📩LG엔솔·스텔란티스 합작 '넥스트스타 에너지' 배터리 모듈 공식 양산

LG에너지솔루션과 스텔란티스의 전기차 배터리 합작사 '넥스트스타 에너지(이하 넥스트스타)'가 캐나다 공장 양산을 개시했다. 배터리 모듈 제조를 시작으로 내년 셀 생산에 돌입, 북미 핵심 공급망 역할을 수행할 전망이다. 

내년에는 셀 공장을 준공하고 생산을 개시한다. 셀 공장 건물 외관 공사 공정률은 약 90% 수준이다. 현재 시설 내부 공사와 장비 반입·설치를 진행 중이다.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78754

[테슬라 3Q24 Quick Review: 드러나기 시작한 FSD 실적효과]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

테슬라가 서프라이즈 실적을 기록하면서, 시간외 9% 상승 중입니다.

자동차, 에너지, 서비스 사업부 모두 호실적을 기록하였고, 가장 눈에 띄는 코멘트는 FSD 실적 반영율 상향입니다. 사이버트럭에 FSD 감독판을 배포하였고, 모든 차량에 스마트 호출 기능도 추가 되면서, 이연 매출로 인식하던 비율(기존 50%)이 낮아진 것으로 추정됩니다.

테슬라의 FSD 실적 반영률 증가는 로보택시 시대와 오랫동안 기다린 물리세계 AI 시대 개막이 다가오고 있음을 의미합니다.
물론 Valuation 논란도 사라질 것입니다.

자세한 내용은 리포트를 통해 말씀드리겠습니다.

■ 실적 요약

- 매출 : 251.8억달러(-1.2%QoQ/+7.8%YoY)로, 컨센서스인 253.7억달러 대비 -0.7%

- EPS: 72센트로, 컨센서스인 58센트 대비 24.1% 상회.


■ 사업부별 실적

- 자동차 사업부: 200억 달러(+0.7%QoQ/+2.0%YoY) 및 매출총이익률 16.4%(+2.5%pQoQ/+0.7%YoY)
  Credit 매출 7.39억 달러(-17%QoQ/+33.4%YoY)로, 높은 수준 유지 및 자동차 매출의 3.7% 비중.
 주요 구매 업체는 스텔란티스와 포드로 알려져 있으며, 전기차 투자를 늦추면서, 테슬라의 크레딧 매출 증가.

대당 원가가 34.5백만 달러(-5.4%QoQ/-5.8%YoY)로, 배터리 가격 하락에 따라 역대 최저치 기록.
판매 단가에서 대당 원가를 뺀 차이는 2024년 2분기를 저점으로 회복

- 에너지 사업부: 23.7억 달러(-21.2%QoQ/+52.4%YoY) 및 매출총이익률 30.5%(+5.9%pQoQ/    +6.1%pYoY)로, 수익성 사상 최대 기록.
  상하이 ESS 공장(20GWh)이 2025년 1분기 가동 예정으로, 에너지 사업부 매출은 2025년에 2배 성장 예상 

- 서비스 사업부: 27.9억달러(+7.0%QoQ/+28.8%YoY) 및 매출총이익률 8.8%(+2.4%pQoQ/+2.8%pYoY)


■ 주요 코멘트

- 저가 모델: 2025년 상반기 출시 예정으로, 2025년 판매에 도움이 될 것

- AI 트레이닝 능력: 3분기에 75% 증가. H100수준의 GPU는 2분기 5만 개 → 3분기 7만 개 → 연말 8만 개 예상.

-  2024년 판매는 전년 대비 소폭 성장 : 4분기에 51.6만대(+6.6%YoY) 이상 판매를 의미

- 2025년 판매 성장, 20~30%: 컨센서스는 12~15%(Bloomberg)

- FSD 13버전: 12.5버전 대비 운전자 개입 없는 주행거리가 5~6배 향상 예상. 테슬라 내부 추정치는 2025년 2분기 또는 3분기에 FSD로 운행하는 것이 사람보다 안전해 질것.

- 사이버캡: 2026년 양산 및 연간 200만 대 생산 목표.

