В июне фондовые индексы обновляли максимумы, волатильность оставалась на низком уровне. Сказывалась благоприятная сырьевая конъюнктура и относительное затишье на геополитическом фронте.

В июле ситуация может обостриться: перегретость commodities, неопределенность вокруг монетарных курсов глобальных центробанков, риски очередной вспышки пандемии — каждый из факторов может вызвать рост биржевой волатильности.

🔎 Определим десятку самых устойчивых российских акций за месяц

bit.ly/3yf5DPl

📊Согласно данным Conference Board, Ливия, Ирак и Аргентина — это страны, показавшие наибольшее количество лет отрицательного роста ВВП с 1951.

В отличие от Ливии и Ирака, в Аргентине не было затяжной гражданской войны в последние годы. В нынешнюю эпоху страна испытывает исключительно экономические проблемы, такие как высокая инфляция, увеличения долга, сокращение госпрограмм и плохая налогово-бюджетная политика.

Среди стран, которые сейчас находятся в затяжной рецессии — Венесуэла, Судан и Ливан.

В антирейтинг также попали Демократическая Республика Конго, Сирия и Чад.

По бывшим советским и югославским республикам данные доступны только с 1971.

Украина и Молдова занимают 11 и 12 места из 124 стран по количеству лет с отрицательным ВВП. В период с 1990 по 1999 экономика Украины переживала спад в течение десяти лет подряд, а Молдова — девять. Если учитывать данные только с 1971, Украина окажется на 4-м месте антирейтинга, Молдова — на 6-м, а Хорватия — на 12-м.

Источник: statista.com

ℹ️ 130 стран поддержали инициативу по введению глобального минимального корпоративного налог в размере 15%. Переговоры между странами, на которые приходится более 90% мирового ВВП завершились в четверг в рамках ОЭСР.

Отмечается, что введение этого налога будет приносить около $150 млрд дополнительных глобальных налоговых поступлений ежегодно.

«При наличии глобального минимального налога транснациональные корпорации больше не смогут настраивать страны друг против друга в попытке снизить налоговые ставки», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Технические детали должны быть согласованы к октябрю, чтобы новые правила могли быть введены в действие к 2023, говорится в заявлении поддержавших соглашение.

🚫В то же время 9 стран его не подписали. Это Ирландия, Эстония, Венгрия, Перу, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины, Шри-Ланка, Нигерия и Кения

👉 Выясняем, какие акции пострадают от введения глобального налога

bit.ly/3psylsU

Buyback (обратный выкуп) — приобретение эмитентом акций у их владельцев.

Расскажем, как это происходит, какие виды бывают и зачем компании это делают.

Читайте:

✔️Как компании выкупают акции

▪️Обратный выкуп акций на открытом рынке

▪️Тендерный выкуп акций

▪️Тендерный выкуп по типу «голландского» аукциона.

✔️Разница между buyback и дивидендами

👉 bit.ly/3AnSYvu

🌟Коротко о главном за неделю:

• Инвестиции в III квартале. Стратегия и прогнозы
• Топ-5 акций GURU
• Подходящие акции для активных трейдеров
• Акции с высоким ESG-рейтингом: где смотреть, как выбирать
• Миллиардеры летят в космос

Смотрите подборку лучших материалов БКС Экспресс: bit.ly/366BTZ5

Сегодня в центре внимания остаются переговоры стран ОПЕК+ из-за отсутствия компромисса с ОАЭ. На российском рынке продолжается дивидендный сезон, а ключевые глобальные индексы день за днем переписывают максимумы

bit.ly/3ympdJx

В субботу на территории предприятия «Алтайский бройлер» группы Черкизово произошел пожар. Огонь затронул склады и производственные помещения. Персонал и взращиваемые птицы не пострадали.

В пресс-службе группы уточнили, что пожар начался в субботу в 11:20 МСК в компрессорном цехе. Там заявили, что из-за санитарного дня на предприятии было мало людей и всех их удалось эвакуировать.

Площадь пожара на предприятии составила 2,8 тыс. кв. м. По данным регионального управления МЧС, сообщение о происшествии поступило с опозданием, на момент прибытия пожарных кровля цеха уже горела и частично обрушилась.

👉 В понедельник акции Черкизово могут оказаться под умеренным давлением из-за аварии

📊Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в рублях в крупнейших банках.

По результатам мониторинга, во II декаде июня 2021 они выросли с 5,103% до 5,173%. Последний раз такой уровень доходности был в мае 2020.

Тренд на снижение процентных ставок по вкладам начался в I квартале 2019 на фоне снижения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ. Минимальные исторические значения по процентным ставкам депозитов были достигнуты в начале октября — 4,33%, затем стартовал отскок.

