🇩🇰В долг на 10 лет под -0.5% годовых
Датский Jyske Realkredit бьет новые рекорды: банк впервые в мире выпустит 10-летние обеспеченные ипотечные облигации с фиксированной ставкой купона -0.5% годовых. Депозитарий Дании VP Securities A/S оказался не готов к эмиссии: временно выпуск будет учитываться как бумага с плавающей ставкой, пока информационную систему депозитария не перенастроят на фиксированные отрицательные ставки купона.
Ранее только по краткосрочным бумагам в стране наблюдались отрицательные плавающие ставки купона.
Сегодня стоимость ипотечного кредита в Дании составляет около 0.5% на 30 лет (год назад она была на уровне 1.5% годовых). Тем временем, банк Nordea Bank Abp предложил брать у него ипотеку на 20 лет уже под 0% годовых. Ставка Национального банка Дании c 2014 года находится в негативной зоне и сейчас равна -0.65% годовых.
Датский Jyske Realkredit бьет новые рекорды: банк впервые в мире выпустит 10-летние обеспеченные ипотечные облигации с фиксированной ставкой купона -0.5% годовых. Депозитарий Дании VP Securities A/S оказался не готов к эмиссии: временно выпуск будет учитываться как бумага с плавающей ставкой, пока информационную систему депозитария не перенастроят на фиксированные отрицательные ставки купона.
Ранее только по краткосрочным бумагам в стране наблюдались отрицательные плавающие ставки купона.
Сегодня стоимость ипотечного кредита в Дании составляет около 0.5% на 30 лет (год назад она была на уровне 1.5% годовых). Тем временем, банк Nordea Bank Abp предложил брать у него ипотеку на 20 лет уже под 0% годовых. Ставка Национального банка Дании c 2014 года находится в негативной зоне и сейчас равна -0.65% годовых.
🇵🇾7 августа компания Cbonds совместно с Парагвайской Фондовой Биржей провела в Асунсьоне семинар для участников рынка облигаций.
🌅Cbonds продолжает путешествие по странам Латинской Америки!
В работе семинара приняли участие более 30 человек, большинство из которых – представители инвестиционных банков Парагвая и частные инвесторы. Участники обсудили макроэкономическую ситуацию в Парагвае, состояние рынка облигаций и инвестиционные идеи.
Генеральный директор Cbonds Сергей Лялин, приветствуя участников семинара, рассказал, что сейчас в обращении на внутреннем рынке Парагвая находится около 450 выпусков облигаций, включая государственные ценные бумаги, облигации банков, корпораций и муниципалитетов.
Президент Фондовой Биржи Парагвая Rodrigo Callizo также рассказал, что объемы первичного и вторичного рынка в Парагвае растут быстрыми темпами, а в июле 2017 года был установлен исторический рекорд по объему торгов. Рынок облигаций Парагвая имеет потенциал для быстрого развития и выхода новых эмитентов на рынок.
🌅Cbonds продолжает путешествие по странам Латинской Америки!
В работе семинара приняли участие более 30 человек, большинство из которых – представители инвестиционных банков Парагвая и частные инвесторы. Участники обсудили макроэкономическую ситуацию в Парагвае, состояние рынка облигаций и инвестиционные идеи.
Генеральный директор Cbonds Сергей Лялин, приветствуя участников семинара, рассказал, что сейчас в обращении на внутреннем рынке Парагвая находится около 450 выпусков облигаций, включая государственные ценные бумаги, облигации банков, корпораций и муниципалитетов.
Президент Фондовой Биржи Парагвая Rodrigo Callizo также рассказал, что объемы первичного и вторичного рынка в Парагвае растут быстрыми темпами, а в июле 2017 года был установлен исторический рекорд по объему торгов. Рынок облигаций Парагвая имеет потенциал для быстрого развития и выхода новых эмитентов на рынок.
Вечерний дайджест
🇷🇺Доля нерезидентов в еврооблигациях Минфина по состоянию на 1 июля составила 54.9%. Это самый большой показатель в процентном соотношении от общей задолженности по евробондам РФ с июля 2014.
