼지게 된 경위랑 상당히 비슷합니다. 앞으로 많은 법적 공방이 있어야겠지만 어쩐지 이것도 통과될것 같은 느낌.
- 존나 롱텀 게임이니 그냥 비트코인 사세요.
- 밈코인으로 건실한 수익을 올리는 저희와 크게 관련이 있는 이야기는 아닙니다.
사건의 배경토네이도 캐시는 암호화폐 믹싱 서비스로, 거래의 익명성을 강화하는 스마트 컨트랙트를 제공합니다.
미국 재무부 산하 OFAC(해외자산통제국)은 토네이도 캐시가 북한과 같은 해커 그룹이 불법적으로 자금을 세탁하는 데 사용됐다는 이유로 제재를 가했습니다.
OFAC는 토네이도 캐시의 스마트 컨트랙트를 "재산"으로 간주하고, 이에 대한 모든 거래를 금지시켰습니다.
법적 공방과 판결사용자들은 법원에 소송을 제기하며 스마트 컨트랙트는 재산이 될 수 없고, 누구도 이를 소유하거나 통제할 수 없다고 주장했습니다.
법원은 사용자들의 손을 들어주며 다음과 같은 판결을 내렸습니다:
- 스마트 컨트랙트는 변경 불가능하고 통제가 불가능하기 때문에 법적 의미의 "재산"이 아님.
- OFAC가 권한을 넘어섰다고 판단함
왜 중요한 판결인가?- 몇달전 블록체인 위에 올라간 스마트 컨트랙트는 소유권이 특정 개인이나 단체에 귀속될 수 없다는 판결에 이은 후속 판결이라고 생각됩니다.
- 앞으로 스마트 컨트랙트 기반의 애플리케이션과 프로토콜은 법적 규제에서 자유로울 수 있다는 기대감이 올라감
이더리움 및 스마트 컨트랙트 플랫폼에 미칠 영향- 법원은 스마트 컨트랙트를 "소유권"의 대상이 아니라고 판단하며, 이를 기술적 자산으로 존중하는 선례를 만들었음
- 스마트 컨트랙트가 독립적으로 운영될 수 있다는 점이 인정되면서 이더리움과 같은 탈중앙화 플랫폼의 기본 철학이 강화되었습니다.
- 정부의 제재가 사실상 어려워지면서 앞으로도 블록체인은 규제 불가능한 플랫폼이 되어버릴수 있습니다.
그래서 사요?- https://namu.wiki/w/PGP 읽어보면 미국 대법원에서 출판의 자유를 들어 암호화 알고리즘이 대중에게 퍼지게 된 경위랑 상당히 비슷합니다. 앞으로 많은 법적 공방이 있어야겠지만 어쩐지 이것도 통과될것 같은 느낌.
- 존나 롱텀 게임이니 그냥 비트코인 사세요.
- 밈코인으로 건실한 수익을 올리는 저희와 크게 관련이 있는 이야기는 아닙니다.
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요즘 뜨고 있는 Deepseek 내러티브 정리
불과 몇일전에 중국의 유명 헤지펀드에서 퀀트 트레이딩을 위해서 쟁여둔 gpu가 남아돌자 헤지펀드 대표가 "취미생활"로 시작한 LLM 모델 트레이닝 사이드 프로젝트 결과물이 발표됨. 중국에서 수학 컴공 제일 잘하는 수재들 모아서 AI 한번 시켜봄
그래서 탄생한 모델이름이 DeepSeek인데 현재 벤치마크 해보니 Chatgpt o1 급의 성능을 보여주고 일부 성능은 o1 이상급으로 나오는 것을 다수의 리서처들이 확인함. 중국발 뻥카 아님. 근데 이거 모델 훈련 비용이 56m정도. 샘 알트만이 700조짜리 스타게이트 펀드 만들겠다는 비전에 찬물 끼얹음.
몇년전만 해도 AI = GPU 좆망겜이라는 발견으로 대기업들이 너도나도 GPU를 사재기하여 알고리즘적인 해결책 보다는 돈 때려부어서 AI 섹터를 먹으려는 전략을 세움. 그래서 엔비디아 가격 폭등함
근데 이번에 똑똑한 소수의 두뇌가 미국의 자본력을 이길 수도 있다는 사실을 업계가 알게 되면서 데이터센터 옆에 원자력 발전소를 짓네마네하는 미국 빅테크 기업들에게 경각심을 심어줌.
NVDA 팔아요?
Deepseek모델이 처음부터 다 만든게 아니라 메타의 llama모델을 좀 더 효율적으로 보강한 느낌임. 미국에서 돈 쏟아부어서 데이터 모으고 GPU 때려붓고 하는 돈지x의 정당성이 아예 사라지진 않음. GPU 개수 = AI 모델 성능이라는 공식이 없어지진 않음. 단기적 퍼드로 끝날수도 있지만 대중의 인식이라는게 그렇지 않아서 어케될지 모르겠음.
무슨 코인 사요?
이 모델이 나왔다는것은 하드웨어만 있으면 우리도 openai가 될 수 있다는 희망을 심어줌. 코인러들의 반골기질 + 공동소유를 주장하는 블럭체인 섹터에 호재임.
탈중앙 추론(decentralized inference)을 해주는 DePIN섹터에 호재인것 같음.
이제 모델 만드는 레시피에서 해자가 발생하지 않으니 탈중앙 데이터 소유권 내러티브가 뜨지 않을까?
티커는 스스로 조금만 찾아보면 나올테니 DYOR.
불과 몇일전에 중국의 유명 헤지펀드에서 퀀트 트레이딩을 위해서 쟁여둔 gpu가 남아돌자 헤지펀드 대표가 "취미생활"로 시작한 LLM 모델 트레이닝 사이드 프로젝트 결과물이 발표됨. 중국에서 수학 컴공 제일 잘하는 수재들 모아서 AI 한번 시켜봄
그래서 탄생한 모델이름이 DeepSeek인데 현재 벤치마크 해보니 Chatgpt o1 급의 성능을 보여주고 일부 성능은 o1 이상급으로 나오는 것을 다수의 리서처들이 확인함. 중국발 뻥카 아님. 근데 이거 모델 훈련 비용이 56m정도. 샘 알트만이 700조짜리 스타게이트 펀드 만들겠다는 비전에 찬물 끼얹음.
