항공우주 테마 왜 중요한가
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 냉전레이스와 국가산업에서 철저한 민간 "비지니스로의 재평가"
2000년대 들어 다양한 민간기업들이 우주 산업에 뛰어듬
2000년 블루오리진, 2002년 스페이스X, 2004년 버진오빗, 2006년 로켓랩

2. 세계 최고의 기술자와 비지니스맨들이 다 뛰어드는 산업인데 안 중요한게 더 말이 안됨
제프베조스의 아마존 은퇴 이유??
일론머스크와 스X vs. 테슬라 CEO는 2007년 취임. 원래 맡기 싫었다?

3. 발사체 기술의 비약적 발전으로 경제성 개선
이제 정말 위성을 스타트업이 쏴 올릴수 있는 시대가 됨

4. 위성에서 초고속 인터넷을 쏴 내리는 시점에는 이미 매출이 발생하는 "근본주"로 변신 1-2년 밖에 남지 않음
스타링크, 원웹, 이리듐 프로젝트. 그중에서도 단연 스타링크가 주목 중

5. 6G 테마로 재정의될 가능성
케이엠더블유, 에이스테크가 보여준 텐베거 랠리를 보여줄 종목이 나타난다는 기대감??

230201 시장 컬러 읽기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 오늘 주가 등락폭이 다이나믹한 곳들이 많이 발견되는 중.

그간 대장 역을 했던 인공지능과 로봇이 나란히 5-10%대 급락
vs.
여기서 빠져나간 핫머니들이 2차전지, 바이오, 우주, STO 등으로 들어가면서
이쪽 섹터들이 급등 나오는 중

2. 여기서 빠르고 큰 돈들이 현재 노리고 있는 섹터와 테마의 특징이 어느정도 교집합으로 도출됨:
=> 숫자보다는 꿈이 큰 섹터들

3. 결국 로봇/인공지능이라는 크게 꿈에 의존한 테마를 주력으로 삼던 분들이라면
투자 성향이 어떨지를 짐작해보면 당연한 결론일수도.

한줄요약: 연초 "꿈"이 큰 섹터 사이에서 빠른 순환매 지속 중

금융위의 가상자산 거래소 내 증권성 토큰 상폐 지시에 대한 생각
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 해당 기사 발표 후, 이쪽 관련주들이 분봉으로 급락세 시현 중

2. 하지만 이는 금융위가 생각하던 애초에 제도권 내로 토큰을 가져오려는 방향에서는 당연한 결정으로 보임

3. 기존에 제도권이 아닌 외부 개인 거래소들에서 거래되고 있었는데,
이걸 STO로 어찌보면 주식과 같은 증권화하려면

=> 기존에 외부에서 거래되던 걸 전부 상장폐지해야하는게 너무나 당연한 결정이 아닌가?

원문 기사: https://www.news1.kr/articles/4940197

안녕하세요.
갤럭시아(GXA)팀입니다.

갤럭시아(GXA)코인은 특정 서비스를 이용하면서 리워드, 결제 등의 보상을 받거나 사용할 수 있는 목적으로
발행된 ‘유틸리티 토큰’으로 이는 특정자산의 지분과 배당, 이자를 받을 수 있도록 구성된 증권형 토큰이 아님을 알려드립니다.

갤럭시아(GXA)팀은 백서와 사업계획서를 바탕으로 국내외 법무법인을 통해
갤럭시아(GXA)코인이 증권형 토큰 여부에 대한 법률검토를 받았으며 아래와 같이 해당 검토 의견을 공유 드립니다.

https://medium.com/@Galaxiacoin.io/legal-review-on-whether-galaxia-gxa-coins-are-securities-2ce45d93144c

감사합니다.
갤럭시아(GXA)팀 드림.

