Forwarded from BRILLER
드디어! 회사에서 일회성비용이라고 얘기하던 부분이 이번 2q부터 진짜 "일회성비용"이 된 듯 합니다.
Forwarded from 재야의 고수들
메디톡스 실적 리뷰
1) 매출 650억으로 서프라이즈 달성. (추후 설명)
2) 판관비 1분기 310억에서 2분기 270억으로 70억 감소.
휴젤 ITC 법률비용 1분기 약 100억 추정하는데 완전 없어지지는 않았고 70억 감소.
* 뉴럭스 해외국가 등록 관련 비용 조금 있을듯(약 2~30억)
최종판결 후 이 비용 완전 끝나면 추가 30억 감소 여지 있음.
휴젤 ITC 비용 발생 하지 않았던 작년 2분기를 비교하면 국내 소송비용을 포함한 base 판관비 분기 230~240억 정도 추정함. -> 국내소송 끝나면 base 판관비 200억 추정.
국내 소송까지 끝나면 추가 30억 개선 여지 있음.
3) 제품별 매출
수출 YoY +28%, 내수 yoy +21% 성장.
전 제품, 전지역 골고루 크게 성장했고, 특히 내수 톡신은 1분기 대비로도 크게 늘었는데, 이는 뉴럭스가 국내 시장에서 성공적으로 안착했다는 뜻.
* 최근 현장 이야기를 보면 휴메딕스의 리즈톡스가 내수 시장에서 매출 빠지는 중. 이를 뉴럭스가 뺏어온 것으로 보임.
* 매출 성장률은 메톡 +26%, 휴젤 +16.9%
4) 향후 전망
- 톡신 시장 계절성은 1< 2< 3< 4Q 이므로 하반기로 갈수록 실적 더욱 강해질 것.(ITC 소송비용도 연말되면 완전 종결)
- 뉴럭스 수출 연말부터 일부 국가, 내년에는 순차적으로 많은 국가에 품목 허가 및 수출 개시될 것
#메디톡스
1) 매출 650억으로 서프라이즈 달성. (추후 설명)
2) 판관비 1분기 310억에서 2분기 270억으로 70억 감소.
휴젤 ITC 법률비용 1분기 약 100억 추정하는데 완전 없어지지는 않았고 70억 감소.
* 뉴럭스 해외국가 등록 관련 비용 조금 있을듯(약 2~30억)
최종판결 후 이 비용 완전 끝나면 추가 30억 감소 여지 있음.
휴젤 ITC 비용 발생 하지 않았던 작년 2분기를 비교하면 국내 소송비용을 포함한 base 판관비 분기 230~240억 정도 추정함. -> 국내소송 끝나면 base 판관비 200억 추정.
국내 소송까지 끝나면 추가 30억 개선 여지 있음.
3) 제품별 매출
수출 YoY +28%, 내수 yoy +21% 성장.
전 제품, 전지역 골고루 크게 성장했고, 특히 내수 톡신은 1분기 대비로도 크게 늘었는데, 이는 뉴럭스가 국내 시장에서 성공적으로 안착했다는 뜻.
* 최근 현장 이야기를 보면 휴메딕스의 리즈톡스가 내수 시장에서 매출 빠지는 중. 이를 뉴럭스가 뺏어온 것으로 보임.
