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◆ 구글·MS "챗봇 검색 비용으로 2년간 고생할 것" (2023.02.23)

『전문가들은 추론 비용을 줄이기 위한 방법으로는 방대한 데이터를 처리하는 슈퍼컴퓨터의 성능을 높이는 방법과 적은 양의 데이터셋 학습으로 고품질의 검색 결과를 도출할 방법 등을 제시하고 있다.』

→ AI주들이 죽지 않는다면 검색비용 관련주들로 테마가 확산될 수 있으므로 여기에 대한 고민과 스터디가 필요함.


#AI #인공지능

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◆ 내주 빈살만 '금고지기' 방한…정재계 인사들과 협력 논의 (2023.03.02)

『세계 최대 석유회사인 사우디아라비아 아람코의 야시르 알 루마이얀 회장 겸 사우디아라비아 국부펀드 총재가 내주 방한한다. 에쓰오일의 대주주이기도 한 아람코의 루마이얀 회장은 지난해 5월 윤석열 대통령의 취임식에 사우디아라비아 사절단 자격으로 방한한 바 있다.』


◆ [단독] 尹 대통령, 이르면 5월 사우디 방문 타진 (2023.03.02)

『윤 대통령의 사우디 방문은 당초 4월로 가닥을 잡았으나 방미 일정보다 먼저 진행하지 않는다는 방침에 따라 5~6월께 진행하는 안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.』

『미국 국빈방문은 그 전에 이뤄질 것으로 보인다. 대통령실 관계자는 “윤 대통령의 방미 일정은 현재로서는 4월 말이 유력하다”고 밝혔다.』

『지난 1월 요미우리신문은 일본 정부가 히로시마에서 5월 중순 개최하는 주요 7개국(G7) 정상회의에 윤 대통령을 초청하는 방안을 검토하고 있다고 보도한 바 있다.』


→ 다음 주 사우디 실무자 와서 논의 하고,
4월에 미국가서 미국과 조율하고
5~6월에 사우디로 사인하러 가는 그림일까


#사우디아라비아 #사우디 #중동
#빈살만 #MBS

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◆ 서정진, 셀트리온 '소방수'로 2년 만에 경영 복귀한다 (2023.03.03)

『셀트리온은 "최근 글로벌 경제의 불확실성이 가중되는 가운데, 위기 극복과 미래 전략 재정비를 추진 중인 현 경영진이 그룹의 창업주인 서 명예회장의 한시적 경영 복귀를 강력히 요청함에 따라 상정됐다"고 설명했다. 서 명예회장의 각 사 사내이사 겸 이사회 공동의장 선임은 오는 3월 28일 열리는 각 사 주주총회 및 이사회의 승인을 받아 최종 확정된다.』

→ 만약 셀트리온 그룹주에 물려 계시다면,
특별한 이변이 없는 이상 이번이 마지막 탈출 기회가 될 수도 있다.


#셀트리온 #서정진

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◆ [단독] 삼성SDI, 5조 '통큰 투자'…美 GM과 합작공장 짓는다 (20232.03.03)

『그동안 LG에너지솔루션과 SK온에 비해 신규 시설 투자에 소극적이라는 지적을 받았던 삼성SDI가 달라졌다는 평가가 나온다. 이재용 삼성전자 회장이 취임 후 처음으로 지난달 27일 삼성SDI의 경기 수원사업장을 방문하면서 기조가 바뀌었다는 분석이다.』

→ 그냥 '삼성'이라는 재료보다 '이재용' 이라는 요소가 더해지면 더 큰 재료가 될 수 있음.
삼성向벤더들과 관련주들 체크 필요.


#2차전지 #삼성 #이재용 #GM #제네럴모터스

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◆ 불법공매도 첫 과징금 사례 나온다…금융당국 "조사 마무리" (2023.02.28)

『이제껏 불법 공매도는 2021년 자본시장법 시행령 개정 전에 벌어져 과태료에 그쳤던 만큼 이번 사건은 공매도로 과징금 처분을 받을 첫 사례가 된다.』

→ 공매도 자체가 불법이 아니라 보유하지 않은 주식을 공매도 한 부분이 불법이다.

