220524 sk하이닉스 비롯한 it하드웨어 약세 코멘트
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
미국 페이스북을 필두로 클라우드에 대규모로 투자하는 소위 hyperscaler들의 실적 부진과 해고 등 비용감축으로 투자에 대한 불안감 증가 중
CLOUD SEMI FEEDBACK: Taiwan supply chain stocks were weak on Friday (Aspeed -6%, Accton -3%, Wiwynn flat) on the back of sellside d/g. There was a few d/g but the impact was bigger this time around because there's more yellow flags in cloud semis vs. 2-3 months ago despite US hyperscalers' positive cloud capex spending guide during Mar Q earnings call.
There has been rising concern that data center and hardware investment will be the most likely areas to be cut in terms of IT budgets for the reminder of year and recent news report on FB's hiring freeze & more opex control also reignited concern over cape cut eventually. As illustrated earlier, hyperscalers have enough (normal) memory inventories already and this could be a pressure to 2H negotiation but cloud semi companies continue to witness aggressive inventory accumulation so far in view of persisting supply chain disruption. Sapphire rapids shipment delay that we talked about (by Atif Malik) is also not a positive event for cloud semi supply chain and during earnings call SK Hynix already confirmed that DDR5 penetration delay in 2H due to Sapphire rapid ramp pushout. It's clearly a crowded long among HF & LO community in Asia and multiple contraction could be fast & furious given current market dynamics.
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
미국 페이스북을 필두로 클라우드에 대규모로 투자하는 소위 hyperscaler들의 실적 부진과 해고 등 비용감축으로 투자에 대한 불안감 증가 중
CLOUD SEMI FEEDBACK: Taiwan supply chain stocks were weak on Friday (Aspeed -6%, Accton -3%, Wiwynn flat) on the back of sellside d/g. There was a few d/g but the impact was bigger this time around because there's more yellow flags in cloud semis vs. 2-3 months ago despite US hyperscalers' positive cloud capex spending guide during Mar Q earnings call.
There has been rising concern that data center and hardware investment will be the most likely areas to be cut in terms of IT budgets for the reminder of year and recent news report on FB's hiring freeze & more opex control also reignited concern over cape cut eventually. As illustrated earlier, hyperscalers have enough (normal) memory inventories already and this could be a pressure to 2H negotiation but cloud semi companies continue to witness aggressive inventory accumulation so far in view of persisting supply chain disruption. Sapphire rapids shipment delay that we talked about (by Atif Malik) is also not a positive event for cloud semi supply chain and during earnings call SK Hynix already confirmed that DDR5 penetration delay in 2H due to Sapphire rapid ramp pushout. It's clearly a crowded long among HF & LO community in Asia and multiple contraction could be fast & furious given current market dynamics.
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
IT하드웨어/반도체 약세 관련 받은글
서버향 메모리 오더컷
Memory server order cut rumors cross check (by Sub)
- No order cut from MSFT
- Yes order cut from China. It is server order cut not only server memory order cut
- ByteDance, Telecom, Gov server orders remain solid;
- Baidu, Alibaba, Tencent are cutting; order cut amount is about Baidu -25% Alibaba -3%, tencent -27%
- In sum order amount is -11% from previous order
(Sub이라는 원작자분 채널 있으시면 출처 제대로 다시 달겠습니다)
서버향 메모리 오더컷
Memory server order cut rumors cross check (by Sub)
- No order cut from MSFT
- Yes order cut from China. It is server order cut not only server memory order cut
- ByteDance, Telecom, Gov server orders remain solid;
- Baidu, Alibaba, Tencent are cutting; order cut amount is about Baidu -25% Alibaba -3%, tencent -27%
- In sum order amount is -11% from previous order
(Sub이라는 원작자분 채널 있으시면 출처 제대로 다시 달겠습니다)
반도체 오더컷? [삼성증권 반도체/황민성]
■ 오늘 반도체 업종 주가들이 약세입니다. 발단은 루머인데요, 미국 하이퍼스케일 업체의 서버 디램 오더컷(주문 축소)과 중국 서버 주문에 대한 오더컷이 발생하였다는 것입니다. 때문에 향후 수요와 가격 약세를 우려하는 투자가들이 매도에 나선 것으로 보입니다.
■ 하지만 정작 미국 업체의 오더컷은 사실이 아니고, 중국향 수요는 이미 일부 업체를 제외하면 거의 없는 것과 마찬가지로 약세를 지속하고 있었기에 루머의 근거는 부족합니다.
■ 하락하는 주식시장과 치솟는 인플레이션을 감안하면 언제라도 기업들이 투자를 줄이고 오더컷이 나와도 이상하지 않다고 보실 수 있겠지만, 사실 이같은 우려는 작년 7월부터 지속되고 있고 계속 틀리고 있습니다.
