이수화학［005950］전고체업체로_Re_Rating_중_20220902_Hanwha_808649.pdf
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이수화학
1) 본업 견조한 실적
2) 2027년 전고체 전지
1) 본업 견조한 실적
2) 2027년 전고체 전지
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에프에스티 EUV펠리클(pellicle) 준양산 단계 돌입
https://blog.naver.com/realmanreal/222867087735
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에프에스티 EUV펠리클(pellicle) 준양산 단계 돌입
※ 본 종목을 보유 중임. 종목 추천이나 매수 권유가 아니고 정보 공유 차원임.
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thesis : 이차전지와 폐배터리 투자 포인트 소고 / LI-CYCLE HOLDINGS(리사이클홀딩스) (2)
https://blog.naver.com/rkroyce/222867128664
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thesis : 이차전지와 폐배터리 투자 포인트 소고 / LI-CYCLE HOLDINGS(리사이클홀딩스) (2)
리사이클홀딩스 투자 포인트와 더불어 폐배터리 관련 투자 포인트 내러티브. 이차전지 산업의 확대와 더불어 그와 연계된 리사이클링 순환 구조 산업의 확대 또한 거의 담보되었다 볼 수 있는데, 현재 시점에서 어떠한 포인트를 가져가야할지에 대한 소고.
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백산 IR 질의응답 내용
Q. 테슬라향 매출은 확정입니까?
A. 아직 테슬라향 매출이 확정된 것은 아니라고 합니다. 연말까지는 기다려야 확인할 수 있다고 하고요. 기존에 납품하던 업체들은 일본쪽이라고 합니다. 정확한 내용은 회사도 알지는 못하네요.
https://blog.naver.com/jsblfwj/222867187054
Q. 테슬라향 매출은 확정입니까?
A. 아직 테슬라향 매출이 확정된 것은 아니라고 합니다. 연말까지는 기다려야 확인할 수 있다고 하고요. 기존에 납품하던 업체들은 일본쪽이라고 합니다. 정확한 내용은 회사도 알지는 못하네요.
https://blog.naver.com/jsblfwj/222867187054
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[기업정리] 백산 Q&A
* 본 글은 매수 추천이 아닙니다.
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LG엔솔, 3분기 실적 전망 (컨콜 정리)
https://blog.naver.com/jhlimidea/222867369742
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LG엔솔, 3분기 실적 전망 (컨콜 정리)
(1) 2022. 2분기 실적: 영업이익률 감소
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9월 5일의 기업분석 Letter - 제룡전기(033100)
https://blog.naver.com/ionia17/222867432212
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9월 5일의 기업분석 Letter - 제룡전기(033100)
신한금융투자에서 제룡전기 보고서가 있었습니다. 상당히 오랜만의 보고서인데, 제룡전기는 중소형 변압기를 만드는 업체로 지난 투자레터에서 코멘트한 현대일렉트릭과 투자 아이디어는 비슷합니다. 다만 제룡전기는 순수한 변압기 사업체라는 점에서 변압기 쇼티지 및 중장기적 수요 증가라는 투자아이디어 관점에서는 제룡전기에 좀 더 프리미엄을 주고 있는 듯 합니다. 펜데미 이후 미국 내 변압기 쇼티지 현상이 발생했는데, 신규수요와 교체수요 모두 몰리며 변압기 가격이 급등하고…
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금양 이사님에게 듣는 K-배터리 관련 이야기
https://blog.naver.com/kyoung_bum/222867568427
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금양 이사님에게 듣는 K-배터리 관련 이야기
[미국 시장]
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국민 절반 이상 "BTS 군대 가야"…'특례 반대' 20대 가장 높아
군대 가야 54.1% vs. 특례 혜택 줘야 40.1%
특히 '의무를 다해야 한다'는 응답률은 전 지역에서 특례 찬성 응답률보다 더 높았다. 대구·경북 지역과 강원·제주 지역에서는 각각 특례 반대 의견이 69.3%, 69.6%로 높은 비중을 차지했다.
연령별로 20대에서 '의무를 다해야 한다'는 응답이 73.2%로 가장 많은 것으로 나타났다. 30대(60.4%), 40대(49.4%), 50대(48.3%), 60대 이상(47.5%) 순으로 반대 의견이 많은 것으로 집계됐다.
'의무를 다해야 한다'는 응답률은 남성(58.1%)과 여성(50.3%) 모두에서 절반 이상으로 나타났다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004746349?cds=news_edit
군대 가야 54.1% vs. 특례 혜택 줘야 40.1%
특히 '의무를 다해야 한다'는 응답률은 전 지역에서 특례 찬성 응답률보다 더 높았다. 대구·경북 지역과 강원·제주 지역에서는 각각 특례 반대 의견이 69.3%, 69.6%로 높은 비중을 차지했다.
연령별로 20대에서 '의무를 다해야 한다'는 응답이 73.2%로 가장 많은 것으로 나타났다. 30대(60.4%), 40대(49.4%), 50대(48.3%), 60대 이상(47.5%) 순으로 반대 의견이 많은 것으로 집계됐다.