특정 종목들의 종토방이나 주주 모임에서 보면 공매도를 욕하고 탓하는 모습을 자주 볼 수 있다.

투자실패를 인정하지 않고,
인정하더라도 대응하거나 대책을 세우지 않으며,
복기도 하지 않고,
복기를 하더라도 투자 실패의 원인을 객관적으로 분석하고 자신에게서 찾는 것이 아니라 외부에서 찾고, 탓 할곳을 찾는다.

대응할 생각은 안하고
자신과 같은 처지의 사람들(종목 단톡방 등)을 찾아서
그들과 함께 공매도와 같은 공공의 적을 만들어 공매도 만을 탓하며 자위한다.

주가가 왜 하락했는지, 왜 공매도가 들어왔는지에 대한 고민은 찾아보기 힘들다.

그리고 위와 같은 짤(2차전지 주요 업체에 대한 공매도에서 거액의 손실이 추정된다는 내용)을 보며
공매도를 악(惡)으로 치부하며 잘 됐다는 듯, 자신들 종목의 공매도도 언젠가는 대가를 치룰 것이라며 자위하는 사람들을 어렵지 않게 볼 수 있다.

나는 이런 행위가 자기 자신은 물론 타인들에게 얼마나 독이 되는 행동인지 알았으면 한다.

투자에는 나의 평소의 가치관과 사고방식이 반드시 투영되게 되는데
비상식적이고 편향적인 사람들과는 거리를 두어야 한다.

아닌 걸 알면서도 버티는 것은 무책임한 것이다.

너무 떨어져서 손절매를 할 수 없다는 말은 맞지 않는 말이다.
거래정지가 되지 않는 이상 팔 수 없는 주식은 없다.
그저 미련과 욕심에 발목이 잡혔을 뿐이다.
투자가 아니라 운에 기대고 있는 이미 지고 시작하는 도박을 하고 있을 뿐이다.

위와 같은 짤을 보고 해야 할 생각은 자위(自慰)가 아니라

1. 공매도가 아무리 많아도 갈 종목은 간다는 것과

2. 공매도로 인해 주가의 상승탄력이 약해지거나, 상승세가 멈추거나, 심지어 하락한다면 내가 모르는 하락 사유가 있는지 투자를 원점에서 재검토 해야 한다.

항상 스스로가 하고 있는 생각과 예측이
'상식적'이고 '합리적'인지
'희망 사항'인지
헛갈리지 말아야 한다.


#상식 #공매도

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◆ “I used to be in crypto, but now I got interested in AI" - Elon Musk twitter (2023.03.04)

→ 이걸 보고 해야 할 올바른 투자자가 가장 먼저 해야할 행동은 무엇일까?

1. 닥치고 AI 테마주 몰빵

2. Elon musk가 처음으로 암호화폐를 언급했던 시점과 그 이후 암호화폐들의 시세를 찾아본다.


#일론머스크 #ElonMusk
#암호화폐 #가상화폐 #AI #인공지능

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◆ '은행 과점 막자'…당국, 신규은행 인가·비은행권 진입 논의(종합) (2023.03.03)

『금융당국이 시중은행의 과점 폐해를 막기 위해 신규 은행을 추가 인가하거나 보험 등 비은행권의 진입을 허용하는 방안에 대해 본격적인 논의에 돌입했다.』

→ 1차적으로 증권사와 같은 은행 외 금융권들에게 은행 고유 업무를 열어주게 될 것이고,
혹시... 이 기업이...!? 하고 떠오른 기업은 Naver.


#은행 #금융권
#Naver

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◆ 작년 피부 미용기기 수출, 35% 늘어난 3억5천만달러로 역대 최대 (2023.03.03)

『올해 들어서도 1월 수출액이 역대 최대 수준인 2천700만달러로 1년 전보다 13.2% 늘어, 증가세를 이어가고 있다.』

→ 성장이 희소해 질 수록, 부진함 가운데 독야청청 성장을 하는 곳은 추가적인 프리미엄을 부여받고 쏠림이 나올 수 있음.

2015~2016년도 당시 화장품주들이 PER 40배~80배 까지 받았던 것을 생각하면

모든 수출지표들이 부진한 이 상황에서
지금 의료기기들은 그다지 비싸보이지 않음.

