#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿🇧🇾В Казахстане в преддверии заседания Совета глав правительств СНГ в Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в рамках которой подвели итоги сотрудничества этих двух стран и выстроили планы дальнейшего укрепления экономических связей. На сегодня совместно запущено 7 проектов с созданием 1,5 тыс. рабочих мест, на стадии реализации находятся еще 2 проекта. По мнению сторон, важно не снижать эффективность данной работы.
🇦🇿В Азербайджане с 1 января 2023 года вступают в силу поправки в налоговый кодекс. От налога на 3 года будут освобождены приватизированные после вступления поправок в силу госпредприятия, а на 4 года — активы обанкротившихся банков. Также снизятся налоги на доходы населения от производства электроэнергии. Поправки включают в себя и иные меры налоговой поддержки граждан и предприятий.
🇬🇪26 октября 2022 года Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии принял решение оставить ставку денежно-кредитной политики (ставку рефинансирования) без изменений, на уровне 11% годовых — сообщает Национальный банк. Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне и составила в сентябре 11,5% годовых. Очередное заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 21 декабря 2022 года.
🇺🇿Ранее на УзРВБ была зарегистрирована первая сделка по покупке государственных ценных бумаг иностранным инвестором. А первого ноября ЕБРР начал инвестировать в Узбекский госдолг. Данная динамика позитивно оценивается УзРВБ и биржа ожидает дальнейшего увеличения объёмов привлечения средств зарубежных инвесторов.
🇦🇲Армянский ID Bank выпустил в обращение два транша облигаций, в армянских драмах и долларах США. Оба выпуска погашаются через 27 месяцев и по ним выплачивается ежеквартальный купон. По выпуску в драмах предусмотрена ставка купона в 9,5%, по выпуску в долларах США – 3,75%.
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿🇧🇾В Казахстане в преддверии заседания Совета глав правительств СНГ в Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в рамках которой подвели итоги сотрудничества этих двух стран и выстроили планы дальнейшего укрепления экономических связей. На сегодня совместно запущено 7 проектов с созданием 1,5 тыс. рабочих мест, на стадии реализации находятся еще 2 проекта. По мнению сторон, важно не снижать эффективность данной работы.
🇦🇿В Азербайджане с 1 января 2023 года вступают в силу поправки в налоговый кодекс. От налога на 3 года будут освобождены приватизированные после вступления поправок в силу госпредприятия, а на 4 года — активы обанкротившихся банков. Также снизятся налоги на доходы населения от производства электроэнергии. Поправки включают в себя и иные меры налоговой поддержки граждан и предприятий.
🇬🇪26 октября 2022 года Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии принял решение оставить ставку денежно-кредитной политики (ставку рефинансирования) без изменений, на уровне 11% годовых — сообщает Национальный банк. Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне и составила в сентябре 11,5% годовых. Очередное заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 21 декабря 2022 года.
🇺🇿Ранее на УзРВБ была зарегистрирована первая сделка по покупке государственных ценных бумаг иностранным инвестором. А первого ноября ЕБРР начал инвестировать в Узбекский госдолг. Данная динамика позитивно оценивается УзРВБ и биржа ожидает дальнейшего увеличения объёмов привлечения средств зарубежных инвесторов.
🇦🇲Армянский ID Bank выпустил в обращение два транша облигаций, в армянских драмах и долларах США. Оба выпуска погашаются через 27 месяцев и по ним выплачивается ежеквартальный купон. По выпуску в драмах предусмотрена ставка купона в 9,5%, по выпуску в долларах США – 3,75%.
👍9
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔌«ФСК-Россети» 8 ноября разместит выпуск облигаций серии БО-06 на 15 млрд рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 9.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.18 руб.). Срок обращения - 35 лет (12 740 дней). Купонный период – квартал. Способ размещения – открытая подписка. Андеррайтер – «Сбербанк КИБ».
💸«МРСК Урала» 15 ноября частично досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-02 на 1.6 млрд рублей. Ранее эти облигации были выкуплены по оферте.
💰«Интерлизинг» выкупил по оферте облигации серии 001P-01 на 13.94 млн рублей.
🏛Московская биржа сообщила о планируемом прекращении расчета облигационных индексов, сегментированных по рейтингам международных рейтинговых агентств. Учитывая, что кредитные рейтинги, присвоенные российским эмитентам международными рейтинговыми агентствами, в настоящее время отозваны и потеряли актуальность, комитет по индикаторам долгового рынка рекомендовал Московской бирже прекратить расчет индексов облигаций по международной шкале с 1 января 2023 года.
✈️«Домодедово», в августе в срок не перечислившее два купонных платежа по выпускам долларовых еврооблигаций, получило согласие инвесторов на изменение условий обслуживания евробондов и теперь рассчитывает осуществить выплату купонов в ноябре.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔌«ФСК-Россети» 8 ноября разместит выпуск облигаций серии БО-06 на 15 млрд рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 9.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.18 руб.). Срок обращения - 35 лет (12 740 дней). Купонный период – квартал. Способ размещения – открытая подписка. Андеррайтер – «Сбербанк КИБ».
