일단 뭔가 하나로는 세계 1위 중
슴가가 웅장

220801 시장 컬러 읽기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

데이트레이딩 마인드
- 빠른 돈들이 매일매일 “뭐 하나만 걸려라”하는 마인드로 급등주를 찾아헤멤
- 그럴듯한 이유나 매수할만한 “건덕지”만 찾으면 무자비한 수익률 게임 스타트
- 사실 여부는 중요치 않음. 사실이 아니게 밝혀질 때는, ‘어차피 난 이 주식 안들고 있을듯’ 마인드
- 시장 반등 지속성에 대한 자신감이 없으니, 장중에 단타 먹고 끝내고 싶은 돈이 많을수밖에


오늘의 윗꼬리 작렬
- BTS 군 문제 관련한 기사도 잘 읽어보면, 결국 군대 와야하고, 와서 잘 하고 가라는 내용에 더 가까움
⇒ 하이브 7% 오르다 마이너스까지 패대기
- 에스티팜은 미국 GMP 기사로 10% 펌프질 후 5%짜리 윗꼬리 패대기
- 레인보우로보틱스 하나증권 리포트 발간으로 13% 상승 후 8%짜리 윗꼬리


내 선택은 존가
- 본인이 전업 + 타고난 트레이더라면, 물 반 고기반일 수도 있는 장이지만
- but 그런 선수들 틈바구니에서 어설프게 “취금이니” 외치다간 손목이 아니라 팔 하나씩 날아갈수도..
- 본인 종목의 반등 흐름이 나쁘지 않다면, ‘존가’ 전략이 가장 나을 수도 있는 구간
존가=ㅈ나 가만히 있어야겠다

호텔신라 2Q실적은 "호텔 대호황"

- 레저 부문 매출 +47% yoy
- 서울 호텔 매출 +41%
- 신라스테이 매출 +37%
- 제주 호텔 매출 +5%

=> 호텔/레저 실적 호조의 힌트?

코스피 공매도 잔고비중 상위 종목들
- 리오프닝이 많음: 롯데관광, 호텔신라, GKL, 화장품들

=> 실적 호조와 숏커버의 조합이라면?

[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치

[2022년 7월 1~31일 헬스케어 수출입통계 잠정치]

▶️톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 2,578.2만$ (+54.1% y-y, -6.2% m-m)
※ 미국 838.7만$ (+192.1% y-y, +52.1% m-m)
※ 브라질 262.4만$ (+140.3% y-y, -8.1% m-m)
※ 캐나다 238.6만$
※ 중국 175.6만$ (-70.9% y-y, -69.7% m-m)
※ 일본 142.7만$ (+32.5% y-y, +47.3% m-m)

▶️임플란트(9021.29.0000)
- 5,961.4만$ (+28.6% y-y, -16.6% m-m)
※ 중국 2,943.6만$ (+27.6% y-y, -3.3% m-m)
※ 러시아 546.3만$ (+34.6% y-y, -33.9% m-m)
※ 미국 359.4만$ (-12.9% y-y, +29.9% m-m)
※ 터키 125.7만$ (-30.6% y-y, -51.0% m-m)
※ 베트남 76.1만$ (+118.2% y-y, -44.1% m-m)

▶️에스테틱 의료기기(9018.90)
- 6,703.4만$ (+12.6% y-y, -13.3% m-m)
※ 미국 1,105.4만$ (+23.5% y-y, -21.2% m-m)
※ 일본 664.4만$ (-10.2% y-y, -22.4% m-m)
※ 중국 369.3만$ (-39.8% y-y, -28.6% m-m)
※ 베트남 226.4만$ (+158.1% y-y, -12.7% m-m)
※ 러시아 213.0만$ (+2.2% y-y, +19.1% m-m)

▶️치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,430.5만$ (-5.9% y-y, -1.5% m-m)
※ 미국 781.9만$ (+34.7% y-y, +37.1% m-m)
※ 프랑스 289.5만$ (-27.9% y-y, -28.8% m-m)
※ 중국 219.9만$ (-68.3% y-y, -23.6% m-m)
※ 러시아 179.2만$ (-0.5% y-y, +106.8% m-m)
※ 베트남 174.6만$ (+280.2% y-y, +6.5% m-m)

▶️필러(3304.99.9000)
- 14,594.1만$ (+14.4% y-y, -10.3% m-m)

▶️의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 671.1만$ (-58.9% y-y, -1.8% m-m)

▶️PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 10,056.5만$ (-49.7% y-y, -58.8% m-m)

▶️바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 6,868.0만$ (-77.5% y-y, -50.6% m-m)

▶️콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,580.6만$ (-14.5% y-y, -30.3% m-m)

▶️체성분분석(9018.19.8000)
- 544.0만$ (-1.5% y-y, -1.5% m-m)

■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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220801 산업 인뎁스 리서치
- 전기차/전장부품 by 메리츠
- 방산/에너지 by 하이

[단독] 삼성전자, 2030년 '무인공장' 도입…생산직 인력 줄인다

이르면 2030년 주요 글로벌 생산기지를 무인화한다는 목표다. 생산 공정을 100% 자동화 기계로 가동하는 시스템을 개발하고 실현 가능성을 점검하는 게 TF의 주요 업무인 것으로 전해졌다.