몇년전만 해도 AI = GPU 좆망겜이라는 발견으로 대기업들이 너도나도 GPU를 사재기하여 알고리즘적인 해결책 보다는 돈 때려부어서 AI 섹터를 먹으려는 전략을 세움. 그래서 엔비디아 가격 폭등함
근데 이번에 똑똑한 소수의 두뇌가 미국의 자본력을 이길 수도 있다는 사실을 업계가 알게 되면서 데이터센터 옆에 원자력 발전소를 짓네마네하는 미국 빅테크 기업들에게 경각심을 심어줌.
NVDA 팔아요?
Deepseek모델이 처음부터 다 만든게 아니라 메타의 llama모델을 좀 더 효율적으로 보강한 느낌임. 미국에서 돈 쏟아부어서 데이터 모으고 GPU 때려붓고 하는 돈지x의 정당성이 아예 사라지진 않음. GPU 개수 = AI 모델 성능이라는 공식이 없어지진 않음. 단기적 퍼드로 끝날수도 있지만 대중의 인식이라는게 그렇지 않아서 어케될지 모르겠음.
무슨 코인 사요?
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알파빌더or리서처 비밀결사대 명절 이벤트!
이번에 마곤님 제안으로 빌더랑 인플분들이랑 모여서 이벤트 하나 준비해봤습니다 🫡
한국 웹3 생태계가 여전히 투자 위주지만 언젠가는 다가올 빌더 중심 생태계에서 뜻 맞는 분들과 열심히 일해보겠습니다.
새해복 많이 받으세요~~
🎁 이벤트 상품 목록
⭐ 참여 방법
🕦 추첨일정 및 방법
2025년 새해 복 많이 받으시고, 가족들과 함께 풍성한 명절 보내시길 바랍니다. 불장 사이클 그 어디쯤에 위치한 지금, 새로운 한해 어떻게 시장 상황이 바뀌어 나갈지 모르겠지만, 함께 새로운 사이클을 준비하는 시야로 함께했으면 좋겠습니다!!
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1.📱 아이폰 16 plus 256GB x1명 (Clout for📱 )
2.💵 aixbt partners NFT x 3명
3. 🥩설로인 숙성 한우세트 x 6명
4.🍗 교촌치킨 x 20명
6. ☕️메가커피 x 400명
1. 알파 채널 입장 [링크]
2. 구글폼 작성! [링크]
일정 : 1월 27일 ~ 2월 2일 오후 10시 마감!
이 후 테더 밀수꾼의 밀수품 채널에서 추첨 라이브 방송 진행 후 일주일 내에 상품지급!
2025년 새해 복 많이 받으시고, 가족들과 함께 풍성한 명절 보내시길 바랍니다. 불장 사이클 그 어디쯤에 위치한 지금, 새로운 한해 어떻게 시장 상황이 바뀌어 나갈지 모르겠지만, 함께 새로운 사이클을 준비하는 시야로 함께했으면 좋겠습니다!!
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지인들이랑 모여서 덱스 트레이딩 전략 만들고 봇 거래하는 알파 디젠방 멤버를 모집하고 있습니다. 자신의 트레이딩 노하우나 봇 거래 아이디어, 아니면 순수하게 본인이 트창이거나 텔창인데 팀원들과 함께 시간 올인할 자신 있으신 분들 환영합니다
https://x.com/ai891740/status/1885716336657219617?s=46&t=IBdGHcq48y-yo2JvdqC-oQ
관심 있으신분들 트윗 링크에 있은 구글닥스로 지원 부탁드리겠습니다 🙏
지원자 모두 다 받을 수는 없고 첫 기수 선발 이후에 추후 기수 선발하겠습니다!
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https://x.com/0xngmi/status/1890783855054831910
언젠가는 심도있게 다룰 내용이지만.. 이런 불장에서 가장 돈을 많이 쓸어담는 애들은 밸리데이터들이랑 dApp들입니다. 전부다 MEV, 스나이핑, 스퀀싱, 블럭 빌딩에 관련된 애들이고 이 바닥에 어느 정도 몸담고 있는 저로서도 일반적인 리테일들은 들을 수 없는 인사이더 플레이도 참 많고 무위험으로 돈 먹겠다는 카발들도 여럿되고.. 저도 이 바닥에 우연히 들어온지 2년정도 되어가는데 알면 알수록 인간은 재밌어서 못벗어나고 있답니다.
처음에는 AI코인 내러티브 따라가다가 트럼프에 AI 대가리 깨지고 그 이후 crime szn메타 오면서 LIBRA로 마침표를 찍었네요. 지금 트위터 센티먼트가 너무 안좋아서 다른 트리거가 있지 않는 이상 투자 심리 회복이 상당히 어려워 보입니다. 작년 초에 VC들이 리테일에 덤핑한다고 pump.fun 뜨고, 커뮤니티 런칭 코인 메타 오고, AI메타 오면서 내러티브가 재밌는 방향으로 발전한다고 생각했는데 대통령이 러그치는건 저도 예상 밖이어서.. 허허 이게 시장의 속도인가 싶기도 하면서 무섭네요. 저는 트럼프로 벌고 그 이후에 개털리고 LIBRA에 당하고 다시 FIAT채굴장으로 돌아왔습니당..