💸«МРСК Урала» 15 ноября частично досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-02 на 1.6 млрд рублей. Ранее эти облигации были выкуплены по оферте.
💰«Интерлизинг» выкупил по оферте облигации серии 001P-01 на 13.94 млн рублей.
🏛Московская биржа сообщила о планируемом прекращении расчета облигационных индексов, сегментированных по рейтингам международных рейтинговых агентств. Учитывая, что кредитные рейтинги, присвоенные российским эмитентам международными рейтинговыми агентствами, в настоящее время отозваны и потеряли актуальность, комитет по индикаторам долгового рынка рекомендовал Московской бирже прекратить расчет индексов облигаций по международной шкале с 1 января 2023 года.
✈️«Домодедово», в августе в срок не перечислившее два купонных платежа по выпускам долларовых еврооблигаций, получило согласие инвесторов на изменение условий обслуживания евробондов и теперь рассчитывает осуществить выплату купонов в ноябре.
👍12
🎥 Cbonds Weekly News – 73-й выпуск уже на YouTube
В этот раз мы представили вниманию зрителей новую рубрику «Экспресс-обзор долгового рынка», взяли интервью у финансового аналитика о ситуации с корпоративными облигациями, проанализировали доклад главы ЦБ, а также узнали подробности запуска торгов киргизским сомом и таджикским сомони на Московской бирже.
🧐 Спикерами выпуска стали:
• Арсений Автухов, аналитик, Совкомбанк;
• Дмитрий Пискулов, директор по международным проектам департамента валютного рынка, Московская биржа;
• Екатерина Корепанова, и.о. начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds;
• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
🌏 Полезного просмотра!
В этот раз мы представили вниманию зрителей новую рубрику «Экспресс-обзор долгового рынка», взяли интервью у финансового аналитика о ситуации с корпоративными облигациями, проанализировали доклад главы ЦБ, а также узнали подробности запуска торгов киргизским сомом и таджикским сомони на Московской бирже.
🧐 Спикерами выпуска стали:
• Арсений Автухов, аналитик, Совкомбанк;
• Дмитрий Пискулов, директор по международным проектам департамента валютного рынка, Московская биржа;
• Екатерина Корепанова, и.о. начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds;
• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
🌏 Полезного просмотра!
YouTube
Экспресс-обзор долгового рынка, восстановление корпоратов и запуск торгов новыми валютами | Cbonds
В этот раз мы представили вниманию зрителей новую рубрику «Экспресс-обзор долгового рынка», взяли интервью у финансового аналитика о ситуации с корпоративными облигациями, проанализировали доклад главы ЦБ, а также узнали подробности запуска торгов киргизским…
👍11
#Еврооблигации
💰Сбербанк осуществил погашение субординированных еврооблигаций депонентам российских депозитариев
Источник: пресс-релиз Сбербанка
29 октября наступил срок погашения субординированных еврооблигаций Сбербанка на сумму $2 млрд. Сбербанк осуществил выплату номинальной стоимости и последнего купона по этим облигациям в пользу депонентов НРД и других российских депозитариев.
✔️Купонные выплаты были перечислены в НРД в рублях по курсу Банка России на дату выплаты купона, для дальнейшего перечисления депонентам НРД и российским депозитариям по состоянию на конец операционного дня 28 октября 2022.
В то же время, в связи с требованиями российского регулирования, а также из-за включения Банка в блокирующие санкции ЕС, Великобритании и США, существуют сложности выплат тем владельцам еврооблигаций Банка, которые хранят их в иностранных депозитариях или с помощью иностранной учетной инфраструктуры. Сбербанк проводит активную работу с участниками рынка и регулирующими органами РФ для поиска решений по осуществлению выплат в пользу таких владельцев облигаций.
💰Сбербанк осуществил погашение субординированных еврооблигаций депонентам российских депозитариев
Источник: пресс-релиз Сбербанка
29 октября наступил срок погашения субординированных еврооблигаций Сбербанка на сумму $2 млрд. Сбербанк осуществил выплату номинальной стоимости и последнего купона по этим облигациям в пользу депонентов НРД и других российских депозитариев.
✔️Купонные выплаты были перечислены в НРД в рублях по курсу Банка России на дату выплаты купона, для дальнейшего перечисления депонентам НРД и российским депозитариям по состоянию на конец операционного дня 28 октября 2022.
В то же время, в связи с требованиями российского регулирования, а также из-за включения Банка в блокирующие санкции ЕС, Великобритании и США, существуют сложности выплат тем владельцам еврооблигаций Банка, которые хранят их в иностранных депозитариях или с помощью иностранной учетной инфраструктуры. Сбербанк проводит активную работу с участниками рынка и регулирующими органами РФ для поиска решений по осуществлению выплат в пользу таких владельцев облигаций.