(2024/10/24일 공표자료)

[LS증권 성종화,이주영 유틸리티/신재생]

📚해상풍력&해저케이블 Value Chain 톺아보기

URL: https://han.gl/CX5Rf

Part I. 해상풍력 시장 현황 및 전망
Part II. 해상풍력 Value Chain 맛보기
Part III. 해상풍력 Value Chain 톺아보기

LS증권 성종화, 이주영입니다.

본 자료에서는 해상풍력 Full Value Chain 중 발전부터 해저케이블 송전까지의 영역을 톺아보았습니다.

해상풍력 시장은 자금 조달을 어렵게 하는 고금리, 느린 인허가 절차, 공급망 병목 현상 등으로 당초 예상 대비 성장세가 더딘 모습이었지만 최악의 시기는 지났으며 중장기적인 방향성은 변함없다고 판단합니다.

발전 영역에서 당사는 부품 제조사의 잠재력에 주목합니다. 해상풍력 시장이 성장함에 따라 터빈 대형화 흐름이 더욱 강해질 전망입니다. 이로 인해 관련 부품 역시 대형화가 진행되고 있으며, 업체들 간의 기술력 차이는 더욱 부각될 수 밖에 없다는 판단입니다. 퀄리티 걱정 없는 주요 부품 제조사들의 가격 협상력이 강해질 수밖에 없는 상황입니다.

해저케이블 송전 영역에서는 해저케이블 쇼티지 심화로 소수 Top Tier들의 엄청난 수혜를 예상합니다. 해저케이블 자체가 진입장벽이 매우 높은 제품이고 일본 내수 시장에 집중하고 있는 업체들을 제외하면 4개 업체가 글로벌 시장의 85%를 장악하고 있는 상황이기 때문입니다. 재생에너지 비중 확대라는 대세적 흐름에서 해상풍력의 고성장은 필연적이며, 해저케이블 시장 고성장도 필연적 수순입니다.

▶ 기업분석: 씨에스윈드, SK오션플랜트, 씨에스베어링, LS에코에너지

자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
감사합니다.

★ LS증권 이주영 | 화학/신재생
https://news.1rj.ru/str/eejuyoung.

2024.10.24 13:58:46
기업명: 현대자동차(시가총액: 49조 4,222억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 429,283억(예상치 : 433,553억)
영업익 : 35,809억(예상치 : 39,163억)
순이익 : 30,456억(예상치 : 34,395억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 429,283억/ 35,809억/ 30,456억
2024.2Q 450,206억/ 42,791억/ 41,739억
2024.1Q 406,585억/ 35,574억/ 33,760억
2023.4Q 416,325억/ 34,745억/ 22,026억
2023.3Q 410,027억/ 38,218억/ 33,035억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024800183
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005380

오픈AI, 12월에 GPT-5 (Orion) 출시 예정 (자료: The Verge)

- ChatGPT 2주년(11월 30일)을 전후로 출시될 예정. 현재 마이크로소프트 Azure에서부터 Orion을 호스팅할 준비를 하고 있으며, 이르면 11월부터 호스팅 시작할 듯 (GPT-4 출시방식과 유사)

- 오픈AI 내부적으로는 GPT-4 차세대 버전으로 간주되지만 실제로 어떻게 부를지는 아직 불분명함. GPT-4보다 100배 더 강력한 모델이라는 내용. o1로 만든 합성데이터로 훈련했음

- GPT-4o나 o1-preview처럼 ChatGPT 기반으로 광범위한 출시는 아니고 오픈AI와 긴밀히 협력하는 회사들에게 액세스 권한 부여하여 자체 제품과 기능을 먼저 구축할 시간을 주도록 할 것으로 예상

아이센스 대표 글로벌사 제약사와 CGM 계약 11월 발표할 것
https://www.google.co.kr/amp/s/www.hankyung.com/amp/202410259473i

“애플, 혈당 관리 앱 테스트… 헬스케어 영역 확대 가능성”

애플은 당장 이 앱을 출시할 계획은 없는 것으로 알려졌다. 다만, 이 앱은 애플이 10년 넘게 개발해 오고 있는 비침습적(채혈 없는) 혈당 추적기 등 차세대 헬스케어 제품에 통합될 수 있다고 전했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001027365