클래시스, 제이시스메디칼 등 신고가 랠리 가능성 높아 보임.


#미용기기 #의료기기 #피부미용
#PER #클래시스 #제이시스메디칼

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◆ 행동주의펀드 효과?…주가 16% 더 올랐다 (2023.03.06)

『6일 KB증권이 행동주의펀드가 주주행동에 나선 SM엔터테인먼트, BYC, SK㈜ 등 16개 종목 수익률을 분석한 자료에 따르면 이들 종목은 지난달 말까지 코스피지수 대비 평균 15.9%포인트 초과수익률을 거둔 것으로 파악됐다.』

→ 행동주의 펀드 등 PEF의 시장 개입이 주가 상승에 도움이 된다는 것은 이미 시장에서 증명되고 있지만,
주가가 오른다고 해서 더 좋은 기업이 됐는가는 또 별개의 문제다.

행동주의도 결국 본인들의 단기적인 수익률 제고를 위한 방법 중 하나이지,
PC사상에 절어서 자본시장에 기여를 하거나 주주들을 위하고 있는 것으로 착각하진 말자.


#행동주의 #PEF

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◆ [단독] 하이브, SM엔터 전격 인수…이수만 지분 등 주당 12만원 (2023.02.10)

◆ 하이브, SM엔터 주식 공개매수 실패 (2023.03.06)

◆ [단독] 카카오, 하이브에 전쟁 선포 "주당 15만원에 SM 공개매수" (2023.03.07)

◆ 1조 실탄 장전한 하이브, '역공' 시작…주당 18만원 공개매수 검토 (2023.03.07)

→ 에스엠 주가가 18만원이면 시가총액이 4.3조원이 된다.

오늘 종가기준 주요 엔터사들 시총을 보면
하이브 7.8조원
JYP ent 2.8조원
와이지엔터테인먼트 1.1조원

에스엠이
JYP ent와 와이지엔터테인먼트를 합친 만큼의 가치가 있을까

카카오엔터의 입장에서는 그만큼의 가치가 있을 수도 있다.
새로운 IP를 만들어 내거나, 레이블 시스템을 새롭게 구축하는 일이 쉽지 않다는 것을 직접 해보며 느꼈기 때문에 좀 더 웃돈을 주고라도 이미 잘 구축된 기업을 사오는게 훨씬 유리하다고, 혹은 그게 절실하다고 판단할 수 있을 것 같다.
더불어 '에스엠'이라는 브랜드 까지 가져올 수 있다면 카카오 측에서는 베팅을 해 볼만 하다.
카카오측은, 정확히는 빈살만 측은 가격을 더 높혀서라도 어떻게든 사려고 할 것 같다.

다만, 하이브 측은 굳이 그래야 할 필요가 없어 보인다.
하이브와 어쩌면 이수만까지 꽃놀이 패를 쥔 것 같다.

카카오엔터가, 더 정확히는 빈살만(MBS)이 어떻게든 에스엠을 인수하고야 말것이라고 판단시 섰다면
이미 기존 보유 수량이 있기 때문에 실컷 가격을 올려놔도 좋고
떨어지면 떨어지는대로 적당한 가격이라면 인수를 해도 점유율을 올려서 좋을 것이다.

현 시점에서 가격이 다시 떨어질 가능성은 만무하고
주가가 오를 수록,
하이브와 이수만은 지분가치가 높아져서 좋고
더불어 얼라인파트너스도 수익률이 크게 오를 것이다.

비싸게 살 수록 카카오와 빈살만만 독이든 성배를 마시는 꼴이 될 것.

카카오엔 입장에서는
그렇게라도 사는 것이 본인들이 직접 새로 만드는 것 보다 더 나은 선택일 것이기 때문에
어떻게든 인수하려 들겠지만
'승자의 저주'라는 오명은 이미 따라 붙기 시작한 것 같다.

결론적으로 하이브, 이수만, 얼라인파트너스 모두 다 행복한데
카카오만 바보된 것 같네.

이 정도면 얼라인파트너스가 애초에 이수만이랑 짰다고 봐야하는거 아닌가?