🇫🇷Французский депутат Национального собрания Франсис Веркамер вновь поднял тему возмещения долгов по облигациям царской России перед потомками французских инвесторов. Он попросил правительство Франции принять меры, чтобы заставить Россию выплатить дополнительные средства по облигациям 1867 года, которые были аннулированы в 1918 году.
🌐Россети 27 августа досрочно погасят два выпуска облигаций (серии БО-02 и БО-03) на общую сумму 10 млрд рублей.
🔬«СуперОкс» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания разрабатывает технологии производства материалов на основе текстурированных покрытий высокотемпературных сверхпроводников на металлических лентах – ВТСП-лент 2-го поколения.
🇷🇺Доля нерезидентов в еврооблигациях Минфина по состоянию на 1 июля составила 54.9%. Это самый большой показатель в процентном соотношении от общей задолженности по евробондам РФ с июля 2014.
🇫🇷Французский депутат Национального собрания Франсис Веркамер вновь поднял тему возмещения долгов по облигациям царской России перед потомками французских инвесторов. Он попросил правительство Франции принять меры, чтобы заставить Россию выплатить дополнительные средства по облигациям 1867 года, которые были аннулированы в 1918 году.
🌐Россети 27 августа досрочно погасят два выпуска облигаций (серии БО-02 и БО-03) на общую сумму 10 млрд рублей.
🔬«СуперОкс» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания разрабатывает технологии производства материалов на основе текстурированных покрытий высокотемпературных сверхпроводников на металлических лентах – ВТСП-лент 2-го поколения.
🇷🇺Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России в иностранной валюте до уровня «ВВВ», прогноз – стабильный
Рейтинг в национальной валюте также повышен до уровня «ВВВ».
Антон Силуанов прокомментировал решение Fitch:
«Агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга. По мнению аналитиков Fitch, проводимая в России последовательная экономическая политика позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить влияние на экономику колебаний цен на энергоносители и повысить устойчивость к внешним шокам. Агентство полагает, что указанные факторы в значительной степени нивелируют негативный эффект от нарастающего санкционного давления со стороны Запада.
Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень. Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки»
Рейтинг в национальной валюте также повышен до уровня «ВВВ».
Антон Силуанов прокомментировал решение Fitch:
«Агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга. По мнению аналитиков Fitch, проводимая в России последовательная экономическая политика позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить влияние на экономику колебаний цен на энергоносители и повысить устойчивость к внешним шокам. Агентство полагает, что указанные факторы в значительной степени нивелируют негативный эффект от нарастающего санкционного давления со стороны Запада.
Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень. Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки»
🌊Blue bonds
Продолжая тему ESG-инвестиций, рассказываем про очередную инновацию на долговом рынке – голубые облигации (Blue bonds). Такое название получают бонды, выпущенные для финансирования проектов, нацеленных на поддержку и ответственное использование ресурсов мирового океана.
🇸🇨Первые голубые облигации разместили Сейшельские острова в октябре 2018 года. Небольшой 10-летний выпуск на $15 млн (ставка купона – 6.5% годовых) под гарантией Всемирного банка был выпущен на расширение охраняемых морских зон, контроль рыболовных районов и развитие экономики островов. Инвестиции в улучшение экологии океана важны для маленькой страны – 🐠сектор рыболовства, в котором занято 17% населения, является одним из основных источников доходов ВВП.
🇸🇪В январе 2019 примеру последовал Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank), разместив первые 5-летние Nordic-Baltic Blue Bonds на 2 млрд шведских крон (около $200 млн) по ставке 0.375% годовых. Средства направились на финансирование проекта Nya Slussen в Стокгольме – в районе будут обновлены водные укрепления, которые в будущем защитят город от 🌊наводнения.
🌎Следующим на рынок вышел сам Всемирный банк при поддержке Morgan Stanley – в апреле этого года $10 млн были привлечены на борьбу с загрязнением мирового океана 🥤пластиковыми отходами. По 3-летнему выпуску step-up предусмотрены ставки купона 2.35%, 2.7%, 3.15% годовых.
