Forwarded from AI MASTERS
[AI 혁명: 아무도 보지 못하는 것]
AI Revolution: What Nobody Else Is Seeing
Y Combinator에서 Gmail 창업자 Paul Buchheit 및 AI 스타트업 창업자들과 함께 나온 영상을 잘 정리해둔 글이 있어 요약해서 공유 드립니다🫡
여유가 되신다면 아래 링크 추가해두었으니 원문도 함께 보세요😉😉
1️⃣ AI시대의 성장 속도는 미쳤다
- 1년만에 매출 0원이 1,000만 달러(약 120억 원) 달성한 사례도 나오고
- 주당 10% 성장도 훌쩍 뛰어넘는 기업이 늘어나고 있음
- 자고 일어나면 새로운 프로덕트가 또 나오고 있음
2️⃣ AI 덕분에 채용을 안해도 되는 세상
- 몇 년 전만 해도 고속 성장을 하면 대규모 채용(Blitzscaling)이 공식이었는데
- 이제 AI를 활용한 자동화 기능의 발전으로 대규모 채용은 의미가 사라짐
- '50명'이 해야 할 일을 이제 '5명과 AI'로 해결할 수 있음
3️⃣ 스타트업의 역량은 '빠른 적용'
- 오픈AI, 구글, 메타는 AI모델을 빠르게 발전시키는 것이 중요하다면
- 스타트업들은 최신 모델을 얼마나 빠르게 실무에 녹여내는지가 관건임
- 가령 '새 버전이랑 모델이 나왔다고? 스택 다시 설계해!'처럼 속도전이 이루어지고 있다고
4️⃣ AI시대는 '열린 경쟁'의 시대다
- 10년 전에는 소수 기업이 AI를 싹쓸이 할지도 모른다는 위기감이 있었고
- 그렇게 탄생한 것이 지금의 OpenAI였음
- 하지만 이제는 메타가 오픈소스 모델까지 공개하는 등 '모두에게 열린' AI 혁신 시대가 되었음
🤔 AI시대의 변화는 정말 빨라지고 있고 쫓아가기가 너무 힘들긴 합니다😅 하지만 이 채널을 통해서라도 세상의 변화를 열심히 공유해드릴테니 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다🙏🙏
👉 영상 보기
👉 원문 보기
AI Revolution: What Nobody Else Is Seeing
Y Combinator에서 Gmail 창업자 Paul Buchheit 및 AI 스타트업 창업자들과 함께 나온 영상을 잘 정리해둔 글이 있어 요약해서 공유 드립니다🫡
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1️⃣ AI시대의 성장 속도는 미쳤다
- 1년만에 매출 0원이 1,000만 달러(약 120억 원) 달성한 사례도 나오고
- 주당 10% 성장도 훌쩍 뛰어넘는 기업이 늘어나고 있음
- 자고 일어나면 새로운 프로덕트가 또 나오고 있음
2️⃣ AI 덕분에 채용을 안해도 되는 세상
- 몇 년 전만 해도 고속 성장을 하면 대규모 채용(Blitzscaling)이 공식이었는데
- 이제 AI를 활용한 자동화 기능의 발전으로 대규모 채용은 의미가 사라짐
- '50명'이 해야 할 일을 이제 '5명과 AI'로 해결할 수 있음
3️⃣ 스타트업의 역량은 '빠른 적용'
- 오픈AI, 구글, 메타는 AI모델을 빠르게 발전시키는 것이 중요하다면
- 스타트업들은 최신 모델을 얼마나 빠르게 실무에 녹여내는지가 관건임
- 가령 '새 버전이랑 모델이 나왔다고? 스택 다시 설계해!'처럼 속도전이 이루어지고 있다고
4️⃣ AI시대는 '열린 경쟁'의 시대다
- 10년 전에는 소수 기업이 AI를 싹쓸이 할지도 모른다는 위기감이 있었고
- 그렇게 탄생한 것이 지금의 OpenAI였음
- 하지만 이제는 메타가 오픈소스 모델까지 공개하는 등 '모두에게 열린' AI 혁신 시대가 되었음
🤔 AI시대의 변화는 정말 빨라지고 있고 쫓아가기가 너무 힘들긴 합니다😅 하지만 이 채널을 통해서라도 세상의 변화를 열심히 공유해드릴테니 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다🙏🙏
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AI Revolution: What Nobody Else Is Seeing
In this special episode of Lightcone, we’re joined by YC partner and creator of Gmail Paul Buchheit to dig into some of the latest trends in the world of AI startups. We recorded our conversation at a recent retreat where 300 of the top AI founders in the…
Forwarded from 우산 X NNN의 아이디어
■ 에스앤디_현금배당 공시, DPS 800원이며 배당성향 13.4%
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
에스앤디 배당공시 있습니다. DPS 800원이고 배당성향 13.4% 입니다. (배당금총액 23.1억 원, 당기순이익 172억 원)
24년 유안타인베스트먼트 Exit 건으로 배당성향 크게 올라갔었는데 22년 수준 다시 회귀합니다. 시가배당률 1.2% 수준입니다.