"이수만 대표님, 제게 대표님 지분을 졸라 비싸게 팔게 해드릴 묘안이 있습니다."


#행동주의 #PEF
#에스엠 #SM #이수만
#하이브
#얼라인파트너스
#카카오 #카카오엔터 #빈살만 #MBS

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◆ 폭증하는 공매도...셀트리온제약 에코프로비엠 과열종목 지정 (2023.03.08)

『셀트리온제약 공매도 건수는 3일 12만4535건(거래 비중은 5%), 7일 17만9618건(7.6%)이고, 에코프로비엠은 6일 93만7991건(11.6%), 7일 28만2924건(6.5%)이다. 특히 에코프로비엠은 2월 들어 공매도 건수가 꾸준히 수십만건이 나오고 있다. 엘앤씨바이오 공매도는 7일 3만865건(19%)이다.』

→ 나는 기본적으로 주가의 큰 추세는 누구도 거스를 수 없다고 생각한다.
특정 주체가 인위적으로 만들어내는 것도 불가능 하다는 전제로 시장을 바라본다.

유동성이 적거나 스몰캡들은 아주 큰 자금이 있다면 그것이 가능할지도 모르지만,
굳이 스몰캡에 그런 큰 자금을 가지고 저런 짓을 할 사람이 누가 있을까 싶기도 하고
있다고 해도 그마저도 일시적이라고 생각할 뿐, 큰 추세를 거스를 순 없다고 생각한다.

공매도도 그게 기관이든 누구든 돈을 벌기 위해 하는 행위이다.
어떤 이유로 주가 하락에 베팅을 하는 경우도 있고
어떤 포트폴리오가 처해진 상황 때문에 헷징거래를 하는 경우도 있다.

그리고 누구든 시장에서 승률이 100%일 수는 없다.

시장 참여자 모두는 각자의 관점과 기준, 그리고 상황에 따라 매매를 할 뿐이고
그것이 매수/매도로 체결될 뿐이다.

만약, 공매도가 주가를 누른다고 생각하면 공매도가 보였을 때 매도를 하거나
대차거래나 CFD 등을 이용해 개인도 short 포지션을 구축하면 된다.

그런데 주가가 하락하기만 하면 공매도 탓을 하면서
새롭게 공매도가 쌓이고 있는 것을 보면서도 팔지 않고 있다가
주가가 꺾이고 나서야 "이거 원래 가야 할 종목인데 공매도 때문에 주가가 빠졌다" 라며
주가 하락 다 쳐맞으며 공매도를 탓하고
심지어 단톡방이나 커뮤니티에서 공매도 타령하며 언젠간 공매도가 박살 날 것이라며 버티자는 안티 공매도 여론을 조성하는 사람들이 있는데
뒤지려거든 제발 혼자 뒤져라.

공매도가 그렇게 쉽게 돈을 버는 방법 같거든
전문투자자 등록해서 CFD로 매도하면 된다.

주변에 이런 사람들이 있다면 당장 벗어나라.
그런 생각에 동조하는 당신도 이미 실수를 한 것이지만, 저런 사람은 두고두고 당신에게 해가 될 사람이다.

그것이 무엇이든 '그것 마저도 시장이다.'

투자자라면, 시장 참여자라면
PC사상에 절여진 사람들처럼 이리저리 부조리함과 불만만 늘어놓을게 아니라
그마저 시장의 일부임을 인정하고,
시장에 순응하며 그런 것들을 투자에 이용할 생각을 하는 것이 올바른 자세이다.


#상식 #공매도

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◆ 지표에 달려 있다는 파월…2월 고용 관전 포인트는 (2023.03.09)

『추가 자료를 볼 때까지 결정을 내리지 않을 것이다"라며 "그것은 지표에 달렸다"라고 말했다.』

→ 파월을 포함한 연준의 지표 의존적(data-dependent)일 수 밖에 없고 그래야만 하는 상황을 이해해야 연준의 행보를 이해할 수 밖에 없고,
미국을 비롯한 거시경제는 이런 연준의 상황을 이해해야 예측 가능성이 높아진다.