■ 오히려 최근 마이크론은 3개월도 아니고 3년간 가격을 고정시키는 계약을 체결하고 있다고 합니다. 장비는 부족하여 공급은 어렵고, 이같은 문제는 아마 내년도 내후년도 지속될 것입니다. 분위기는 흉흉하지만 투매에 나서지 마시기 바랍니다.
감사합니다.
(2022/05/24 공표자료)
■ 오늘 반도체 업종 주가들이 약세입니다. 발단은 루머인데요, 미국 하이퍼스케일 업체의 서버 디램 오더컷(주문 축소)과 중국 서버 주문에 대한 오더컷이 발생하였다는 것입니다. 때문에 향후 수요와 가격 약세를 우려하는 투자가들이 매도에 나선 것으로 보입니다.
■ 하지만 정작 미국 업체의 오더컷은 사실이 아니고, 중국향 수요는 이미 일부 업체를 제외하면 거의 없는 것과 마찬가지로 약세를 지속하고 있었기에 루머의 근거는 부족합니다.
■ 하락하는 주식시장과 치솟는 인플레이션을 감안하면 언제라도 기업들이 투자를 줄이고 오더컷이 나와도 이상하지 않다고 보실 수 있겠지만, 사실 이같은 우려는 작년 7월부터 지속되고 있고 계속 틀리고 있습니다.
■ 오히려 최근 마이크론은 3개월도 아니고 3년간 가격을 고정시키는 계약을 체결하고 있다고 합니다. 장비는 부족하여 공급은 어렵고, 이같은 문제는 아마 내년도 내후년도 지속될 것입니다. 분위기는 흉흉하지만 투매에 나서지 마시기 바랍니다.
감사합니다.
(2022/05/24 공표자료)
오늘 반도체 오더컷 루머와 함께 언급된 "동수서산"
동부 지역의 데이터를 서부 지역으로 옮겨 처리하는 ‘동수서산(東數西算)’ 사업이 본격적으로 시작됨을 의미한다.
‘동수서산’의 ‘수(數)’는 데이터, ‘산(算)’은 연산능력, 즉 데이터 처리능력을 말한다.
http://kr.people.com.cn/n3/2022/0224/c203280-9962301.html
동부 지역의 데이터를 서부 지역으로 옮겨 처리하는 ‘동수서산(東數西算)’ 사업이 본격적으로 시작됨을 의미한다.
‘동수서산’의 ‘수(數)’는 데이터, ‘산(算)’은 연산능력, 즉 데이터 처리능력을 말한다.
http://kr.people.com.cn/n3/2022/0224/c203280-9962301.html
kr.people.com.cn
인민망 한국어판
[인민망 한국어판 2월 24일] 서쪽의 전력을 동쪽으로 수송하는 서전동송(西電東送), 남쪽의 물을 북쪽으로 끌어오는 남수북조(南水北調) 이후 중국이 또 광활한 국토에 걸쳐 대규
범죄도시2, 1,000만명 가능할까?(기생충이랑 비교해보기)
https://blog.naver.com/wjdrjstjr21/222744313289
https://blog.naver.com/wjdrjstjr21/222744313289
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범죄도시2, 1,000만명 가능할까?(기생충이랑 비교해보기)
*범죄도시2, 1,000만명 가능할까?(기생충이랑 비교해보기)
현대에너지솔루션 - 태양광의 대표주자
https://blog.naver.com/lunainve/222744538894
https://blog.naver.com/lunainve/222744538894
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현대에너지솔루션 - 태양광의 대표주자
by 문래동
삼양식품은 정말 삼양식품 주주를 위한 이익을 원하는가
[삼양식품] 회사는 정말 ESG 경영을 원할까?
https://blog.naver.com/ks200331022/222744549470
[삼양식품] 회사는 정말 ESG 경영을 원할까?
https://blog.naver.com/ks200331022/222744549470
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[삼양식품] 회사는 정말 ESG 경영을 원할까?
삼양식품이 좋다는건 누구나 다 아는 것 같습니다. 여러 단기적인 이슈를 배제하면 국내 기업중에서 이토록 폭발적인 수출을 거듭하는 회사가 있나 싶네요. 미국/캐나다/맥시코등 북미 지역들의 성장률이 가파르고 동남아도 지속적인 성장을 거듭하고 있어 아주 좋아보입니다. 회사가 좋아지고 있다는 건 많은 분들께서 말씀주고 계시니, 전 개인적인 RISK를 작성해보려고 합니다.
CJ, 에스엠 인수를 포함해 협력 검토중이나 아직 결정된 바 없다
2022.05.24 17:09:34
기업명: CJ ENM(시가총액: 2조 3,355억)
보고서명: 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
제목: SM엔터 인수 보도에 대한 조회공시 답변
답변: 당사는 음악 콘텐츠 사업 강화를 위해 ㈜SM엔터테인먼트 지분 인수 및 사업 시너지 등을 검토 중이나, 확정된 바 없습니다. 향후 해당 내용이 확정되는 시점에 재공시 하겠습니다.