👍12
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 ноября
🥂КЛВЗ Кристалл: «Рентабельность оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга. Долговая нагрузка Компании показывает умеренно поддерживающее влияние на рейтинг. Уровень прогнозной ликвидности оказывает сдерживающее влияние на рейтинговую оценку. Компания рассматривает возможности по удлинению кредитного портфеля для продолжения инвестиций в производственные мощности, в том числе за счет выпуска дебютного облигационного займа». (Пресс-релиз Expert RA)
🛢НКНХ: «С момента предыдущей актуализации рейтинга Компания завершила процесс операционной и финансовой интеграции со структурами группы ПАО «СИБУР Холдинг» (Группа). На основании данных фактов агентство в соответствии с методологией проводило оценку кредитоспособности Компании по консолидированной отчетности Группы». (Пресс-релиз Expert RA)
💸МФК Фордевинд: «Изменение прогноза на стабильный связано с пересмотром стратегии в сторону более умеренного роста с целью удержания качества активов и рентабельности на фоне повышенной волатильности факторов операционной среды». (Пресс-релиз Expert RA)
🌆Хабаровский край: «Повышение кредитного рейтинга Края связано с существенными качественными изменениями графика погашения его долга, которые стали возможны благодаря рефинансированию коммерческих долговых обязательств за счет долгосрочных бюджетных кредитов из федерального бюджета, выделенных в рамках мер по поддержке финансовой стабильности бюджетов субъектов РФ». (Пресс-релиз АКРА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 ноября
🥂КЛВЗ Кристалл: «Рентабельность оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга. Долговая нагрузка Компании показывает умеренно поддерживающее влияние на рейтинг. Уровень прогнозной ликвидности оказывает сдерживающее влияние на рейтинговую оценку. Компания рассматривает возможности по удлинению кредитного портфеля для продолжения инвестиций в производственные мощности, в том числе за счет выпуска дебютного облигационного займа». (Пресс-релиз Expert RA)
🛢НКНХ: «С момента предыдущей актуализации рейтинга Компания завершила процесс операционной и финансовой интеграции со структурами группы ПАО «СИБУР Холдинг» (Группа). На основании данных фактов агентство в соответствии с методологией проводило оценку кредитоспособности Компании по консолидированной отчетности Группы». (Пресс-релиз Expert RA)
💸МФК Фордевинд: «Изменение прогноза на стабильный связано с пересмотром стратегии в сторону более умеренного роста с целью удержания качества активов и рентабельности на фоне повышенной волатильности факторов операционной среды». (Пресс-релиз Expert RA)
🌆Хабаровский край: «Повышение кредитного рейтинга Края связано с существенными качественными изменениями графика погашения его долга, которые стали возможны благодаря рефинансированию коммерческих долговых обязательств за счет долгосрочных бюджетных кредитов из федерального бюджета, выделенных в рамках мер по поддержке финансовой стабильности бюджетов субъектов РФ». (Пресс-релиз АКРА)
👍8
#CbondsNewsletter
🌎📰 В октябре объем новых выпусков снизился на 28% по сравнению с сентябрём: Cbonds Global Monthly Newsletter: октябрь 2022
Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за октябрь 2022 года:
📉В октябре объем новых выпусков снизился на 28% по сравнению с сентябрём 2022 года. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -59% и -63% соответственно по сравнению с октябрём 2021 года.
🌐В октябре 9 государств выпустили 14 суверенных еврооблигации на общую сумму $11 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Саудовская Аравия, выпустив два транша на общую сумму $5 млрд.
🛖Эмитенты из стран Центральной и Восточной Европы в октябре выпустили 27% суверенных евробондов. Единственным суверенным эмитентом из Азии стали Филиппины, которые выпустили евробонды в три транша на сумму $3 млрд.
👶В октябре объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $11 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 35% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в сентябре не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в октябре 2022 года, составил $16,1 млрд, что меньше на 54%, чем в октябре 2021 года. "Зеленые" бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года – 62% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в октябре 2022 года не было.
🌎📰 В октябре объем новых выпусков снизился на 28% по сравнению с сентябрём: Cbonds Global Monthly Newsletter: октябрь 2022
Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за октябрь 2022 года:
📉В октябре объем новых выпусков снизился на 28% по сравнению с сентябрём 2022 года. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -59% и -63% соответственно по сравнению с октябрём 2021 года.
🌐В октябре 9 государств выпустили 14 суверенных еврооблигации на общую сумму $11 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Саудовская Аравия, выпустив два транша на общую сумму $5 млрд.
🛖Эмитенты из стран Центральной и Восточной Европы в октябре выпустили 27% суверенных евробондов. Единственным суверенным эмитентом из Азии стали Филиппины, которые выпустили евробонды в три транша на сумму $3 млрд.
👶В октябре объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $11 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 35% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в сентябре не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в октябре 2022 года, составил $16,1 млрд, что меньше на 54%, чем в октябре 2021 года. "Зеленые" бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года – 62% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в октябре 2022 года не было.