=> 로봇 사용량 폭증하는 소리

https://www.hankyung.com/finance/article/2022080192691

2Q 일본 로봇 수주 -3% yoy로 하락세 전환
- yoy 성장률 차트 (우측)으로 보면 하락 사이클로 진입 국면
=> 경기하락기에 산업용 로봇 관련주 주가상승은 실적으로 뒷받침 되지 않을 확률이 높을 듯

미국의 게임체인저, 먹어서 살빼는 음료 셀시우스
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. "마시고 운동하면 살이 빠지는 음료"로 알려져, 미국에서 슈퍼 성장주 & 소비재 브랜드인 셀시우스 홀딩스 CELH

2. 코로나 전후로 건강에 대한 관심 증가하면서 2019년 1천억도 안되던 매출이 2021년엔 4천억까지 급증, 올해도 거의 2배 성장해 8천억 매출 예상됨

3. 코로나 이전 3-4천억원 하던 시총도 저점대비 30배 상승.

4. 전형적인 성장주 랠리로: 이익은 3배 늘었지만, PER이 2022년 기준 무려 220배까지 상승하며 멀티플 리레이팅

5. 올해 장 하락에도 YTD로 20% 상승하던 주가였는데,

6. 오늘 펩시와 지분투자+유통계약을 맺는다는 뉴스 나오면서 15% 또 급등 중
https://finance.yahoo.com/news/pepsico-celsius-announce-long-term-123000439.html


=> 코로나가 가져온 "확찐자"와 건강에 대한 높아진 관심은 메가트렌드?

셀시우스 매출 추이
(단위: usd mn)

2019: 75
2020: 131
2021: 314
2022E: 599

[단독] 인탑스가 삼성 웨어러블 로봇 숨은 조력자였다
https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=173123

22년 5월 단독기사
=>실제 삼성전자와 협업을 "찐하게" 하는 회사가 어디일지, 지속적 팔로업 필요

K2 전차 밸류체인 간단 스터디

결론
- 엔진은 현대두산인프라코어 확정 (IR피셜, 다수 언론보도)
- 변속기는 SNT중공업 가능성 (확인 필요)

리서치
- K2전차는 1/2/3차 양산을 거치는 동안, 파워팩 (엔진+변속기) 국산화에 대한 노이즈가 계속 발생한 전차였음
- 1차: 독일 엔진 + 독일 변속기. 빠르게 도입하기 위해, 독일제 파워팩 완제품 사용
- 2차/3차: 국산 엔진 + 독일 변속기. 두산인프라코어가 엔진 국산화에 성공하며, 2차부터 탑재됨.
출처: [https://www.news1.kr/articles/?2460508]
- 4차 (현재 진행중, 예정): 국산 엔진 + 국산 변속기 (기대감). SNT중공업이 변속기 문제를 해결해 4차부터 들어간다는 단독 보도
출처: [https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211206000824]

작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
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K2전차 밸류체인 팔로업

- 이번 폴란드 수출 물량이 포함된 4차 양산에는
"엔진, 변속기" 모두 국산화하는 걸로 결정 된 상황


- 작년 말 4차양산 소요 결정됐다고 함
- 따라서 4차양산 및 ‘국산 변속기 적용’을 위한 후속작업 수행중
- 현재 진행중인 3차 양산이 종료되는 23년 착수할 예정
출처: 국회 국방위원회 전체회의

- 구독자이신 "재태크주린이" 분이 제보해주신 내용. 제보 감사합니다!

하이브, 제이홉 솔로 앨범 판매량 저조에 급락
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 이번 앨범은 BTS 첫 솔로 주자로 나온 제이홉의 앨범이라 시장에서 더 민감하게 지켜보는 듯
- 일각에서는 "BTS 전 멤버가 솔로 앨범 팔면, 컴백 주기도 빨라지고 합산 매출은 오히려 더 커지는 것 아니냐"는 찬티도 있었음
- 방어하는 쪽 논리는:
1. 아직 7명 중 첫 한명 솔로 앨범일 뿐이고
2. 이번 앨범은 실물 cd도 없는 QR코드 방식의 디지털 앨범 + 포카의 구성이라는 점
3. 최근 르세라핌/뉴진스 연타석 홈런으로 판매량에 대한 기대치가 지나치게 높을 뿐

코카콜라 vs. 펩시의 에너지드링크 전쟁
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

어제 펩시의 셀시우스 지분투자 & 유통 계약은:
- 펩시와 코카콜라라는 전세계에서 가장 소비자들의 음료 취향에 민감한 두 회사가
- 50-100%씩 프리미엄을 주고 경쟁적으로 지분인수와 독점유통 계약을 맺을만큼
- “얼마나 에너지드링크 시장을 크게 보는지"를 잘 보여주는 또 하나의 사례


에너지드링크 인수 전쟁 기록:
1. 2014년 코카콜라가 “몬스터 베버리지” 지분 인수 + 독점 유통 계약 (16% 지분, 2.7조원)

2. 2020년 펩시가 “록스타 에너지 베버리지” 인수 (경영권 인수, 4.7조원)

3. 2022년 펩시가 “셀시우스” 지분 인수 + 독점 유통 계약 (8.5% 지분, 7천억 ⇒ 전체 환산 약 9조원)

=> “건강한 기능성 음료”에 대한 시장의 관심은 폭발 중인듯