* 매출 성장률은 메톡 +26%, 휴젤 +16.9%
4) 향후 전망
- 톡신 시장 계절성은 1< 2< 3< 4Q 이므로 하반기로 갈수록 실적 더욱 강해질 것.(ITC 소송비용도 연말되면 완전 종결)
- 뉴럭스 수출 연말부터 일부 국가, 내년에는 순차적으로 많은 국가에 품목 허가 및 수출 개시될 것
#메디톡스
유안타증권_바디텍메드_20240809074336.pdf
803.4 KB
- 바디텍메드는 1998년 설립된 체외진단 전문 기업
-> 체외진단 부문 중 현장진단(POCT, Point of Care Testing)에 특화되어 있으며, 진단 카트리지(진단키트) 및 진단기기를 개발 및 제 조하는 사업을 영위
-> 감염성 질환, #당뇨 , 심혈관 등 120여 종의 질환 진단할 수 있는 면역진단 카트리지와 진단기기 제품을 보유
- 동사의 사업은 POCT 진단 기기 플랫폼을 통해 소모품인 카트리지 매출을 극대화하는 구조
-> 1Q24 기준 매출 비중은 면역진단 카트리지 85%, 면역진단기기 및 기타 15%
- 현재 전세계 120개국으로 수출 중이며 글로벌 영업망(120여개 국)을 확보하고 있어 매출처가 다양함
-> 유럽 22%, 아시아 19%, MENA 19%, 중국 13%, 중남미 10%, 국내 10% 등으로 수출 중심 사업을 영위중
#바디텍메드
-> 체외진단 부문 중 현장진단(POCT, Point of Care Testing)에 특화되어 있으며, 진단 카트리지(진단키트) 및 진단기기를 개발 및 제 조하는 사업을 영위
-> 감염성 질환, #당뇨 , 심혈관 등 120여 종의 질환 진단할 수 있는 면역진단 카트리지와 진단기기 제품을 보유
- 동사의 사업은 POCT 진단 기기 플랫폼을 통해 소모품인 카트리지 매출을 극대화하는 구조
-> 1Q24 기준 매출 비중은 면역진단 카트리지 85%, 면역진단기기 및 기타 15%
- 현재 전세계 120개국으로 수출 중이며 글로벌 영업망(120여개 국)을 확보하고 있어 매출처가 다양함
-> 유럽 22%, 아시아 19%, MENA 19%, 중국 13%, 중남미 10%, 국내 10% 등으로 수출 중심 사업을 영위중
#바디텍메드
브래드민 투자 아카이브
유안타증권_바디텍메드_20240809074336.pdf
1) 내년 반려동물 진단 시장에 진출 예상
-> 미국, 유럽, 중남미를 포함 한 전세계 50 개국 진출을 위해 글로벌 유통망을 확보한 대형 동물 진단 업체와 OEM 공급계약을 협의 중인 것으로 파악됨
-> 동물용 진단 제품은 사람용에 비해 인증 절차가 간단하지만 레퍼런스 구축에 진입장벽이 높음
2) 4Q24부터 파트너사 조인스타를 통해 중국에 당뇨 진단 제품 공급 시작 예상
-> 현재 중국은 기초의료개혁 흐름에 따라 지역별 만성질환 모니터링 시스템 구축 움직임이 활발하게 진행중
-> 동사의 오랜 파트너사인 조인스타는 저장성 기초의료개혁 협력업체로 단독 선정되었으며, 지난해 6월 동사와 만성질환 진단 카트리지 반제품의 독점 공급계약을 체결
-> 먼저 공급하게 될 제품은 HbA1c(당화혈색소) 카트리지로 올해 10월 내 인증이 완료될 전망
*중국 당뇨병 환자는 약 1.5억명으로, 3개월에 한 번씩 혈중 HbA1c(당화혈색소)를 체크하도록 의무화돼 있으며 연간 약 6억개의 진단 카트리지 필요(동사와 조인스타는 중국 만성질환 진단 시장의 10% 수준의 시장점유율 확보 목표)
3) 글로벌 외형 성장 지속
-> 중장기 성장 동력 확보를 위해 고부가가치 창출이 가능한 급성질환, 만성질환 진단 및 관련 플랫폼을 개발중이며 진단 카트리지 포트 폴리오가 확대됨에 따라, 지역별 매출도 과거 중국 중심에서 유럽, MENA, 중남미로 다각화 중
-> #인도 에 진단 카트리지 생산시설을 설립 중으로, 오는 2024년 10월에 완공될 예정이며 2025년 상반기 양산이 가능 및 연간 1,200만 개의 CAPA
-> 미국, 유럽, 중남미를 포함 한 전세계 50 개국 진출을 위해 글로벌 유통망을 확보한 대형 동물 진단 업체와 OEM 공급계약을 협의 중인 것으로 파악됨