하여간 그래서 밈코/알트코인 이야기는 그만두고 다시 제 본업인 시퀀싱이랑 MEV에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 저는 이더리움 개빠돌이라서 이더리움 위주로 다룰거고 솔라나도 일부 다뤄보겠지만 근본적으로는 이더진영에서 크립토 펀더멘털과, 장기적인 큰그림들을 빌더들은 어떻게 그리고 있는가에 대해서 써보고자 합니다. 아마 단기적 투자에는 도움이 안되겠지만.. 그래도 도박이든 게임이든 깊게 알고 하면 재밌잖아요? 앞으로 라이트하고 열심히 투자하는 분들 마음에 들게 긴 글들 써보겠습니다!
언젠가는 심도있게 다룰 내용이지만.. 이런 불장에서 가장 돈을 많이 쓸어담는 애들은 밸리데이터들이랑 dApp들입니다. 전부다 MEV, 스나이핑, 스퀀싱, 블럭 빌딩에 관련된 애들이고 이 바닥에 어느 정도 몸담고 있는 저로서도 일반적인 리테일들은 들을 수 없는 인사이더 플레이도 참 많고 무위험으로 돈 먹겠다는 카발들도 여럿되고.. 저도 이 바닥에 우연히 들어온지 2년정도 되어가는데 알면 알수록 인간은 재밌어서 못벗어나고 있답니다.
처음에는 AI코인 내러티브 따라가다가 트럼프에 AI 대가리 깨지고 그 이후 crime szn메타 오면서 LIBRA로 마침표를 찍었네요. 지금 트위터 센티먼트가 너무 안좋아서 다른 트리거가 있지 않는 이상 투자 심리 회복이 상당히 어려워 보입니다. 작년 초에 VC들이 리테일에 덤핑한다고 pump.fun 뜨고, 커뮤니티 런칭 코인 메타 오고, AI메타 오면서 내러티브가 재밌는 방향으로 발전한다고 생각했는데 대통령이 러그치는건 저도 예상 밖이어서.. 허허 이게 시장의 속도인가 싶기도 하면서 무섭네요. 저는 트럼프로 벌고 그 이후에 개털리고 LIBRA에 당하고 다시 FIAT채굴장으로 돌아왔습니당..
하여간 그래서 밈코/알트코인 이야기는 그만두고 다시 제 본업인 시퀀싱이랑 MEV에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 저는 이더리움 개빠돌이라서 이더리움 위주로 다룰거고 솔라나도 일부 다뤄보겠지만 근본적으로는 이더진영에서 크립토 펀더멘털과, 장기적인 큰그림들을 빌더들은 어떻게 그리고 있는가에 대해서 써보고자 합니다. 아마 단기적 투자에는 도움이 안되겠지만.. 그래도 도박이든 게임이든 깊게 알고 하면 재밌잖아요? 앞으로 라이트하고 열심히 투자하는 분들 마음에 들게 긴 글들 써보겠습니다!
X (formerly Twitter)
0xngmi is hiring (@0xngmi) on X
calculated the total extracted from memes on solana:
- trading bots & apps: 1.09bn
- pumpfun: 492m
- MEV: 1.5-2bn
- Trump insiders: 0.5-1bn
- Other insiders: unknown
- AMMs: 0-2bn
Total: 3.6-6.6+ bn
Sources in the next tweet
- trading bots & apps: 1.09bn
- pumpfun: 492m
- MEV: 1.5-2bn
- Trump insiders: 0.5-1bn
- Other insiders: unknown
- AMMs: 0-2bn
Total: 3.6-6.6+ bn
Sources in the next tweet
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이드덴버 후기
1. 디젠
- 한국 디젠보다 외국 디젠이 좀 더 오래가는 밈을 잘 포착함. 생명주기가 짧은애들보다 컨빅션 가지고 들어가는 경향이 더 큼. 아무래도 밈이 서양문화가 강하고 투자성향도 한국이랑 달라서 그런거라 생각중.
- 근데 이 사람들도 LIBRA에 개털렸음
- 샌프란시스코 쪽, 특히 버클리 블록체인 클럽이 디젠/스나이핑 잘함.
- 잘하는 카발이 두바이쪽에 하나 있고 동남아 쪽에 하나 더 있는것 같음. 그 이상은 본인의 디젠력이 부족해서 의미있는 대화가 오고가지 못함. 죄송합니다
2. 이더 vs 솔라나
- 솔라나 리서치 인플 Max Resnick 이 이더 덴버 스테이지에서 이더는 왜 망하는가에 대해서 발표함. 참고로 이 사람 이더에서 혼자 다른 노선 걷다가 이더 리서치 카르텔 중 하나랑 싸우고 솔라나로 옮김.
- 비탈릭이 솔라나 breakpoint에서 발표한거라고 생각하면 됨
- 리테일들은 잘 모르지만 현재 메타마스크 월렛 프론트엔드 수수료 대다수가 이 사람이 만든 프로토콜에서 나옴. 근데 리테일들은 이 프로토콜이 뭔지도, 왜 돈을 버는지도, 어떻게 작동하는지도 아마 모를것 같음.
- 현재 이더의 문화를 어떻게 세팅해야하나에 대해서 의견이 많이 갈리는데, 일단 가격을 펌핑해야한다 vs 아니다 탈중앙 철학을 유지하면서 비트코인과 같은 근본을 좇아야 한다로 나뉨.
- 이더 진영에 남은 수장급 리서처가 Justin Drake인데 태국에서 ETH 3.0 발표하고 나서 그게 5년짜리 로드맵이라는 것을 알고 사람들이 크게 실망함. 아마 지금 가격 조진건 이더 고래나 크립토 전문 투자 기관들이 작년 11월 Devcon 발표에서 실망하고 던져서일 가능성이 높음.
3. 빌더
- 빌더들도 이더에 꽤나 염증을 많이 느낀 상태. 롱텀 비전 가지고 들어온 사람들은 이더를 신봉하지만 돈 벌러 들어온 사람들은 솔라나로 탈출중.