배당성향 상향된 것은 아니라 서프라이즈 아닙니다. 그러나 3Q24 CAPA 늘리고 연말에 증설 공시까지 냈는데 배당금 따박 따박 주는 것이 기특합니다. 계속 말씀드리지만 라면 수출이야 다들 아는 이야기이고 15일 불닭소스 데이터 잘 나오는지 잘 지켜보려 합니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223784904767
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
에스앤디 배당공시 있습니다. DPS 800원이고 배당성향 13.4% 입니다. (배당금총액 23.1억 원, 당기순이익 172억 원)
24년 유안타인베스트먼트 Exit 건으로 배당성향 크게 올라갔었는데 22년 수준 다시 회귀합니다. 시가배당률 1.2% 수준입니다.
배당성향 상향된 것은 아니라 서프라이즈 아닙니다. 그러나 3Q24 CAPA 늘리고 연말에 증설 공시까지 냈는데 배당금 따박 따박 주는 것이 기특합니다. 계속 말씀드리지만 라면 수출이야 다들 아는 이야기이고 15일 불닭소스 데이터 잘 나오는지 잘 지켜보려 합니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223784904767
Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소]
#텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globalmedtech/
미래에셋증권 첨단의료기기/디지털헬스 김충현
아이센스 (099190)
#링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250306144940873_155
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
미래에셋증권 첨단의료기기/디지털헬스 김충현
아이센스 (099190)
#링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250306144940873_155
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
[미래 임희석] SOOP(매도) - 디레이팅 불가피. 투자의견 ‘매도’로 하향
▶️ 산업 쇠퇴가 나타나고 있는 라이브 스트리밍
- 숏폼 유행 본격화에 따른 도파민 중독이 라이브 스트리밍 산업을 쇠퇴기로 이끌고 있다는 판단
- 라이브 스트리밍 시장의 Q(총체류시간)는 '이용자 수 x 평균 체류시간'인데 두 요소 모두 하락세가 관찰
- 글로벌 1위 플랫폼 트위치는 21년을 고점으로 매년 MAU 하락. 24년 트위치 MAU는 YoY 12% 역성장
- 글로벌 2위 플랫폼 비고 라이브의 MAU의 YoY 역성장세도 분기 단위로 심화. 트위치 유저의 24년 인당 월평균 체류시간은 YoY 24% 감소, 비고 라이브는 7% 감소한 것으로 추정
▶️ 국내도 위험 징후는 뚜렷해지는 상황
- 숏폼 콘텐츠가 범람하기 시작한 21년을 기점으로 국내 스트리밍 플랫폼들의 이용시간은 급감하기 시작
- 24년 국내 주요 스트리밍 플랫폼의 합산 월평균 체류시간은 20년 대비 절반 미만까지 감소
- 국내도 숏폼의 유행 이후 라이브 스트리밍을 장시간 시청하는 것에 대한 유저들의 피로도가 급격히 상승한 것으로 추정
- 트래픽 감소에 따른 SOOP의 탑라인 성장성 둔화는 불가피
- 4분기 SOOP 평균 MUV는 600만명(-17% YoY)으로 감소세가 가속화. 이는 1년만에 120만명이 감소한 수치
- 치지직과의 경쟁에서 뚜렷한 트래픽 우위를 보여주고 있지 못하기에 MUV는 1분기에도 YoY 10% 이상 역성장할 것으로 예상
▶️ 목표주가 82,000원으로 하향, 투자의견은 ‘매도’로 하향,
- 업황의 급격한 악화 및 동사의 성장성 둔화를 고려한 타겟 멀티플 하향(25F 타겟 P/E 14.0배→8.7배)과 25F 실적 추정치 하향으로 목표주가를 82,000원으로 하향, 투자의견은 '매도'로 하향
