미디어 컨텐츠 주식들 최근 호재 & 기대감 정리
i.e. 엔터, 드라마, 영화
1. 한한령해제
2. 아바타 개봉
3. Ott 제작비 세금 10%면제
4. 네이버 웹툰 미국 상장
5. 빈살만 카카오엔터 투자 검토
출처: 한개야님 블로그 https://blog.naver.com/hanna234/222936115522
i.e. 엔터, 드라마, 영화
1. 한한령해제
2. 아바타 개봉
3. Ott 제작비 세금 10%면제
4. 네이버 웹툰 미국 상장
5. 빈살만 카카오엔터 투자 검토
출처: 한개야님 블로그 https://blog.naver.com/hanna234/222936115522
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미디어 컨텐츠 모멘텀
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221122110700005?input=1195m
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사우디 아람코가 최근 15조원 규모의 구매 계약 체결
IKTVA 프로그램이 미국 IRA의 사우디 버전 같은 국내 생산품 우대 프로그램인데,
이 정책의 일환으로 사우디 내부에 생산시설을 확충하기 위한 설비투자
=> 자국 경제 이기주의의 확산
=> 필연적인 직접 설비투자 증가
https://www.upstreamonline.com/production/saudi-aramco-inks-multiple-deals-worth-11-billion-in-latest-investment-push/2-1-1359309
IKTVA 프로그램이 미국 IRA의 사우디 버전 같은 국내 생산품 우대 프로그램인데,
이 정책의 일환으로 사우디 내부에 생산시설을 확충하기 위한 설비투자
=> 자국 경제 이기주의의 확산
=> 필연적인 직접 설비투자 증가
https://www.upstreamonline.com/production/saudi-aramco-inks-multiple-deals-worth-11-billion-in-latest-investment-push/2-1-1359309
Upstream Online | Latest oil and gas news
Saudi Aramco signs deals worth $11 billion | Upstream Online
Key winners include Baker Hughes, Cameron Al Rushaid, Halliburton, SLB, and TechnipFMC
👍5
네이버가 오늘의집, 발란 지분 매각 추진
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/20/1973338.html
기사 본문에서 네이버의 금융시장에 대한 뷰가 엿보임:
“내년도 '상장 쉽지 않다' 판단”
“할인율 높여 현금확보에 초점”
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/20/1973338.html
기사 본문에서 네이버의 금융시장에 대한 뷰가 엿보임:
“내년도 '상장 쉽지 않다' 판단”
“할인율 높여 현금확보에 초점”
stock.mk.co.kr
매일경제 증권
국내 및 해외 증시 정보, 경제지표, 증권 뉴스, 리포트 등 제공
🤔4👍3
중국, 금요일에 지준율 인하 등 추가 부양책 내놓을 듯 - 블룸버그
China Signals Likely Reserve Requirement Cut to Aid Growth
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-23/china-signals-likely-reserve-requirement-ratio-cut-to-aid-growth?srnd=premium-asia
China Signals Likely Reserve Requirement Cut to Aid Growth
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-23/china-signals-likely-reserve-requirement-ratio-cut-to-aid-growth?srnd=premium-asia
Bloomberg
China Signals Likely Reserve Requirement Ratio Cut to Aid Growth
China signaled that more monetary policy stimulus -- including a cut to the reserve requirement ratio -- is on the table as it looks to boost lending and support the flagging economy.
👍3
2022년 3분기 어닝서프라이즈 종목 리스트 (2022.11.23 최종 ver)
https://blog.naver.com/hodolry/222936512177
https://blog.naver.com/hodolry/222936512177
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2022년 3분기 어닝서프라이즈 종목 리스트 (2022.11.23 최종 ver)
안녕하세요 호돌이입니다.