티웨이항공 업데이트
https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223002570298

삼성전자, 퀄컴·구글과 XR 개발 나선다...'언팩'서 깜짝 발표
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002281395?sid=105

메타 작년 4분기 매출, 예상치 상회…49조원 자사주 매입, 시간외 18% 폭등
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230202012900075?input=1195m

=> 간밤에 들린 2개의 XR테마 뉴스

ㄴ 전세계 젤 유명한 숏돌이 나스닥 폭등 보고 빡종...

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주]

메타, 4Q22 매출액 322억달러 (-4% YoY), OP 64억달러 (-49% YoY) 기록. 컨센서스 (매출액 315억달러) 상회. 시간외 주가 +19%

1) 달러 강세 영향이 예상 (7%ppt)보다 완화된 4%ppt 기록

2) 구조조정 비용은 42억달러 발생. 이를 제외시 OPM은 13%ppt 상승한 33%로 OP는 106억달러 추정. 컨센서스 대비 36% 상회

3) 사용자 (MAU)는 29.6억명 (+2% YoY)으로 예상치 소폭 상회. DAU는 20억명 (+4% YoY)으로 충성도 개선 추정

4) 자사주매입 69억달러 진행. 신규 400억달러 규모 자사주 매입프로그램 발표. 시가총액의 10%

1Q23 가이던스: 매출액 273억달러 (-2% YoY) 제시. 컨센서스 부합. 달러 강세 영향은 2%ppt로 축소

23년 가이던스: 전체 비용 920억달러 (+5% YoY)로 제시. 기존 (985억달러)대비 -7%

Capex 가이던스는 315억달러 (flat YoY). 기존 (355억달러) 대비 11% 하향

기존 대비 데이터센터 투자 축소. 신규 데이터센터보다 보다 효율적이고 AI와 Non-AI 모두 대응 가능

- 메타 실적 발표 자료: https://bit.ly/40nGGjs
- 광고주의 트위터 이탈로 경쟁 SNS 수혜 현실화: https://bit.ly/3HaZR7u
- 메타 프리뷰: 단기 비용 절감 기대 -
https://bit.ly/3WBP63O

감사합니다

위성통신 시장 확대가 이제 시작인 이유
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 올해 2분기 스페이스X의 스타링크 서비스 개시가 일론머스크 입을 통해 이미 공식화된 상황

2. 원웹은 한화시스템과의 협력을 통해서 올해 내로 한국 서비스 시작을 얘기하는 상황

3. 즉, 글로벌 양대 서비스가 전부 올해가 한국 진출의 원년

4. 그런데 한국은 어느 나라보다 통신 인프라가 잘 돼있고, 스마트폰 보급률도 세계 최고수준
=> "월 5만원에 5G 쓰지, 12만원이나 내고 왜 스타링크 쓰냐??" 이런 반박 가능
=> 그럼 이 회사들은 뭐 재미삼아 한국에 진출할까??

5. 밑에 애플과 아이폰 탑재에 대한 협업에 대한 기사에도 나와있듯이,
일론머스크는 스타링크 서비스의 대중화를 위한 마스터플랜을 가지고 움직이는 것으로 추정함

6. (버프 뇌피셜로는) 1차적으로는 산간/오지/비상연락망 등을 위한 하이엔드 통신망에 먼저 집중하고

7. 최종적으로는 국내 테슬라 차량 내 OTA 업데이트와 자율주행 시 필요한 높은 통신 트래픽을 처리하기 위한 것으로 추정

=> 통신 품질이 높고, 어디서든/이동시에도 초고속 통신이 가능한 프리미엄 망으로 테슬라의 CEO기도 한 일론머스크는 한국에서 뭘 하려는 것일까?

무엇을 하든 이제 시작이 아닐까?


관련기사:

스타링크, ‘아이폰14’와 연계되나… 머스크, 애플과 접촉
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002132373?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

스페이스X·원웹 국내 상륙…위성통신 시장 기지개 켤까
https://cm.asiae.co.kr/article/2023013107423237718

[단독] 메리 배라 GM CEO "원통형 배터리 채택 검토"…무게 실리는 '삼성SDI' 협력설
=> 더구루 단독 주의
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=49121