#FOME #FED #파월 #지표의존적

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◆ “유료 도로 통행료 덕에”...올해 15% 오른 맥쿼리 인프라 (2023.03.08)

『맥쿼리인프라는 상업용 건물에 주로 투자하는 리츠와 달리 국내 주요 사회기반시설(SOC)에 투자해 거둬들이는 통행료를 주요 수익원으로 삼는 인프라 펀드다.』

→ 나는 일반적인 개인 투자자들의 장기투자에 대해 굉장히 회의적이다.
일반적인 개인 투자자들이 알 수 있는 장기투자에 대해 가지고 있는 환상은 10년 전의 테슬라, 20~30년 전의 아메리칸익스프레스나 삼성화재, 삼성전자, 아마존 등과 같은 기업들을 기대하지만,
현실적으로 개인들이 할 수 있는 장기투자는 누구나 이미 알고 있는 좋은 기업이
비정상적으로 저렴해질 때를 기다려서 매수했다가 정상화 되었을 때 매도하는 것이 최선이라고 생각하는데

그런 맥락에서 나는 국내주식 중 가장 훌륭한 종목 중 하나가 바로 이 맥쿼리인프라 라고 생각한다.


#맥쿼리인프라 #장기투자

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◆ 카나리아바이오, 글로벌 임상3상 선행항암 코호트 환자 모집 마감 (2023.03.10)

『오레고보맙의 글로벌 임상 3상은 앤젤레스 세코드(Angeles Secord) 미국 듀크대 암연구소 박사를 책임자로 해 16국 161개 사이트에서 진행 중이다.』

→ 차트만 보면 전고점 까지 자신감을 가지고 붙어볼 만한 모습인데
'나한익'과 '3상'이라는 재료때문에 자꾸 설거지가 의심이 된다.


#카나리아바이오 #나한익 #3상

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◆ [자막뉴스] "주주가 물로 보입니까?"그 순간 삼성 주총장에 박수가.. (2023.03.15)

『믿고 이렇게 투자를 하고 있는데 주주를 물로 보고 이렇게 관리를 안해주면서 상생 활동 지속이라는 이야기를 쓰셔도 되는건지 정말 의심스럽고 답변을 받고 싶습니다.』

→ 주식으로 돈을 벌어 본 적이 없는 가짜들이 장기투자가 미덕인 것처럼 투자는 기업과 동행한다는 헛소리 들을 떠들어대다 보니 주식만 사면 기업과 동행을 한다고 착각하는 멍청이 들이 많습니다.
그리고 그 동행이 주가 상승을 의미한다고 본인의 희망사항과 현실을 구분못하는 망상에 빠진 사람도 많습니다.

자꾸만 징징거리면 정부가 나서서 해결주다보니, 본인들의 잘못이 무엇인지 돌이켜 볼 줄은 모르고, 일단 저질러 놓고 뭔가 잘 안되면 징징대고 조르는게 버릇이 된 것 같습니다.

저는 제 채널을 구독해 주시는 분들 중에는 이런 저능아 같은 사고를 가진 분은 없기를 바랍니다.

돈에 대해서는 항상 비판적이고, 냉소적으로, 그리고 합리적이고 상식적으로 유연하게 사고 하시길 바랍니다.


#상식 #합리적

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◆ [단독] 통신·항공·방송, 외국인 지분 한도 푼다 (2023.03.17)

『"외국인 지분한도 늘려 MSCI 선진국지수 편입"…마지막 대못 뽑히나』

『SK텔레콤(외국인 지분율 43.1%·16일 기준), KT(42.5%), LG유플러스(38.7%)의 외국인 지분율은 취득 한도 49%에 육박한 상태다. SBS, KNN, 티비씨는 외국인 투자가 전면 금지돼 있어 개인투자자와 국내 기관투자가만 주식을 사고팔 수 있다.』

→ 외국인 지분 한도가 막혔던 종목들에게는 호재가 될 수 있을만한 유의미한 뉴스.

다만, MSCI 선진국 지수 편입이 우리나라 증시에 이익일지
그저 정치하는 공무원들의 치적일 뿐일지에 대해서는
아직 손익계산이 불분명하다.