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각국의 자국 산업 보호법 현황 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 미국 IRA
- 중국은 대놓고 자국 산업 보조금 (전기차, 배터리, 반도체/디스플레이, 태양광)
- 사우디 IKTVA
- 유럽 가칭 "Buy European Act": 독일/프랑스 필두로 IRA에 대응하기 위한 "EU 산 우선 구매법"
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 미국 IRA
- 중국은 대놓고 자국 산업 보조금 (전기차, 배터리, 반도체/디스플레이, 태양광)
- 사우디 IKTVA
- 유럽 가칭 "Buy European Act": 독일/프랑스 필두로 IRA에 대응하기 위한 "EU 산 우선 구매법"
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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존디어 DE 실적 발표 후 +7%
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 글로벌 중장비 & 농기계 회사
- 분기 매출 +37% yoy, 순이익 +81%
- 각각 컨센서스 16%/5% 상회
- 내년에 매출 +20% yoy, OPM 2-3%pt 상승 가이던스
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 글로벌 중장비 & 농기계 회사
- 분기 매출 +37% yoy, 순이익 +81%
- 각각 컨센서스 16%/5% 상회
- 내년에 매출 +20% yoy, OPM 2-3%pt 상승 가이던스
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국제 유가 -4%, 유럽 천연가스 +8%
1. 유럽이 유가에 캡 (=상한선) 도입 검토 진행
2. 국제유가가 4% 떡락
3. 러시아 가즈프롬이 몰도바 등으로 나가는 천연가스 공급량 확 줄여버리겠다고 협박
4. 유럽물부터 천연가스 8-10% 폭등...
https://www.naturalgasintel.com/gazprom-warns-of-further-european-natural-gas-supply-cuts/
1. 유럽이 유가에 캡 (=상한선) 도입 검토 진행
2. 국제유가가 4% 떡락
3. 러시아 가즈프롬이 몰도바 등으로 나가는 천연가스 공급량 확 줄여버리겠다고 협박
4. 유럽물부터 천연가스 8-10% 폭등...
https://www.naturalgasintel.com/gazprom-warns-of-further-european-natural-gas-supply-cuts/
Natural Gas Intelligence
Gazprom Warns of Further European Natural Gas Supply Cuts - Natural Gas Intelligence
Gazprom PJSC on Tuesday threatened to reduce the natural gas it supplies for transit through Ukraine, one of the last remaining routes carrying Russian
👍10
📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]
11.24(목) 2023년 미국 IRA와 Tesla의 낙수효과
안녕하십니까
메리츠증권 노우호입니다
이차전지 산업 Update 드립니다
자료 URL: https://url.kr/obd274
[이차전지 업종 2023년 전망 Update]
당사의 2023년 이차전지 산업 전망은 (1) BEV 기준 판매 1,244만대(+72% YoY), (2) IRA 시행으로 원산지(탈중국) 점검 강화, (3) Tesla의 4680원통형 전지 생산 및 이에 대한 소재/공정 변화에 초점을 둠
[2023년 미국 IRA Tax Credit 시행과Tesla의 한국 공급망(셀/소재) 콜라보]
2023년 미국 IRA TaxCredit 제도 시행으로 배터리 셀/소재의 미국 현지화 비중 40%가 적용. Critical Minerals으로 지정된 양극재/음극재의 탈중국이 요구. 특히 TeslaModel3 RWD는 기존 중국산 LFP에서 향후 2170원통형 전지로 교체 가능성이 높아, 기존 공급망 LG에너지솔루션및 엘앤에프에 긍정적
