Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
기아 CEO Investor Day에서 친환경차 시장 및 전략에 대한 분위기는,
1) EV 시장의 글로벌 수요가 둔화되어 시장전망치를 낮추고, 2) 기아의 EV 출시계획은 크게 변동하지는 않지만 기존의 보수적인 모델 출시 일정을 그대로 유지, 3) EV 수익성 향상을 위한 원가경쟁력 강화 전략을 계속 가져가고, 4) 예상보다 수요가 강한 하이브리드차에 대한 모델 출시를 늘리며, 5) 관련하여 하이브리드차의 원가절감으로 하이브리드의 수익성도 내연기관 수준까지 높이는 것을 목표함
이라고 정리하고 싶네요.
1) EV 시장의 글로벌 수요가 둔화되어 시장전망치를 낮추고, 2) 기아의 EV 출시계획은 크게 변동하지는 않지만 기존의 보수적인 모델 출시 일정을 그대로 유지, 3) EV 수익성 향상을 위한 원가경쟁력 강화 전략을 계속 가져가고, 4) 예상보다 수요가 강한 하이브리드차에 대한 모델 출시를 늘리며, 5) 관련하여 하이브리드차의 원가절감으로 하이브리드의 수익성도 내연기관 수준까지 높이는 것을 목표함
이라고 정리하고 싶네요.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.04.05 18:42:19
기업명: 인터로조(시가총액: 3,291억)
보고서명: 기타시장안내 (상장폐지 관련)
제목 : (주)인터로조 기타시장안내(상장폐지 관련)
동 사는 금일('24.04.05) '감사보고서 제출' 공시에서 2023사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한으로 인한 '의견거절'임을 공시하였습니다.
동 사유는 코스닥시장 상장규정 제54조에 의한 상장폐지 사유에 해당하며 이와 관련하여 동 사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2024.04.29 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지 절차가 진행될 예정입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405901009
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=119610
기업명: 인터로조(시가총액: 3,291억)
보고서명: 기타시장안내 (상장폐지 관련)
제목 : (주)인터로조 기타시장안내(상장폐지 관련)
동 사는 금일('24.04.05) '감사보고서 제출' 공시에서 2023사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한으로 인한 '의견거절'임을 공시하였습니다.
동 사유는 코스닥시장 상장규정 제54조에 의한 상장폐지 사유에 해당하며 이와 관련하여 동 사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2024.04.29 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지 절차가 진행될 예정입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405901009
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=119610
Forwarded from 재야의 고수들
인터로조는는 여기저기 스터디에서 열번 이상 발표를 들었는데, 사람들이 하나같이 B2C 라고 좋게 봄.
그런데 현금흐름에서 지속적인 빵꾸가 남.
그 이유는 결제구조가 나쁘기 때문.
이 회사는 전국 안경점에 물건 납품하고(이때 매출 발생), 돈은 팔려야 회수됨. (약국도 비슷함). 이러니 매출채권 회수기간 6개월 걸림. 그러다 안경점 하나 망하면 돈 회수 못하고 상각 처리하든지 그렇게 되는것임.
길다가 망한 안경점 보일 때마다
"아~ 인터로조 또 돈 떼이겠구나" 생각하면 됨.
그런데 현금흐름에서 지속적인 빵꾸가 남.
그 이유는 결제구조가 나쁘기 때문.
이 회사는 전국 안경점에 물건 납품하고(이때 매출 발생), 돈은 팔려야 회수됨. (약국도 비슷함). 이러니 매출채권 회수기간 6개월 걸림. 그러다 안경점 하나 망하면 돈 회수 못하고 상각 처리하든지 그렇게 되는것임.
길다가 망한 안경점 보일 때마다
"아~ 인터로조 또 돈 떼이겠구나" 생각하면 됨.
Forwarded from 재야의 고수들
줄 돈은 빨리 주고, 받을 돈은 200일 걸린다는 것은 바로 저런 비지니스 구조때문임. 이런 지급구조는 돈이 자꾸 묶이게 되므로 안좋은 구조임.
B2C이고, 헬스케어 같은 냄새가 나니까 비지니스 모델이 좋아보인다고 생각하는 것은 완전한 착각임 (이걸 내가 스터디때마다 한 열댓번을 들었으니 얼마나 황당하겠음?)
단순히 "B2C 니까", "헬스케어니까" 좋은 BM이다, 높은 멀티플 줘야 한다 라는 주장은 동의할수 없음. 좋은 비지니스 모델이란 결국 현금이 잘 벌리는 구조라야 함.
