[신한금융투자
IT부품/전기전자
박형우, 최도연]

IT부품/전기전자
- DDR5 밸류체인 중간점검

▶결론
- DDR5 모멘텀 생각보다 강하다
- 티엘비 사례 주목
- 그러나 준비되지 않은 캐파
- 관련주: 티엘비, 아비코전자, 심텍

▶인텔, ‘사파이어 래피즈’ 공개
→ DDR5 실적 기여 본격화
- 이미 실적 개선 사례 확인: 티엘비
- 3분기부터 서버용 DDR5 부품 공급 시작

▶부품 산업에 DDR5의 의미
- 부품 단가 상승
- 수급 개선 전망
- 면적 & 채용량 증가

▶DDR5 모멘텀: 관련 노출도, 신규부품, 점유율이 중요
① 티엘비: DRAM 매출 비중 55%
② 심텍: DRAM 매출 4,000억원
③ 아비코전자: 2,000억원 신규 시장

▶ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303669

위 내용은 2022년 5월 12일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

#JYP 스트레이키즈 미국 공연 추가

https://www.mk.co.kr/star/musics/view/2022/05/414447/

#신화콘텍 상한가 이유

https://n.news.naver.com/article/092/0002256480?cds=news_edit

#코로나 진단키트 에스디바이오센서 분기실적x4 기준 PER 2.5-3.0배

2022.05.12 09:58:55
기업명: 에스디바이오센서(시가총액: 4조 9,467억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 13,884억(예상치: 10,738억)
영업익: 6,196억(예상치: 4,774억)
순익: 4,745억(예상치: 3,306억)

최근 실적 추이
2022.1Q 13,884억 / 6,196억 / 4,745억
2021.4Q 4,438억 / 1,479억 / 1,294억
2021.3Q 5,267억 / 2,495억 / 2,173억
2021.2Q 7,804억 / 3,904억 / 2,802억
2021.1Q 11,791억 / 5,763억 / 4,375억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220512800088
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=137310

염화칼륨하면 바로 #유니드

인플레가 꺾일 기미가 없어서 걱정

자율주행의 고도화는 카메라모듈의 시장성장을 가져올 수 있는 호재다. 자율주행 레벨이 올라갈수록 다수의 카메라가 요구되기 때문이다.

레벨2 기준으로 7~8개가 요구됐던 차량 카메라는 레벨3에서는 12개 이상으로 증가할 것으로 예상된다. 안전한 자율주행을 구현하기 위해서는 차량 주변을 명확하게 인식하는 것이 전제되기에 차량 주변을 더 잘 파악하기 위해 더 많은 카메라가 요구되는 것이다.

https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=71863

#인플레 로 강제 비건

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004744998?sid=101

HBO맥스 2년간 한국 직진출 없다… 인력 채용도 전부 취소

#k드라마 #k콘텐츠

https://www.ajunews.com/view/20220511103813972

제가 오후 내내 일정으로 텔레 부재중이었는데, 몇분이 연락을 따로 주셨습니다
제가 어떤 주식들 좋아하고 갖고있는지 얼추 아는 분들이라,
이자식 연락이 내내 안되는데 뭔일 있는거 아닌가, 하고 주셨답니다

저 그래도 멀쩡히 잘 있습니다, 했는데 기분이 너무 좋았습니다

돈은 또 복구하면 되죠
돈은 잃었는데, 마음은 부자인 날입니다

저녁 9시에 새벽감성으로다가..

### 220512 주요 이벤트/실적 정리
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

실적 호조
- 크래프톤, 나노신소재, 에스피지, 인바디

강세 업종/종목
- 은행/보험: 전일 미국 CPI 강세로 금리 인상 기대 + 보험주들 1Q 실적 호조
- 건설기계/농기계: 미국 수출 호조 + 에그플레이션 테마
- 정유: 정제마진 호조
- 한국타이어: 실적 호조 + 상속 이벤트 + 가격 인상

특징 하락
- 화장품: LG생건 실적미스 발 우려
- 드라마/컨텐츠: HBO도 투자 축소한다는 기사
- 게임/암호화폐: 루나발 암호화폐 폭락

일단 우량주 몇 종목을 산 다음, 수면제를 먹고 10년 뒤에 일어나면 부자가 되어있을 것이다.
- 앙드레 코스톨라니

그런데 코스톨라니 형님이,
한국 투자자들에게 깜빡하고 말씀 안해주신 것들:
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 신용 반대매매
2. 쩌는 성장사업은 물적분할 후 무한 재상장
3. 사실상 1년에 36번 실적발표=10일마다 발표되는 수출입 잠정치
4. 컨센서스보다 훨씬 높은 위스퍼
5. 묻지마 K-셀온
6. 나스닥 오를땐 혁신 없어서 횡보, 나스닥 폭락땐 동행하는 매직
7. 연말 대주주 양도세 회피 매도
8. 말도안되는 거품 밸류 신규상장
9. 신규상장 후 대규모 오버행
10. 대주주 개인회사로 컨설팅용역비 냠냠

#대창단조 분석

https://blog.naver.com/lunainve/222729876327

Seung님 의견정리
1. CAPEX cycle 재점화 가능성 (에너지/식량/신재상/전기차)
2. 10년전 케펙스의 쌀이 철강이라면 지금은 반도체. 디램도 인플레가 온다면?
3. 그러나 단기 조정의 폭은 알수 없다ㅠ

https://blog.naver.com/tmdejr1267/222729646315

#국순당 마케팅 좀 치네? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
허성태형님 국카인댄스

https://www.youtube.com/watch?v=3uDwzzMYZYc

나스닥 장중 (잠깐일지도 모르는) 플러스 전환에 든 생각들
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 로블럭스같은 네임드 회사가 어제 쉬언찮은 실적에도 24% 오르는거보면, 기대감이 요만큼도 없는건가?

2. 로블럭스 차트를 보면 20%가 넘는 상승이 뭐 한 3% 강보합 캔들마냥 쪼매낳다... 퍼센티지 자체에 현혹되지 말자

3. 특별한 이슈 없이 최근 강했던 음식료/정유주가 빠지고 나스닥 성장주들이 반등하는 걸 보면,
인플레 롱&성장주 숏을 대규모 포지션으로 가져가던 주체들이 많이 먹은 포지션을 롱숏 양쪽으로 줄이는 것(=언와인딩)이 아닌가 추정해본다

4. 펀드들이 롱숏 그로스 포지션을 많이들 줄여버리면, 시장의 유동성이 마른다는 점에서 오히려 단기 변동성이 더 커지지 않을까 우려된다

5. 나스닥 반등에 비해 크립토, 특히 알트들의 반등폭이 시원치 못하다. 최근 높아진 상관관계를 떨치고 각자의 길을 갈 수 있을지?

루나 블록 기록 중단 = 더이상 거래 자체를 지원 안한다 선언
가격은 해당 공지가 뜬 주변 저점으로 해서 오히려 100% 정도 단기 또 급등 중...
블록체인이 블록을 기록 안하겠다 선언했으니, 마지막 악재라는건가

더 나올 악재가 없긴 하네요. 거래가 안되는 블록체인

골때리는건 해당 시점부터
크립토/주식/커머디티까지 위험자산들이 일제히 반등 중
루나에서 시작된 암호화폐발 악재가 결자해지로 마무리라는것인가

솔직히 저는 아직 워렌버핏처럼 하락하면 더 흥분된다는 얘기는 절대 못하겠습니다

비중 1위인 기업의 폭락을 즐기면서
https://blog.naver.com/limsk1212/222730680536