- 1) 숏폼의 등장 이후 Q 쇠퇴가 확연해지고 있는 국내 및 글로벌 라이브 스트리밍 시장 업황,
- 2) 강력한 경쟁자의 등장으로 국내 M/S 1위 마저도 위협받고 있는 상황,
- 3) 과도하게 반영된 글로벌 성공 가능성에 대한 기대감,
- 4) 매출 과대 계상 관련 의혹에 관한 금감원의 회계 감리도 진행되고 있는 대외적 불확실성을 고려 시 과거의 밸류에이션을 유지하기는 어렵다는 판단
- 투자에 유의가 필요한 구간
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250305170129673_155
인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet
▶️ 산업 쇠퇴가 나타나고 있는 라이브 스트리밍
- 숏폼 유행 본격화에 따른 도파민 중독이 라이브 스트리밍 산업을 쇠퇴기로 이끌고 있다는 판단
- 라이브 스트리밍 시장의 Q(총체류시간)는 '이용자 수 x 평균 체류시간'인데 두 요소 모두 하락세가 관찰
- 글로벌 1위 플랫폼 트위치는 21년을 고점으로 매년 MAU 하락. 24년 트위치 MAU는 YoY 12% 역성장
- 글로벌 2위 플랫폼 비고 라이브의 MAU의 YoY 역성장세도 분기 단위로 심화. 트위치 유저의 24년 인당 월평균 체류시간은 YoY 24% 감소, 비고 라이브는 7% 감소한 것으로 추정
▶️ 국내도 위험 징후는 뚜렷해지는 상황
- 숏폼 콘텐츠가 범람하기 시작한 21년을 기점으로 국내 스트리밍 플랫폼들의 이용시간은 급감하기 시작
- 24년 국내 주요 스트리밍 플랫폼의 합산 월평균 체류시간은 20년 대비 절반 미만까지 감소
- 국내도 숏폼의 유행 이후 라이브 스트리밍을 장시간 시청하는 것에 대한 유저들의 피로도가 급격히 상승한 것으로 추정
- 트래픽 감소에 따른 SOOP의 탑라인 성장성 둔화는 불가피
- 4분기 SOOP 평균 MUV는 600만명(-17% YoY)으로 감소세가 가속화. 이는 1년만에 120만명이 감소한 수치
- 치지직과의 경쟁에서 뚜렷한 트래픽 우위를 보여주고 있지 못하기에 MUV는 1분기에도 YoY 10% 이상 역성장할 것으로 예상
▶️ 목표주가 82,000원으로 하향, 투자의견은 ‘매도’로 하향,
- 업황의 급격한 악화 및 동사의 성장성 둔화를 고려한 타겟 멀티플 하향(25F 타겟 P/E 14.0배→8.7배)과 25F 실적 추정치 하향으로 목표주가를 82,000원으로 하향, 투자의견은 '매도'로 하향
- 1) 숏폼의 등장 이후 Q 쇠퇴가 확연해지고 있는 국내 및 글로벌 라이브 스트리밍 시장 업황,
- 2) 강력한 경쟁자의 등장으로 국내 M/S 1위 마저도 위협받고 있는 상황,
- 3) 과도하게 반영된 글로벌 성공 가능성에 대한 기대감,
- 4) 매출 과대 계상 관련 의혹에 관한 금감원의 회계 감리도 진행되고 있는 대외적 불확실성을 고려 시 과거의 밸류에이션을 유지하기는 어렵다는 판단
- 투자에 유의가 필요한 구간
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250305170129673_155
인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet
Forwarded from 가투방(DCTG) 저장소
많은 분들이 투자를 하면서 타인의 머릿속을 끊임없이 추측하고, 남이 언제 사고 팔지 궁금해하시며, 급기야는 베이비시터 역할까지 친절히 해주기를 기대하시곤 합니다.
투자라는 게 결국 자기 선택과 자기 책임이라는, 너무나 당연하고 기본적인 진실을 잊으신 건 아닐까 걱정될 때가 있습니다. 마음에 드는 아이디어라면 스스로 리서치해서 매수하면 되고, 아닌 것 같으면 조용히 걸러버리면 될 일입니다. 세상에 모든 걸 하나부터 열까지 챙겨서 떠먹여 줄 사람은 어디에도 없습니다. 굳이 그런 존재를 찾는다면, 갓난아기 때 부모님 정도겠지만, 죄송스럽게도 저는 아직 아이를 키울 여력까지는 없는 상황입니다.