지난 2020년 Tesla는 Battery Day를 통해 자동차용 전지 개발 전략을 공유함. 4680 전지는기존 2170 전지 대비 용량 증가로 전기차 제조과정의 생산 효율성 개선과 규모의 경제 시현 가능, 또한 공정의 변화(건식/Tabless)로제조원가 절감이 가능. Tesla의 전지 내재화 전략에 맞춰 국내 LG에너지솔루션(4Q23 9Gw 규모)과 일본 Panasonic이4680 전지 양산 계획을 발표. 또한 Tesla는 4680 전지 양산을 위해 주요 소재들에 대한 품질 테스트를진행. 당사의 판단은 Tesla와 직납 계약을 체결 가능한소재 기업으로 엘앤에프(양극재)와 SKC(동박)을 제시
[엘앤에프: 미국 IRA Tax Credit 수혜, 대구 제3공장이 4680용양극재 설비]
엘앤에프는 기존 LG에너지솔루션을 통해 Tesla향 하이니켈 양극재를 공급 중. 동사는 (1) 2023년 미국 IRA Tax Credit으로양극재 판매량 추가 증가, (2) Tesla향 양극재 품질 테스트 중으로 2023년 직납 체결 가능성, (3) 24년 완공 예정의 대구 3공장(니켈 함량 95% 이상양극재 9만톤)에서 Tesla및 LG에너지솔루션의 4680 전지용 양극재공급, (4) 연내 Redwood JV 확정 가능성(정부부처 및 관계사와 논의 순항 중)으로 시점별 긍정적 Event 다수 발생될 전망
[SKC: 2025년 동박 생산Capa 1위 및 Tesla의 4680 전지용 동박 개발 완료]
2023년 SKC는 말레이시아 소재 동박 양산설비 구축으로 한국(정읍)→ 말레이→ 폴란드→ 미국 순으로 생산거점 마련. 동사는 거점 시장별규모의 경제를 구축 중이며 기술 경쟁력 강화(Web Handling, Recipe)로 후발주자들과의격차 확대 전략. 특히 동사는 Recipe기술로 연실율과인장강도 개선으로 Tesla의 4680 전지용 동박 개발을완료. 2023년 고객사의 배터리 내재화 전략에 맞춰 출하량 추가 증가가 가능할 점에 주목
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
11.24(목) 2023년 미국 IRA와 Tesla의 낙수효과
안녕하십니까
메리츠증권 노우호입니다
이차전지 산업 Update 드립니다
자료 URL: https://url.kr/obd274
[이차전지 업종 2023년 전망 Update]
당사의 2023년 이차전지 산업 전망은 (1) BEV 기준 판매 1,244만대(+72% YoY), (2) IRA 시행으로 원산지(탈중국) 점검 강화, (3) Tesla의 4680원통형 전지 생산 및 이에 대한 소재/공정 변화에 초점을 둠
[2023년 미국 IRA Tax Credit 시행과Tesla의 한국 공급망(셀/소재) 콜라보]
2023년 미국 IRA TaxCredit 제도 시행으로 배터리 셀/소재의 미국 현지화 비중 40%가 적용. Critical Minerals으로 지정된 양극재/음극재의 탈중국이 요구. 특히 TeslaModel3 RWD는 기존 중국산 LFP에서 향후 2170원통형 전지로 교체 가능성이 높아, 기존 공급망 LG에너지솔루션및 엘앤에프에 긍정적
지난 2020년 Tesla는 Battery Day를 통해 자동차용 전지 개발 전략을 공유함. 4680 전지는기존 2170 전지 대비 용량 증가로 전기차 제조과정의 생산 효율성 개선과 규모의 경제 시현 가능, 또한 공정의 변화(건식/Tabless)로제조원가 절감이 가능. Tesla의 전지 내재화 전략에 맞춰 국내 LG에너지솔루션(4Q23 9Gw 규모)과 일본 Panasonic이4680 전지 양산 계획을 발표. 또한 Tesla는 4680 전지 양산을 위해 주요 소재들에 대한 품질 테스트를진행. 당사의 판단은 Tesla와 직납 계약을 체결 가능한소재 기업으로 엘앤에프(양극재)와 SKC(동박)을 제시
[엘앤에프: 미국 IRA Tax Credit 수혜, 대구 제3공장이 4680용양극재 설비]
엘앤에프는 기존 LG에너지솔루션을 통해 Tesla향 하이니켈 양극재를 공급 중. 동사는 (1) 2023년 미국 IRA Tax Credit으로양극재 판매량 추가 증가, (2) Tesla향 양극재 품질 테스트 중으로 2023년 직납 체결 가능성, (3) 24년 완공 예정의 대구 3공장(니켈 함량 95% 이상양극재 9만톤)에서 Tesla및 LG에너지솔루션의 4680 전지용 양극재공급, (4) 연내 Redwood JV 확정 가능성(정부부처 및 관계사와 논의 순항 중)으로 시점별 긍정적 Event 다수 발생될 전망
