하나금융투자 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
하이브(352820.KS, BUY, TP 360,000원(하향)): 가장 보수적인 시나리오 점검
★ 목표주가 하향. 기업가치는 바닥에 근접
- 매크로 환경과 BTS 군입대 관련 불확실성으로 주가 조정, 관련 뉴스 플로우가 가장 중요한 이슈
- 가장 보수적인 시나리오 가정, 23~24년 영업이익 각각 약 2,000억원/3,700억원 예상
- 24년 EPS에 30배 적용 시 8.7조원, 현재 불확실성 상당히 반영한 수준이라 판단
- 밸류에이션 하향을 반영해 목표주가 360,000원(-16%)으로 하향
★ BTS 관련 가장 보수적인 시나리오 점검
- 대중문화예술인 대체복무 허용 병역법 개정안/병역특례 관한 이슈 장기화
- 면제 여부, 입대 방법 및 시기 모두 불확실, 법안이 처리만 된다면 입대 불확실성 해소될 것
- 당사 실적 추정은 순리대로 멤버들 입대 가정, 25~26년 실적 공백, 2024년까지는 고성장 지속 예상
- 23년 초 전원 입대 가정 시 23년F 매출액/영업이익 1.6조원/2,000억원, 24년F 2.0조원/3,700억원, 25년F 2.6조원/5,000억원
- 향후 모든 신인 그룹 흥행 실패를 가정했기에 이보다는 더 상향될 여지 있음
★ 3분기 이익 추정은 하향
- 하반기 BTS 투어 재개를 가정했으나, 컴백에도 불구하고 투어 일정 미발표
- 전술한 이슈로 보수적인 투어 일정을 가져가는 것으로 추정
- 3분기 영업이익 하향, 연간 영업이익 3,200억원 내외 예상
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/39mSygj )에서 확인 바랍니다.
감사합니다
이기훈(3771-7722)
하이브(352820.KS, BUY, TP 360,000원(하향)): 가장 보수적인 시나리오 점검
★ 목표주가 하향. 기업가치는 바닥에 근접
- 매크로 환경과 BTS 군입대 관련 불확실성으로 주가 조정, 관련 뉴스 플로우가 가장 중요한 이슈
- 가장 보수적인 시나리오 가정, 23~24년 영업이익 각각 약 2,000억원/3,700억원 예상
- 24년 EPS에 30배 적용 시 8.7조원, 현재 불확실성 상당히 반영한 수준이라 판단
- 밸류에이션 하향을 반영해 목표주가 360,000원(-16%)으로 하향
★ BTS 관련 가장 보수적인 시나리오 점검
- 대중문화예술인 대체복무 허용 병역법 개정안/병역특례 관한 이슈 장기화
- 면제 여부, 입대 방법 및 시기 모두 불확실, 법안이 처리만 된다면 입대 불확실성 해소될 것
- 당사 실적 추정은 순리대로 멤버들 입대 가정, 25~26년 실적 공백, 2024년까지는 고성장 지속 예상
- 23년 초 전원 입대 가정 시 23년F 매출액/영업이익 1.6조원/2,000억원, 24년F 2.0조원/3,700억원, 25년F 2.6조원/5,000억원
- 향후 모든 신인 그룹 흥행 실패를 가정했기에 이보다는 더 상향될 여지 있음
★ 3분기 이익 추정은 하향
- 하반기 BTS 투어 재개를 가정했으나, 컴백에도 불구하고 투어 일정 미발표
- 전술한 이슈로 보수적인 투어 일정을 가져가는 것으로 추정
- 3분기 영업이익 하향, 연간 영업이익 3,200억원 내외 예상
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Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
Barclays +75bps
Deutsche Bank +75bps
CapEcon +75bps
Goldman +75bps
JPMorgan +75bps
Jefferies +75bps
Nomura +75bps
SocGen +75bps
TD +75bps
Wells +75bps
BNP +50bps
BofA +50bps
Citi +50bps
Credit Suisse +50bps
HSBC +50bps
Morgan Stanley +50bps
StanChart +50bps
Deutsche Bank +75bps
CapEcon +75bps
Goldman +75bps
JPMorgan +75bps
Jefferies +75bps
Nomura +75bps
SocGen +75bps
TD +75bps
Wells +75bps
BNP +50bps
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Citi +50bps
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HSBC +50bps
Morgan Stanley +50bps
StanChart +50bps
넷플릭스 현실판 오징어게임 찍겠다
456억은 없었나보다.. 45.6억으로 소소하게
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2022061501039910019003
456억은 없었나보다.. 45.6억으로 소소하게
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2022061501039910019003
Munhwa
‘오징어게임’ 진짜로 열린다...넷플릭스, 60억 상금 걸고 개최
리얼리티 프로그램으로 제작, 456명 참가자 모집온라인동영상 서비스(OTT)업체 넷플릭스가 약 60억 원의 상..