B2C이고, 헬스케어 같은 냄새가 나니까 비지니스 모델이 좋아보인다고 생각하는 것은 완전한 착각임 (이걸 내가 스터디때마다 한 열댓번을 들었으니 얼마나 황당하겠음?)
단순히 "B2C 니까", "헬스케어니까" 좋은 BM이다, 높은 멀티플 줘야 한다 라는 주장은 동의할수 없음. 좋은 비지니스 모델이란 결국 현금이 잘 벌리는 구조라야 함.
Forwarded from 재야의 고수들
따라서 인터로조의 손익계산서는 왜곡이 심하며
발표하는 영업이익, 순이익의 30% 는 디스카운트 해서 봐야 할 듯.
(왜냐하면 현금흐름이 그만큼 빵꾸가 나니까)
그렇다면 찍혀있는 PER 12배 라고 하는데 사실은 빵꾸나는 현금흐름 생각하면 17배 정도 밸류를 받고있는 셈이라고 봐야지.
발표하는 영업이익, 순이익의 30% 는 디스카운트 해서 봐야 할 듯.
(왜냐하면 현금흐름이 그만큼 빵꾸가 나니까)
그렇다면 찍혀있는 PER 12배 라고 하는데 사실은 빵꾸나는 현금흐름 생각하면 17배 정도 밸류를 받고있는 셈이라고 봐야지.
Forwarded from 재야의 고수들
아 물론 현금흐름 안좋면 주가 안오른다는 뜻은 아님. 현금흐름 별로라도 주가는 잘 오를수도 있음. 셀트 보면 됨.
근데 현금흐름이 나쁘다는걸 알고 투자하는거랑 모르고 투자하는 것은 접근 태도에 차이가 발생하지 않을까 싶음.
근데 현금흐름이 나쁘다는걸 알고 투자하는거랑 모르고 투자하는 것은 접근 태도에 차이가 발생하지 않을까 싶음.
가투방(DCTG) 저장소
https://m.blog.naver.com/kyoung_bum/223406895041 #고니 #더콰이엇
YouTube
[FULL ALBUM] 더콰이엇 - glow forever 앨범 전곡듣기
[TRACK LIST]
1. glofo i 0:00
2. glofo ii (Feat. ZENE THE ZILLA) 2:12
3. 귀감 (Feat. ZENE THE ZILLA) 4:01
4. go yard (Feat. Paul Blanco) 7:02
5. money can`t (Feat. Paul Blanco) 9:02
6. brrr (Feat. BRADYSTREET) 11:14
7. asap (Feat. myunDo, Donutman & G2)…
1. glofo i 0:00
2. glofo ii (Feat. ZENE THE ZILLA) 2:12
3. 귀감 (Feat. ZENE THE ZILLA) 4:01
4. go yard (Feat. Paul Blanco) 7:02
5. money can`t (Feat. Paul Blanco) 9:02
6. brrr (Feat. BRADYSTREET) 11:14
7. asap (Feat. myunDo, Donutman & G2)…
브래드민 투자 아카이브
https://youtu.be/39V4krqPIso?si=f6oMN71z9FwDYqdv
얼마전, 우연하게 너무나도 팬인 슈카 형님과 만나 사진까지 찍게 되었네요.
인턴으로 근무하고 있는 공유오피스를 이용 중이시라는 소문은 들었는데, 실제로 뵐 줄을 꿈에도 몰랐네요.
4-5년 정도 전부터 정말 팬이었다고 말하며 본능적으로 사진을 요청해버렸습니다ㅎ
실제로 보면 덩치도 생각보다 크시고 정말 젠틀하십니다.
사진 요청드리니깐 주머니에 넣고있던 손 슬쩍 빼며 ”그러시죠~“ 하시면서 흔쾌히 한 장 남겨주셨습니다-
앞으로도 지금처럼 좋은 영상 많이 제작해주시길👍
인턴으로 근무하고 있는 공유오피스를 이용 중이시라는 소문은 들었는데, 실제로 뵐 줄을 꿈에도 몰랐네요.
4-5년 정도 전부터 정말 팬이었다고 말하며 본능적으로 사진을 요청해버렸습니다ㅎ
실제로 보면 덩치도 생각보다 크시고 정말 젠틀하십니다.
사진 요청드리니깐 주머니에 넣고있던 손 슬쩍 빼며 ”그러시죠~“ 하시면서 흔쾌히 한 장 남겨주셨습니다-
앞으로도 지금처럼 좋은 영상 많이 제작해주시길👍