Quality Gate에 대한 이야기도 한번 해볼까요?

제품을 개발할 때 우왕 우리 좋은거 개발해보장. 신난당. 이렇게 막연하게 시작하지 않음.
제품이 개선되는 이유는 개발 과정에서 Quality Gate를 만들고 그 기준을 점점 높이기 때문.
그 기준을 통과하지 못하는 것들은 각 단계에서 사장되어 회사 입장에서 비용을 아낄 수 있게 해줌.

셀 개발에서도 마찬가지. 각 회사들은 모두 각자만의 QG 기준이 있을거임.
여기에서 기준은 점점 높아지고 그럼 그 단계마다 탈락하는 소재들이 생겨남.

이 중 하나가 153um 파우치 필름임.
결국 기존 153um을 사용하던 기존 셀들은 시간이 지날 수록 단종될 것이고 이는 183um 셀을 사용하는 새로운 모델로 대체되어 나갈 것임.
그리고 새롭게 증설되는 라인들은 특별한 경우가 아니면 새로운 모델을 생산하게 됨.

여기서 국내 Y사가 153um까지도 생산 준비를 마쳤다는 것은
기존 제품에 있어서도 일본 D사를 대체해 나갈 가능성이 있다는 말.

리서치 결과 일본 D사는 기존 다른 회사들의 개발 의지를 꺾기 위해 중국의 저품질 파우치 필름보다 낮은 가격으로 국내 셀사에 납품해왔고 최근 국내 Y회사가 퀄 높은 필름을 개발하자 스멀스멀 가격을 인상하려는 움직임을 보이고 있음.

증설이 집중되는 미국, 캐나다에서 새로운 모델의 셀을 양산하기 시작하면 183um 필름 수요는 폭발적으로 늘어날 것.

현재 일본 D사는 183um 양산 준비가 되어 있지 못한 상황으로 추정.
이는 우리가 알고 있는 국내 Y사에게 상당한 시간을 벌어주는 것.
또한 L사 입장에서도 벤더는 무조건 2개 이상 가져가는 것이 유리하기 때문에,
초반 물량을 몰아줄 가능성 존재(내가 L사 사장이라면 그렇게 할 것 같음)

183um 시장이 성숙해지면 이제 그 이상으로 두꺼운 필름이 개발될 가능성도 존재. 또한 중간에 들어가는 금속이 알루미늄이 아니라 스테인레스로 대체될 수도 있음. 이럴 경우 단가는 또 상승함.
(연구 개발되고 있는 논문들 털어보심 방향 알 수 있음)

셀의 두께를 늘리는 것이 지상과제. 이는 단위 당 생산 단가와 직결되는 문제이기 때문.
여기서 두께를 늘리기 위해서는 파우치 필름 퀄리티가 매우 중요.
지금 한다는 업체들은 많지만 누구 하나 제대로 하는 곳이 없음(구체적으로 진행되고 있는 곳은 없는 것으로 파악됨).
하고자 하는 회사들은 많지만 연구개발단에서 몇년을 허비하고 있는 것을 보면
이게 누구나 할 수 있는 커머더티의 성격은 아니라는 것을 알 수 있음.

#율촌화학

#엔터

1분기, 엔터 업종 내 5개 커버리지사 탐방을 다녀오면서 공통적으로 들었던 키워드 “일본”

내재가치보다 싼 가격에 사서그보다 비싸게 팔면 된다.
가치투자자의 목적은 증권 가격이 현재의 내재가치보다 쌀 때 사는 것이고, 성장투자자의 목적은 미래에 가치가 빠르게 상승할 증권을 찾는데 있다.
내재가격의 정확한 평가는 지속적이고, 이상적이며, 잠재적으로 수익을 낼 수 있는 투자를 위해 꼭 필요한 기본요소다.

#투자에대한생각 #하워드막스

저는 제가 경험하고 본 걸 믿습니다.
결국 시장의 돈은 ’심심하고’, 뭔가 ‘미지근해‘ 보이는 사람들이 다 벌어감.

✅ 이차전지

📌 2024년 4분기 세계 최대 규모 4GWh 독립형 ESS 단지 착공

📁 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로머티, 에코프로에이치엔, LG에너지솔루션, 엘앤에프, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 천보, 덕산테코피아, 금양, 대주전자재료, 나노신소재, 코스모신소재, 에코앤드림, 강원에너지, 하이드로리튬, 리튬포어스, 지오릿에너지, STX, 한농화성, 메가터치, 이수스페셜티케미컬, KBG, 율촌화학

아틀라스 ESS 프로젝트는 한화에너지가 단일 기준 세계 최대 규모인 4GWh의 독립형 ESS 단지를 조성하는 사업이다. 한화에너지는 올해 4분기 중 해당 단지 착공에 들어가 2025년 6월 공사를 마무리할 계획이다. 아틀라스 ESS 프로젝트는 LG에너지솔루션과 한화그룹 간 배터리 동맹의 첫 성과물이 될 것으로 전망된다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004295700?sid=101

✅ 아이들(Cube) 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 고성장 (116만 → 153만)
② 총판매 고성장 (130만 → 200만*E)
③ 중국영향 거의 없는 음반체급 상승
④ 국내음원/해외음원 역성장 옥에 티

#엔터 #큐브엔터 #RBW #FNC #음반판매

네이버웹툰, '상장 조건' 흑자전환 달성…'계열사 상장 1호' 타이틀 노린다

- 네이버웹툰, 지난해 EBITDA 기준 흑자…분사 6년 만 성과
- 일본·유럽 등 글로벌 거래액 증가…영상화 등으로 IP 가치 올린다

https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000265310

"올해 리튬이온전지 ESS 시장, 작년보다 27% 성장 전망"

올해 리튬이온배터리(LIB) 에너지저장장치(ESS) 시장이 약 53조원대 규모를 형성할 것이라는 분석이 나왔다. 오는 2035년까지 800억 달러(104조원) 규모로 확대될 전망이다.

국내 LIB 제조 업체인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온에서는 안전성이 높은 리튬인산철(LFP) 배터리를 ESS용으로 계획하며 ESS 사업을 확대 중이다.

SNE리서치 관계자는 "ESS 시장은 EV 다음으로 크게 성장할 것으로 예상하는 LIB 시장"이라며 "캐즘(chasm, 혁신적 제품의 일시적 정체기) 위기론이 대두되고 있는 EV 시장으로 우려가 큰 LIB 업계에 대안이 될 수 있는 거의 유일한 시장이다"고 밝혔다.


오늘 LG에너지솔루션에서 한화에너지향 1.4조원 ESS 공급 조회공시 요구에 대한 답변이 미확정으로 공시됐는데요. 1개월 이내 재공시 한다고 합니다. ESS는 최근 수출데이터도 좋았는데요. 기사 내용을 보니 ESS의 성장이 더욱 기대되네요!

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004995211?sid=101

현대차, 인도법인 IPO 추진..."9~11월께 상장 목표"

-인도법인 기업가치 29조~37조원 사이 평가
-지분 15~20% 매각해 최대 7조5천억원 자금 확보

https://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=511668

아이센스는 바겐세일 중? : 네이버 블로그
https://blog.naver.com/rightcho/223344586951

디어유 4Q 실적 (잠정)
매출액 207억 : 전년동기 137억(▲ 51.1%)
영업익 88억 : 전년동기 43억(▲ 104.7%)
순이익 58억 : 전년동기 -4억( 흑전 )

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240205900191

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #실적