진종오 “尹탄핵 찬성”…與 공개찬성 6명으로 늘어
https://n.news.naver.com/article/020/0003603791?sid=102

현재까지 윤 대통령 탄핵에 찬성하겠다는 의사를 공개적으로 밝힌 여당 의원은:
안철수 김예지 김상욱 김재섭 조경태 진종오 의원 등 6명으로, 탄핵 가결까지 2명만이 남은 상황으로 평가된다.

애플에 ChatGPT 탑재
AI on device 시즌2 개시
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 애플 AI 근황 정리
- 23년 12월 다양한 매체와 애널리스트들이 애플의 자체 LLM 개발 가능성을 보도
- 24년 초 애플이 자체개발한 AI 핵심 기술을 일부 공개했으나, 큰 반향을 얻지 못함
- 24년 3월 구글, 바이두 등 다양한 외부 파트너들과의 협업으로 AI 기능을 추가하려 한다는 다양한 보도
- 24년 4월 애플이 AI 경쟁에서 헤매는 듯한+별 뾰족한 계획 없는거 아니냐는 의심으로 주가 연간 저점까지 하락
- 24년 6월 WWDC에서 ‘애플 인텔리전스’에 OpenAI의 ChatGPT를 통합하겠다는 발표
- 24년 12월 11일 ChatGPT가 통합된 iOS 18.2 배포


ㅁ 왜 흥분하냐
⇒ 애플이 챗GPT 서버를 터뜨릴 정도로 핫한 AI on device를 본격 런칭하면서, AI 대중화=침투율의 급격한 확대가 일어날 수 있다는 기대감 발생

챗GPT 접속 장애…"아이폰 탑재 따른 유입 급증이 원인 가능성"(종합)
https://n.news.naver.com/article/001/0015101065

- 챗GPT 통합된 iOS 18가 미국 동부시간 오후 5-6시에 배포됐는데, 이날 오후 6시부터 챗GPT에 접속 장애 발생
- 최근 OpenAI는 “12일간의 AI 선물” 이벤트 하며, 전일인 12월 10일 비디오 생성 AI인 소라의 신제품을 공개하기도 했기 때문에 이로 인한 트래픽 폭주라는 의견도 존재했음
- 다만, (1) 소라로 인한 접속량 증가는 일부 선제적인 사용제한으로 막기도 했고,
(2) 이번 iOS 신규버전 배포 시점과 매우 유사한 시점부터 접속 장애 발생해
- ⇒ 매우 높은 확률로 애플 유저들의 급격한 유입이 만들어낸 트래픽 과부하로 추정됨


ㅁ 흥분할만한 기능이냐
⇒ 솔직히 기존에 각종 GenAI 툴을 사용해보던 사람들에게 별로 새로운 기능은 아니긴 함.

애플 iOS 18.2 기능 리뷰
https://youtu.be/cHj3jwLMK3Y?si=jc7uNovial1nRRxO&t=26

- 기본 질문/답변: 시리에게 음성으로 질문하면 ChatGPT가 텍스트로 대답해줌 or 텍스트로 직접 ChatGPT에 질문 가능
- 자료 첨부 질문: 현재 유저가 보고 있는 화면을 스크린샷 or 링크로 보내 요약시키거나 질문 가능
- 비주얼 인텔리전스: 아이폰16 이상에서만 사용 가능. 카메라컨트롤 버튼을 누르고 폰으로 대상을 비추면, 해당 물체나 글 등에 대한 정보를 자동 검색 + 추가 액션을 할 수 있게 해줌.
ex) 제품을 찍으면 관련 정보 검색, 일정에 대한 텍스트를 찍으면 캘린더에 날짜를 추출해서 자동 입력
- ⇒ 비주얼 기능은 폰에서 사진이나 인풋을 쉽게 할 수 있으나, 이미 기존 LLM 유료 서비스들에서 대부분 제공하는 기능들

美, 비트코인 비축 속도 텍사스주도 법안 발의
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004427566

미국에서 비트코인을 전략자산으로 비축하려는 움직임은 이번이 처음은 아니다. 앞서 올 11월 펜실베이니아주에서 처음으로 관련 법안이 발의됐다. 법안 마련에 참여한 비영리단체 사토시액션펀드에 따르면 앞으로 수개월 안에 미국 내 10개 주와 4개 국가에서 유사한 법안을 도입하기 위한 논의가 진행 중이다. 실제 미국이 비트코인을 전략자산으로 비축할지는 불확실하지만 해당 법안 발의가 가상자산 시장에 촉매제로 작용할 수 있다고 CNBC는 전망했다.

