고압, 해저 케이블 초과수요 심화로 마진율 급격히 팽창할 것 - FT
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
원문: https://www.ft.com/content/9e503b19-89f7-4ad4-ac1c-2165cd85ed19

- 특히 이 기사에서는 글로벌 전선 탑3 회사인 프랑스 넥상스 Nexans의 영업이익률이 2025년까지 15%까지 상승할거라는 전망을 언급

- 2023년 넥상스의 OPM은 4.47%
- 심각한 고압전선 부족 사태로 이게 내년까지 15%까지 치솟을거라는 전망
- 이 경우,
1) 고압/해저케이블을 직접 하는 전선 플레이어들의 마진율은 이에 유사한 수준까지 급증 가능성
2) 넥상스/프리스미언 등 글로벌 탑플레이어들이 해저/고압 케이블로 몰려갈 시, 중저압 케이블 쪽에서도 자연스레 발생하는 공급 축소로 하위권 플레이어들 마진율도 빠르게 상승 가능

애플 AI에 대한 추정들 등장
https://appleinsider.com/articles/24/05/03/siri-for-ios-18-to-gain-massive-ai-upgrade-via-apples-ajax-llm?utm_medium=rss

현재까지 들리는 설들은:
- 애플 자체 LLM인 Ajax 에이잭스를 iOS 18 사파리에 탑재
- 웹 페이지 요약, 문서 분석 등의 기능
- 시리 역시 유저의 데이터/메시지를 분석, 요약하는 등의 기능
- 간단한 답변은 100% 온디바이스로 생성, AI 결합 검색 등 복잡한 쿼리는 구글/오픈AI 클라우드로 요청하는 방식

버크셔 해서웨이 주주총회 워렌버핏 주요 코멘트 정리
https://twitter.com/gimme_alpha/status/1786751658187456653

1) 현금은 쓰레기가 아니다.
2) 시장에 바보들이 너무 많다.
3) 조금만 현명해도 돈을 벌수 있는 시장이다.
4) 자신에게 투자해라
5) 돈도 돈이지만 주위에 선한 영향력이 되라.
6) 일론 머스크는 불가능을 가능케 한다.
7) 옥시덴탈 지분은 계속 보유할 계획이다.
8) 애플의 성장성은 앞으로 고객 수요에 달렸다.
9) 가치 투자가 앞으로 더 고단해질 것이다.
10) 기업 및 투자자들이 단기 성과만 보려고 한다.
11) 주식 투자때문에 잠 못드는 날이 없도록 해라.
12) 투자할때만큼은 모든 감정을 내려 놓아라.
13) 자사주를 사면 우리 주주 그리고 기업도 윈윈이다.
14) 수익형 부동산은 어려운 시장 사이클을 겪고 있다.
15) TSMC는 반도체 산업의 핵심 기업이다.
16) 자산을 통제하는 법을 배워라.

‘바닷속 냉전’ 벌이는 美…해저케이블, 중국 안 거치고 간다
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003832464

미국이 주도하는 글로벌 데이터 통신망(網)에서 중국이 점차 배제되고 있다. 미국과 아시아를 잇는 해저 통신 케이블(해저케이블) 중 상당수는 과거 중국을 도착 지점으로 삼았지만 이제 중국을 피해 싱가포르·필리핀·일본·괌 등으로 행선지를 바꾸고 있다.