📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]

▶ Issue Comment: 우주 산업: 트럼프 당선과 우주 섹터 영향
2024.11.6(수)

초당적인 미국의 우주 정책과 우주에 진심인 남자 트럼프
2024년 7월과 8월 공개된 공화당과 민주당의 정당 강령에는 공통적으로 글로벌 우주 산업 내 미국의 리더십 유지를 촉구하고 있으며, 특히 NASA가 주도하는 아르테미스(ARTEMIS) 달 탐사 프로젝트와 저궤도(LEO) 분야에서의 기술 혁신을 강조. 다만, 산업 측면에서는 2017년부터 2021년 재임 기간 동안 24년만에 국가우주위원회(National Space Council)를 부활시키고 6개의 '우주정책 명령(Space Policy Directives)'을 발표하는 등 우주의 상업화에 적극적이었던 트럼프의 당선을 기대

추진력을 얻게 된 아르테미스 미션 II (2025년 9월 예정)
트럼프 대통령이 2017년 12월 서명한 ‘우주정책명령 1호’를 계기로 약 40조원의 예산이 투입되는 NASA의 아르테미스 미션이 시작됐으며, 2022년 12월 SLS 로켓을 통해 발사한 유인캡슐 오리온(Orion)의 지구 귀환으로 미션 I을 성공적으로 마무리. 2024년 11월에서 2025년 9월로 한 차례 연기된 아르테미스 미션 II는 트럼프 당선을 계기로 추진력을 얻게 될 전망(추가 연기 가능성은 항상 존재)

트럼프 당선으로 우주의 상업화 가속
2018년 5월 트럼프 행정부가 발표한 ‘우주정책명령 2호’에는 우주의 상업화를 위한 규제 완화를 명시. 민간 우주 산업의 빠른 혁신과 성장을 추진하기 위해 우주 규정을 간소화하는 것이 목표이며, 이는 일론 머스크가 제기한 종합적 규제 완화 요구와도 같은 맥락. 일부 현지 언론에 따르면 트럼프 대통령이 선거운동 과정에서 자신을 공식적으로 지지하고 후원했던 일론 머스크에게 우호적인 정책으로 호의를 표할 것으로 전망. 실제로 스타링크(Starlink) 이용자에 대한 보조금 지급이나 BEAD 프로그램 예산 할당 등이 현실화될 가능성 존재

시사점: SpaceX 관련주에 주목
완연하게 New Space 시대로 진입한 미국과 달리 한국은 Mid Space를 통과하고 있는 과도기적 시점. 정부가 추진하는 우주 국책 과제 수가 증가하고 있고, 입찰에 성공할 경우 레퍼런스를 확보할 수 있으나, 시장의 높은 기대를 충족할 만큼 재무적 성과로 귀결될 가능성은 제한적. 국내 상장사 중에는 SpaceX의 우주 발사체 파트에 이미 제품 공급을 시작한 3개 업체와 스타링크(Starlink)와 거래를 준비 중인 5개 업체가 관련 밸류체인으로 추정. 향후 글로벌 New Space 기업들의 폭발적인 성장의 과실을 함께 할 수 있는 국내 SpaceX 밸류체인 기업들에 대한 관심을 확대해야 할 시기


자료: https://tinyurl.com/23kbx3fy

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ADC 대장 엔허투 향 아기다리고기다리던 계약 등장

진짜가 나타났다

‘엔허투’도 뚫었다...알테오젠, 日에 4000억 규모 기술 수출
https://www.mk.co.kr/news/it/11163222

알테오젠이 일본 제약회사 다이이치산쿄와 손잡고 차세대 항암제로 꼽히는 항체약물접합체(ADC)의 피하주사(SC) 제형 개발에 나선다. ADC를 SC 제형으로 개발하는 것은 전 세계 최초다.

정맥주사(IV) 제형의 항체의약품을 SC 제형으로 바꾸면 항암제의 부작용은 줄이면서 약효는 획기적으로 높일 수 있다. 향후 글로벌 바이오 의약품 시장의 판도를 뒤흔들 것이란 전망이 나온다.

다이이치산쿄는 ALT-B4를 자사 후보물질들에 적용해 피하주사제로 개발하고 이를 전 세계에서 상업화할 수 있는 권리를 갖는다. 임상시험에 쓰일 시료와 최종 허가된 제품에 들어갈 ALT-B4는 알테오젠이 직접 생산한다.

8일 알테오젠은 다이이치산쿄와 SC 제형 기술인 ‘인간 히알루로니다제(ALT-B4)’에 대한 독점적 기술이전 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금은 2000만달러(약 280억원)다. 제품 개발과 허가, 판매 실적에 따라 총 2억8000만달러(약 3917억원)를 받게 된다.

트럼프, '바이든 지우기' 준비..."파리협정 탈퇴 계획"
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202411091210433821

지난 2015년 채택돼 올해로 10년째를 맞은 파리협정은, 지구 평균 기온 상승 폭을 산업화 이전과 비교해 1.5도 이하로 제한하자는 걸 골자로 합니다.
뉴욕타임스는 트럼프 당선인의 정권 인수팀이 취임 즉시 시행할 수 있는 기후·에너지 관련 행정 명령과 대통령 포고문을 이미 준비해 뒀다고 보도했습니다.
그러면서, 여기엔 파리 기후변화협정에서 탈퇴한다는 내용도 있다고 덧붙였습니다.

또, 바이든 대통령이 액화천연가스 수출이 기후변화와 경제에 미치는 영향을 연구할 시간이 필요하다며 지난 1월 보류한 LNG 수출 시설 건설 허가도 재개될 전망이라고 전했습니다.

[단독] “미장으로 가즈아”···서학개미 계좌 첫 1000억달러 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005393867

美주식 보관액 1014억불 ‘사상최대’

‘트럼프·연준랠리’에 연말 강세장 기대
반도체 레버리지·엔비디아도 상승

=> 인간지표 냄새 물씬??

[단독] 머스크의 SOS…LG엔솔, 스페이스X에 배터리 공급
https://www.hankyung.com/article/2024111021481

10일 배터리업계에 따르면 LG에너지솔루션은 최근 스페이스X로부터 ‘스타십’ 우주선에 들어갈 보조 동력 배터리와 전력 공급 배터리 납품을 의뢰받아 맞춤형 제품 개발에 들어갔다. 원통형 리튬이온 배터리로 개발 중인 이 제품은 이르면 내년 스페이스X가 새로 선보이는 우주왕복선에 들어갈 것으로 알려졌다.