- 메인 이벤트도 텅텅인데 해커톤도 텅텅임. 2년 전만 해도 해커톤 사람 너무 많아서 못들어갈 정도였는데 가격 하나만으로 이 현상을 설명하기 어려움. 1. 이더에서 빌딩하다가 실망하고 떠났거나 2. 솔라나로 몰리고 있거나 3. 그냥 크립토에 대한 개발자 관점에서의 컨빅션이 사라졌거나
- 메인베뉴는 비는데 사이드이벤트는 사람도 많고 퀄리티도 좋았음. 이건 마치 이더리움처럼 탈중앙화된 이벤트 운영 아니냐 얘기가 나옴
4. 펌프닷펀
- 펌프닷펀 경쟁자들 여럿 나오는중. 안티 스나이핑 메커니즘이 돈벌러 들어온 개발자들 사이에서 화두인듯
- 솔라나 문화의 부흥과 몰락을 책임졌음. 다음 불장 사이클을 위해서 이와 같은 메커니즘을 가지지만 리테일 친화적인 프로토콜을 만들려고 하는듯함
- 잘하는 디젠들은 별 생각이 없음. 애초에 이들은 트레이더가 아니라 봇/스나이퍼 들이기 때문
5. 개인적인 생각
- 하이퍼리퀴드의 성공에서 보이듯, 사람들은 탈중앙에 전혀 관심이 없음. 온체인에서 열심히 빌딩하다가 솔리디티도 개같고, 유저 경험도 별로인데 블록 타임 줄이는 하드포크는 아직도 요원한 일임.
- 웃긴건 컴퓨터공학적 구조상 유저경험과 탈중앙성은 반비례함. 이더 L1에서 preconfirmation이라는 트랜잭션 속도 빠르게 하는 프로토콜과 MEV경매하는 PBS 프로토콜이 있는데 재단의 손을 완전히 떠나있고, 막상 밸리 수익은 다 여기서 가져가고 있음.
- 그래서 시바 그럴거면 탈중앙 왜했냐, 스테이킹은 내가 하고 수익은 MEV 카르텔에 다 가져가고? 이게 이더쪽 빌더들이 왜치던 불만사항 1위였는데 해결될 기미가 안보임 ㅋ
- 위에서 말했듯이 체인이 퍼포먼스를 내려면 중앙화 되어야하고, MEV나 단순 트레이딩 마저도 중앙화 되어야 사용자 경험, 트레이딩 경험이 좋음. 다들 이번 불장에 1초 동안 밈코 2~3배씩 펌핑하는거 경험했을거임.
- 슬프게도 탈중앙과 시장(트레이딩, HFT)는 그 성질부터가 서로 안맞음. 이 말은 즉 밈코 꿀통은 계속해서 중앙화 될 것이고 무거운 짐은 탈중앙 인프라가 짊어질 것이라는 말. 앞으로 밈코 트레이더나 코인 도박하는 분들은 이더 오지 마시길.
- 사람들이 솔라나는 재단이 중앙화 되어있다고 하지만, 이더도 가만보면 탈중앙은 맞는데 핵심적인 일들은 소수의 몇명이 내러티브 독점하고 있는것 같음. 회사 출근해서 10명이서 아침회의 하는 팀 vs 전세계에 분산되어 있어서 결국 잘하는 에이스 한 명이 솔로 캐리해야하는 재택근무 상상하면 됨.
- 이번에 페트라 하드포크 테스트넷한게 몇일전에 터졌고 현재도 꽤 불안정함. 이게 리눅스 커널이라면 어어 죄송 님들 패치 안하면 ㅈ됨 하면 아마존 구글이 캐리해주지만 이더리움같이 EL 종류만 5개고 CL은 4개에다가 개발에 대한 관여는 크게 안하면서 프로토콜만 만들어대는 재단의 인력 구성이 잘못된것 같음. 작년부터 나오던건데, 이더 공식 클라이언트 geth만지는 헤드 개발자가 사무실에서 펜대 굴리는 놈들이 진짜 코딩하는 애들한테 이래라저래라 하면서 아이겐레이어 advisor로 꿀통은 지들이 빨았다면서 트위터에서 대대적으로 욕한적 있음.
- 본인도 개발자인데 솔직히 컴퓨터 1도 모르는애들이 경제학 학위 들고 이상한 프로토콜 만들어내는게 매우 아니꼽긴함. 근데 막상 얘네들이 트위터 연예인이고 코딩할 시간에 트위터해서 팔로워도 많음 ㅋ
- 솔라나 가만 보면 일단 아닥하고 개발하는 문화가 있는듯. 인력 구성도 개발자 위주고, 아키텍쳐도 분산시스템 잘 아는 사람이 만든것 같다는 생각이 듬. 하이퍼리퀴드 터지거나 솔라나 밈코 다시 부흥 못시키지 않는 이상 이더로 돌아올 가능성이 많이 없어짐.
- 일론 머스크가 말했듯, 인간은 모여서 일해야 퍼포먼스가 난다는 말을 본인도 이제 믿게됨. (참고로 본인 코로나 이후 재택근무만 6년째)
- 재택근무 오래하다보니 출근하고 싶네요. 직장 출근하면서 지하철에서 폰으로 밈코하시는 분들 화이팅.
1. 디젠
- 한국 디젠보다 외국 디젠이 좀 더 오래가는 밈을 잘 포착함. 생명주기가 짧은애들보다 컨빅션 가지고 들어가는 경향이 더 큼. 아무래도 밈이 서양문화가 강하고 투자성향도 한국이랑 달라서 그런거라 생각중.
- 근데 이 사람들도 LIBRA에 개털렸음
- 샌프란시스코 쪽, 특히 버클리 블록체인 클럽이 디젠/스나이핑 잘함.
- 잘하는 카발이 두바이쪽에 하나 있고 동남아 쪽에 하나 더 있는것 같음. 그 이상은 본인의 디젠력이 부족해서 의미있는 대화가 오고가지 못함. 죄송합니다
2. 이더 vs 솔라나
- 솔라나 리서치 인플 Max Resnick 이 이더 덴버 스테이지에서 이더는 왜 망하는가에 대해서 발표함. 참고로 이 사람 이더에서 혼자 다른 노선 걷다가 이더 리서치 카르텔 중 하나랑 싸우고 솔라나로 옮김.
- 비탈릭이 솔라나 breakpoint에서 발표한거라고 생각하면 됨
- 리테일들은 잘 모르지만 현재 메타마스크 월렛 프론트엔드 수수료 대다수가 이 사람이 만든 프로토콜에서 나옴. 근데 리테일들은 이 프로토콜이 뭔지도, 왜 돈을 버는지도, 어떻게 작동하는지도 아마 모를것 같음.
- 현재 이더의 문화를 어떻게 세팅해야하나에 대해서 의견이 많이 갈리는데, 일단 가격을 펌핑해야한다 vs 아니다 탈중앙 철학을 유지하면서 비트코인과 같은 근본을 좇아야 한다로 나뉨.
- 이더 진영에 남은 수장급 리서처가 Justin Drake인데 태국에서 ETH 3.0 발표하고 나서 그게 5년짜리 로드맵이라는 것을 알고 사람들이 크게 실망함. 아마 지금 가격 조진건 이더 고래나 크립토 전문 투자 기관들이 작년 11월 Devcon 발표에서 실망하고 던져서일 가능성이 높음.
3. 빌더
- 빌더들도 이더에 꽤나 염증을 많이 느낀 상태. 롱텀 비전 가지고 들어온 사람들은 이더를 신봉하지만 돈 벌러 들어온 사람들은 솔라나로 탈출중.
- 메인 이벤트도 텅텅인데 해커톤도 텅텅임. 2년 전만 해도 해커톤 사람 너무 많아서 못들어갈 정도였는데 가격 하나만으로 이 현상을 설명하기 어려움. 1. 이더에서 빌딩하다가 실망하고 떠났거나 2. 솔라나로 몰리고 있거나 3. 그냥 크립토에 대한 개발자 관점에서의 컨빅션이 사라졌거나
- 메인베뉴는 비는데 사이드이벤트는 사람도 많고 퀄리티도 좋았음. 이건 마치 이더리움처럼 탈중앙화된 이벤트 운영 아니냐 얘기가 나옴
4. 펌프닷펀
- 펌프닷펀 경쟁자들 여럿 나오는중. 안티 스나이핑 메커니즘이 돈벌러 들어온 개발자들 사이에서 화두인듯
- 솔라나 문화의 부흥과 몰락을 책임졌음. 다음 불장 사이클을 위해서 이와 같은 메커니즘을 가지지만 리테일 친화적인 프로토콜을 만들려고 하는듯함
- 잘하는 디젠들은 별 생각이 없음. 애초에 이들은 트레이더가 아니라 봇/스나이퍼 들이기 때문
5. 개인적인 생각
- 하이퍼리퀴드의 성공에서 보이듯, 사람들은 탈중앙에 전혀 관심이 없음. 온체인에서 열심히 빌딩하다가 솔리디티도 개같고, 유저 경험도 별로인데 블록 타임 줄이는 하드포크는 아직도 요원한 일임.
- 웃긴건 컴퓨터공학적 구조상 유저경험과 탈중앙성은 반비례함. 이더 L1에서 preconfirmation이라는 트랜잭션 속도 빠르게 하는 프로토콜과 MEV경매하는 PBS 프로토콜이 있는데 재단의 손을 완전히 떠나있고, 막상 밸리 수익은 다 여기서 가져가고 있음.
- 그래서 시바 그럴거면 탈중앙 왜했냐, 스테이킹은 내가 하고 수익은 MEV 카르텔에 다 가져가고? 이게 이더쪽 빌더들이 왜치던 불만사항 1위였는데 해결될 기미가 안보임 ㅋ
- 위에서 말했듯이 체인이 퍼포먼스를 내려면 중앙화 되어야하고, MEV나 단순 트레이딩 마저도 중앙화 되어야 사용자 경험, 트레이딩 경험이 좋음. 다들 이번 불장에 1초 동안 밈코 2~3배씩 펌핑하는거 경험했을거임.
- 슬프게도 탈중앙과 시장(트레이딩, HFT)는 그 성질부터가 서로 안맞음. 이 말은 즉 밈코 꿀통은 계속해서 중앙화 될 것이고 무거운 짐은 탈중앙 인프라가 짊어질 것이라는 말. 앞으로 밈코 트레이더나 코인 도박하는 분들은 이더 오지 마시길.
- 사람들이 솔라나는 재단이 중앙화 되어있다고 하지만, 이더도 가만보면 탈중앙은 맞는데 핵심적인 일들은 소수의 몇명이 내러티브 독점하고 있는것 같음. 회사 출근해서 10명이서 아침회의 하는 팀 vs 전세계에 분산되어 있어서 결국 잘하는 에이스 한 명이 솔로 캐리해야하는 재택근무 상상하면 됨.
- 이번에 페트라 하드포크 테스트넷한게 몇일전에 터졌고 현재도 꽤 불안정함. 이게 리눅스 커널이라면 어어 죄송 님들 패치 안하면 ㅈ됨 하면 아마존 구글이 캐리해주지만 이더리움같이 EL 종류만 5개고 CL은 4개에다가 개발에 대한 관여는 크게 안하면서 프로토콜만 만들어대는 재단의 인력 구성이 잘못된것 같음. 작년부터 나오던건데, 이더 공식 클라이언트 geth만지는 헤드 개발자가 사무실에서 펜대 굴리는 놈들이 진짜 코딩하는 애들한테 이래라저래라 하면서 아이겐레이어 advisor로 꿀통은 지들이 빨았다면서 트위터에서 대대적으로 욕한적 있음.