👍6
🏢Уже завтра в 11:30 (мск): «Ключевые факты, финансовые и операционные показатели АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 9 месяцев 2022 года. Тренды и прогнозы» – онлайн-семинар Cbonds
9 ноября в 11:30 (мск) мы вновь побеседуем с представителями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью в Москве.
Компания является постоянным гостем наших эфиров. Напомним, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» - первый в России эмитент зеленых облигации в сфере недвижимости. В это непростое время демонстрирует устойчивость, развивается и готовит новый выпуск облигаций.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, основатель Cbonds;
- Алексей Панфилов, генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»;
-Александр Краснопевцев, финансовый директор, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
В ходе семинара спикеры обсудят финансовые и операционные результаты деятельности Компании в 2022 году, современные тренды на рынке торговой недвижимости, а также среднесрочные планы и прогнозы.
С актуальными данными эмитента вы можете ознакомиться здесь.
⏰Когда: 9 ноября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
9 ноября в 11:30 (мск) мы вновь побеседуем с представителями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью в Москве.
Компания является постоянным гостем наших эфиров. Напомним, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» - первый в России эмитент зеленых облигации в сфере недвижимости. В это непростое время демонстрирует устойчивость, развивается и готовит новый выпуск облигаций.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, основатель Cbonds;
- Алексей Панфилов, генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»;
-Александр Краснопевцев, финансовый директор, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
В ходе семинара спикеры обсудят финансовые и операционные результаты деятельности Компании в 2022 году, современные тренды на рынке торговой недвижимости, а также среднесрочные планы и прогнозы.
С актуальными данными эмитента вы можете ознакомиться здесь.
⏰Когда: 9 ноября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
👍13
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 31 октября по 4 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
📝«Еженедельный обзор; Долговой рынок: Банк России, ЕЦБ, Совкомфлот, Газпром, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, Новые технологии» от Банка Синара от 31 октября: «Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50%. С нашей точки зрения, ЦБ не делает резких движений, анализируя поступающие экономические данные для принятия дальнейших решений.».
🏦«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 2 ноября: «Минфин остался верен тактике, которая успешно зарекомендовала себя на прошлой неделе. Напомним, 26 октября Минфин привлек 177.6 млрд руб. (по номиналу) через 3 выпуска облигаций – наиболее внушительный результат за один аукционный день с апреля 2021 года».
💰«Обзор FX & Fixed Income от 31 октября 2022» от Открытие брокер: «Ожидаем, что постепенное снижение ставок на рынке гособлигаций продолжится, не исключаем постепенную коррекцию доходности средне- и долгосрочных выпусков дюрацией 5 лет и выше на порядка 50 б.п. в течение ближайшего месяца».
💵«Ежемесячный обзор. Октябрь.2022» УК Райффайзен Капитал от 31 октября: «Стоит отметить, что привлекательность акций как класса активов в настоящий момент снизилась из-за возросших доходностей по облигациям и повышенного риска рецессии».
💸«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 2 ноября: «Отметим, что возврат к размещению флоатеров может быть связан с погашением в этом году выпусков ПК- 24020 (27 июля 2022 г., 100 млрд руб.) и ПК-29012 (16 ноября 2022 г., 212 млрд руб.) – ранее Т. Максимов говорил, что их объем в портфеле «достаточно высок»».
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 31 октября по 4 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
📝«Еженедельный обзор; Долговой рынок: Банк России, ЕЦБ, Совкомфлот, Газпром, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, Новые технологии» от Банка Синара от 31 октября: «Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50%. С нашей точки зрения, ЦБ не делает резких движений, анализируя поступающие экономические данные для принятия дальнейших решений.».
🏦«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 2 ноября: «Минфин остался верен тактике, которая успешно зарекомендовала себя на прошлой неделе. Напомним, 26 октября Минфин привлек 177.6 млрд руб. (по номиналу) через 3 выпуска облигаций – наиболее внушительный результат за один аукционный день с апреля 2021 года».
💰«Обзор FX & Fixed Income от 31 октября 2022» от Открытие брокер: «Ожидаем, что постепенное снижение ставок на рынке гособлигаций продолжится, не исключаем постепенную коррекцию доходности средне- и долгосрочных выпусков дюрацией 5 лет и выше на порядка 50 б.п. в течение ближайшего месяца».
💵«Ежемесячный обзор. Октябрь.2022» УК Райффайзен Капитал от 31 октября: «Стоит отметить, что привлекательность акций как класса активов в настоящий момент снизилась из-за возросших доходностей по облигациям и повышенного риска рецессии».
💸«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 2 ноября: «Отметим, что возврат к размещению флоатеров может быть связан с погашением в этом году выпусков ПК- 24020 (27 июля 2022 г., 100 млрд руб.) и ПК-29012 (16 ноября 2022 г., 212 млрд руб.) – ранее Т. Максимов говорил, что их объем в портфеле «достаточно высок»».
