2분기 실적 분위기에 대한
주담들 힌트 모음

https://youtu.be/YeTC0sgFlEo

로봇이 반드시 봐야 하는 산업인 이유

작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 인구 성장세 감소와 인건비 상승은 정해진 미래다.
한국의 합계출산율은 0.8, OECD 회원국 평균 1.6 ⇒ 화성에서 지구로 이민이 일어나지 않는 한, 확정된 인구 증가세 감소
이미 한국은 인구 감소 시작됨

2. 비용 절감 기술은 “2022년 인플레 위기”가 가져온 가장 큰 메가트렌드가 될 가능성이 높다.
테슬라, 구글, 마소, 메타 등 가장 탄탄한 미국 빅테크도 자사의 핵심 무형자산인 인력 감축 빡세게 시작
미국 빅테크가 이정도면, 이보다 수익성/해자가 낮은 그 이하 퀄리티 기업들은?
”비용 절감 방법”에 대한 고민은 메가트렌드가 될 것

3. 로봇은 대표적인 불황형 투자다.
최근 가장 힙하다는 성수의 레스토랑들에서도 서빙로봇이 많이 보임.
로봇은 솔직히 안힙함. 멋진 홀서버의 갬성이 없자나. 그래도 쓸 정도로 이점이 크다는 것.
시중 서빙로봇의 가격은 대략 1500만원대. 홀서빙 인력의 월급+간접비 300만원이라 치면,
5개월이면 투자비 뽑는다.
연간 3600만원 벌어주는 로봇이 1500만원=ROE가 무려 240%
⇒ 인건비 폭증하는 시기에, 안 살 이유가 없다.

4. 주식시장은 “확정된 미래”에 흥분한다.
2차전지의 밸류에이션 멀티플이 주요 섹터 중 가장 높은 이유,
배터리가 많이 쓰이는 것이 너무나도 자명해 보이기 때문.
로봇이 많이 쓰일 미래의 가시성은 5년전 전기차보다도 더 높아보인다.

5. 주식시장은 “새로운 것”에 흥분한다.
국내에서도 네이버, 카카오(모빌리티), 배민 등이 빠르게 투자/제품개발에 나섰고,
삼성전자도 곧 로봇 제품군 런칭 예정.
최상위권 대기업들 뛰어들 정도로, 시장이 빠르게 개화할 걸로 예상 중.
없던 시장이 새로 열리면, 주식시장은 늘 흥분한다.

또 나온 60쪽짜리 로봇 인뎁스

최근까지 나온 로봇 인뎁스 리포트 모음
링크: https://news.1rj.ru/str/bufkr/5384

[현장 르포] 의자 뺏고 마스크 안 쓰고…도떼기 시장 된 META-NFT KOREA 2022

오전 9시부터 개최된 '727 META-NFT KOREA 2022' 컨퍼런스 행사장 앞에는 이른 시간부터 긴 줄을 만들며 뜨거운 열기를 실감케 했다. 사전신청은 약 3000명, 예상 참석 인원은 5000명가량으로 전해진다. 서울 뿐만 아니라 전국 지방 각지에서도 10대 이상 버스를 대절해 이동한 것으로 알려졌다.

http://www.wikileaks-kr.org/news/articleView.html?idxno=128768

방산 투자포인트 vs. 리스크 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

방산 투자포인트
1. 폴란드 대규모 계약으로 확정된 성장
2. 러-우 전쟁으로, 주변 국가들 추가 계약 기대감
3. B2G 사업이라 불황에 방어적
4. 실적도 호조세
5. (한화 계열) 지배구조 개편 기대감


방산 리스크
1. 폴란드 계약 관련 불확실성
ex) 본 계약, 바인딩 여부, 매출 인식 기간, 기술이전 후 매출 방식, 기술이전 후 생산 방식 등
2. 결국 러-우 전쟁으로 촉발된 테마면, 이슈 피크아웃 아니냐

신재생에너지 투자포인트 vs. 리스크 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

신재생에너지 투자포인트
1. 러-우 전쟁으로 촉발된 “에너지난” 이슈의 중심
2. 기후변화, ESG 자체가 거대한 메가트렌드
3. 정부들이 보조금을 지급하는 (사실상의) B2G 사업이라 불황에 방어적
4. (태양광 셀모듈) 실적 대 호조


신재생에너지 리스크
1. 미국 바이든도 “only 재생에너지” 공약 포기하고, 신규 유정 허가
2. 매 정부 초기마다 “재생에너지 육성”에 속았던 경험. 또속?
3. 태양광, 풍력, 수소, 원전 등 많은 대안 중 어디가 수혜냐의 문제
4. 결국 러-우 전쟁으로 촉발된 테마면, 이슈 피크아웃 아니냐

로봇 대중화가 시작되는 시기에 우리가 할 수 있는 일 두가지

1. 로봇에도 대체되지 않을 창조적인 직업/커리어를 갖고
2. 로봇 기업에 투자해서 인생 헷지한다

출처: Always Awake님 올해 4월 글
https://blog.naver.com/djgkrrl1234/222708940566

가난에도 이자가 붙는다

남의 시간을 돈으로 사지 않으면,
결국 내 시간을 계속 돈을 받고 팔 수밖에 없기 때문

https://blog.naver.com/alex267/222835163943

전쟁 5달만에…부도 위기 내몰린 우크라이나
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2022/07/672070/

- S&P 우크라이나 신용등급 CC로 3단계 강등 "회복 가능성 없는 채무불이행"
- 전쟁 비용 위해 채무원리금 지급 연기 -> 디폴트 임박한듯
- 구제금융 신청