[SKC: 2025년 동박 생산Capa 1위 및 Tesla의 4680 전지용 동박 개발 완료]
2023년 SKC는 말레이시아 소재 동박 양산설비 구축으로 한국(정읍)→ 말레이→ 폴란드→ 미국 순으로 생산거점 마련. 동사는 거점 시장별규모의 경제를 구축 중이며 기술 경쟁력 강화(Web Handling, Recipe)로 후발주자들과의격차 확대 전략. 특히 동사는 Recipe기술로 연실율과인장강도 개선으로 Tesla의 4680 전지용 동박 개발을완료. 2023년 고객사의 배터리 내재화 전략에 맞춰 출하량 추가 증가가 가능할 점에 주목
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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중소형주 갭 메꾸기 시도 가능성 작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr 위 글(<-원본으로 이동하는 링크)이 제가 근 2달간 대형주만 본 이유인데, 1. 외인들 매수세가 대형주에 지속되지만, 그 강도가 약해지고 있고 (아마도 환율 급락으로 인한 상대적 매력도 감소 영향?) 2. 신용잔고는 2020년 7월 이후 최저치인 16조원까지 감소했으며 (2년 4개월 전 레벨) 3. 금투세 유예 가능성이 상승하고 있어 => 결론: 시장 컬러가…
221124 코스닥 중소형주 상대적 강세 이어감
지난 15일에 공유드린 뷰 끌올!
여기에 지난밤 미국에서 공개된 FOMC 의사록에서 금리인상 속도조절에 대한 언급이 나오면서,
성장주 고멀티플 주식들 상대적 강세
지난 15일에 공유드린 뷰 끌올!
여기에 지난밤 미국에서 공개된 FOMC 의사록에서 금리인상 속도조절에 대한 언급이 나오면서,
성장주 고멀티플 주식들 상대적 강세
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Forwarded from CTT Research
[CTT Research]
■ 대보마그네틱(290670) - 수산화리튬 매출은 이미 시작되었다!
- 3Q22부터 수산화리튬 매출 발생, 이제는 본격 양산!
2022년 1월 5일 공시한 2차전지 소재 임가공 기본 계약체결에 따른 매출 17억이 대부분 3Q22에 반영된 것으로 파악
이는 순매출로 인식한 것으로 임가공 마진 7~9% 수준만 반영된 것. 총매출로 인식하면 그 규모는 훨씬 클 것
최근 복수의 대형 고객사와의 테스트가 끝났고 조만간 양산 공급 계약이 마무리될 것으로 기대
수산화리튬 생산능력은 테스트라인이 포함된 1동은 약 1.2만톤/년이고, 양산라인으로 구성되는 2동은 1.5만톤/년 이상
수산화리튬 외 탄산리튬과 2차전지 첨가제의 생산능력까지 감안하면 소재사업 전체의 생산능력은 4만톤/년 이상이 될 것
6동까지 순차적으로 증설을 계획하고 있어 소재사업 매출액이 EMF(전자석탈철기) 매출액을 넘어서는 것은 시간문제일 것
- 탈철공정 적용 확대로 EMF 매년 2배 이상 고성장
주요 고객사는 세계 최대 음극재 업체인 BTR 및 ShanShan, 코발트 업체인 Huayou Cobalt, 삼성SDI, LG화학, 에코프로비엠 등으로 2차전지 소재를 생산하는 기업들
전기차 시장이 개화하는 초기에는 양극재와 음극재에서만 탈철 공정을 진행했으나 최근에는 전구체와 셀에서도 탈철 공정이 추가되고 있는 추세
공정 확대와 함께 탈철 횟수와 EMF 설치 대수도 함께 늘어나고 있어 EMF 매출액은 매년 2배이상 고성장 중
- 폭발적으로 성장하는 EMF에 수산화리튬까지 추가
2022년 매출액은 1,087억(+153.3% y-y), 영업이익은 215억(+272.9% y-y)으로 2021년에 이어 EMF의 폭발적 성장 지속 중
2023년부터는 수산화리튬 양산이 본격적으로 시작되면서 소재 매출까지 추가될 것
수산화리튬 양산 계약시 매출인식방법이 결정될 예정이나 보수적 추정을 위해 2023년 소재 매출액은 순매출로 반영. 추후 고객사와의 계약 내용에 따라 총매출로 변경될 수 있음
2023년 실적은 상장이후 최고치를 갱신할 전망임에도 Valuation은 2023F PER 18.6x로 상장이후 최저 수준
또, 고성장 사업인 수산화리튬 매출이 본격적으로 시작됨에 따라 Multiple Re-rating이 빠르게 나타날 것으로 예상됨
텔레그램 링크: t.me/CTTResearch
보고서 링크: https://han.gl/VEZvH
■ 대보마그네틱(290670) - 수산화리튬 매출은 이미 시작되었다!