유료 컨텐츠 “Buff Real 버프 리얼”을 신규 회원님께 오픈합니다.

ㅁ 구독 방법
- 구독 기간: 25년 상반기 6개월 (25년 1월 1일 ~ 6월 30일)
- 신청 가능 기간: 25년 1월 1일 오후4시까지
- 구독 신청: https://forms.gle/uwBWWA1yVZ2oqazT7


ㅁ 24년 주요 아이디어 결산

24년 상반기 공유한 주요 아이디어
- 반도체: NVDA, 리노공업, 피에스케이홀딩스, ISC
- AI 인프라/전력: LS Elec, LS, 가온전선, 일진전기, 제룡전기, VRT, CEG, VST
- K-컬쳐/소비재: 삼양식품, 실리콘투, 아이패밀리에스씨, 코스메카코리아, 티앤엘
- 바이오: 알테오젠, 에스티팜

24년 하반기 공유한 주요 아이디어
- 바이오/헬스케어: 알테오젠, 리가켐바이오, 펩트론, 삼성바이오로직스, SK바이오팜, 넥스트바이오메디컬, 녹십자/ADMA, Transmedics
- AI SW: Reddit, Applovin, Axon Tech, Innodata
- 소비재: Sanrio, Miniso, On Running, Garmin, 파마리서치, 휴젤, 네오팜


ㅁ 유료 컨텐츠가 다른 점

“진짜 버프는 여기 있었다”

-송ㅇㅇ님, 현직 스타트업 대표 겸 엔젤 투자자, 버프리얼 구독 3년차


버프 리얼은 여러가지 추가적인 서비스를 더 제공합니다:

1. 가장 먼저
버프팀만의 솔직한 생각들을, 아직 러프한 수준이더라도, 가장 먼저 제공
2. 더 솔직하게
제가 직접 투자하는 회사들에 대한 스터디/의견을 공유**.** 더욱 솔직하고 매운 생각들을 공유 (매도, 손절 포함)
3. 더 자주
문득 떠오르는 투자 아이디어나 지인 투자자와의 잡담에서 얻어진 인사이트라도 즉각적으로 공유
4. 타산지석
11년차 리서치센터/펀드매니저/스타트업 창업/전업투자 경험자가
어떻게 벌고 깨지고 성장하는지 1열 착석 체험 가능
ex. 최초 아이디어 얻기, 생각 발전시키기, 리서치, 시장색깔 판단, 베팅, 트래킹, 매매원칙, 워라밸 관리 등 제가 만들어온 모든 프레임워크를 지속 공유


ㅁ 구독 신청
https://forms.gle/uwBWWA1yVZ2oqazT7

유료든 무료든, 저희 채널을 구독해주시는 모든 구독자분들의 건강과 수익을 기원합니다.

헌법재판소 탄핵심판 절차
- 최대 180일 이내 판결
- 박근혜 탄핵 때 91일 소요

'불닭 열풍' 삼양식품, 中에 첫 해외공장 설립
https://www.hankyung.com/article/2024121607281

647억 들여 해외거점 마련
연간 수출 25% 차지 '최대 시장'
14억 인구 겨냥 맞춤 제품 생산

美 정부 셧다운 피하나…공화' 부채한도' 뺀 임시예산 처리 방침
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241221008200071

미국 연방 정부의 일시적 업무정지(셧다운)가 20일(현지시간) 초읽기에 들어간 가운데 하원 다수당인 공화당이 예산안 처리의 발목을 잡았던 '부채 한도' 문제를 뺀 새 잠정 예산안을 마련했다.
이에 따라 미국 의회가 시한인 이날 자정까지 임시 예산을 처리할 수 있을지 주목된다.

