[유안타증권 스몰캡 허선재]

아스트 (067390): 4Q21 Review: 턴어라운드 성공

- 아스트 4Q21 실적은 매출액 335억원 (YoY +60.0%)과 영업이익 31억원 (YoY 흑전)을 시현하며 4분기만에 턴어라운드에 성공
- 실적 향상의 근거는 ①보잉 737Max와 Embraer E2의 가파른 생산대수 회복 ②보잉의 생산캐파 감축에 따른 동사 부품 점유율 확대 ③E2 NRC대금 인식에 기인
- 글로벌 항공기 이연수요에 따라 최근 확산중인 오미크론 바이러스와 무관하게 동사의 항공기 부품(Section48) 공급 확대는 지속되는 중 (1Q21 5대/월 > 1Q22 15대/월)
- 2022년은 ①737Max 추락사고 ②팬데믹 등의 대형 악재에서 벗어나는 원년인 만큼 지금부터 아스트에 대한 관심을 높여갈 필요 존재
- 아스트 2022년 예상 실적은 매출액 1,801억원 (YoY +121.9%)과 영업이익 106억원(YoY 흑전)으로 전망

- 자료 링크: https://bit.ly/3sEUA0F

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미국, 수소 투자 시작

-인프라 부양안에 포함된 수소 투자

-4개 이상의 수소 허브 조성 80억달러

-수전해 기술개발과 장치 고도화에 10억달러

-수소관련 제조 밸류체인 육성 5억달러

-중국이 올 해 1GW 이상의 수소생산 수전해설비의 설치를 진행하고 있고

-내년부터는 EU의 GW 규모의 수전해 설비의 설치가 시작되는데, 미국까지 동조되는 것

-수소 인프라에 대한 글로벌 투자본격화로 수소시대 개화가 빨라질 것

https://www.energy.gov/articles/doe-establishes-bipartisan-infrastructure-laws-95-billion-clean-hydrogen-initiatives

[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]

2022 Green Solution Part 1
: 2022년 수소를 주목해야 하는 이유

- 역대급 기상이변이 속출했던 2021년, 온난화 막기 위한 글로벌 협력 필요성 부각
- 2022년 수소의 중요성 부각되는 이유는 친환경 에너지원의 확대 때문
- 풍력/태양광 등 친환경 에너지원, Sustainable하지만 Stable하지는 않기 때문
- 이러한 문제점 보완하기 위해 ESS가 있지만, ESS의 단점을 보완해주는 P2G
- P2G의 강력한 장점, 에너지원의 저장 용량 및 저장 기간에서 압도적 우위

<기업분석>
- 일진하이솔루스(A271940) 매수/70,000원 : 수소 저장 및 운송 솔루션 기업으로의 진화
- 두산퓨얼셀(A336260) 매수/55,000원 : 2022년은 영역 확장하며 발돋움하는 해
- 현대로템(A064350) 매수/25,000원 : 적자 수주 해소로 이익률 개선, 신성장동력도 탑재
- 에스퓨얼셀(A288620) Not Rated : 도심 에너지 자립의 핵심 키워드
- SK에코플랜트(A003340) Not Rated : 친환경 생태계 플랫폼 기업으로의 진화

보고서 원문 : https://bit.ly/34HA2Nb

SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/smallcapsk

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