#MSCI #외국인지분한도

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◆ '뭉쳐야 산다' 코스닥 상장사들 합병 봇물 (2023.02.24)

『글로벌 긴축 우려와 경기 침체 여파에 코스닥 상장들이 연초부터 기업 합병에 돌입하고 있다. 분할된 자회사를 합병함으로써 시너지를 추진하고, 비용 절감으로 실적 개선을 통해 주가 부양에 나선 것으로 해석된다.』

『앞으로도 기업 분할보다 합병이 확산할 것으로 예상된다. 글로벌 긴축 정책이 예상보다 더 장기화할 여력이 커졌기 때문이다.』


◆ 최정우 포스코 회장 "선진 지배구조 TF 발족…모범적 지배구조 거듭날 것" (2023.03.17)

『최 회장은 17일 서울 포스코센터에서 열린 정기 주주총회에서 "외부 전문기관과 함께 선진 지배구조 테스크포스를 발족할 것"이라며 "글로벌 선진 사례와 비교해 포스코 지배구조에 개선할 것이 있다면 적극 반영해 국내외 모범적인 지배구조를 가진 대표적 회사로 거듭나겠다"고 밝혔다.』

→ 포스코 그룹이 상속·증여를 할 것도 아니고 지배구도 개편이 뭐가 왜 필요 할까

혹시, 메리츠 그룹같은 그림을 그릴까
셀트리온 그룹도 3사 합병 준비하는데
이런 상장사 합병이 또 하나의 큰 흐름이 될 수 있지 않을까?


#지배구조개편
#메리츠금융그룸 #메리츠증권 #메리츠화재
#셀트리온 #셀트리온헬스케어 #셀트리온제약
#POSCO홀딩스 #포스코케미칼 #포스코엠텍 #포스코ICT #포스코인터네셔널 #포스코스틸리온

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◆ 셀트리온제약, 붙이는 알츠하이머 藥 ‘도네리온패취’ 심포지엄 개최 (2023.03.17)

◆ HLB, 美 임상약리학회서 리보세라닙 등 약물 상호간 약동학적 결과 발표 (2023.03.17)

→ 얼마나 임팩트가 강할지, 오래갈지는 현재로서는 알 수 없지만
적어도 2차전지 다음으로 가능성이 높은 차기 주도주는 제약/바이오 섹터가 될 가능성은 충분해 보인다.


#헬스케어 #제약바이오

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위 차트 상 좌측의 "First bank coollapse during the Financial Frisis"는 2007년 7월 Bear Stearns의 붕괴임.

2008년 금융위기는 Bear Stearns의 붕괴가 시작이었다.

위 차트당 우측의 "Frist bank collapse in 2023"은 이번 SVB뱅크 사태.

투자에서 가장 중요한 것은 잃지 않는 것.

반드시 위기가 온다고 생각하진 않지만 조심해서 나쁠 것은 없을 것.

당분간은 환율, 그리고 금과 비트코인 등 위기의 신호가 될 수 있는 지표들을 면밀히 관찰해야 한다.


#금융위기 #리스크

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◆ 서정진 "향후 2년이 기회"…셀트리온, 5조 바이오社 인수 나섰다 (2023.03.21)

『서 명예회장은 올해부터 경영 악화로 M&A 매물로 쏟아져나오는 기업이 많아질 것으로 전망했다. 지금이 빠른 의사결정을 통해 좋은 매물을 공격적으로 인수해 회사를 성장시킬 기회라는 게 그가 설명하는 경영 복귀 이유다.』

→ 주식투자에서 수익을 내는 것이 정답이라고 한다면,
서정진 회장은 기업가라기보다 투자자로서 주식시장의 끝판왕과도 같은 존재.

확실히 시장을 읽을 줄 알고, 무엇이 주가를 어떻게 부양시킬지를 정확히 이해하고 있는 것으로 보인다.

기사 내용을 보고 유추를 해 보면
원격의료쪽에 관심이 많고
플랫폼 들이 말하는 '계획된 적자'로 당장은 이익이 안나더라도 매출 규모가 제법 커서 연결매출로 잡을 때 매출 상승효과가 큰 기업을 노릴 것 같다.

인수 대상 기업의 주가가 뜰지,
아니면 그걸로 셀트리온 자체의 밸류에이션을 키우려는건지는 아직 모르겠다.


#셀트리온 #서정진 #인수합병