삼성전자 sk하이닉스 반등이 찐반일 가능성?
https://youtu.be/cJ6s1cRUpPA

K2 흑표 전차 수출 가능 물량 집계 - 22년 10월 버전
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

폴란드 1000대, 4.5조원 규모 1차 계약 완료, 인도 시작

루마니아 ?대, 최대 3조원 규모, 도입 추진의향서 체결
노르웨이 100-200대, 2.4조원 규모, 10월 우선협상대상자 선정 예상
인도 1770대, 20조원대 규모, K2 vs. 프랑스 AMX-56 2파전
이집트 총 1700대 중 500대 K2가 유력, 2-3조원 규모
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총 3470대

국방부 납품가 기준 공급가격 100억 기준 순수 K2 공급 매출 35조

단, 리스크는:
1. 전부 실제 수주가 되었을 때 이야기
2. 꽤 긴 기간에 걸쳐 매출 인식 => 실제 임팩트는 중장기적일수 있음
ex) 10년간 10조= 연매출 1조
3. 폴란드 건처럼 '일부는 기술 이전 후 현지 자체 생산'일 경우, 총 매출 낮아짐

(바텀업투자자님 제보 감사합니다)

자네 VR인가?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

자율주행

네옴

VR/AR/XR

인공지능

카메라

골드만삭스 미국 증시 시나리오:

1. 소프트랜딩 시: S&P500 기준 연말에 3600 (현재 3783 대비 -5%) 정도로 저점 찍고 내년엔 4000으로 반등

2. 하드랜딩 시: 22년 연말 -10%, 23년 저점 -17% 3150 찍고, 연말에 겨우 현재 수준 회복

애플 XR기기 관련 소스 정리 - WIP

MacRumors: https://www.macrumors.com/roundup/apple-glasses/

AppleInsider: https://appleinsider.com/inside/apple-vr

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작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

[키움/전기전자 김지산]

▶️ XR 기기 시장 동향

1) 글로벌 XR 기기 시장은 3분기 만에 성장세로 전환, 2분기 211만대(YoY 4%) 기록
- 경기 침체, 홈엔터테인먼트 수요 감소, 차세대 모델 대기 수요 영향 등 불가피

2) VR 단독형 제품이 90%로 주류, Meta가 66% 점유율로 시장 지배력 유지, 중국 시장은 학교 중심의 B2B 수요가 대부분

3) 4분기 Meta의 Quest Pro에 이어 내년 상반기 Apple의 첫 MR 헤드셋이 시장 활성화 기폭제 될 것
- LG이노텍이 Apple MR 헤드셋향 ToF 및 SL 3D 모듈 주도적으로 공급 예정

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4293