- 본인도 개발자인데 솔직히 컴퓨터 1도 모르는애들이 경제학 학위 들고 이상한 프로토콜 만들어내는게 매우 아니꼽긴함. 근데 막상 얘네들이 트위터 연예인이고 코딩할 시간에 트위터해서 팔로워도 많음 ㅋ
- 솔라나 가만 보면 일단 아닥하고 개발하는 문화가 있는듯. 인력 구성도 개발자 위주고, 아키텍쳐도 분산시스템 잘 아는 사람이 만든것 같다는 생각이 듬. 하이퍼리퀴드 터지거나 솔라나 밈코 다시 부흥 못시키지 않는 이상 이더로 돌아올 가능성이 많이 없어짐.
- 일론 머스크가 말했듯, 인간은 모여서 일해야 퍼포먼스가 난다는 말을 본인도 이제 믿게됨. (참고로 본인 코로나 이후 재택근무만 6년째)
- 재택근무 오래하다보니 출근하고 싶네요. 직장 출근하면서 지하철에서 폰으로 밈코하시는 분들 화이팅.
❤46👍8
이더 희망편 - 1
이전 글에 이더 절망편에 관한 글을 썼는데 막상 본인은 여전히 이더리움에서 일하고 있는 아이러니를 해명하고자 희망편 써봅니다.
1. 커뮤니티
목공이나 화가처럼 개발자가 무언가를 만드는데 있어서 툴셋이 매우 중요합니다. 그런데 툴셋을 고르는 기준을 나열해보자면:
- 커뮤니티가 큰가? -> 커뮤니티가 커야 내가 쓰는 망치의 *다양성*이 높아짐. 또한 그 망치를 써본 사람들이 많기 때문에 노하우도 축적되고, 노하우 축적한 사람들이 개발자용 마개조 망치도 만들어냄
- 쓰다가 욕하는 사람이 많아야 오픈소스 프로젝트가 발전함
- 패러다임 VC는 투자뿐만 아니라 이더 에코시스템에 대한 기여도 많이 하는데 대표적으로 Reth, Foundry 이거 두개는 그냥 매일같이 쓰는 필수 툴. 사실 이거 때문에 욕하면서 이더에서 빌딩함
- 일단 방향이 투명하다는것 -> 어떤 앱을 만들수 있는지 예측이 가능함. 솔라나가 블록체인 자체 엔지니어링은 잘해도 미래 로드맵은 잘 못그리는 편. 다만 이더 진영이 항상 모든 트렌드를 선행하기 때문에 솔라나는 지켜보다가 업그레이드 버전 내는게 이 회사 전략인듯
그에 반해 솔라나는 돈은 확실하게 벌리나 개발자 경험이 별로인데다가 막상 무언가를 만들고자 하면 동일한 삽질을 한 다른 동료 개발자를 찾기가 힘듬. 개발자에게는 누군가가 삽질 끝에 노하우를 축적해서 프레임워크화하거나 스택 오버플로우에 답변을 달아주는게 정말정말 중요함.
2. 스테이킹 수익률
솔라나는 이번 사이클에서 밈코 트랜잭션도 많고, 스나이핑도 많아서 솔라나 스테이킹, 밸리데이터 수익률이 어마어마하게 높았을것으로 추정됨. 밈코가 솔라나에서 잘됐던 이유는
- 트잭 속도가 빨라서 (400ms) 그야말로 밈코 도박장 도파민 대잔치였고, 순식간에 2배씩 오르는 밈코 특성상 트랜잭션이 빠르게 들어가는게 유저 경험에 매우 중요했음
- 철저히 사익을 위해 움직이는 솔라나 재단 + 솔라나 BD들의 검증된 능력으로 밈코 문화 + TRUMP 밈코 상장을 성공적으로 수행함.
그러나:
- 트잭 속도가 빠르더라도 MEV에 뜯기는건 매한가지였음. MEV에 뜯기기 싫으면 가스비를 더 내야하고 트잭 속도도 덩달아 느려짐. 말 그대로 잘 모르는 리테일을 현혹하기 위해 잘 고안된 솔라나의 전략적 움직임이었던것. 전략적인지는 잘 모르나 어쨌든 리테일들은 속았으니 OK입니다.
하여 이더 L1/L2 블록타임이 느리다는 단점은 예전부터 논의되던 문제였고 여러가지 해결책이 나오는 중
- Base chain에서 Flashblocks라는 프로토콜을 채택하기로 함. 이게 채택될 경우 블록타임이 200ms으로 줄어듬. L2는 중앙화되어 있기 때문에 미래에는 200ms보다 더 줄일수 있을것으로 예상됨. 이제 베이스에서도 곧 도파민 파티 가능함
- Preconfirmation이 L1에 성공적으로 안착되면 L1도 상당히 빠른 트잭 속도가 가능하지만 가스비도 그만큼내야할것으로 예상됨. 크게 기대는 안하는 중.
- 요즘들어 based rollup L2가 뜨는데 이게 preconfirmation이랑 합쳐질 경우 밸리 수익률 증가 예상함
- native rollup이라는 개념이 매우 최근에 나왔는데 L2블록을 L1의 EVM에서 검증하는 방식임. 이게 실현되면 L2검증 수수료가 L1에서 증가되고, 결국 밸리 수익률 증가로 이어질것
- 기관들은 이더를 선호하고, 아마도 자신들만의 L2를 낼 것이기 때문에 L2의 숫자는 계속해서 증가할 예정. 이것도 밸리 수익률에 기여함.
3. 개발력
- 암호학쪽은 이더진영이 특히나 꽉잡고 있고, 특히 zk쪽의 연구를 많이 수행하면서 근본 개발은 이더가 다 해먹을것
- 분산시스템 자체에 대한 접근법이 솔라나랑 다른편인데, 블록체인은 분산시스템이면서, 탈중앙 + 암호학이 들어간 이상한 종류의 분산시스템임. 근데 본인의 컴공학적 식견으로 봤을때 이더가 좀더 올바른 선택을 해나가나는 듯한 느낌.
- 위에서 말한 커뮤니티가 크다는 장점 때문에 현재 눈에 안보이는 인프라들이 이더가 시도도 많고 참여하는 기업도 많음.
