230412 시장 컬러 읽기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

한줄 요약: 2차전지 반사수급은 반도체도 바이오도 아닌..

1. 전일 미국장에서 압도적으로 강했던 전통에너지와 기초소재, 소위 아재 시클리컬 섹터의 대반격으로 왕년의 용사들이 힘내는 중

2. 대표적으로는 변기 듀오로 불리던 변압기 건설기계=굴삭기가 대장으로 급등 중이고,
조선 건설 원전 등도 엄청 쎔

3. 여러가지 요인들이 합산된 결과물로 보임:

- YTD로 코스닥이 코스피 대비 15%pt 가까이 아웃퍼폼한 상황에서 되돌림
- 어제 에코프로 숏 리포트 포함 최근 랠리 주도한 2차전지에 대한 비판적인 의견 다수 등장 중
- 2차전지 수급 반사수혜를 기대한 반도체 바이오 섹터도 최근 단기 랠리에 대한 피로감으로 하락
- 내일 있을 미국 cpi 발표에 대한 선 헷지로 유가 민감주 매수 수요 발생

4. 가장 기막힌 부분은:

이차전지가 눌릴 시, 반도체 바이오가 저요저요 하면서 다들 손들고 있었는데

다 무시하고 바로 에너지랑 변압굴삭으로 튀어버리는 시장의 클라스


마켓성님 오늘도 오지는 드리프트 잘 보고 갑니다...

회사 mbti
주식에도 잘 적용되는 갓툴 MBTI

출처 제보시 출처 달게요

[단독] ‘6배 먹었으면 됐다’...이차전지업체 엔켐 최대주주, 지분 전량 블록딜 추진

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/04/12/TGIOGLFIHBHSJF5JIRSHZQQGQU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

선넘는 분들 등장...
이걸 남탓을 해버리네

cf. 구루니님 제보 감사합니다

230412 레이 IR미팅 요약
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 레이 페이스

- 이번 독일 IDS 전시회에서 고객들 반응이 예상보다 너무 좋아서, 회사 내부적으론 판매 목표를 상향함
1) 회사 내부에서도 너무 오더가 빨리 증가하고,
2) 안면스캐너 시장에서 사실상 유일한 제품이다 보니 시장규모도 정확히 추정이 안됨
3) 영업은 너무 호조인데, 이정도 규모 대량생산이 처음임
- ⇒ 그래서 레이페이스 추가 증설 규모와 속도는 2-3Q 계약 보면서 결정할 것

- 기존 딜러 수가 100개가 안됐는데, 이번에 레이페이스 유통을 원하는 500개 신규 딜러 추가 중임
- 시총 30조원 넘는 나스닥 상장사인 Align Tech, 유럽 Top 5 딜러인 GERL, F1
그 외에도 중국 모던덴탈, 덴마크 3shape 등 대규모 딜러들도 포함
- 작년에는 한국과 중국 조금 판 정도였는데, IDS 이후 유럽에서의 반응이 특히 폭발적인 것
- 레이페이스 신규 오더가 2-3-4분기에 계속 붙으면서 빠르게 매출 성장할 듯
- 회사 내부적으론, 올해 2분기부터는 400억대 매출액, 3Q 500억대, 4Q 600억대로 계단식 상승하는 매출 기대 중

- 레이페이스의 마진율은 기존 제품군 대비해서 GPM이 10-20%pt 더 높은 수준
- 레이페이스 매출액 비중 상승시, 전사 이익률도 상승할 것

- 치과 외 확장 가능성도 높은 장비 : 2024년에는 피부과/성형외과 장비로도 납품 본격화 예상
- 올 2월에 현대아산병원에서 피부과 1대, 성형외과 1대 이미 팔아서 시술 테스트 중.
- 국내 클래시스나 중국 에버케어 (피부미용 기기 회사)에서 찾아와서, 자기네 장비에 레이페이스 패키지로 같이 팔자 논의 중


ㅁ 중국 VBP 영향

- 중국 현지 환자들 자체 관심이 급격히 증가하는 트렌드는 확실히 느껴짐
- 중국 치과의사 중 임플란트 가능한 의사 비율이 20% vs. 한국이 80%
- 기존에 임플란트 많이 안해본 치과의사가 시술 빠르게 적응하려면, 디지털솔루션 니즈가 늘어나는 것


ㅁ 디지털솔루션 본업 흐름

- 본업인 “디지털 치료 솔루션” 자체 성장률이 우호적이라, 사내 기대성장률이 매출액 +30% 인데 작년에 42% 성장
- 작년에 2400억 케파로 이미 선제적 케파 확대
- 내년이면 전체 케파가 거의 다 돌아갈 것으로 보임
- 원래 전시회에서 대규모 매출을 올리는 특성상, 4분기가 최고 성수기, 1분기가 최고 비수기


ㅁ 중국법인=레이차이나

- 레이차이나는 생산, 유통, 치료 (DSO)를 아우르는 비지니스모델. "중국의 스트라우만 만들겠다"
- 23년 상반기 착공, 23년 하반기 DSO 사업 개시, 24년 초 생산 및 판매 개시
- 생산 방식은 국내에서 핵심 부품 등 생산 후 SKD 방식으로 현지 재조립 방식
- 토지나 공장 등은 그냥 임대로 할 가능성도 있고, 그래서 대규모 설비투자가 필요하지 않음
- 매출 케파는 2천억원으로 현재 본사 케파 2.4천억에 준하는 수준 ⇒ 2024년 의미있는 가동률 기대

4월 10일 수출데이터 총정리
http://www.insightm.co.kr/export/?bmode=view&idx=14756812&back_url=&t=board&page=

의료기기 HS CODE 및 지역 총정리

출처: 지적호기심님 블로그 https://blog.naver.com/dicecasts/223071013222

제 인생을 바꿔준, 세이노 작가님 인터뷰
https://www.youtube.com/watch?v=qlmn2jdy4Qo

미국 ppi 2020년 팬데믹 때 이후 최대 (mom %) 하락