- 3Q22부터 수산화리튬 매출 발생, 이제는 본격 양산!
2022년 1월 5일 공시한 2차전지 소재 임가공 기본 계약체결에 따른 매출 17억이 대부분 3Q22에 반영된 것으로 파악
이는 순매출로 인식한 것으로 임가공 마진 7~9% 수준만 반영된 것. 총매출로 인식하면 그 규모는 훨씬 클 것
최근 복수의 대형 고객사와의 테스트가 끝났고 조만간 양산 공급 계약이 마무리될 것으로 기대
수산화리튬 생산능력은 테스트라인이 포함된 1동은 약 1.2만톤/년이고, 양산라인으로 구성되는 2동은 1.5만톤/년 이상
수산화리튬 외 탄산리튬과 2차전지 첨가제의 생산능력까지 감안하면 소재사업 전체의 생산능력은 4만톤/년 이상이 될 것
6동까지 순차적으로 증설을 계획하고 있어 소재사업 매출액이 EMF(전자석탈철기) 매출액을 넘어서는 것은 시간문제일 것
- 탈철공정 적용 확대로 EMF 매년 2배 이상 고성장
주요 고객사는 세계 최대 음극재 업체인 BTR 및 ShanShan, 코발트 업체인 Huayou Cobalt, 삼성SDI, LG화학, 에코프로비엠 등으로 2차전지 소재를 생산하는 기업들
전기차 시장이 개화하는 초기에는 양극재와 음극재에서만 탈철 공정을 진행했으나 최근에는 전구체와 셀에서도 탈철 공정이 추가되고 있는 추세
공정 확대와 함께 탈철 횟수와 EMF 설치 대수도 함께 늘어나고 있어 EMF 매출액은 매년 2배이상 고성장 중
- 폭발적으로 성장하는 EMF에 수산화리튬까지 추가
2022년 매출액은 1,087억(+153.3% y-y), 영업이익은 215억(+272.9% y-y)으로 2021년에 이어 EMF의 폭발적 성장 지속 중
2023년부터는 수산화리튬 양산이 본격적으로 시작되면서 소재 매출까지 추가될 것
수산화리튬 양산 계약시 매출인식방법이 결정될 예정이나 보수적 추정을 위해 2023년 소재 매출액은 순매출로 반영. 추후 고객사와의 계약 내용에 따라 총매출로 변경될 수 있음
2023년 실적은 상장이후 최고치를 갱신할 전망임에도 Valuation은 2023F PER 18.6x로 상장이후 최저 수준
또, 고성장 사업인 수산화리튬 매출이 본격적으로 시작됨에 따라 Multiple Re-rating이 빠르게 나타날 것으로 예상됨
텔레그램 링크: t.me/CTTResearch
보고서 링크: https://han.gl/VEZvH
Telegram
CTT Research
CTT Research (Catch The Timing)
E-mail: ctt@cttresearch.co.kr
리포트, 탐방노트, 뉴스, 코멘트
www.cttresearch.co.kr/report
(본 채널에서 제공되는 모든 내용은 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며, 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 기반으로 한 것이나 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이에 어떠한 경우에도 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될수 없습니다)
E-mail: ctt@cttresearch.co.kr
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(본 채널에서 제공되는 모든 내용은 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며, 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 기반으로 한 것이나 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이에 어떠한 경우에도 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될수 없습니다)
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