다음으로 전세계가 주목할 가장 큰 키워드는 무엇일까

작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 상반기를 지배한 키워드는 전쟁, 유가, 인플레였음
- 이에 따라서 전쟁에 대응하기 위한 방산주들,
치솟는 유가에 대응하기 위한 에너지 관련주들이 하드캐리함
- 하지만 다양한 이유로 점점 호재에도 둔감해지는 모습을 보이고 있음

2. 다음 키워드는 블록화, 무역전쟁, 자원전쟁이 될 가능성이 꽤 높다는 생각
- 인플레를 잡기 위해 fed가 고금리를 유지하면,
자연스럽게 “경제성장”이라는 나눠먹을 파이가 줄어들 수밖에 없음

3. 사고실험: 가뜩이나 귀했던 경제성장이 더 귀해지면?
⇒ 당연히 인간은 ‘일단 나부터/우리 팀부터/우리 회사부터/우리 나라부터/우리 지역부터 살고보자'라고 생각할 수밖에 없음
⇒ 미국이 IRA, 미중무역전쟁을 일으키고, 러시아가 전쟁 이후 천연가스로 유럽 조지기가 결국 다 “블록화” 하나로 설명됨
⇒ 우리나라로 수익/보조금/시설투자/금융투자/고용 못가져오는 정치인들은 결국 이걸 세게 미는 경쟁자들에게 선거에서 지게 됨
⇒ 결국 거의 대부분의 국가들이 블록화에 동참해 일종의 보호무역주의를 펼칠수밖에 없게 됨

4. 예시 찾아보기
- EUV: 이미 칩4를 통해서 중국 수출 원천 봉쇄해버림
- 파운드리: 중국이 대만 침공한다는데는 어쩌면 파운드리가 큰 부분일수도. 진짜 대만 침공하면, 삼성전자 밸류체인 떡상 가능성
- 배터리: IRA로 중국에서 가져온 광물에는 이제 보조금 안줘버리겠음. 우리 동맹국들꺼 쓰고, 미국에서 조립해라.
- 이외에도 리튬, 니켈 등 핵심 광물, 희토류 같은 것들, 레이저소스 등
- 희토류 자립 애쓰는 미국
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221103141700009

결론: 세계에서 과점화된 숫자의 기업만 가지고 있는 독점적인 기술이나 생산능력, 자원을 보유하고 있는 회사들의 가치가 떡상할듯

[단독] "금투세 유예안 통과 못 시킨다"…반대 고수한 민주당
https://n.news.naver.com/article/015/0004778455?sid=100

=> 댓글공격이 가능한 네이버 기사 링크로 교체했습니다

oci 지주사화 인적분할
23년 5월 29일 재상장
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221123000257

정부, 사우디와 네옴시티 관련 수주 가능성 높다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221123120100001?section=international/middleeast-africa

ㄴ 장 끝나고 속보, 단독으로 내는게 유행인듯

위 리폿 중, “두번째 냉전” 언급

21년 다주택자는 상당히 많이 주택을 줄였고, 무주택자는 주택을 늘렸다
http://blog.naver.com/tama2020/222936018328

미디어 컨텐츠 주식들 최근 호재 & 기대감 정리
i.e. 엔터, 드라마, 영화

1. 한한령해제

2. 아바타 개봉

3. Ott 제작비 세금 10%면제

4. 네이버 웹툰 미국 상장

5. 빈살만 카카오엔터 투자 검토

출처: 한개야님 블로그 https://blog.naver.com/hanna234/222936115522

사우디 아람코가 최근 15조원 규모의 구매 계약 체결

IKTVA 프로그램이 미국 IRA의 사우디 버전 같은 국내 생산품 우대 프로그램인데,
이 정책의 일환으로 사우디 내부에 생산시설을 확충하기 위한 설비투자

=> 자국 경제 이기주의의 확산
=> 필연적인 직접 설비투자 증가

https://www.upstreamonline.com/production/saudi-aramco-inks-multiple-deals-worth-11-billion-in-latest-investment-push/2-1-1359309

네이버가 오늘의집, 발란 지분 매각 추진
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/20/1973338.html

기사 본문에서 네이버의 금융시장에 대한 뷰가 엿보임:
“내년도 '상장 쉽지 않다' 판단”
“할인율 높여 현금확보에 초점”

중국, 금요일에 지준율 인하 등 추가 부양책 내놓을 듯 - 블룸버그
China Signals Likely Reserve Requirement Cut to Aid Growth

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-23/china-signals-likely-reserve-requirement-ratio-cut-to-aid-growth?srnd=premium-asia

리튬가격 빠졌다길래 찾아보니..ㅋㅋㅋ
이게 빠진..

각국의 자국 산업 보호법 현황 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 미국 IRA
- 중국은 대놓고 자국 산업 보조금 (전기차, 배터리, 반도체/디스플레이, 태양광)
- 사우디 IKTVA
- 유럽 가칭 "Buy European Act": 독일/프랑스 필두로 IRA에 대응하기 위한 "EU 산 우선 구매법"

존디어 DE 실적 발표 후 +7%
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 글로벌 중장비 & 농기계 회사
- 분기 매출 +37% yoy, 순이익 +81%
- 각각 컨센서스 16%/5% 상회
- 내년에 매출 +20% yoy, OPM 2-3%pt 상승 가이던스