'의무를 다해야 한다'는 응답률은 남성(58.1%)과 여성(50.3%) 모두에서 절반 이상으로 나타났다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004746349?cds=news_edit
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국민 절반 이상 "BTS 군대 가야"…'특례 반대' 20대 가장 높아
국민 절반 이상이 아이돌그룹 '방탄소년단(BTS)'의 병역 특례에 반대하는 것으로 조사됐다. 여론조사 전문업체 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 4일 전국 유권자 1001명을 대상으로 진행해 5일 발표한 BT
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주주행동주의 종목 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- SK: 라이프자산운용. 최근 자사주 2천억 매입, 내년 3월 전량소각 결정
- SK케미칼: 안다자산운용. SK디스커버리에 SK케미칼 지분 매입 프리미엄 높여라 요구
- 에스엠: 언라인파트너스자산운용. 라이크기획 없애라 요구
- 사조오양: 차파트너스자산운용. 배당확대, 자발적 상폐 등 요구
- 오스템임플란트: KCGI.
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- SK: 라이프자산운용. 최근 자사주 2천억 매입, 내년 3월 전량소각 결정
- SK케미칼: 안다자산운용. SK디스커버리에 SK케미칼 지분 매입 프리미엄 높여라 요구
- 에스엠: 언라인파트너스자산운용. 라이크기획 없애라 요구
- 사조오양: 차파트너스자산운용. 배당확대, 자발적 상폐 등 요구
- 오스템임플란트: KCGI.
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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골드만삭스 F&F 커버리지 개시
F&F Co Ltd (383220.KS): MLB’s increasing visibility of China onshore expansion comes with margin upgrade opportunities; initiate at Buy
- 투자의견 매수, 목표주가 20만원으로 커버리지 개시
- 동사는 매출 기준 국내 2번째 패션회사로 MLB 매출이 전사 실적에 70% 기여 중. 당사는 MLB 중국 매출이 향후 5년간 30% CAGR 성장 가능하다고 판단
- MLB는 중국 진출 2년만에 10억달러 소매 매출 기록. 이는 지난 10년간 중국 패션 시장에서 어느 업체도 시현하지 못한 성장세
- 당사가 주목하는 MLB 경쟁력은: 1) 스포츠-스트리트웨어 이미지 부각으로 기타 브랜드와의 차별화, 2) 중국 젊은 연령층 대상으로 온라인 대화 지속, 3) 본부의 브랜드 디지털화
- MLB의 견고한 셀아웃 수요는 향후 5년간 대리상 통한 오프라인 영역 확대에 필수적 요소. 현재 750개 수준 점포는 26년께 1,500여점까지 확대 가능
- 대리상 매출 확대는 연결 수익성 확대 요인. 매출 대비 수수료율 비중이 지속적으로 떨어지면서 26년 전사 영업마진은 35% 달성 가능, 이는 국내 소비재 커버리지 중 가장 우수한 수준의 마진
- 주요 리스크는: 1) MLB 모멘텀 둔화, 2) 본사의 대리상 컨트롤 약화, 3) 미중 대립에 따른 MLB 수요 둔화
- 다만 MLB 모멘텀은 카테고리/소비자 믹스 확대로 장기 성장 가능하고 본사는 이미 국내서 20년 이상 대리상 채널 경험 있고 MLB 디자인은 야구/미국 이미지와 동떨어져 상기 리스크 요인 대비 가능하다고 판단
F&F Co Ltd (383220.KS): MLB’s increasing visibility of China onshore expansion comes with margin upgrade opportunities; initiate at Buy
- 투자의견 매수, 목표주가 20만원으로 커버리지 개시
- 동사는 매출 기준 국내 2번째 패션회사로 MLB 매출이 전사 실적에 70% 기여 중. 당사는 MLB 중국 매출이 향후 5년간 30% CAGR 성장 가능하다고 판단
- MLB는 중국 진출 2년만에 10억달러 소매 매출 기록. 이는 지난 10년간 중국 패션 시장에서 어느 업체도 시현하지 못한 성장세
- 당사가 주목하는 MLB 경쟁력은: 1) 스포츠-스트리트웨어 이미지 부각으로 기타 브랜드와의 차별화, 2) 중국 젊은 연령층 대상으로 온라인 대화 지속, 3) 본부의 브랜드 디지털화
- MLB의 견고한 셀아웃 수요는 향후 5년간 대리상 통한 오프라인 영역 확대에 필수적 요소. 현재 750개 수준 점포는 26년께 1,500여점까지 확대 가능
- 대리상 매출 확대는 연결 수익성 확대 요인. 매출 대비 수수료율 비중이 지속적으로 떨어지면서 26년 전사 영업마진은 35% 달성 가능, 이는 국내 소비재 커버리지 중 가장 우수한 수준의 마진
- 주요 리스크는: 1) MLB 모멘텀 둔화, 2) 본사의 대리상 컨트롤 약화, 3) 미중 대립에 따른 MLB 수요 둔화
- 다만 MLB 모멘텀은 카테고리/소비자 믹스 확대로 장기 성장 가능하고 본사는 이미 국내서 20년 이상 대리상 채널 경험 있고 MLB 디자인은 야구/미국 이미지와 동떨어져 상기 리스크 요인 대비 가능하다고 판단
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