성인이 되셨다면 세상에 완벽한 극락세계 따위가 존재하지 않는다는 뼈아픈 진실 정도는 이제 충분히 아실 텐데요. 그럼에도 불구하고 여전히 모든 걸 원하시고, 책임까지 넘기려 드는 분들이 많으셔서 참 신기할 따름입니다. 저는 그저 제 책임 아래 꾸준히 생각을 공유할 뿐이지만, 무료로 제공되는 정보라는 이유로 이 공간을 마치 “공유지”라고 착각하시는 듯합니다.
분명히 말씀드리지만, 제 글은 엄밀히 말해 공유지가 아니라 사유지입니다. 단지 입장료를 받지 않는 사유지일 뿐이죠. 도대체 왜 이곳을 공유지라고 착각하시고, 무제한으로 요구하고 기대하시는 건지, 정말 존경스러울 정도로 순수하시네요.
부디, 책임을 떠넘기며 남 탓을 하시는 대신, 각자 성숙하고 독립적인 투자자가 되시기를 진심으로 기원합니다.
투자라는 게 결국 자기 선택과 자기 책임이라는, 너무나 당연하고 기본적인 진실을 잊으신 건 아닐까 걱정될 때가 있습니다. 마음에 드는 아이디어라면 스스로 리서치해서 매수하면 되고, 아닌 것 같으면 조용히 걸러버리면 될 일입니다. 세상에 모든 걸 하나부터 열까지 챙겨서 떠먹여 줄 사람은 어디에도 없습니다. 굳이 그런 존재를 찾는다면, 갓난아기 때 부모님 정도겠지만, 죄송스럽게도 저는 아직 아이를 키울 여력까지는 없는 상황입니다.
성인이 되셨다면 세상에 완벽한 극락세계 따위가 존재하지 않는다는 뼈아픈 진실 정도는 이제 충분히 아실 텐데요. 그럼에도 불구하고 여전히 모든 걸 원하시고, 책임까지 넘기려 드는 분들이 많으셔서 참 신기할 따름입니다. 저는 그저 제 책임 아래 꾸준히 생각을 공유할 뿐이지만, 무료로 제공되는 정보라는 이유로 이 공간을 마치 “공유지”라고 착각하시는 듯합니다.
분명히 말씀드리지만, 제 글은 엄밀히 말해 공유지가 아니라 사유지입니다. 단지 입장료를 받지 않는 사유지일 뿐이죠. 도대체 왜 이곳을 공유지라고 착각하시고, 무제한으로 요구하고 기대하시는 건지, 정말 존경스러울 정도로 순수하시네요.
부디, 책임을 떠넘기며 남 탓을 하시는 대신, 각자 성숙하고 독립적인 투자자가 되시기를 진심으로 기원합니다.
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
느린 게 가장 빠르다.
시장에서 떠들썩 한 것들이 늘 스포트라이트를 받지만 꾸준히 오래도록 조용히 돈을 버는 회사와 사람들은 따로 있다.
시장에서 떠들썩 한 것들이 늘 스포트라이트를 받지만 꾸준히 오래도록 조용히 돈을 버는 회사와 사람들은 따로 있다.
Forwarded from AI MASTERS
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VIEW IN TELEGRAM
[ Genspark iOS 앱 출시 ]
채널에서 소개드렸던 Genspark 잘들 쓰고 계시죠?😉
얼마전 대규모 투자 소식에 이어 iOS 앱도 나왔다고 하네요🙏🙏
이제 모바일로도 사용 가능해져서 정말 편할것 같은데 아쉽게도 저는 안드로이드라 조금 더 기다려볼까 합니다😓
👉 원문 보기 👈
채널에서 소개드렸던 Genspark 잘들 쓰고 계시죠?😉
얼마전 대규모 투자 소식에 이어 iOS 앱도 나왔다고 하네요🙏🙏
이제 모바일로도 사용 가능해져서 정말 편할것 같은데 아쉽게도 저는 안드로이드라 조금 더 기다려볼까 합니다😓
👉 원문 보기 👈
Forwarded from Rafiki research
주말 칼럼 “생경한 대한민국(2)”
2025년 대한민국은 작년보다 더 낯설어졌습니다. 2023년까지의 모든 변화보다 2024년부터의 변화가 더 큰 것 같습니다. 예전보다 변화를 못 따라가고 있어서 그렇게 느껴지는 것일 수도 있습니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/
2025년 대한민국은 작년보다 더 낯설어졌습니다. 2023년까지의 모든 변화보다 2024년부터의 변화가 더 큰 것 같습니다. 예전보다 변화를 못 따라가고 있어서 그렇게 느껴지는 것일 수도 있습니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/
Blogspot
Rafiki Research
글로벌 매크로와 한국 주식 투자 관련 정보, 데이터, 분석을 제공하는 리서치입니다.