4. 투자
그런고로 장투 = ETH 고 스윙 = SOL이라고 생각합니다. 이렇게 가격 조졌을때 크립토에 돈넣고 잊고 싶으면 BTC에 ETH를 싸먹어 보세요. (BTC 비중을 더 높게 두라는 말)
다음에는 이더 희망편 2편 "그럼에도 왜 탈중앙인가" 에 대해서 써보겠습니다. 많관부
이전 글에 이더 절망편에 관한 글을 썼는데 막상 본인은 여전히 이더리움에서 일하고 있는 아이러니를 해명하고자 희망편 써봅니다.
1. 커뮤니티
목공이나 화가처럼 개발자가 무언가를 만드는데 있어서 툴셋이 매우 중요합니다. 그런데 툴셋을 고르는 기준을 나열해보자면:
- 커뮤니티가 큰가? -> 커뮤니티가 커야 내가 쓰는 망치의 *다양성*이 높아짐. 또한 그 망치를 써본 사람들이 많기 때문에 노하우도 축적되고, 노하우 축적한 사람들이 개발자용 마개조 망치도 만들어냄
- 쓰다가 욕하는 사람이 많아야 오픈소스 프로젝트가 발전함
- 패러다임 VC는 투자뿐만 아니라 이더 에코시스템에 대한 기여도 많이 하는데 대표적으로 Reth, Foundry 이거 두개는 그냥 매일같이 쓰는 필수 툴. 사실 이거 때문에 욕하면서 이더에서 빌딩함
- 일단 방향이 투명하다는것 -> 어떤 앱을 만들수 있는지 예측이 가능함. 솔라나가 블록체인 자체 엔지니어링은 잘해도 미래 로드맵은 잘 못그리는 편. 다만 이더 진영이 항상 모든 트렌드를 선행하기 때문에 솔라나는 지켜보다가 업그레이드 버전 내는게 이 회사 전략인듯
그에 반해 솔라나는 돈은 확실하게 벌리나 개발자 경험이 별로인데다가 막상 무언가를 만들고자 하면 동일한 삽질을 한 다른 동료 개발자를 찾기가 힘듬. 개발자에게는 누군가가 삽질 끝에 노하우를 축적해서 프레임워크화하거나 스택 오버플로우에 답변을 달아주는게 정말정말 중요함.
2. 스테이킹 수익률
솔라나는 이번 사이클에서 밈코 트랜잭션도 많고, 스나이핑도 많아서 솔라나 스테이킹, 밸리데이터 수익률이 어마어마하게 높았을것으로 추정됨. 밈코가 솔라나에서 잘됐던 이유는
- 트잭 속도가 빨라서 (400ms) 그야말로 밈코 도박장 도파민 대잔치였고, 순식간에 2배씩 오르는 밈코 특성상 트랜잭션이 빠르게 들어가는게 유저 경험에 매우 중요했음
- 철저히 사익을 위해 움직이는 솔라나 재단 + 솔라나 BD들의 검증된 능력으로 밈코 문화 + TRUMP 밈코 상장을 성공적으로 수행함.
그러나:
- 트잭 속도가 빠르더라도 MEV에 뜯기는건 매한가지였음. MEV에 뜯기기 싫으면 가스비를 더 내야하고 트잭 속도도 덩달아 느려짐. 말 그대로 잘 모르는 리테일을 현혹하기 위해 잘 고안된 솔라나의 전략적 움직임이었던것. 전략적인지는 잘 모르나 어쨌든 리테일들은 속았으니 OK입니다.
하여 이더 L1/L2 블록타임이 느리다는 단점은 예전부터 논의되던 문제였고 여러가지 해결책이 나오는 중
- Base chain에서 Flashblocks라는 프로토콜을 채택하기로 함. 이게 채택될 경우 블록타임이 200ms으로 줄어듬. L2는 중앙화되어 있기 때문에 미래에는 200ms보다 더 줄일수 있을것으로 예상됨. 이제 베이스에서도 곧 도파민 파티 가능함
- Preconfirmation이 L1에 성공적으로 안착되면 L1도 상당히 빠른 트잭 속도가 가능하지만 가스비도 그만큼내야할것으로 예상됨. 크게 기대는 안하는 중.
- 요즘들어 based rollup L2가 뜨는데 이게 preconfirmation이랑 합쳐질 경우 밸리 수익률 증가 예상함
- native rollup이라는 개념이 매우 최근에 나왔는데 L2블록을 L1의 EVM에서 검증하는 방식임. 이게 실현되면 L2검증 수수료가 L1에서 증가되고, 결국 밸리 수익률 증가로 이어질것
- 기관들은 이더를 선호하고, 아마도 자신들만의 L2를 낼 것이기 때문에 L2의 숫자는 계속해서 증가할 예정. 이것도 밸리 수익률에 기여함.
3. 개발력
- 암호학쪽은 이더진영이 특히나 꽉잡고 있고, 특히 zk쪽의 연구를 많이 수행하면서 근본 개발은 이더가 다 해먹을것
- 분산시스템 자체에 대한 접근법이 솔라나랑 다른편인데, 블록체인은 분산시스템이면서, 탈중앙 + 암호학이 들어간 이상한 종류의 분산시스템임. 근데 본인의 컴공학적 식견으로 봤을때 이더가 좀더 올바른 선택을 해나가나는 듯한 느낌.
- 위에서 말한 커뮤니티가 크다는 장점 때문에 현재 눈에 안보이는 인프라들이 이더가 시도도 많고 참여하는 기업도 많음.