В марте Банк России, впервые с декабря 2018, поднял ключевую ставку на 0,25%. В апреле и июне ставка еще дважды была повышена в совокупности на 1 п.п., до 5,5%. Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указала, что на следующем заседании возможно дальнейшее повышение на 0,25–1 п.п. Таким образом, в перспективе нескольких месяцев доходности по депозитам могут продолжить рост.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 23 июля

#дивиденды

Акции МТС во вторник 6 июля последний день торгуются с дивидендами. Акционеры могут рассчитывать на выплату 26,51 руб. на одну акцию, что предполагает доходность около 7,6%.

В среду акции откроют торги с дивидендным гэпом, величина которого, на наш взгляд, может составить около 6,6%.

Рассмотрим:

✔️Историю закрытия дивидендных гэпов

✔️Перспективы будущих дивидендов

✔️Рыночную конъюнктуру

✔️Техническую картину

✔️Как быстро закроется гэп

🔎 bit.ly/3yl3Vft

🗓Что ждать инвесторам в ближайшие дни

Рассказываем о ключевых событиях этой недели

bit.ly/3hFhfol

📈Акции Распадской на 15:10 МСК растут на 7,5%, торгуясь на уровне 233,2 руб. за бумагу.

Каких-либо новостей, способных объяснить столь сильный рост, не обнаружено.

Причиной взлета котировок можно обозначить технический отскок — с максимумов мая акции потеряли более 20% и в последнее время выглядели хуже рынка. При этом конъюнктура на рынке угля остается позитивной, что делает подъем оправданным.

▶️ Важным драйвером для компании остается возможность выделения угольного бизнеса из структуры ЕВРАЗа. Конкретики по данному вопросу, помимо рассмотрения советом директоров данной стратегической инициативы, пока нет

Страны ОПЕК+ по-прежнему не могут договориться о дальнейшем росте добычи. Стоимость барреля нефти Brent в рублях приблизилась к историческим максимумам. Российские нефтяники продолжат подъем?

bit.ly/3AvBsoV

🇷🇺 Актуальная подборка фаворитов на российском рынке акций на этой неделе от БКС Мир инвестиций

bit.ly/2TDEB5C

#дивиденды

Акции РусГидро в среду, 7 июля, последний день торгуются с дивидендами. Акционеры могут рассчитывать на выплату 5,3 коп. на одну акцию, что предполагает доходность около 6%.

В четверг акции откроют торги с дивидендным гэпом, величина которого, на наш взгляд, может составить 5,2%.

🔎 Рассмотрим:

▪️Историю закрытия дивидендных гэпов

▪️Перспективу будущих дивидендов

▪️Рыночную конъюнктуру

▪️Техническую картину

▪️Как быстро закроется гэп

bit.ly/3jUgg66

🥇Газпром стал самой дорогой фишкой российского рынка, его капитализация выросла до 6,98 трлн руб.

🥈🥉 Компания потеснила с пьедестала Сбербанк, рыночная стоимость которого — 6,6 трлн руб. На третьем месте по капитализации находится Роснефть с результатом 6,12 трлн руб. За ней идут Новатэк (5,17 трлн руб.) и Лукойл (4,8 трлн руб.).

📈На торгах вторника акции Газпрома растут на 1,3% и торгуются на 295 руб. за акцию — это максимальный уровень с 2008. С минимумов октября 2020 бумаги прибавили более чем на 90%, поддерживаемые ростом цен на газ и высоким спросом на топливо в Европе.

Несмотря на то, что в моменте акции выглядят перегретыми, при текущих ценах на газ потенциал роста еще есть

Динамика изменения капитализации трех крупнейших российских компаний

🚀Вертикальный подъем акций TCS Group продолжается. С начала года к 6 июля бумаги выросли почти в 3 раза.

Акция пользуется повышенным спросом как у инвесторов, оценивающих высокие показатели рентабельности деятельности финансовой группы, так и среди спекулянтов — волатильность бумаг впечатляет.

▪️посмотрим на позиции эмитента в отраслевом разрезе

▪️оценим техническую картину инструмента

▪️обозначим предел, ниже которого в ближайшее время не стоит ждать падение цен акций

bit.ly/2SOP39V

🏔Привилегированные акции Сургутнефтегаза впервые за 6 лет обновили исторический максимум, находясь сегодня среди лидеров роста российского рынка.

📈Сейчас котировки торгуются вблизи уровня 48 руб., прибавляя 2,4%.

Ключевым драйвером роста акций выступают высокие цены на нефть. Кроме того, традиционно большой запас иностранной валюты на счетах Сургутнефтегаза, курсовая переоценка которой влияет на размер дивидендов, является еще одним фактором подъема привилегированных акций на фоне относительной слабости рубля

Индекс МосБиржи переписал исторический максимум и достиг уровня 3900 п., но на этом придется взять паузу. Внешний фон пока не располагает к продолжению подъема

bit.ly/3hkvrUE