안녕하세요, 금일 삼양식품 주가 하락 코멘트 드립니다. 오늘 발표된 11월 수출 잠정치가 주가 변동을 키우는 모습입니다. 11월 달러 기준 전체 라면 수출 데이터는 전년 동기 대비로는 7.6% 성장하고, 전월 대비로는 2.9% 하락한 것으로 발표되었습니다.

1) 10월 연휴가 길었기 때문에 조업일이 길었다고 생각되는 11월 수출 데이터가 전월 대비 하락한 부분이 실망스러울 수 있습니다만 월별 소폭의 변동이 나올 뿐 수출 금액은 안정적인 성장세를 이어가고 있다고 판단합니다. 2) 11월 기준으로도 삼양식품의 중국향 수출은 전월 대비 성장세가 지속 되고 있는 것으로 파악됩니다. 참고로 중국 춘절 물량은 대부분 12월에 수출될 것으로 예상됩니다.

오히려 4분기는 3) 환효과와 미국 가격 인상 반영이 기대되고 4분기 마케팅비는 제 추정(340억원)을 하회할 가능성이 높아 보입니다. 4) 현재 기준으로 밀양 2공장의 용기면 2개 라인의 주간 생산이 추가 되고 있어 3분기 대비 4분기 밀양2공장의 금액 기준 생산 기여분은 2배 증가가 예상되고, 5) 용기면 수요가 강한 미주/유럽향 수출에 힘을 쏟을 수 있는 2026년 1분기에 보다 빠른 ramp-up이 기대됩니다.

결론적으로 11월 수출 데이터에 큰 의미 부여할 필요 없고, 4분기 분위기도 좋습니다. 금일 주가 하락은 과도하다는 판단입니다.

잠정치가 박았네요

#실리콘투

이쪽 동네 폐사 시작 느낌이 들어서 컷

日, 포토레지스트 中 출하 중단…韓, 반사이익 예의주시

키워드: #중단 #급증 #부족

아시아타임스는 이번 중단을 중국이 우려하던 최악의 시나리오라고 했다. 현재 반도체 시장은 HBM뿐 아니라 범용 D램까지 수요가 동시에 급증하는 전면적 공급 부족 국면에 놓여 있어 중국 업체들이 성장 속도를 높일 수...

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#펩트론

하!

포즈랑님 강의 첨언
10억까진 미친듯이 하라

https://m.blog.naver.com/highk27/224094469000

예전에 사업블로거 래꼬미 님 블로그에서 가장 기억에 남던말

1. 생활비에서 녹지않는 수익이 나야한다(수익이 나면 1천만원대로 나야 생활비로 녹지않는다) -> 그러기 위해서 시드머니가 '1억' 이상 있어야한다

2. 주변의 리소스테이커를 모두 제거하라 -> 주변에서 자신의 리소스를 갉아먹는 이들을 모두 없애야 온전히 전력투구 할 수 있다.

$BTC

헤숄 관점은 변한게 없음
저갱치고 주봉 120 깨고 밑으로 내려가게되면
관점을 다시 세워봐야할듯

#NVDA

TPU한테 왕좌 뺏기더니 뭔가 무너질거같이 생겼냐 이거;

제목 : 일라이 릴리, 노보 노디스크에 이어 젭바운드 가격인하 발표 *연합인포맥스*
CNBC는 일라이 릴리(NYS: LLY)가 젭바운드의 DTC 채널 가격을 인하한다고 보도했다. “일라이 릴리는 자사의 DTC 채널인 LillyDirect에서 판매하고 있는 비만 치료제 젭바운드(Zepbound) 가격을 인하한다고 밝혔다. 젭바운드를처방받은 환자는 현금 결제 시 젭바운드 최저 용량(dose) 제품을 월 299달러에 구입할 수 있다. 기존 가격은 월 349달러였다”고 정리했다. “한 단계 큰 용량의 제품은 월 399달러에 구입할 수 있으며, 이외의 제품들은 월 449달러에 구입할 수 있다. 기존 월 499달러에서 일제히 인하된 것이다”고 전했다. “이는 일라이 릴리와 다이어트약 경쟁사 ▲ 노보 노디스크(NYS: NVO)가 트럼프 대통령과 합의한 내용에 따른 것이다. 노보 노디스크는 지난17일에 위고비(Wegovy)와 오젬픽(Ozempic) 가격을 인하했다”고 언급했다. 한편 “일라이 릴리는 젭바운드를 처방받은 환자의 3분의 1 이상이 DTC 채널을 통해 젭바운드를 구입하고 있다고 밝힌 바 있다”고 정리했다.

$BTC

가능은 해보이는데 굳이? 싶긴 한 배팅이네
그닥 큰 기회같진 않아보임

조금 더 자세한 세부내용을 공유드리자면

-. 영국산 의약품, 의약품 성분 및 의료 기술은 관세 없이 미국에 입국
-. 영국은 신약 순 가격 25% 인상 + VPAG 제도 내 환급률을 15% 이하로 유지하는데 합의
-. 트럼프 임기동안 영국 의약품 가격 책정을 목표하지 않을 것

MFN의 일환으로 보심 댐니다

https://seekingalpha.com/news/4526958-uk-pay-25-percent-more-new-drugs-under-deal-with-us

바이오 탄력좀 받을거같네

#국장

음?

"트럼프 대통령은 화요일 오후 2시(미 동부 시간)에 중대 발표를 하겠다고 밝혔습니다." (한국 시간: 수요일 오전 4시)

트럼프 중대발표 예상

Gemini 예상
1. 베네수엘라 관련 최후통첩 또는 군사 조치
2. 우주군 사령부(Space Command) 이전 확정
3. 국경 및 망명 정책 관련 행정명령

ChatGPT 예상
1. 차기 Fed 의장 지명 발표
2. 관세·무역- 감세와 연계
3. 베네수엘라/군사 행동 관련 대국민 담화

Grok 예상
1. 베네수엘라 위기 대응
2. 에너지 정책 (오일 드릴링 확대)
3. 경제/금융 정책: Fed 의장 교체 힌트, 또는 크립토(비트코인) 규제 완화/투자 계획
4. 국경 강화(이민 추방)

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