Forwarded from 아트합시다.
물론 SOOP이 엄청 대단한 기업이라서 앞으로도 무한정 성장할거란 말이 아니다.
보고서대로 현재 시점에서 라이브 스트리밍 시장은 성장이 정체되고 쇠퇴의 기미도 일부 보이는 시장이 맞고
모든 산업과 기업이 영원히 성장할 수는 없다.
다만 개별 기업에 대한 평가를 할 때는 반드시 기업의 특성을 이해하고 편견 없이 바라보아야 한다.
#SOOP
#Latte님
https://blog.naver.com/latte_yen/223787191210
NAVER
[SOOP] 투자의견 매도 리포트를 보고
모든 포스팅은 매수/매도에 관한 의견이 아니며 해당 종목을 보유하고 있어서 쓰는 글도 아닙니다.
우리 같은 VC는 주로 기술에 투자하기 때문에, 육체적으로 해야 하는 노가다를 경시한다. 우린 항상 자동화에 관해서 이야기하고, 빠른 스케일을 신격화한다. 우린 모든 걸 건너뛰고 미친 듯이 성장하는 제이 커브를 꿈꾸고, 투자하는 사람들이 맨날 이런 이야기만 하니까 이들에게 투자받기 위해서 창업가들도 무리하게 제이 커브로 성장하는 방향으로 모든 자원을 집중하고, 단기간에 폭발적으로 성장하는 사업과 벼락 성공을 항상 꿈꾼다.
그런데, you know what? 이렇게 단시간 안에 폭발적으로 성장하는 건 이 세상에 없다. 우리 주위의 어떤 사업들은 하룻밤 만에 대박 난 것 같지만, 제대로 된 사업이라면, 그 대박 나는 하룻밤 뒤엔 성공과는 굉장히 먼 피와 땀으로 얼룩진 수천 ~ 수만 밤이 있었을 것이다. 결국엔 모든 성공은 아주 오랫동안의 – 어떤 경우엔 수십 년의 – 노가다로 만든 탄탄한 기초가 있을 것이다. AI의 세상이 오면서 모든 게 더 빨리 변할 것이고, 모든 게 더 빨리 자동화가 될 것이다. 하지만, AI가 세상을 지배해도, 그 밑엔 더 큰 노력, 근면, 성실, 그리고 노가다가 반드시 필요하다.
육체적 노동과 단순한 반복 작업을 무시하면 안 된다. 결국, 모든 성공을 현미경으로 확대해서 보면, 그 폭발적인 성공의 순간을 만들기 위해서 수년, 또는 수십 년의 노가다가 반복됐다는 걸 알게 될 것이다. 벼락부자와 벼락 성공을 바라지 말고, 지금부터 작은 노가다를 시작해 봐라.
Things take time. They just do. There is no shortcut.
https://www.thestartupbible.com/2025/02/it-takes-years-and-years-to-get-that-one-successful-year.html
THE STARTUP BIBLE
세상은 노가다
몇 년 전에 넷플릭스에서 화제가 됐던 요리 다큐멘터리 ‘길 위의 셰프들’을 이제서야 난 봤다. 한국 편에서는 광장시장도 소개되고 칼국수와 빈대떡 같은 한국 요리도 하이라이트 돼서 한국에서도 꽤 인기가 많았던 다큐멘터리였던 것 같다. 태국 편에서 태국 길거리 음식의 여왕이라는 쩨파이라는 분이 소개됐다. 방콕의 ‘란쩨파이(=쩨파이네 식당)’ 식당의 오너셰…
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