🇺🇸Также в апреле грандиозные планы объявила благотворительная организация The Nature Conservancy (TNC) из США: она планирует разместить голубые облигации на $1.6 млрд, чтобы значительно расширить масштабы поддержки мирового океана. Средства будут предоставлены небольшим прибрежным и островным государствам взамен на обязательство защитить как минимум 30% их морских зон, включая коралловые рифы. Маленькие островные страны, которые часто имеют высокую долговую нагрузку, получат средства для рефинансирования по низким ставкам и на долгий срок. Также им будет оказана помощь в контроле рыболовных зон и борьбе с загрязнением мирового океана. Ожидается, что в ближайшие 5 лет в проекте примут участие около 20 прибрежных стран.
Продолжая тему ESG-инвестиций, рассказываем про очередную инновацию на долговом рынке – голубые облигации (Blue bonds). Такое название получают бонды, выпущенные для финансирования проектов, нацеленных на поддержку и ответственное использование ресурсов мирового океана.
🇸🇨Первые голубые облигации разместили Сейшельские острова в октябре 2018 года. Небольшой 10-летний выпуск на $15 млн (ставка купона – 6.5% годовых) под гарантией Всемирного банка был выпущен на расширение охраняемых морских зон, контроль рыболовных районов и развитие экономики островов. Инвестиции в улучшение экологии океана важны для маленькой страны – 🐠сектор рыболовства, в котором занято 17% населения, является одним из основных источников доходов ВВП.
🇸🇪В январе 2019 примеру последовал Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank), разместив первые 5-летние Nordic-Baltic Blue Bonds на 2 млрд шведских крон (около $200 млн) по ставке 0.375% годовых. Средства направились на финансирование проекта Nya Slussen в Стокгольме – в районе будут обновлены водные укрепления, которые в будущем защитят город от 🌊наводнения.
🌎Следующим на рынок вышел сам Всемирный банк при поддержке Morgan Stanley – в апреле этого года $10 млн были привлечены на борьбу с загрязнением мирового океана 🥤пластиковыми отходами. По 3-летнему выпуску step-up предусмотрены ставки купона 2.35%, 2.7%, 3.15% годовых.
🇺🇸Также в апреле грандиозные планы объявила благотворительная организация The Nature Conservancy (TNC) из США: она планирует разместить голубые облигации на $1.6 млрд, чтобы значительно расширить масштабы поддержки мирового океана. Средства будут предоставлены небольшим прибрежным и островным государствам взамен на обязательство защитить как минимум 30% их морских зон, включая коралловые рифы. Маленькие островные страны, которые часто имеют высокую долговую нагрузку, получат средства для рефинансирования по низким ставкам и на долгий срок. Также им будет оказана помощь в контроле рыболовных зон и борьбе с загрязнением мирового океана. Ожидается, что в ближайшие 5 лет в проекте примут участие около 20 прибрежных стран.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.3% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.83% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.01% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.74%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🦁Белгородская область, 34012 (2 млрд)
🐻Ярославская область, 35017 (3 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.3% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.83% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.01% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.74%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🦁Белгородская область, 34012 (2 млрд)
🐻Ярославская область, 35017 (3 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Повышение кредитного рейтинга Fitch – позитивная новость для рублевых облигаций
Аналитический обзор Промсвязьбанка
Торги рублевыми облигациями в пятницу проходили без существенных ценовых изменений. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,30% (+1 б.п.), 5-летних осталась на уровне 7,08%.
Из важных новостей отметим решение Fitch о повышении суверенного кредитного рейтинга России на одну ступень - до «ВВВ» со «Стабильным» прогнозом. Агентство обмечает улучшение макроэкономических показателей России, которые позволяют справиться с внешним шоками и санкционными ограничениями. Позитивное влияние на оценку кредитоспособности России оказывает гибкий обменный курс, закрепление инфляции около 4% уровня, консервативная бюджетная политика и профицит бюджета (2,6% от ВВП в 2018 г., 1,8% - ожидается в 2019 г.), профицит счета текущих операций (5,2% в 2019 г.), рост международных резервов до 520 млрд долл. По уровню долговой нагрузки и обеспеченности запасами международной ликвидности Россия имеет лучшие показатели среди стран рейтинговой категории «ВВВ».
