티앤엘, 2023년 본격적인 성장 구간에 진입!
https://blog.naver.com/pivotinve/223021856177
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티앤엘, 2023년 본격적인 성장 구간에 진입!
by 문래동
2월 20일의 기업분석 Letter - 티앤엘(340570)
https://blog.naver.com/james_lee_advisors/223021778800
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2월 20일의 기업분석 Letter - 티앤엘(340570)
티앤엘 보고서 추가 업데이트입니다. 국내 습윤밴드 ODM 업체로 하이맘, 이지폼 등의 제품을 JW중외제약, 대웅제약 등을 통해 판매하고 있습니다. 20여년 동안 고분자 기술 한우물을 판 동사는 창상치료제에서 고가의 수입 제품을 대체할 수 있는 기술을 확보했고, 기술력을 바탕으로 국내 시장에서 높은 시장 점유율을 이루고 있습니다. 본격적인 성장은 해외 성장을 통해 이뤄졌는데 Hero 사를 통해 판매한 여드름 패치(Mighty patch)가 아마존에서 판매…
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
[현대차증권 스몰캡 곽민정]
IT [OVERWIEGHT]
<ChatGPT와 스타링크, 제 2의 www가 온다>
■ChatGPT, 제 2의 www가 될 가능성
- 인공신경망(ANN, Artificial Neural Networks)은 사람의 두뇌의 신경세포인 뉴런이 연결된 형태를 모방한 모델. AI를 기술로 구현하기 위해서는 크게 1) 알고리즘을 만드는 학습(Training)과 2) 완성된 알고리즘으로 결과값을 도출하는 추론(Inferencing)의 두 단계를 거쳐 동작함. 1995년 닷컴 버블시기의 ‘인터넷(www)’, 2007년 리먼 금융위기의 ‘스마트폰’, 2017년 메모리 재고의 ‘데이터센터’ 시기를 돌이켜보면, 침체에 빠진 IT 산업을 위기에서 구원해준 것은 강력한 모멘텀의 등장임.
- 현재 화두가 되고 있는 GPT(Generative Pre-trained Transformer) 기술을 이용한 ChatGPT는 OpenAI에서 2017년부터 발표해온 인공지능 모델로, ‘트랜스포머(transformer)’와 ‘어텐션(attention)’ 메커니즘을 기반으로 만드는 생성형 AI 채팅 서비스임. 즉, ChatGPT는 사람처럼 대화할 수 있도록 특별한 목적으로 고안된 생성형 AI 서비스로, 질문을 하거나 텍스트 생성을 요구하거나, 대화를 할 수 있는 형태에 적용될 수 있음. GPT-4의 등장을 통해 Multimodal 모델이 구현되면 제 2의 www의 시대가 올 수 있다고 판단함.
■GPT, XR 디바이스 구현에 필수적인 하드웨어: HBM → 필수적으로 TSV-TC 본딩 수요 증가
- OpenAI의 ChatGPT는 대규모 데이터를 학습하는데 엔비디아의 A100 GPU 1만개를 활용했음. AI 학습에는 순서대로 처리하는 CPU보다, 동시에 여러 개의 병렬 데이터 처리를 할 수 있는 GPU가 적용되기때문. 또한 트랜스포머 방식을 이용한 Chat-GPT와 같은 시장이 Microsoft, Google, Baidu, Naver, Kakao 등의 투자 참여로 이어지면서 CPU, GPU와 동시에 서버 성능을 비약적으로 끌어올릴 수 있도록 AI 학습 및 연산에 활용되어 서버의 성능을 비약적으로 끌어올릴 수 있는 HBM에 대한 요구가 늘어나고 있음. XR 디바이스에도 고속의 대용량 데이터를 처리하기 위해 HBM이 적용되기 때문에 관련 시장은 더욱 더 확대될 것으로 전망.