👍6
#Интересное
🏦🔎Новый этап внедрения цифровых валют центральных банков
В то время как криптовалюты остаются достаточно рискованным и зачастую спекулятивным инструментом, параллельно с ними развиваются цифровые валюты центральных банков (CBDC).
Ключевыми особенностями CBDC являются нарушение принципа децентрализованной эмиссии (эмитент – ЦБ) и как следствие принципа анонимности (все транзакции отслеживаются).
🇰🇿Многие страны заинтересованы в развитии собственных цифровых валют, в том числе страны СНГ. Недавно мы писали об успехах Казахстана: о вхождении страны в топ по внедрению цифровых валют и началу тестированию цифрового тенге.
Однако особенно актуальным остаётся вопрос о взаимной интеграции цифровых валют и системе взаимных расчётов. На данный момент наибольших успехов в этом направлении достигла инициатива mBridge – пилотный проект трансграничного CBDC. В данном проекте участвуют Китай, Гонконг, ОАЭ и Таиланд.
💸Система использует технологии распределенного реестра (DLT) для обмена цифровых валют между центральными банками стран. Тестирование проходило c 15 августа по 23 сентября и касалось внешнеторговых расчетов и межбанковских переводов, в нём приняли участие 20 крупнейших коммерческих банков указанных стран. Использование данной технологии позволяет присоединившимся странам перевести в национальные валюты взаимные расчёты, а также скрыть данные о них. Это, с одной стороны, продолжает тренд на дедоллариразцию, а с другой стороны, позволяет избегать экономических санкций.
Для держателей облигаций развитие CBDC это не только актуальные новости о стремлении некоторых стран достичь экономического суверенитета, но и новая реальность с точки зрения расчетов по облигациям.
🇮🇳Индия в качестве пилотного проекта использовала цифровую рупию для расчетов по государственным облигациям. Данный проект затронул три облигации: IN0020220060, IN0020210244 и IN0020220037. Индийские власти считают, что использование цифровой рупии сделает межбанковский рынок более эффективным, а также планируют продолжить тестирование в течение месяца.
🏦🔎Новый этап внедрения цифровых валют центральных банков
В то время как криптовалюты остаются достаточно рискованным и зачастую спекулятивным инструментом, параллельно с ними развиваются цифровые валюты центральных банков (CBDC).
Ключевыми особенностями CBDC являются нарушение принципа децентрализованной эмиссии (эмитент – ЦБ) и как следствие принципа анонимности (все транзакции отслеживаются).
🇰🇿Многие страны заинтересованы в развитии собственных цифровых валют, в том числе страны СНГ. Недавно мы писали об успехах Казахстана: о вхождении страны в топ по внедрению цифровых валют и началу тестированию цифрового тенге.
Однако особенно актуальным остаётся вопрос о взаимной интеграции цифровых валют и системе взаимных расчётов. На данный момент наибольших успехов в этом направлении достигла инициатива mBridge – пилотный проект трансграничного CBDC. В данном проекте участвуют Китай, Гонконг, ОАЭ и Таиланд.
💸Система использует технологии распределенного реестра (DLT) для обмена цифровых валют между центральными банками стран. Тестирование проходило c 15 августа по 23 сентября и касалось внешнеторговых расчетов и межбанковских переводов, в нём приняли участие 20 крупнейших коммерческих банков указанных стран. Использование данной технологии позволяет присоединившимся странам перевести в национальные валюты взаимные расчёты, а также скрыть данные о них. Это, с одной стороны, продолжает тренд на дедоллариразцию, а с другой стороны, позволяет избегать экономических санкций.
Для держателей облигаций развитие CBDC это не только актуальные новости о стремлении некоторых стран достичь экономического суверенитета, но и новая реальность с точки зрения расчетов по облигациям.
🇮🇳Индия в качестве пилотного проекта использовала цифровую рупию для расчетов по государственным облигациям. Данный проект затронул три облигации: IN0020220060, IN0020210244 и IN0020220037. Индийские власти считают, что использование цифровой рупии сделает межбанковский рынок более эффективным, а также планируют продолжить тестирование в течение месяца.