* 관련공시 2021-10-25 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) 2021-11-25 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) 2022-02-25 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220524900421
2022.05.24 17:09:34
기업명: CJ ENM(시가총액: 2조 3,355억)
보고서명: 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
제목: SM엔터 인수 보도에 대한 조회공시 답변
답변: 당사는 음악 콘텐츠 사업 강화를 위해 ㈜SM엔터테인먼트 지분 인수 및 사업 시너지 등을 검토 중이나, 확정된 바 없습니다. 향후 해당 내용이 확정되는 시점에 재공시 하겠습니다.
* 관련공시 2021-10-25 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) 2021-11-25 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) 2022-02-25 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220524900421
하나금융투자 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
에이스토리(241840.KQ, NR): 분기 사상 최대 이익 달성
★ 상반기에 작년 이익 상회할 것
- <빅 마우스>, <이상한 변호사 우영우> 진행율 모두 반영되는 상반기 기준으로 작년 실적 충분히 상회할 것
- 하반기 드라마 라인업(4편) 합산 제작비 1,000억원 내외, 향후 이익도 안정적, <킹덤> IP 기반 게임도 출시 예정
- 스튜디오드래곤 대비 약 50% 할인되어 거래되고 있어 충분히 관심 가질 만한 주가 수준
★ 1Q Review: OP 53억원(+603% YoY)
- 1분기 영업이익53억원, 분기 기준 사상 최대 영업이익 달성
- <빅 마우스>, <이상한 변호사 우영우> 진행율 인식 매출이 대부분, 이 외 SNL 및 <지리산> 일부 정산
- <빅 마우스> 7월 MBC 편성/디즈니+ 동시 방영, 1분기 진행율(약 80%)의 해외 판매 분만 인식
- <이상한 변호사 우영우> 넷플릭스/KT스튜디오향 동시 판매, 진행율(약 40~50%) 반영
★ 하반기 드라마 제작 라인업 4개
- 2분기 전술한 작품 나머지 진행율 반영으로 호실적 이어갈 것
- 하반기 4개 드라마 제작, 제작비 합산만 1,000억원 내외
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3wKoUJx )에서 확인 바랍니다.
감사합니다
이기훈(3771-7722)
에이스토리(241840.KQ, NR): 분기 사상 최대 이익 달성
★ 상반기에 작년 이익 상회할 것
- <빅 마우스>, <이상한 변호사 우영우> 진행율 모두 반영되는 상반기 기준으로 작년 실적 충분히 상회할 것
- 하반기 드라마 라인업(4편) 합산 제작비 1,000억원 내외, 향후 이익도 안정적, <킹덤> IP 기반 게임도 출시 예정
- 스튜디오드래곤 대비 약 50% 할인되어 거래되고 있어 충분히 관심 가질 만한 주가 수준
★ 1Q Review: OP 53억원(+603% YoY)
- 1분기 영업이익53억원, 분기 기준 사상 최대 영업이익 달성
- <빅 마우스>, <이상한 변호사 우영우> 진행율 인식 매출이 대부분, 이 외 SNL 및 <지리산> 일부 정산
- <빅 마우스> 7월 MBC 편성/디즈니+ 동시 방영, 1분기 진행율(약 80%)의 해외 판매 분만 인식
- <이상한 변호사 우영우> 넷플릭스/KT스튜디오향 동시 판매, 진행율(약 40~50%) 반영
★ 하반기 드라마 제작 라인업 4개
- 2분기 전술한 작품 나머지 진행율 반영으로 호실적 이어갈 것
- 하반기 4개 드라마 제작, 제작비 합산만 1,000억원 내외
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3wKoUJx )에서 확인 바랍니다.
감사합니다
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위메이드 - 1분기 미디어 간담회(feat. 위믹스 3.0)
https://blog.naver.com/lunainve/222744802163
https://blog.naver.com/lunainve/222744802163
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위메이드 - 1분기 미디어 간담회(feat. 위믹스 3.0)
by 문래동
https://economist.co.kr/2022/05/24/it/general/20220524104422958.html
1인당 평균 사용시간이 가장 높은 OTT앱은 ‘웨이브’로 한 달 평균 373분을 사용했다. 뒤이어 넷플릭스 335분, 티빙 267분, 왓챠 183분, 쿠팡플레이 169분, 시즌 165분, U+모바일tv 117분, Disney+ 99분 순으로 조사됐다.
1인당 평균 사용시간이 가장 높은 OTT앱은 ‘웨이브’로 한 달 평균 373분을 사용했다. 뒤이어 넷플릭스 335분, 티빙 267분, 왓챠 183분, 쿠팡플레이 169분, 시즌 165분, U+모바일tv 117분, Disney+ 99분 순으로 조사됐다.