하이브에 대한 생각들
1. 방탄 군 면제는 너무 희망회로였다고 봄
2. 내년부터 진이 입대 확정이었던 시점에 언젠간 나와야할 악재가 확정된 것
3. 방탄 매출 0 가정은 너무 극단적. 솔로활동, 구작판매가 가능하니
4. 하이브 자체도 투바투, 엔하이픈, 세븐틴까지 멀티밀리언셀러로 올라와서 의미있는 기여 중
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 방탄 군 면제는 너무 희망회로였다고 봄
2. 내년부터 진이 입대 확정이었던 시점에 언젠간 나와야할 악재가 확정된 것
3. 방탄 매출 0 가정은 너무 극단적. 솔로활동, 구작판매가 가능하니
4. 하이브 자체도 투바투, 엔하이픈, 세븐틴까지 멀티밀리언셀러로 올라와서 의미있는 기여 중
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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하나금융투자 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
하이브(352820.KS, BUY, TP 360,000원): BTS 단체 활동 잠정 중단 코멘트
★ 6/14일 BTS FESTA 영상 내 단체 활동 잠정 중단 언급
- BTS 멤버들 아이돌에서 아티스트로 성장하기 위해 개별 앨범 발매 언급
- 제이홉 솔로 앨범 이미 가시화 된 것으로 언급, 각 멤버들도 준비 중이라고 밝힘, 해체는 아님
★ 관련 영향 및 판단
- 잠정 중단이라는 표현은 군 입대를 우회적으로 표현했을 가능성이 높으나 당사의 추정이기에 오피셜 뉴스 주시 필요
- 공식적인 발표가 있기까지 실적 추정 및 목표주가의 추가 변동은 없을 것이나, 주가는 2023년 BTS의 실적 공백을 감안한 투자 필요
- BTS 실적 공백을 가정한 2023년 매출액/영업이익은 각각 1.6조원/2,000억원, 2024년은 각각 2.0조원/3,700억원
- 실적 공백 확정 시 2024년 예상 EPS에 목표 P/E를 30~35배 적용 계획, 목표주가는 2024년 예상 P/E 30배 기준 205,000원, 35배 기준 240,000원
- 향후 2년간 르세라핌 포함 7~8개 팀 신인 그룹 데뷔 계획, 3분기 한국 걸그룹, 4분기 일본 남자 그룹, 2023년 1분기 미국 걸그룹 전망
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3b2DgxE )에서 확인 바랍니다.
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이기훈(3771-7722)
하이브(352820.KS, BUY, TP 360,000원): BTS 단체 활동 잠정 중단 코멘트
★ 6/14일 BTS FESTA 영상 내 단체 활동 잠정 중단 언급
- BTS 멤버들 아이돌에서 아티스트로 성장하기 위해 개별 앨범 발매 언급
- 제이홉 솔로 앨범 이미 가시화 된 것으로 언급, 각 멤버들도 준비 중이라고 밝힘, 해체는 아님
★ 관련 영향 및 판단
- 잠정 중단이라는 표현은 군 입대를 우회적으로 표현했을 가능성이 높으나 당사의 추정이기에 오피셜 뉴스 주시 필요
- 공식적인 발표가 있기까지 실적 추정 및 목표주가의 추가 변동은 없을 것이나, 주가는 2023년 BTS의 실적 공백을 감안한 투자 필요
- BTS 실적 공백을 가정한 2023년 매출액/영업이익은 각각 1.6조원/2,000억원, 2024년은 각각 2.0조원/3,700억원
- 실적 공백 확정 시 2024년 예상 EPS에 목표 P/E를 30~35배 적용 계획, 목표주가는 2024년 예상 P/E 30배 기준 205,000원, 35배 기준 240,000원
- 향후 2년간 르세라핌 포함 7~8개 팀 신인 그룹 데뷔 계획, 3분기 한국 걸그룹, 4분기 일본 남자 그룹, 2023년 1분기 미국 걸그룹 전망
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3b2DgxE )에서 확인 바랍니다.
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15일 빅히트뮤직 관계자는 “회식 콘셉트로 진행 된 것일 뿐 오해”라며 “앞으로 솔로 활동을 많이 하지만 단체 활동도 이어간다”고 말했다. 또 “음악 방송 출연도 예정돼 있으며 기타 단체 활동 일정이 정리되지 않았을 뿐 없는 게 아니다”라고 설명했다.
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Forwarded from .