SNT에너지 투자포인트 정리 241202
=> 유료채널에 12월 2일에 선공개된 내용입니다.
관련 안내 https://news.1rj.ru/str/bufkr/12951


한줄요약: 중동에서 이미 입증된 수주잔고와 미국 수주에 대한 기대감을 가지고 베팅해볼만한 미국 LNG 직접 수혜주


ㅁ 기업개요
- 시가총액 3,731억, 24E p/e 12.3x, 25E p/e 8.59x
- 24E 매출액 3,312억(yoy 2.87%), 영업이익 244억(yoy 17.5%) / 25E 매출액 4,484억(yoy 35.4%) 영업이익 404억(yoy 65.6%)
- 부채가 거의 없어 영업이익과 순이익의 괴리가 크지 않음
- 각종 플랜트 및 발전소에 필요한 에어쿨러(공랭식 열교환기), 배열회수 보일러 등의 설비 제조 업체
- 주요 품목은 에어쿨러로 약 80%이상 매출을 차지하며 제품 포트폴리오 중 마진도 가장 좋음
- 배열회수 보일러(HRSG)의 경우 BEP에 가까운 박한 마진율로 선별 수주만 받고 있는 상황
- 특히 에어쿨러는 LNG터미널 내에서 천연가스를 액화시키는 공정에 활용되고 배열회수 보일러 또한 복합가스화력발전소에 들어가는 만큼 퓨어한 LNG 관련주


ㅁ 투자포인트1 - 트럼프 정부의 LNG터미널 건설 수혜주
- LNG터미널은 미국 천연가스의 수출 통로로, 현재 7개의 LNG터미널이 운영되고 있으며 5개가 건설중, 17개 터미널이 승인을 기다리고 있음
- 바이든 행정부는 17개 터미널의 승인을 보류했지만 트럼프는 이를 승인해줄 가능성이 크며 실제로 이는 뉴욕타임스 등의 여러 신문기사와 에너지부 관련 인사 발표를 통해서 예상 가능
- 동사의 주력 제품 공랭식 열교환기는 LNG터미널의 필수 기자재로 미국은 수랭식 열교환기를 많이 사용하기는 하지만 물이 없는 지역에서는 공랭식 열교환기 사용
- 아직 미국 수주가 나오지는 않았지만 곧 승인이 떨어질 추가 LNG 터미널에 이어 여러 건의 북미향 공랭식 열교환기 수주 기대 가능
(관련기사)
https://www.forexlive.com/news/trump-aims-to-revive-the-keystone-xl-pipeline-politics-report-20241120/


ㅁ 투자포인트2 - 이미 늘어나고 있는 중동 수주잔고
- 동사의 수주잔고는 23년 3,500억 → 1Q24 4,756억 → 2Q24 6,250억 → 3Q24 6,520억으로 가파르게 상승 중
- 3Q24 기준 6,520억의 수주잔고 중 해외가 5,880억으로 대부분을 차지하며 그 중 중동향 수주가 70% 이상을 차지
- 이는 중동 국가들 또한 가스 생산량을 늘리려고 하기 때문인데, 사우디 아람코의 경우 30년까지 판매 가스 생산량을 21년 대비 60% 이상 늘리려고 하고 있음
- 이는 곧 새로운 발전소와 LNG터미널 건설로 이어질 것이며 이미 중동에서의 모멘텀은 동사의 수주잔고 증가로 입증되고 있음
- 25년에 신규 수주 2000억만 가정해도 25E 매출은 24년보다 80% 상승이 예상되는 만큼 실적 성장세는 가파른 구간


ㅁ 생각
- 현재 국내에서 주목받고 있는 LNG 관련주로 LNG터미널 및 가스발전소의 직접적 기자재를 생산하는 실질적 수혜주면서 빠르게 늘어나고 있는 중동 수주잔고로 숫자가 뒷받침해주는 기업
- 중동에서의 프로젝트 증가와 함께 늘어난 수주잔고 -> 트럼프 당선 후 LNG터미널 건설과 함께 늘어날 북미 수주잔고 라는 아이디어가 직관적이고 설득력 있음
- 다만 3개년 연속 OPM이 최대 8%를 넘지 못할 정도로 마진율이 아쉽고 어디까지나 기대감이 반영되어있는 밸류에이션인만큼 리스크는 존재

작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr