ㄴ:정치로써 공급망 문제를 해결할 수는 없을까요 솔직히 opec만 잘 구슬리거나 셰일오일 가스만 많이 캐내도 해결되는 문제인 거 같은데요

ㄱ:올해 계속 나왔던말이 푸틴이 전쟁을 끝낸다면. 시진핑이 코로나정책 완화한다면. 오일을 더 많이 생산한다면 등등.. ~~하면 괜찮을거다 라는 생각이 많은것같습니다. 근데 모든국가들이 어떤 목적에 의해 포지션들을 취하고있는것인데.. 꼬인일들이 쉽게 풀릴까싶네요..
협상이 가능하려면 그에 상응하는 무언가를 내놓아야할텐데 말이죠.. 저는 이런관점으로 당분간은 쭉 희망이 피어날때쯤(반등) 다시 또다른 문제가 생기면서 변동성을 높혀갈것같습니다.(재하락)

ㄴ:네 맞는 말씀이시지요. 제가 저런 이야기 하는 이유는 1 더 하락할 가능성이 충분하지만 상당한 조정이 시현됐다. 2 이런상황에서 사람들이 너무 하방으로만 이야기 하는 것도 문제아니겠는가. 하방만 이야기하면 매도로 손실확정만 이루어질 수 있다. 입니다 ㅎ

캡쳐도 있고 글도 있어서 복사 하기 번거롭습니다 링크 올려놓으니 참고 바랍니다. 솔직히 상당한 인사이트가 담겨 있으니 꼭 보시길 바랍니다

에너지 가격-> 인플레 -> 주가영향은 너무 자명합니다

한국대비 중국의 반도체 투자금액

엄청난 차이입니다

• 네오위즈 리포트 나왔는데
• 내년도 p의 거짓으로 매출 900억 후반 영업이익 290억 정도 전망해놨습니다
• 그럼 전사적으로는 이익이 600억 후반대 나온다는 계산이 됩니다
• 좀 잘못됐다는 생각이네요
• 의 거짓으로 인한 매출액은 더 높아야 맞고 이익률은 좀 낮아져서 p의 거짓으로 영업이익 350억 전망합니다. 그리고 웹보드 결제 상한으로 인해 기본 이익 체력도 상향되는 것으로 봅니다. 다만 경기 전망이 좋지가 않아서 웹보드쪽 이익 실제로 더 높게 나올 지는 미지수 입니다

[반.전] 인텔 턴어라운드 스토리, 다시 힘을 받나? - 미디어텍과 파운드리 파트너십 체결

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

인텔과 미디어텍이 파운드리 파트너십을 체결했다고 밝혔습니다.

스마트 엣지 디바이스 관련 반도체를 위탁했으며, 인텔 대변인은 16nm 공정을 이용할 것이라고 밝혔습니다.

선단 공정 제품, 그리고 미디어텍의 주력인 AP를 수주한 것은 아니기에 그냥 넘기실 수도 있는데요.

다른 업체도 아니고 미디어텍을 확보했다는 것은 인텔, 그리고 파운드리 산업에 의미하는 바가 큽니다.

오늘은 그 의미를 짚어보려 합니다.


■ 미디어텍의 상징성

- 미디어텍은 전 세계 매출 5위 fabless 업체

: 스마트폰을 비롯, 여러가지 반도체 설계

: 파운드리 점유율을 좌우할 정도의 규모 보유

- 대만 업체로 장기간 TSMC의 핵심 고객사

: TSMC의 미디어텍 매출 의존도는 10% 내외일 정도로 핵심 고객사

: TSMC의 물량만큼은 견고할 것이라는 시장의 지배적인 의견이 틀릴 수 있음을 시사

: 나아가 TSMC의 다른 물량도 움직일 가능성이 부각되는 등 업계 지각 변동 가능성 부각


■ 파운드리, 인텔 턴어라운드 스토리의 한 축

- IDM 2.0 턴어라운드 전략:

1) 내부 공정 강화
2) 전략적 외부 파운드리 활용
3) 파운드리 사업 진출

- 그간 파운드리 사업 진출에 대해서는 투자자 시각이 부정적:

1) 2010년대 초반 파운드리 실패 경험 존재
2) 핵심 fabless 업체들이 인텔의 경쟁사
3) 지속되는 인텔의 내부 공정 전환 지연
4) 유의미한 수주 없이 선행되는 막대한 투자

- 하지만 이번 뉴스는 앞서 언급하였듯, 인텔 파운드리에게 서프라이즈

: 고객사들이 전략적 이슈로 멀티소싱을 모색하는 점 부각

: 그리고 지정학적 관점에서 서양 업체 중 인텔이 유일한 대안이라는 점도 상기

- 장기 투자자는 다시금 인텔의 턴어라운드 스토리에 대한 기대감을 가져볼 수 있는 소식


감사합니다.

(2022/7/26 공표자료)