🔥14👍4
#Cbonds_Подкаст
🎙Аудио версии онлайн-семинара Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
▪️Онлайн-семинар Cbonds
💻«Positive Technologies. Финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2022 года»👉🏻Слушать
▪️Cbonds Weekly News
📝💰72-ой выпуск (от 27 октября): В этот раз мы уточнили все подробности предоставленной СПБ Биржей возможности по продаже заблокированных активов, узнали, почему инвестиционный рейтинг Азербайджана получил позитивный прогноз от Fitch, выяснили причины падения китайского рынка, а также побывали на XI конференции Cbonds Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России. 👉🏻Слушать
📝💰73-ий выпуск (от 3 ноября): В этот раз мы представили вниманию зрителей новую рубрику «Экспресс-обзор долгового рынка», взяли интервью у финансового аналитика о ситуации с корпоративными облигациями, проанализировали доклад Главы ЦБ, а также узнали подробности запуска торгов киргизским сомом и таджикским сомони на Московской бирже.👉🏻Слушать
🎙Аудио версии онлайн-семинара Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
▪️Онлайн-семинар Cbonds
💻«Positive Technologies. Финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2022 года»👉🏻Слушать
▪️Cbonds Weekly News
📝💰72-ой выпуск (от 27 октября): В этот раз мы уточнили все подробности предоставленной СПБ Биржей возможности по продаже заблокированных активов, узнали, почему инвестиционный рейтинг Азербайджана получил позитивный прогноз от Fitch, выяснили причины падения китайского рынка, а также побывали на XI конференции Cbonds Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России. 👉🏻Слушать
📝💰73-ий выпуск (от 3 ноября): В этот раз мы представили вниманию зрителей новую рубрику «Экспресс-обзор долгового рынка», взяли интервью у финансового аналитика о ситуации с корпоративными облигациями, проанализировали доклад Главы ЦБ, а также узнали подробности запуска торгов киргизским сомом и таджикским сомони на Московской бирже.👉🏻Слушать
👍8
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,7% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,39% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,04% (🔺16 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО24-1-Е (€750 млн), ЗО28-1-Е (€500 млн)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,7% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,39% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,04% (🔺16 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО24-1-Е (€750 млн), ЗО28-1-Е (€500 млн)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍8😁2
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 5-7 ноября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Лукойл, 3.875% 6may2030, USD
• Совкомбанк, 7.75% perp., USD
• ХКФ Банк, 8.8% perp., USD (4)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 12% 7nov2022, USD
• ABH Ukraine Limited, 8.75% 7nov2022, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
✈️"Домодедово", в августе в срок не перечислившее два купонных платежа по выпускам долларовых еврооблигаций, получило согласие инвесторов на изменение условий обслуживания евробондов и планирует осуществить выплату купонов в ноябре, сообщается в полугодовой отчетности группы компаний DME Ltd, управляющей аэропортом.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 5-7 ноября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Лукойл, 3.875% 6may2030, USD
• Совкомбанк, 7.75% perp., USD
• ХКФ Банк, 8.8% perp., USD (4)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 12% 7nov2022, USD
• ABH Ukraine Limited, 8.75% 7nov2022, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
✈️"Домодедово", в августе в срок не перечислившее два купонных платежа по выпускам долларовых еврооблигаций, получило согласие инвесторов на изменение условий обслуживания евробондов и планирует осуществить выплату купонов в ноябре, сообщается в полугодовой отчетности группы компаний DME Ltd, управляющей аэропортом.
Календарь событий Cbonds
👍8
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 ноября:
👨🏻💻СПБ Биржа даст возможность заключать сделки с частью иностранных бумаг (674 наименования), которые ранее находились на неторговых разделах.
🖥 Московская биржа предоставила участникам рынка СПФИ инструменты в китайских юанях. Стали доступны валютные своп контракты, а также поставочные и расчетные форварды в китайских юанях сроком от трех дней до одного года. В дальнейшем планируется предложить участникам рынка процентные и валютно-процентные свопы в китайских юанях.
📄На Мосбирже стартуют торги замещающими облигациями «ЛУКОЙЛа» с погашением в ноябре 2026 года и «Совкомфлота» с погашением в апреле 2028 года. Оба выпуска номинированы в долларах США. Объем выпуска «ЛУКОЙЛа» ЗО-26 составляет $315,8 млн, объем выпуска «Совкомфлота» ЗО-2028 – $317,8 млн.
🤱🏼«Мать и дитя» закроет дивидендный реестр. Ранее совет директоров одобрил выплату дивидендов по итогам первых шести месяцев 2022 года в размере 8,55 руб. на акцию.
🧸«Детский мир» представит финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2022 года. Ранее, по итогам первого полугодия, чистая выручка компании увеличилась на 8,3% г/г до 79,2 млрд руб. Общий объем продаж (GMV) вырос на 9,7%, до 89,3 млрд руб.
🗓 Российские компании: основные события, 7 ноября:
👨🏻💻СПБ Биржа даст возможность заключать сделки с частью иностранных бумаг (674 наименования), которые ранее находились на неторговых разделах.
🖥 Московская биржа предоставила участникам рынка СПФИ инструменты в китайских юанях. Стали доступны валютные своп контракты, а также поставочные и расчетные форварды в китайских юанях сроком от трех дней до одного года. В дальнейшем планируется предложить участникам рынка процентные и валютно-процентные свопы в китайских юанях.
📄На Мосбирже стартуют торги замещающими облигациями «ЛУКОЙЛа» с погашением в ноябре 2026 года и «Совкомфлота» с погашением в апреле 2028 года. Оба выпуска номинированы в долларах США. Объем выпуска «ЛУКОЙЛа» ЗО-26 составляет $315,8 млн, объем выпуска «Совкомфлота» ЗО-2028 – $317,8 млн.