Вслед за повышением суверенного рейтинга ожидаем аналогичных действий в отношении крупных российских компаний и банков, рейтингуемых Fitch, что должно позитивно отразиться на котировках облигаций.
Повышение кредитного рейтинга России до уровня «ВВВ» агентством Fitch является позитивной новостью для рублевых облигаций. Впрочем, сильной реакции рынка cегодня не ждем, учитывая сохранение внешних рисков. За 6 месяцев 2019 г. вложения нерезидентов в ОФЗ уже выросли на 0,8 трлн руб. Определяющим фактором для глобальных инвесторов выступает стоимость долларовой ликвидности и ДКП США.
Дмитрий Монастыршин,
Промсвязьбанк
📚Полная версия обзора и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Аналитический обзор Промсвязьбанка
Торги рублевыми облигациями в пятницу проходили без существенных ценовых изменений. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,30% (+1 б.п.), 5-летних осталась на уровне 7,08%.
Из важных новостей отметим решение Fitch о повышении суверенного кредитного рейтинга России на одну ступень - до «ВВВ» со «Стабильным» прогнозом. Агентство обмечает улучшение макроэкономических показателей России, которые позволяют справиться с внешним шоками и санкционными ограничениями. Позитивное влияние на оценку кредитоспособности России оказывает гибкий обменный курс, закрепление инфляции около 4% уровня, консервативная бюджетная политика и профицит бюджета (2,6% от ВВП в 2018 г., 1,8% - ожидается в 2019 г.), профицит счета текущих операций (5,2% в 2019 г.), рост международных резервов до 520 млрд долл. По уровню долговой нагрузки и обеспеченности запасами международной ликвидности Россия имеет лучшие показатели среди стран рейтинговой категории «ВВВ».
Вслед за повышением суверенного рейтинга ожидаем аналогичных действий в отношении крупных российских компаний и банков, рейтингуемых Fitch, что должно позитивно отразиться на котировках облигаций.
Повышение кредитного рейтинга России до уровня «ВВВ» агентством Fitch является позитивной новостью для рублевых облигаций. Впрочем, сильной реакции рынка cегодня не ждем, учитывая сохранение внешних рисков. За 6 месяцев 2019 г. вложения нерезидентов в ОФЗ уже выросли на 0,8 трлн руб. Определяющим фактором для глобальных инвесторов выступает стоимость долларовой ликвидности и ДКП США.
Дмитрий Монастыршин,
Промсвязьбанк
📚Полная версия обзора и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
🇦🇷9 августа компания Cbonds провела в Буэнос-Айресе конференцию по рынку облигаций Аргентины
В работе конференции приняли участие около 100 человек – представители управляющих компаний, инвестиционные советники и частные инвесторы.
В приветственном слове Сергей Лялин отметил: несмотря на то, что экономика Аргентины переживает серьезный кризис, есть основания ожидать улучшение ситуации. Страна последовательно сокращает дефицит бюджета в соответствии с договоренностями с МВФ – его удалось снизить с 7.4% в 2016 году до 5% в 2018. Основным фактором неопределенности являются предстоящие в октябре выборы, и в случае победы действующего президента Макри можно ожидать повышение спроса иностранных инвесторов на аргентинские активы, а также быстрого роста цен облигаций.
На данный момент в базе Cbonds доступны 255 еврооблигаций Аргентины и 463 внутренних бонда.
Особенностью внутреннего рынка облигаций Аргентины является размещение большинства выпусков с переменным купоном, привязанным к межбанковской ставке BADLAR.
В работе конференции приняли участие около 100 человек – представители управляющих компаний, инвестиционные советники и частные инвесторы.