-> 동물용 진단 제품은 사람용에 비해 인증 절차가 간단하지만 레퍼런스 구축에 진입장벽이 높음
2) 4Q24부터 파트너사 조인스타를 통해 중국에 당뇨 진단 제품 공급 시작 예상
-> 현재 중국은 기초의료개혁 흐름에 따라 지역별 만성질환 모니터링 시스템 구축 움직임이 활발하게 진행중
-> 동사의 오랜 파트너사인 조인스타는 저장성 기초의료개혁 협력업체로 단독 선정되었으며, 지난해 6월 동사와 만성질환 진단 카트리지 반제품의 독점 공급계약을 체결
-> 먼저 공급하게 될 제품은 HbA1c(당화혈색소) 카트리지로 올해 10월 내 인증이 완료될 전망
*중국 당뇨병 환자는 약 1.5억명으로, 3개월에 한 번씩 혈중 HbA1c(당화혈색소)를 체크하도록 의무화돼 있으며 연간 약 6억개의 진단 카트리지 필요(동사와 조인스타는 중국 만성질환 진단 시장의 10% 수준의 시장점유율 확보 목표)
3) 글로벌 외형 성장 지속
-> 중장기 성장 동력 확보를 위해 고부가가치 창출이 가능한 급성질환, 만성질환 진단 및 관련 플랫폼을 개발중이며 진단 카트리지 포트 폴리오가 확대됨에 따라, 지역별 매출도 과거 중국 중심에서 유럽, MENA, 중남미로 다각화 중
-> #인도 에 진단 카트리지 생산시설을 설립 중으로, 오는 2024년 10월에 완공될 예정이며 2025년 상반기 양산이 가능 및 연간 1,200만 개의 CAPA
https://naver.me/5hu3cWmm
[와시즈님, 급등하는 종목을 놓쳤을 때의 마음]
투자는 생각보다 운이 많이 작용하는 영역인데
예를 들어 테니스라던가 바둑 같은 경우는 실력이 절대적인 영향을 주는 승부라면, 투자는 변수도 많고 운도 많이 작용하다보니, 어쩔때는 노력한것에 비에 큰 성과가 나는 시기도 있고, 반대로 열심히 했는데도 힘든 상황이 지속되는 경우도 정말 많다.
내가 처음 투자했을 2000년대 이름을 날렸던 슈퍼개미, 이름을 날렸던 유명투자자 중에서 지금도 안보이는 분들이 거의 대다수임. 그 분들이 실력이 없었을까? 사실 우리가 책으로 만나는 해외의 버핏이나 멍거와 같은 전설급 투자자는 상위 0.1%도 아닌 0.001% 정도되는 그런 특별한 존재(뛰어난 자질 + 엄청난 노력 + 운)라고 볼 수 있다.
우리가 만나게되는 생활형 투자자라면 아무래도 십년 이십년 실력이 계속 성장하며 노력도 해서 줄기차게 복리성과가 늘어난다기 보단 좋은때도 있고 나쁠때도 있고 그런 기간들을 인내하고 이겨내고 그러는 경우가 많을 것이다.
확실히 투자를 오래하다 보면 과거에 비해 아는 것도 많아지고 꽤 대단한 성과를 내는 기간도 경험해 보기도 한다.
그럼에도 흐름이 좋을때 들뜨지 않고 자중하며, 상황이 어렵거나 복잡해 보일때(이번주와 같이 이유없이 시장이 급락하거나 계좌가 마이너스가 난다거나) 일수록 더욱 분발하고 행동하여 상황을 잘 대응하는 자세를 가져야 된다고 생각하고 그러기 위해 나름의 노력을 하고 있다.
#생각
[와시즈님, 급등하는 종목을 놓쳤을 때의 마음]
투자는 생각보다 운이 많이 작용하는 영역인데
예를 들어 테니스라던가 바둑 같은 경우는 실력이 절대적인 영향을 주는 승부라면, 투자는 변수도 많고 운도 많이 작용하다보니, 어쩔때는 노력한것에 비에 큰 성과가 나는 시기도 있고, 반대로 열심히 했는데도 힘든 상황이 지속되는 경우도 정말 많다.
내가 처음 투자했을 2000년대 이름을 날렸던 슈퍼개미, 이름을 날렸던 유명투자자 중에서 지금도 안보이는 분들이 거의 대다수임. 그 분들이 실력이 없었을까? 사실 우리가 책으로 만나는 해외의 버핏이나 멍거와 같은 전설급 투자자는 상위 0.1%도 아닌 0.001% 정도되는 그런 특별한 존재(뛰어난 자질 + 엄청난 노력 + 운)라고 볼 수 있다.
우리가 만나게되는 생활형 투자자라면 아무래도 십년 이십년 실력이 계속 성장하며 노력도 해서 줄기차게 복리성과가 늘어난다기 보단 좋은때도 있고 나쁠때도 있고 그런 기간들을 인내하고 이겨내고 그러는 경우가 많을 것이다.
확실히 투자를 오래하다 보면 과거에 비해 아는 것도 많아지고 꽤 대단한 성과를 내는 기간도 경험해 보기도 한다.