이게 무슨 오픈월드 MMORPG야? 세븐나이츠 레볼루션 약빤 리뷰

1. 캐릭터 모델링이 특정 부위의 흔들림이라던지.. 쓸데없을 정도로 정교함. 그래픽은 '머 이정도면.. ' 하는 수준
2. 나머지는 k-게임 양산버전으로 스킨만 세나다

https://www.youtube.com/watch?v=He8IyWE0UAo

(실시간)10만명이상 지켜보고 있는 비행기

- 낸시 펠로시의 대만 방문 여부
- 대만 방문 시, 중국의 반응 (시진핑 "불장난을 하면 반드시 불에 타 죽는다")
https://blog.naver.com/ranto28/222835660645

트래커:
https://www.flightradar24.com/SPAR19/2cdb2d95

로봇 관련주 한줄 요약
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 에스피지: 모터/감속기 부품 업체. 아직 가전업체향 BLDC모터 등이 매출 대부분. 로봇용 정밀감속기 국산화 성공. PER 10x 내외로 밸류는 나오는 편.

- 레인보우로보틱스: 협동로봇 전문 제조 기업. 액츄에이터/제어기 등 핵심 부품 내재화로 원가율 50% 이하. 소프트웨어 자체 개발로 HW+SW 통합. 22E PER 200x, 23E 70x 수준으로 높은 편

- 로보티즈: 액츄에이터, 감속기 주력 제조. 호텔, 실외 자율주행 로봇 개발 국내 실증 사업 다수 참여 레퍼런스 보유. HW + SW + App 결합한 커스터마이징이 강점. 22E 적자, 23E PER 150x로 밸류는 안나옴

- 알에스오토메이션: 로봇모션제어기와 에너지제어장치 6:4 매출 비중인 기업. 2002년 삼성-로크웰 JV 설립한 이후, 2009년 로크웰로부터 제어기 사업 양수해 설립됨.
로봇 모션을 제어하는 핵심인 드라이브 (엔코더)를 직접 제조할 수 있음. 기술적 경쟁력은 있는 걸로 늘 얘기되는 업체.

- 아진엑스텍: 모션제어기 GMC 매출 98%인 업체. 모션제어기 전용칩은 전세계 미국/일본 등 5-6개 사 정도인데 국내 유일 전용칩 개발한 업체. 국내 미들엔드급 시장점유율 30%.
2017년 영업이익률 25%로 높았다가, 18-20년 미-중 무역분쟁, 코로나19로 매출 감소하면서 이익률 BEP수준까지 하락.

- 해성피티씨: 승강기용 감속기 국내 시장 점유율 75% 1위. 로봇용 감속기 1억원 미만 샘플 매출 중국 로컬업체와 테스트 중. 시총 600억 적자.

- 우림피티에스: 산업용 감속기와 건설장비용 트랜스미션 제조 업체. 주요 고객이 모트롤, 존디어, 현대두산인프라코어, 현대로템 등. 22년 7월말 현재 방산주로 엮이면서 급등 중

- 포메탈: 산업/자동차용 단조 부품 전문 업체. 전방이 풍력, 로봇, 농기계, 방산 등 모든 테마에 다 걸쳐있고 시총 600억이라 늘 테마로 엮임. 로봇 RV 감속기에 들어가는 부품의 금형 제조 중.

- 현대무벡스/에스엠코어: 공장자동화, 물류자동화 로봇.

삼성봇 이슈 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 2019년부터 CES에서 매년 2-3타입씩 계속해서 여러 타입의 로봇을 공개해왔음
- 2021년 12월 로봇사업화 태스크포스(TF)를 정식 조직인 로봇사업팀으로 격상
- 2022년 초 WIPO(세계지식재산권기구)에 로봇 브랜드 '삼성 봇' 상표권 등록과 동시에 미국 및 캐나다 특허청에 상표권 등록
- 2019년 CES에 첫 공개된 젬스가 제일 먼저 올해 8월 초도물량 5만대 내외로 첫 출시 전망
- 핵심 협력사에 위탁생산하는 방식을 채택할 듯 (전망 출처: 하나증권)

- CES 2019, ‘젬스 (GEMS)’: 고관절 착용 보행보조 로봇
https://www.youtube.com/watch?v=ubALvKG__3U

- CES 2019, '삼성봇 리테일’: 주문, 결제, 음식 서빙 지원
https://www.youtube.com/watch?v=XWufv4BKuCA

- CES 2019, '삼성봇 케어': 건강관리, 모니터링, 운동/관리 팁 넛징, 수면 감시, 119 신고, 일정 리마인더 (이동형 AI 스피커 + 화면), 위험 상황 감지
https://www.youtube.com/watch?v=N_wX1Wf6EIo

- CES 2021, ‘삼성봇 핸디': 물건 가져오기, 식기류 세팅, 식사 후 테이블 정리 등 간단한 가사 도우미
https://www.youtube.com/watch?v=m6u7lzf0i10

- CES 2022, ‘삼성봇 아이’: 케어의 업그레이드 버전같은 느낌. 대화/화상통화/원격진료/건강 모니터링
- '삼성봇 가이드(고객응대)'
https://www.youtube.com/watch?v=mTldw_BZurQ&t=49s

크립토 스캠 방지툴 정리

PeckShield Alert: 암호화폐 프로젝트 전반 스캠 판별기
https://alert.peckshield.com/

ScamSniffer: NFT 스캠 판별기
https://scamsniffer.io/

UPPward: 위협 지갑 주소 판별기
https://uppward.sentinelprotocol.io/


출처: https://maily.so/cake/posts/dd31d643?from=email&mid=f8b19f66