- 한국 역시 국내 대기업들을 중심으로 ChatGPT의 기반이 된 초거대 AI 모델을 준비하고 있으며, 퓨리오사AI, 리벨리온 등이 HBM을 이용한 ChatGPT 지원 반도체 칩을 출시, 2024년부터 양산할 예정. 이러한 HBM을 구현하기 위해 필수적인 공정이 TSV- TC Bonding 공정이기 때문에 결과적으로 한미반도체의 TSV-TC 본딩과 같이 수율 향상을 통해 반도체 미세 공정의 한계를 극복하기 위한 초정밀 열압착 본딩 장비의 수요 증가로 이어질 전망.
■스타링크가 쏘아올린 LEO(저궤도 위성) 시장
- 저궤도 위성과 같은 우주용 어플리케이션에는 outgassing 문제로 EMI 차폐가 필수적이며 핵심적인 요소로 고려됨. EMI 차폐는 일종의 피뢰침처럼 전자파 및 자기파가 반도체 칩에 닿기 전에 앞서서 이를 흡수 & 반사하는 원리임. EMI 차폐를 위한 금속 입자가 분산되지 않으면 전자파나 자기파가 침투할 수 있음. 이를 방지하기 위한 EMI 차폐 장비가 저궤도 위성 시장의 성장과 함께 확대될 가능성이 높다고 판단됨.
*URL: https://bit.ly/3IjRmrg
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
IT [OVERWIEGHT]
<ChatGPT와 스타링크, 제 2의 www가 온다>
■ChatGPT, 제 2의 www가 될 가능성
- 인공신경망(ANN, Artificial Neural Networks)은 사람의 두뇌의 신경세포인 뉴런이 연결된 형태를 모방한 모델. AI를 기술로 구현하기 위해서는 크게 1) 알고리즘을 만드는 학습(Training)과 2) 완성된 알고리즘으로 결과값을 도출하는 추론(Inferencing)의 두 단계를 거쳐 동작함. 1995년 닷컴 버블시기의 ‘인터넷(www)’, 2007년 리먼 금융위기의 ‘스마트폰’, 2017년 메모리 재고의 ‘데이터센터’ 시기를 돌이켜보면, 침체에 빠진 IT 산업을 위기에서 구원해준 것은 강력한 모멘텀의 등장임.
- 현재 화두가 되고 있는 GPT(Generative Pre-trained Transformer) 기술을 이용한 ChatGPT는 OpenAI에서 2017년부터 발표해온 인공지능 모델로, ‘트랜스포머(transformer)’와 ‘어텐션(attention)’ 메커니즘을 기반으로 만드는 생성형 AI 채팅 서비스임. 즉, ChatGPT는 사람처럼 대화할 수 있도록 특별한 목적으로 고안된 생성형 AI 서비스로, 질문을 하거나 텍스트 생성을 요구하거나, 대화를 할 수 있는 형태에 적용될 수 있음. GPT-4의 등장을 통해 Multimodal 모델이 구현되면 제 2의 www의 시대가 올 수 있다고 판단함.
■GPT, XR 디바이스 구현에 필수적인 하드웨어: HBM → 필수적으로 TSV-TC 본딩 수요 증가
- OpenAI의 ChatGPT는 대규모 데이터를 학습하는데 엔비디아의 A100 GPU 1만개를 활용했음. AI 학습에는 순서대로 처리하는 CPU보다, 동시에 여러 개의 병렬 데이터 처리를 할 수 있는 GPU가 적용되기때문. 또한 트랜스포머 방식을 이용한 Chat-GPT와 같은 시장이 Microsoft, Google, Baidu, Naver, Kakao 등의 투자 참여로 이어지면서 CPU, GPU와 동시에 서버 성능을 비약적으로 끌어올릴 수 있도록 AI 학습 및 연산에 활용되어 서버의 성능을 비약적으로 끌어올릴 수 있는 HBM에 대한 요구가 늘어나고 있음. XR 디바이스에도 고속의 대용량 데이터를 처리하기 위해 HBM이 적용되기 때문에 관련 시장은 더욱 더 확대될 것으로 전망.
- 한국 역시 국내 대기업들을 중심으로 ChatGPT의 기반이 된 초거대 AI 모델을 준비하고 있으며, 퓨리오사AI, 리벨리온 등이 HBM을 이용한 ChatGPT 지원 반도체 칩을 출시, 2024년부터 양산할 예정. 이러한 HBM을 구현하기 위해 필수적인 공정이 TSV- TC Bonding 공정이기 때문에 결과적으로 한미반도체의 TSV-TC 본딩과 같이 수율 향상을 통해 반도체 미세 공정의 한계를 극복하기 위한 초정밀 열압착 본딩 장비의 수요 증가로 이어질 전망.
■스타링크가 쏘아올린 LEO(저궤도 위성) 시장
- 저궤도 위성과 같은 우주용 어플리케이션에는 outgassing 문제로 EMI 차폐가 필수적이며 핵심적인 요소로 고려됨. EMI 차폐는 일종의 피뢰침처럼 전자파 및 자기파가 반도체 칩에 닿기 전에 앞서서 이를 흡수 & 반사하는 원리임. EMI 차폐를 위한 금속 입자가 분산되지 않으면 전자파나 자기파가 침투할 수 있음. 이를 방지하기 위한 EMI 차폐 장비가 저궤도 위성 시장의 성장과 함께 확대될 가능성이 높다고 판단됨.
*URL: https://bit.ly/3IjRmrg
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[NH/이규하,주민우] 휴대폰/IT부품산업
■ 휴대폰/IT부품산업 - OLED 적용처 확대로 소재 및 부품 수혜
- OLED 디스플레이는 기존 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿, 노트북, 게이밍 모니터, 자동차, XR 등 다양한 세트로 확대될 것으로 전망. OLED 소재 및 부품 업체들의 중장기 수혜 기대
- OLED 디스플레이는 빠른 주사율, 자연색에 가까운 색감, 저전력이 장점으로 최근까지는 주로 스마트폰에 많이 사용되었음. 하지만 최근 다양한 IT기기로 확대 적용되고 있으며 특히 2024년 출시될 iPad Pro 시리즈에 OLED 디스플레이가 적용될 가능성이 높은 상황
- 현재까지 당사가 확인한 바로는 2024년 상반기 출시 예정인 iPad Pro 2가지 모델(10.86인치, 12.9인치)을 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 나눠서 진행하고 물량 배분은 확정되지 않은 상황. 초기 물량은 대략 1,000만대 내외가 될 것으로 예상되며 소재 및 부품 납품은 빠르면 2023년 9월부터 시작될 전망
- iPad의 경우 물량은 iPhone 대비 적지만 면적이 넓고 부품의 스펙이 높아 대당 판가가 비싸다는 것이 장점. 2026년에 출시될 MacBook에도 OLED 디스플레이 탑재 가능성 높은 상황
- 추가적으로 XR에 사용될 OLEDoS 라인도 2023년 상반기 파일럿 라인을 시작으로 2024년 양산라인이 셋업될 가능성 존재
- 관련해서는 이녹스첨단소재, PI첨단소재, 덕산네오룩스, 선익시스템, APS홀딩스 등의 수혜 예상
■ 휴대폰/IT부품산업 - OLED 적용처 확대로 소재 및 부품 수혜
- OLED 디스플레이는 기존 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿, 노트북, 게이밍 모니터, 자동차, XR 등 다양한 세트로 확대될 것으로 전망. OLED 소재 및 부품 업체들의 중장기 수혜 기대
- OLED 디스플레이는 빠른 주사율, 자연색에 가까운 색감, 저전력이 장점으로 최근까지는 주로 스마트폰에 많이 사용되었음. 하지만 최근 다양한 IT기기로 확대 적용되고 있으며 특히 2024년 출시될 iPad Pro 시리즈에 OLED 디스플레이가 적용될 가능성이 높은 상황
- 현재까지 당사가 확인한 바로는 2024년 상반기 출시 예정인 iPad Pro 2가지 모델(10.86인치, 12.9인치)을 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 나눠서 진행하고 물량 배분은 확정되지 않은 상황. 초기 물량은 대략 1,000만대 내외가 될 것으로 예상되며 소재 및 부품 납품은 빠르면 2023년 9월부터 시작될 전망
- iPad의 경우 물량은 iPhone 대비 적지만 면적이 넓고 부품의 스펙이 높아 대당 판가가 비싸다는 것이 장점. 2026년에 출시될 MacBook에도 OLED 디스플레이 탑재 가능성 높은 상황
- 추가적으로 XR에 사용될 OLEDoS 라인도 2023년 상반기 파일럿 라인을 시작으로 2024년 양산라인이 셋업될 가능성 존재
- 관련해서는 이녹스첨단소재, PI첨단소재, 덕산네오룩스, 선익시스템, APS홀딩스 등의 수혜 예상
Never lose money (feat.DNMR)
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Never lose money(feat.DNMR)
* 종목 얘기 아님
CATL 배터리 가격 할인 뉴스 (SKC 주주관점)
https://blog.naver.com/jhlimidea/223022589480
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CATL 배터리 가격 할인 뉴스 (SKC 주주관점)
리튬, 자원민족주의의 대상이 될까
https://blog.naver.com/opecwkd/223022602075
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리튬, 자원민족주의의 대상이 될까
[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치
[2023년 2월 1~20일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 1,888.1만$ (1개월 환산 2,832.2만$, +106.5% y-y, +15.2% m-m)
※ 미국 550.7만$, 브라질 278.9만$, 태국 158.5만$
▶필러(3304.99.9000)
- 11,499.1만$ (1개월 환산 17,248.7만$, +32.4% y-y, +42.0% m-m)
※ 중국 3,443.6만$, 베트남 1,444.1만$, 일본 990.3만$
▶임플란트(9021.29.0000)
- 3,277.1만$ (1개월 환산 4,915.7만$, +0.1% y-y, +15.8% m-m)
※ 중국 1,246.5만$, 러시아 427.5만$, 튀르키에 226.3만$
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 4,471.8만$ (1개월 환산 6,707.7만$, +4.1% y-y, +11.8% m-m)
※ 미국 709.5만$, 일본 477.3만$, 브라질 264.1만$
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,627.9만$ (1개월 환산 2,441.9만$, +27.6% y-y, +25.1% m-m)
※ 러시아 348.9만$, 미국 316.4만$, 프랑스 208.0만$
▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 469.5만$ (1개월 환산 704.3만$, -54.7% y-y, +81.1% m-m)
▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 10,377.6만$ (1개월 환산 15,566.3만$, +9.1% m-m)
▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 7,086.9만$ (1개월 환산 10,630.3만$, -4.8% y-y, -19.8% m-m)
▶펩타이드 등(2016.90.9099)
- 3,291.9만$ (1개월 환산 4,937.9만$, +26.7% y-y, +8.6% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,242.0만$ (1개월 환산 1,863.0만$, +28.0% y-y, +33.2% m-m)
▶백신(3002.41.0000)
- 2,889.0만$ (1개월 환산 4,333.6만$, -71.9% y-y, +226.3% m-m)
▶체성분분석기(9018.19.8000)
- 285.1만$ (1개월 환산 427.7만$, -47.7% y-y, +10.6% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[2023년 2월 1~20일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
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※ 미국 550.7만$, 브라질 278.9만$, 태국 158.5만$
▶필러(3304.99.9000)
- 11,499.1만$ (1개월 환산 17,248.7만$, +32.4% y-y, +42.0% m-m)
※ 중국 3,443.6만$, 베트남 1,444.1만$, 일본 990.3만$
▶임플란트(9021.29.0000)
- 3,277.1만$ (1개월 환산 4,915.7만$, +0.1% y-y, +15.8% m-m)
※ 중국 1,246.5만$, 러시아 427.5만$, 튀르키에 226.3만$
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 4,471.8만$ (1개월 환산 6,707.7만$, +4.1% y-y, +11.8% m-m)
※ 미국 709.5만$, 일본 477.3만$, 브라질 264.1만$
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,627.9만$ (1개월 환산 2,441.9만$, +27.6% y-y, +25.1% m-m)
※ 러시아 348.9만$, 미국 316.4만$, 프랑스 208.0만$
▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 469.5만$ (1개월 환산 704.3만$, -54.7% y-y, +81.1% m-m)
▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 10,377.6만$ (1개월 환산 15,566.3만$, +9.1% m-m)
▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 7,086.9만$ (1개월 환산 10,630.3만$, -4.8% y-y, -19.8% m-m)
▶펩타이드 등(2016.90.9099)
- 3,291.9만$ (1개월 환산 4,937.9만$, +26.7% y-y, +8.6% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,242.0만$ (1개월 환산 1,863.0만$, +28.0% y-y, +33.2% m-m)
▶백신(3002.41.0000)
- 2,889.0만$ (1개월 환산 4,333.6만$, -71.9% y-y, +226.3% m-m)
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- 285.1만$ (1개월 환산 427.7만$, -47.7% y-y, +10.6% m-m)
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.21 17:03:58
기업명: 켄코아에어로스페이스(시가총액: 1,937억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
금액: 330억
투자자:
케이비증권 주식회사
(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
(-) 등
발행주식대비: 17.07%
* 자금목적
시설자금: 40억
영업양수:
운영자금: 60억
채무상환: 230억
타법인 취득: 원
전환가격: 15,684원 (현재가: 15,720원)
전환 시작일 : 2024-02-23
표면이자율: 0.0%
만기이자율: 1.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221002184
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=274090
기업명: 켄코아에어로스페이스(시가총액: 1,937억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
금액: 330억
투자자:
케이비증권 주식회사
(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
(-) 등
발행주식대비: 17.07%
* 자금목적
시설자금: 40억
영업양수:
운영자금: 60억
채무상환: 230억
타법인 취득: 원
전환가격: 15,684원 (현재가: 15,720원)
전환 시작일 : 2024-02-23
표면이자율: 0.0%
만기이자율: 1.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221002184
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=274090
ㄴ 켄코아 CB 330억 발행
다만 내용을 보면 채무상환 = 기존cb 대환이 230억이라
실제 순 희석은 100억으로 현 시총대비 약 5퍼센트 수준 추정
다만 내용을 보면 채무상환 = 기존cb 대환이 230억이라
실제 순 희석은 100억으로 현 시총대비 약 5퍼센트 수준 추정
미국의 전기차 보조금은 배터리 공급망 재편하기 위한 비용
https://blog.naver.com/penpenn1234/223022818341
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미국 전기차 보조금은 배터리 공급망 재편을 위한 비용
미국의 IRA 시행령이 3월에 나올 예정이고
[에스엠] DART 공시에 첨부된 이사회의사록을 놓치지마세욥
https://blog.naver.com/a463508/223022856965
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DART 공시에 첨부된 이사회의사록을 놓치지마세욥
다들 보는줄 알았는데,
신성장 4.0 전략 추진계획 & 2023 산업테마 가이드
https://blog.naver.com/meanhope/223023037175
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신성장 4.0 전략 추진계획 & 2023 산업테마 가이드
첨부파일 신성장 4.0 전략 추진계획_230220.pdf 파일 다운로드
얼라인, SBS 투자 사실이나 에스엠처럼 주주행동할 의향 없다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022119072494223
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022119072494223
머니투데이
'SBS 타깃설'에 입 연 얼라인…"투자는 사실, 주주행동 계획 없어" - 머니투데이
"SBS에 기업가치 제고 위한 의견 전달은 사실"행동주의 펀드 얼라인파트너스자산운용(이하 얼라인)은 다음 주주행동 대상으로 SBS를 지목했다는 소문과 보도에 대해 "SBS의 이번 정기주주총회와 관련해 공개주주캠페인을 진행할 계획은 없다"고 밝혔다. 얼라인은 21일 입장자료를 내고 "얼라인이 운용 중인 펀드를 통해...