그럼에도 흐름이 좋을때 들뜨지 않고 자중하며, 상황이 어렵거나 복잡해 보일때(이번주와 같이 이유없이 시장이 급락하거나 계좌가 마이너스가 난다거나) 일수록 더욱 분발하고 행동하여 상황을 잘 대응하는 자세를 가져야 된다고 생각하고 그러기 위해 나름의 노력을 하고 있다.
#생각
https://www.news1.kr/industry/distribution/5504759
올리브영은 8일 전날 경기도 안성시 대덕면에 올리브영 안성물류센터(안성센터)를 새롭게 구축하고 이달부터 시범 운영에 들어간다고 밝혔다.
안성센터는 올리브영 글로벌몰(역직구몰)과 바이오힐 보, 웨이크메이크 등 자체 브랜드 물류 전반을 맡는다. 기존 수도권 3곳에 흩어져 있던 기능을 한데 통합하는 허브(Hub) 물류 거점으로 사업 간 시너지와 운영 효율을 극대화할 방침이다.
연면적은 3만3000㎡(약 1만 평) 규모로 축구장 5개 면적에 육박한다. 지난 2019년 용인에 구축한 수도권 통합 물류센터에 이어 두 번째 규모다. 단일 층 구조로 효율적인 재고 운영 및 관리가 가능하며 수도권 매장과 온라인몰 물류를 전담하는 통합 물류센터와 인접하다는 장점을 지닌다.
신규 물류센터는 사업별 특성에 맞춰 이원화 운영할 방침이다. 글로벌몰 전용 공간의 경우 국가별 최적화된 배송 서비스를 제공하기 위해 DHL, EMS 등 업체별 맞춤형 출고 설비를 도입할 예정이다. 블랙 프라이데이, 사이버먼데이 등 평시 대비 최대 5배 이상 해외 주문량이 치솟는 대형 세일 기간에도 원활한 배송 서비스를 제공하기 위함이다.
올리브영은 8일 전날 경기도 안성시 대덕면에 올리브영 안성물류센터(안성센터)를 새롭게 구축하고 이달부터 시범 운영에 들어간다고 밝혔다.
안성센터는 올리브영 글로벌몰(역직구몰)과 바이오힐 보, 웨이크메이크 등 자체 브랜드 물류 전반을 맡는다. 기존 수도권 3곳에 흩어져 있던 기능을 한데 통합하는 허브(Hub) 물류 거점으로 사업 간 시너지와 운영 효율을 극대화할 방침이다.
연면적은 3만3000㎡(약 1만 평) 규모로 축구장 5개 면적에 육박한다. 지난 2019년 용인에 구축한 수도권 통합 물류센터에 이어 두 번째 규모다. 단일 층 구조로 효율적인 재고 운영 및 관리가 가능하며 수도권 매장과 온라인몰 물류를 전담하는 통합 물류센터와 인접하다는 장점을 지닌다.
신규 물류센터는 사업별 특성에 맞춰 이원화 운영할 방침이다. 글로벌몰 전용 공간의 경우 국가별 최적화된 배송 서비스를 제공하기 위해 DHL, EMS 등 업체별 맞춤형 출고 설비를 도입할 예정이다. 블랙 프라이데이, 사이버먼데이 등 평시 대비 최대 5배 이상 해외 주문량이 치솟는 대형 세일 기간에도 원활한 배송 서비스를 제공하기 위함이다.
뉴스1
CJ올리브영, 경기 안성에 글로벌 물류 전초기지 구축
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사
https://www.news1.kr/industry/distribution/5505800
올리브영은 외국인 수요 증가에 대응하기 위해 주요 관광상권의 매장을 특화하는 전략과 외국어 번역기 도입, 글로벌 옴니채널 확대에 이어 최근에는 외국인을 대상으로 인천공항부터 명동까지 일 3회 편도 운행하는 '올영 익스프레스'(OLIVE YOUNG Express)까지 도입했다.
클룩(Klook)에 따르면 올영 익스프레스는 지난 1일 운행 시작 후 오는 14일까지 오전 9시, 오후 1시, 6시 3회 모두 조기 마감되는 상황이다. 올리브영은 올영 익스프레스를 내년 1월 31일까지 무휴로 운영한다는 방침이다.
