컴투스 서머너즈워 크로니클 일단 다운로드는 1위 달성

- 8월 15일 오전 10시부터 사전 다운로드 시작
- 8월 16일 정식 오픈

비나텍 투자포인트 정리


핵심 포인트
- 슈퍼커패시터 (가전 & 신재생에너지 전방) + 수소연료전지 핵심 부품인 MEA 제조회사
- 8월 12일 발표된 2q22 실적 큰 서프라이즈: 영업이익 48억, 순이익 58억으로, 영업이익이 컨센서스를 거의 2배 상회
- 이런 흐름이면 PER로 2022E 16-18x, 2023E 10-12x의 수소연료전지 핵심 부품 제조사
vs. 상아프론테크 2022E PER 60x
vs. 에스퓨얼셀 2022E PER 80x
vs. 두산퓨얼셀 2022E PER 220x

내러티브
- 수소/신재생은:
1) 미국 정책 수혜,
2) 네옴시티 수혜 기대감 양방 [https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022081115490136736]


2Q22 반기보고서 읽기
- 22년 상반기 기준으로 기존 가장 큰 고객사였던 삼성전자 향 리모콘 매출 38억을 상회하는 50억원대 매출한 주요 고객사 2개 추가됨
- 이번 분기 신규로 추가된 대형고객사 중 최소 한곳은 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 추정
출처: (신한금융투자, 22년 3월 15일 리포트) ”신사업외형은 전년 대비 65% 성장한 61억원으로 예상했다. S-Fuelcell향 물량(약 50억원)이 담보된 상황에서 신규 수주(두산퓨얼셀 등) 물량 추가도 기대했다.”
- 기존 심심한 가전부품 주력에서 연료전지 쪽으로 회사가 완전히 질적으로 달라지는 구간?

- 2Q22 GPM 37%, OPM 23%로 전례없는 레벨 달성
vs. 2021년 GPM 31%, OPM 11%
- 직원수가 2Q21 164명에서 2Q22 298명으로 거의 2배 가까이 급증
=판관비가 급격히 증가했음에도 불구하고,
- 비용 증가를 월등히 상회하는 영업 레버리지를 확실하게 보여주는 구간


참고자료
- 반기보고서 원문: [https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220812000113]
- 작은슈퍼개미님 분석: [https://blog.naver.com/jeesuwon/222846457613]

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작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
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아이패밀리에스씨 2Q22
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000209

2Q22 매출액 218억, 영업이익 20억
컨센서스 210/15억 상회

1Q22 223/35

기대감이 더 높았는지 주가는 -6% 급락 중

[단독]이집트 원전 사업 따냈다…이달 말 계약 체결

총 사업 규모는 300억달러(약 39조원)다. 한수원 몫은 2조~4조원 규모인 5~10%로 추정된다.

https://www.asiae.co.kr/article/2022081609222583948

비나텍 리포트 모음

빌 게이츠 “한국과의 강력한 파트너십으로 인류를 감염병으로부터 구할 것”
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20220816000344&mod=skb

한줄 요약: 백신과 감염병 대응에 대한 협력이 메인디쉬

빌 게이츠 이사장은 “지금까지 (한국의) 성과는 굉장했다. 한국 정부는 글로벌 보건에 대한 투자를 위해 최근 코벡스에 2억 달러를 출연하기로 했다. 한국의 글로벌 감염병 퇴치 펀드 에이씨티(ACT)에 대한 투자는 글로벌 이니셔티브에 대한 강력한 지원”이라며 “한국과 강력한 강력한 파트너십 하에 소아마비, 홍역과 같은 감염병 퇴치 역할을 할 수 있을 것이고, 인류를 감염병으로부터 구할 수 있을 것”이라고 말했다.

게이츠 이사장은 오후엔 용산 대통령실 청사로 이동해 윤석열 대통령과의 면담을 진행한다. 윤 대통령은 앞서 이날 오전 용산 대통령실 출근길에 기자들과 만나 “(게이츠 이사장은) 어려운 나라의 국민들이 그래도 공평하게 백신과 치료제에 접근할 수 있도록 많이 노력해온 분”이라며 “우리도 경제적으로 어려운 세계 시민들의 질병으로부터의 자유를 지키고 확대하는 데 동참하기 위해 소위 보건 정의에 대해서 얘기를 나눌 생각”이라고 말했다.

게이츠 이사장은 이날 오후 최태원 SK그룹 회장과도 회동한다. 이 자리에서 코로나19 백신 등 의료협력과 차세대 원전 등 미래 산업에 대한 논의가 이뤄질 전망이다. 17일까지 한국에 머무는 게이츠 이사장이 이재용 삼성전자 부회장과도 만날 것이란 관측도 나온다.

3N 채용 '양극화'…엔씨·넷마블 '줄이자' 넥슨 '늘리자'

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/269T3RN0VT