🤱🏼«Мать и дитя» закроет дивидендный реестр. Ранее совет директоров одобрил выплату дивидендов по итогам первых шести месяцев 2022 года в размере 8,55 руб. на акцию.
🧸«Детский мир» представит финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2022 года. Ранее, по итогам первого полугодия, чистая выручка компании увеличилась на 8,3% г/г до 79,2 млрд руб. Общий объем продаж (GMV) вырос на 9,7%, до 89,3 млрд руб.
👍9
Cbonds
#НовостиКомпаний 🗓 Российские компании: основные события, 7 ноября: 👨🏻💻СПБ Биржа даст возможность заключать сделки с частью иностранных бумаг (674 наименования), которые ранее находились на неторговых разделах. 🖥 Московская биржа предоставила участникам…
#НовостиКомпаний
🧩Совет директоров "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации компании в частный бизнес путем реорганизации из ПАО в ООО, сообщает компания.
"С учетом озвученных факторов, совет директоров компании планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации "Детского мира" в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО "Детский мир", частичный переход акционеров из публичной компании ПАО "Детский мир" в непубличную компанию ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО "Детский мир" для акционеров, не перешедших в ООО "Детский мир"".
📉Акции Компании снижаются на 4% после данного заявления: на 12:59 (мск) на Мосбирже бумаги снижаются на 3,86%, до 69,66 руб. Максимально бумаги падали на 5,44%, до 68,52 руб. До выхода новости акции росли на 4,03%, до 75,38 руб.
Облигации на новость существенно не реагируют.
🧩Совет директоров "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации компании в частный бизнес путем реорганизации из ПАО в ООО, сообщает компания.
"С учетом озвученных факторов, совет директоров компании планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации "Детского мира" в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО "Детский мир", частичный переход акционеров из публичной компании ПАО "Детский мир" в непубличную компанию ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО "Детский мир" для акционеров, не перешедших в ООО "Детский мир"".
📉Акции Компании снижаются на 4% после данного заявления: на 12:59 (мск) на Мосбирже бумаги снижаются на 3,86%, до 69,66 руб. Максимально бумаги падали на 5,44%, до 68,52 руб. До выхода новости акции росли на 4,03%, до 75,38 руб.
Облигации на новость существенно не реагируют.
👍8👎7🤯6😁1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 ноября
🤝Фонд развития предпринимательства Республики Азербайджан: «Присвоенный рейтинг обусловлен очень высокой капитализацией Компании и адекватными резервами, что частично снижают риски качества активов и концентрации. По мнению агентства, тесные связи с правительством и роль государственной политики в поддержке развития малого бизнеса предполагают умеренно высокую вероятность получения своевременной и достаточной поддержки от правительства Азербайджана в случае необходимости. Стабильный прогноз отражает суверенный прогноз и отражает ожидание агентства, что операционное слияние с Azerbaijan Investment Co. не окажет существенного положительного или отрицательного влияния на кредитный профиль Компании». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 ноября
🤝Фонд развития предпринимательства Республики Азербайджан: «Присвоенный рейтинг обусловлен очень высокой капитализацией Компании и адекватными резервами, что частично снижают риски качества активов и концентрации. По мнению агентства, тесные связи с правительством и роль государственной политики в поддержке развития малого бизнеса предполагают умеренно высокую вероятность получения своевременной и достаточной поддержки от правительства Азербайджана в случае необходимости. Стабильный прогноз отражает суверенный прогноз и отражает ожидание агентства, что операционное слияние с Azerbaijan Investment Co. не окажет существенного положительного или отрицательного влияния на кредитный профиль Компании». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
👍6
#ДенежныйРынок
❓🇷🇺Что произошло на денежном рынке России? – обзор событий за октябрь 2022 года
💰В октябре, по данным Cbonds, на денежном рынке РФ было проведено 250 событий, на 41 событие меньше, чем в сентябре текущего года. При этом общий объем размещенных на депозитных аукционах и торгах денежных средств составил 19.9 трлн руб.
На российском Money Market в октябре 2022 года были как состоявшиеся, так и несостоявшиеся события, по итогам проведения которых участникам не удалось разместить свои средства. Большая часть проведенных депозитных аукционов и торгов способствовала увеличению ликвидности на рынке.
Всего на рынке состоялось 238 событий, среди которых аукционы АТС Смольного, Банка России, Казначейства, Кемеровской области, Корпорации МСП, Ленинградской области, Пенсионного фонда, Санкт-Петербурга, Свердловской области, ФАУ Главгосэкспертиза России, Фонда ЖКХ.
В свою очередь, не состоялось 12 событий денежного рынка на сумму 12.02 млрд руб. Среди таких событий можно выделить размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на срок 5 недель, проводимое в рамках организованных торгов.