В приветственном слове Сергей Лялин отметил: несмотря на то, что экономика Аргентины переживает серьезный кризис, есть основания ожидать улучшение ситуации. Страна последовательно сокращает дефицит бюджета в соответствии с договоренностями с МВФ – его удалось снизить с 7.4% в 2016 году до 5% в 2018. Основным фактором неопределенности являются предстоящие в октябре выборы, и в случае победы действующего президента Макри можно ожидать повышение спроса иностранных инвесторов на аргентинские активы, а также быстрого роста цен облигаций.
На данный момент в базе Cbonds доступны 255 еврооблигаций Аргентины и 463 внутренних бонда.
Особенностью внутреннего рынка облигаций Аргентины является размещение большинства выпусков с переменным купоном, привязанным к межбанковской ставке BADLAR.
Вечерний дайджест
🏢«РСГ-Финанс» 15 августа начнет размещение облигаций серии БО-09 и БО-11 на 3.5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет завтра с 10:00 до 16:00 (мск). Срок обращения выпуска серии БО-09 – 3 года, БО-11 – 5 лет. Бумаги зарегистрированы в 2016 году. Компания создана с целью привлечения внешнего финансирования для Группы Компаний «КОРТРОС».
⚙️«Электрощит-Стройсистема» 20 августа начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организаторы – Иволга Капитал и Среднеуральский брокерский центр.
🏀Компания «Волга-Спорт» выставила оферту на выкуп облигаций серии 02. Бумаги предъявляются к выкупу с 26 августа по 2 сентября, компания приобретет не более 404 тысяч штук. Агентом по приобретению выступит АЛОР+. «Волга-Спорт» реализует концессионные проекты в спортивной инфраструктуре за счет средств НПФов.
🏢«РСГ-Финанс» 15 августа начнет размещение облигаций серии БО-09 и БО-11 на 3.5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет завтра с 10:00 до 16:00 (мск). Срок обращения выпуска серии БО-09 – 3 года, БО-11 – 5 лет. Бумаги зарегистрированы в 2016 году. Компания создана с целью привлечения внешнего финансирования для Группы Компаний «КОРТРОС».
⚙️«Электрощит-Стройсистема» 20 августа начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организаторы – Иволга Капитал и Среднеуральский брокерский центр.
🏀Компания «Волга-Спорт» выставила оферту на выкуп облигаций серии 02. Бумаги предъявляются к выкупу с 26 августа по 2 сентября, компания приобретет не более 404 тысяч штук. Агентом по приобретению выступит АЛОР+. «Волга-Спорт» реализует концессионные проекты в спортивной инфраструктуре за счет средств НПФов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.86% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.75%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢РСГ-Финанс, БО-09 и БО-11 (2 и 1.5 млрд)
2. Размещение
✈️Группа компаний Самолет, БО-П05 (300 млн)
🚙ПР-Лизинг, 001P-03 (400 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.86% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.75%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢РСГ-Финанс, БО-09 и БО-11 (2 и 1.5 млрд)
2. Размещение
✈️Группа компаний Самолет, БО-П05 (300 млн)
🚙ПР-Лизинг, 001P-03 (400 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям РСГ-Финанс открыта до 16:00 (мск)
Объем: 2 млрд рублей (серия БО-09), 1.5 млрд рублей (серия БО-11)
Срок обращения: 5 лет (серия БО-09), 3 года (серия БО-11)
Ориентир ставки купона: 12-12.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.36-12.47% годовых
Размещение: 15 августа
Организатор: Банк Россия
Объем: 2 млрд рублей (серия БО-09), 1.5 млрд рублей (серия БО-11)
Срок обращения: 5 лет (серия БО-09), 3 года (серия БО-11)
Ориентир ставки купона: 12-12.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.36-12.47% годовых
Размещение: 15 августа
Организатор: Банк Россия
Сегодня 13.08.2019 началось размещение третьего выпуска биржевых облигаций ООО «ПР-Лизинг»!