에스파 선주문이 150만장도 달성했다는 인터뷰가 있네요
Within a mere 10 days, the song has seen 5 million streams, while the Girls album has received 1.5 million stock pre-orders (as of June 11th, 2022)
https://sites.google.com/k12.friscoisd.org/artlistens/features/pk-and-tricia-battani-on-illusion
Within a mere 10 days, the song has seen 5 million streams, while the Girls album has received 1.5 million stock pre-orders (as of June 11th, 2022)
https://sites.google.com/k12.friscoisd.org/artlistens/features/pk-and-tricia-battani-on-illusion
Google
The Art Of Listening - PK and Tricia Battani on "Illusion"
1 million pre-orders within just 9 days. These are the ranks to which K-pop girl group aespa has risen within less than a year of their debut. With their 2nd mini-album, Girls, set for release in July, the quartet released a surprise pre-release single on…
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오히려 지금 희소한 주식을 사야할 때? by 리쟝님
1) 2분기, 3분기 실적 서프라이즈 / 내년 실적 성장 : 희소
2) 외국인 / 기관 매수세 : 극히 희소
3) 세계1위 or 독과점 기업 : 매우 희소
4) 주봉/월봉 등 장기 차트상 상승추세 유지 : 매우 희소
5) 자사주 매수 / 대주주 지분 매수 : 희소
https://m.blog.naver.com/kyooo4444/222773834500
1) 2분기, 3분기 실적 서프라이즈 / 내년 실적 성장 : 희소
2) 외국인 / 기관 매수세 : 극히 희소
3) 세계1위 or 독과점 기업 : 매우 희소
4) 주봉/월봉 등 장기 차트상 상승추세 유지 : 매우 희소
5) 자사주 매수 / 대주주 지분 매수 : 희소
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고민이 될때는 희소한것에 집중하자
요즘처럼 주식시장의 조정이 와서 포트폴리오에 대한 고민을 하게 되거나, 그게 아니더라도 평상시에도 비...
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
[메가스터디교육 IR 통화 요약]
1. 현우진 강사 계약 관련 내용은 공식적으로 확인해드릴 수 있는 건 없음. 고등 인강 강사들의 계약은 연중에 끝나지 않기 때문에 올해 연말까지는 계약 유효
2. 재계약 시점이 아니기 때문에 아직 계약 관련 내용을 논의하고 있는 것은 없음
3. 그동안 1타 강사들의 이적이 여러차례 있었지만, 내부+외부 강사진 발굴로 잘 대처해왔음. 이번에도 문제 없을 것임. 다만, 현재 시점에서 경쟁사에 있는 수학 1타 강사들을 영입해오는 것은 현실적으로 어려움이 약간 있음
4. 현우진 강사 계약이 종료되더라도 올해 실적 영향 전혀 없음. 메가패스는 단과 상품이 아니라 패키지 상품이기 때문에 메가패스 이탈도 없을 것. 메가패스 강사진은 국내 최고 수준.
5. 내년 현우진 강사 관련 교재매출이 타격받을 수는 있음
6. 최근 최대주주 특수관계인의 장내매수는 단순투자임. 현 주가가 낮다고 보고 있음.
1. 현우진 강사 계약 관련 내용은 공식적으로 확인해드릴 수 있는 건 없음. 고등 인강 강사들의 계약은 연중에 끝나지 않기 때문에 올해 연말까지는 계약 유효
2. 재계약 시점이 아니기 때문에 아직 계약 관련 내용을 논의하고 있는 것은 없음
3. 그동안 1타 강사들의 이적이 여러차례 있었지만, 내부+외부 강사진 발굴로 잘 대처해왔음. 이번에도 문제 없을 것임. 다만, 현재 시점에서 경쟁사에 있는 수학 1타 강사들을 영입해오는 것은 현실적으로 어려움이 약간 있음
4. 현우진 강사 계약이 종료되더라도 올해 실적 영향 전혀 없음. 메가패스는 단과 상품이 아니라 패키지 상품이기 때문에 메가패스 이탈도 없을 것. 메가패스 강사진은 국내 최고 수준.
5. 내년 현우진 강사 관련 교재매출이 타격받을 수는 있음
6. 최근 최대주주 특수관계인의 장내매수는 단순투자임. 현 주가가 낮다고 보고 있음.
하락장이 올 때마다 보는 대가들의 글과 짤 모음
https://blog.naver.com/alex267/222773657601
https://blog.naver.com/alex267/222773657601
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하락장이 올 때마다 보는 글과 짤들
하락장이 올 때마다 읽어보는 구루들의 글들.
삼양식품, 5월 지역별 수출량(원주, 익산, 성북, 밀양)
https://blog.naver.com/wjdrjstjr21/222773814051
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삼양식품, 5월 지역별 수출량(원주, 익산, 성북, 밀양)
*삼양식품, 5월 지역별 수출량(원주, 익산, 성북, 밀양)