올리브영은 외국인 수요 증가에 대응하기 위해 주요 관광상권의 매장을 특화하는 전략과 외국어 번역기 도입, 글로벌 옴니채널 확대에 이어 최근에는 외국인을 대상으로 인천공항부터 명동까지 일 3회 편도 운행하는 '올영 익스프레스'(OLIVE YOUNG Express)까지 도입했다.
클룩(Klook)에 따르면 올영 익스프레스는 지난 1일 운행 시작 후 오는 14일까지 오전 9시, 오후 1시, 6시 3회 모두 조기 마감되는 상황이다. 올리브영은 올영 익스프레스를 내년 1월 31일까지 무휴로 운영한다는 방침이다.
뉴스1
"K-뷰티 세계적 인기 실감"…올리브영, 관광 상권 매출 '쑥'
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사
👍1
Forwarded from 선진짱 주식공부방
숏폿시대의 한류...(feat. 카페24 & 헥토파이낸셜)
https://m.blog.naver.com/butterdaddy/223543459543
https://m.blog.naver.com/butterdaddy/223543459543
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숏폼시대의 한류...(feat. 카페24 & 헥토파이낸셜)
7월16일 틱톡아시아에서 "숏폼시대의 한류" 라는 제목의 백서를 발간하였다. 그 내용을 살펴보고...
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
"일본여행 취소했어요"…비상 걸린 여행업계
https://www.hankyung.com/article/2024081159805
https://www.hankyung.com/article/2024081159805
한국경제
"갈까 말까 엄청 신경쓰이네"…'비상' 걸린 여행업계
"갈까 말까 엄청 신경쓰이네"…'비상' 걸린 여행업계, 경제
Forwarded from [인베스퀴즈]
#글로벌텍스프리
프랑스법인 이슈로 주가가 개쳐밖은 이후, 전쟁의 잔해처럼 고요한 상태인 글텍. 지나고 나서 얘기지만 프랑스올림픽 관련해 택스프리 업계도 유럽특 보호주의가 발동된거 같기도 하고.
프랑스 매출 비중이 꽤 되서 화끈하게 무시는 못하겠지만, 어쩔 수 없이 이제는 발가벗긴 퓨어한 상태에서 바라볼 시점. 이미 밸류는 개쳐맞은걸로 쌤쌤 됬는데, 국내 폭발적이였던 관광객 유입 통한 매출이 기존 프랑스 매출을 상쇄시킬 수 있느냐. 태국 시장 포텐셜은 시장에서 얼만큼 가치를 매겨줄꺼냐.
https://blog.naver.com/crete_investment/223536943523
프랑스법인 이슈로 주가가 개쳐밖은 이후, 전쟁의 잔해처럼 고요한 상태인 글텍. 지나고 나서 얘기지만 프랑스올림픽 관련해 택스프리 업계도 유럽특 보호주의가 발동된거 같기도 하고.
프랑스 매출 비중이 꽤 되서 화끈하게 무시는 못하겠지만, 어쩔 수 없이 이제는 발가벗긴 퓨어한 상태에서 바라볼 시점. 이미 밸류는 개쳐맞은걸로 쌤쌤 됬는데, 국내 폭발적이였던 관광객 유입 통한 매출이 기존 프랑스 매출을 상쇄시킬 수 있느냐. 태국 시장 포텐셜은 시장에서 얼만큼 가치를 매겨줄꺼냐.
전환사채 발행공시에서 알 수 있듯이 전환가액은 3,969원 이다. 현재가가 3820원인 주가의 전환사채를 더 높은 가격에 발행하는 것은, 일반적인 전환사채의 행태가 아니다. 그리고 전환 청구기간은 2024년 6월 15일~2028년 5월 15일까지 아직 충분히 여유가 있다.
그런데도 급하게 전환청구를 한 사유는 무엇일까? 전환청구로 신주가 발행되는 시기는 8월 27일이다. 그러면 8월2일~8월 27일까지 생길 수 있는 이벤트는 무엇일까?
확정된 이벤트는 실적발표, 기대되는 이벤트는 신규 국가의 사업확장. 하지만 신규 국가 사업확장에 대한 이벤트는 상대방이 있는 것으로 회사의 의지에 따라 진행되기 어렵다. 단순하게 생각해보자. 왜? 지금 전환했을까?
https://blog.naver.com/crete_investment/223536943523
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[글로벌텍스프리] 수상한(?) 공시
지난주 금요일 수상한 공시가 떴다.