🔝В топ лидеров по объему размещений средств в октябре вошли Федеральное казначейство (14.4 трлн руб.), Центральный банк России (4.8 трлн руб.), а также Комитет финансов Санкт-Петербурга (343.5 млрд руб.). Меньше всего размещений провел Пенсионный фонд РФ (754 млн руб.).
☑️Следует также отметить, что в октябре, как и в сентябре, на денежном рынке не было ни одного события, проведенного в USD или EUR.
🗓Напомним, что с ежедневной оперативной информацией по событиям Money Market в России, а также с архивными данными по нему можно ознакомиться в календаре событий в разделе «Денежный рынок».
❓🇷🇺Что произошло на денежном рынке России? – обзор событий за октябрь 2022 года
💰В октябре, по данным Cbonds, на денежном рынке РФ было проведено 250 событий, на 41 событие меньше, чем в сентябре текущего года. При этом общий объем размещенных на депозитных аукционах и торгах денежных средств составил 19.9 трлн руб.
На российском Money Market в октябре 2022 года были как состоявшиеся, так и несостоявшиеся события, по итогам проведения которых участникам не удалось разместить свои средства. Большая часть проведенных депозитных аукционов и торгов способствовала увеличению ликвидности на рынке.
Всего на рынке состоялось 238 событий, среди которых аукционы АТС Смольного, Банка России, Казначейства, Кемеровской области, Корпорации МСП, Ленинградской области, Пенсионного фонда, Санкт-Петербурга, Свердловской области, ФАУ Главгосэкспертиза России, Фонда ЖКХ.
В свою очередь, не состоялось 12 событий денежного рынка на сумму 12.02 млрд руб. Среди таких событий можно выделить размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на срок 5 недель, проводимое в рамках организованных торгов.
🔝В топ лидеров по объему размещений средств в октябре вошли Федеральное казначейство (14.4 трлн руб.), Центральный банк России (4.8 трлн руб.), а также Комитет финансов Санкт-Петербурга (343.5 млрд руб.). Меньше всего размещений провел Пенсионный фонд РФ (754 млн руб.).
☑️Следует также отметить, что в октябре, как и в сентябре, на денежном рынке не было ни одного события, проведенного в USD или EUR.
🗓Напомним, что с ежедневной оперативной информацией по событиям Money Market в России, а также с архивными данными по нему можно ознакомиться в календаре событий в разделе «Денежный рынок».
👍11
Cbonds
#Премаркетинг 💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004 (1.5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на 1-ую половину ноября. 📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA): 105 млрд руб., $800 млн, 187.5 млрд KZT…
#Премаркетинг
💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004 (1.5 млрд)
❗️Сбор заявок – завтра с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 11 ноября.
Организатором выступит Газпромбанк.
💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004 (1.5 млрд)
❗️Сбор заявок – завтра с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 11 ноября.
Организатором выступит Газпромбанк.
👍5
🤔🏛ЦБ РФ предлагает дать возможность выпуска в РФ в виде ЦФА биржевых и других фининструментов
Источник: доклад ЦБ РФ для общественных консультаций
"Предлагается проработать совместно с участниками рынка и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти возможность выпуска в виде цифровых прав следующих продуктов: традиционные финансовые инструменты (например, неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, выпущенных сразу в виде цифровых активов и другие)".
Кроме того, предлагается дать возможность выпуска задолженности третьих лиц (выпуск и передача ЦФА, удостоверяющих права требования к эмитенту, обеспеченные задолженностью третьих лиц, в том числе токенизация кредитов, включая требования, обеспеченные ипотекой (цифровая секьюритизация).
Еще одним типом ЦФА могут стать токенизированные драгоценные металлы и камни, а также "титульные" NFT.
🌍С иностранными ЦФА сложнее: Банк России считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке. "Детальный порядок введения в оборот на российском рынке иностранных ЦФА не регламентирован. Для развития данного сегмента рынка ЦФА необходимо установить механизм взаимодействия российских операторов обмена ЦФА с иностранными операторами ЦФА и порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке".
Источник: доклад ЦБ РФ для общественных консультаций
"Предлагается проработать совместно с участниками рынка и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти возможность выпуска в виде цифровых прав следующих продуктов: традиционные финансовые инструменты (например, неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, выпущенных сразу в виде цифровых активов и другие)".
Кроме того, предлагается дать возможность выпуска задолженности третьих лиц (выпуск и передача ЦФА, удостоверяющих права требования к эмитенту, обеспеченные задолженностью третьих лиц, в том числе токенизация кредитов, включая требования, обеспеченные ипотекой (цифровая секьюритизация).
Еще одним типом ЦФА могут стать токенизированные драгоценные металлы и камни, а также "титульные" NFT.
🌍С иностранными ЦФА сложнее: Банк России считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке. "Детальный порядок введения в оборот на российском рынке иностранных ЦФА не регламентирован. Для развития данного сегмента рынка ЦФА необходимо установить механизм взаимодействия российских операторов обмена ЦФА с иностранными операторами ЦФА и порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке".
🤯6👍5👎3