4. 투자
그런고로 장투 = ETH 고 스윙 = SOL이라고 생각합니다. 이렇게 가격 조졌을때 크립토에 돈넣고 잊고 싶으면 BTC에 ETH를 싸먹어 보세요. (BTC 비중을 더 높게 두라는 말)
다음에는 이더 희망편 2편 "그럼에도 왜 탈중앙인가" 에 대해서 써보겠습니다. 많관부
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칸예 웨스트가 크립토 트위터 대형 인플 Ansem한테 크립토를 배우기 시작했다네요
https://x.com/kanyewest/status/1898539891744718866
진짜 곧 밈코 찍을수도
https://x.com/kanyewest/status/1898539891744718866
진짜 곧 밈코 찍을수도
😭6❤2👍1
https://x.com/WuBlockchain/status/1898909250124218561
(번역) 트럼프 가족 프로젝트 WLFI의 현재 포트폴리오 총 손실이 1억 1천만 달러에 달했습니다. 3억 3천6백만 달러의 자금으로 매입한 9개의 암호화폐는 현재 약 2억 2천6백만 달러의 가치로 평가됩니다. ETH가 65%를 차지하며, 가장 큰 손실을 기록한 자산이기도 합니다. ETH의 평균 매입가는 3,240달러였지만, 현재 가격은 2,000달러에 불과합니다.
(번역) 트럼프 가족 프로젝트 WLFI의 현재 포트폴리오 총 손실이 1억 1천만 달러에 달했습니다. 3억 3천6백만 달러의 자금으로 매입한 9개의 암호화폐는 현재 약 2억 2천6백만 달러의 가치로 평가됩니다. ETH가 65%를 차지하며, 가장 큰 손실을 기록한 자산이기도 합니다. ETH의 평균 매입가는 3,240달러였지만, 현재 가격은 2,000달러에 불과합니다.
X (formerly Twitter)
Wu Blockchain (@WuBlockchain) on X
The total loss of the Trump family project WLFI's current portfolio has reached $110 million. The 9 cryptocurrencies purchased with its $336 million funds are now worth about $226 million. ETH accounts for 65% and is also the asset with the largest loss.…
😱10❤1
오랜만이네요 그 동안 알파가 없었다가 최근에 쓸만한 알파가 있어서 가져왔습니다.
제가 블럭체인에서 일하면서 친해진 팀인데 pump.fun의 안티스나이핑 메커니즘을 도입해서 공정한 런치를 보장하는 디파이 프로토콜 vertigo (https://vertigo.sh) 입니다. 올해초 불장에서 pump.fun에서 스나이퍼들과 밸리데이터 카르텔 때문에 솔라나 재단쪽에서 pump.fun 대항마로 밀어주는 런치 풀이고, 재단 쪽에서도 확실히 밀어주고 있다고 합니다. 여기서 첫 테스트 밈코인을 만들었는데 트위터에서 입소문 타고 한시간 전부터 펌핑중.
- 조금 있다가 솔라나 재단에서 (toli 포함) 트윗 포스트 예정
- 내일 팬텀 월렛에서 트윗 포스트 밑 featuring 예정
- DIZZY 토큰 홀더들에게 vertigo 포인트 에어드랍
- 주인장이 개인적인 친분이 있는 팀이고 파운더도 여기저기 커넥션 많아서 여기저기서 쉴링될 예정.
https://gmgn.ai/sol/token/ey61s6mA_DiZZY2UQ2HSVsFDF6jADc6YYATiTfnQFw4Be1udRZmaY
제가 블럭체인에서 일하면서 친해진 팀인데 pump.fun의 안티스나이핑 메커니즘을 도입해서 공정한 런치를 보장하는 디파이 프로토콜 vertigo (https://vertigo.sh) 입니다. 올해초 불장에서 pump.fun에서 스나이퍼들과 밸리데이터 카르텔 때문에 솔라나 재단쪽에서 pump.fun 대항마로 밀어주는 런치 풀이고, 재단 쪽에서도 확실히 밀어주고 있다고 합니다. 여기서 첫 테스트 밈코인을 만들었는데 트위터에서 입소문 타고 한시간 전부터 펌핑중.
- 조금 있다가 솔라나 재단에서 (toli 포함) 트윗 포스트 예정
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Forwarded from 마인부우의 크립토볼 (minebuu)
WIF 토큰의 디플로이어가 Vertigo를 통해 PAWSE 토큰 출시
https://x.com/vertigodex/status/1935006385030168586?s=46&t=oeMcOtn2ZCZ8Ysr-XAov5g
- vertigo는 코인 출시 백앤드 플랫폼으로 여러 앱들에서 통합될 수 있으며 스나이핑 방지 기능을 제공
- 해당 소식이 알려진 후 Vertigo 플랫폼의 첫번째 공식 밈코인 DIZZY가 순간적으로 25M 달성
- wif 디플로이어가 새로 출시한 PWASE 토큰의 경우 출시후 1시간 동안 https://bullpen.fi/ 애서만 거래가 가능함
https://x.com/vertigodex/status/1935006385030168586?s=46&t=oeMcOtn2ZCZ8Ysr-XAov5g
- vertigo는 코인 출시 백앤드 플랫폼으로 여러 앱들에서 통합될 수 있으며 스나이핑 방지 기능을 제공
- 해당 소식이 알려진 후 Vertigo 플랫폼의 첫번째 공식 밈코인 DIZZY가 순간적으로 25M 달성
- wif 디플로이어가 새로 출시한 PWASE 토큰의 경우 출시후 1시간 동안 https://bullpen.fi/ 애서만 거래가 가능함
X (formerly Twitter)
Vertigo (@VertigoDex) on X
🌀TGE ALERT🌀
the original $WIF deployer has launched $PAWSE via vertigo
https://t.co/VbYhakwj4M
for the first hours, $PAWSE can exclusively be bought and sold via our partner https://t.co/dCg8unRjVB
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https://t.co/VbYhakwj4M
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❤4
Forwarded from 마인부우의 크립토볼 (minebuu)
출시하자마자 FDV 100m이 맞나?
Mcap은 20m 수준
PAWSEvC8zsXJVgBcVB3QRKfwd4P9FS6vbB963HsUEP6
Mcap은 20m 수준
PAWSEvC8zsXJVgBcVB3QRKfwd4P9FS6vbB963HsUEP6
❤2