Полные параметры ПР-Лиз1Р3:
-💸400 млн руб. объем выпуска;
- 1 000 руб. номинал одной облигации;
-💫12,0% годовых/12,68%YTM ставка купона на первые 30 купонных периода (≈2,5 года);
- 📆выплата купона каждые 30 дней с даты начала размещения;
- 📈оферта через ≈2,5 года (29.01.2022);
- 182 календарных дня - период размещения (до 11.02.2020);
- 2520 дней (≈7 лет) срок обращения.
- 🏢Банк УРАЛСИБ - организатор и андеррайтер;
- цель размещения: финансирование новых лизинговых сделок, замещение более дорогих пассивов.
Инвестируйте выгодно в развитие экономики России!
Скрипт приобретения:
необходимо подать заявку своему Брокеру посредством
☎️ голосового поручения
💻 либо поручения в торговой системе в порядке,
установленном Брокером и предоставить следующую информацию:
🌠Режим торгов: "Размещение: адресные заявки " (в торговых системах брокеров возможны варианты, например, "первичное размещение " или "РПС: первичное размещение")
🎟Наименование: облигации ООО "ПР-Лизинг" серия 001Р-03
ISIN: RU000A100Q35
🏢Контрагент: ПАО "БАНК УРАЛСИБ", идентификатор MC0016000000, краткое наименование: УралСиб_Мос
⚙️Код расчетов: Z0
🧮Покупка необходимого количества бумаг.
Минимальный лот: 1 облигация, номинал 1 облигации - 1000 рублей.
💸Цена 100%. Со 2-го дня размещения покупатель также уплачивает НКД за количество дней с даты начала размещения облигаций.
💡Возможно потребуется идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00371-R-001P от 07.08.19
⏱Время подачи заявок (время московское):
- в день начала размещения - 13.08.2019 с 10.00 по 13.30 и с 16.45 по 17.29, время удовлетворения заявок с 14.00 по 16.30 и с 17.30 до 18.30.
- в последующие дни с 10.00 по 17.29, удовлетворение до 18.30.
Параметры выпуска https://news.1rj.ru/str/prleasing/121
Полные параметры ПР-Лиз1Р3:
-💸400 млн руб. объем выпуска;
- 1 000 руб. номинал одной облигации;
-💫12,0% годовых/12,68%YTM ставка купона на первые 30 купонных периода (≈2,5 года);
- 📆выплата купона каждые 30 дней с даты начала размещения;
- 📈оферта через ≈2,5 года (29.01.2022);
- 182 календарных дня - период размещения (до 11.02.2020);
- 2520 дней (≈7 лет) срок обращения.
- 🏢Банк УРАЛСИБ - организатор и андеррайтер;
- цель размещения: финансирование новых лизинговых сделок, замещение более дорогих пассивов.
Инвестируйте выгодно в развитие экономики России!
Скрипт приобретения:
необходимо подать заявку своему Брокеру посредством
☎️ голосового поручения
💻 либо поручения в торговой системе в порядке,
установленном Брокером и предоставить следующую информацию:
🌠Режим торгов: "Размещение: адресные заявки " (в торговых системах брокеров возможны варианты, например, "первичное размещение " или "РПС: первичное размещение")
🎟Наименование: облигации ООО "ПР-Лизинг" серия 001Р-03
ISIN: RU000A100Q35
🏢Контрагент: ПАО "БАНК УРАЛСИБ", идентификатор MC0016000000, краткое наименование: УралСиб_Мос
⚙️Код расчетов: Z0
🧮Покупка необходимого количества бумаг.
Минимальный лот: 1 облигация, номинал 1 облигации - 1000 рублей.
💸Цена 100%. Со 2-го дня размещения покупатель также уплачивает НКД за количество дней с даты начала размещения облигаций.
💡Возможно потребуется идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00371-R-001P от 07.08.19
⏱Время подачи заявок (время московское):
- в день начала размещения - 13.08.2019 с 10.00 по 13.30 и с 16.45 по 17.29, время удовлетворения заявок с 14.00 по 16.30 и с 17.30 до 18.30.
- в последующие дни с 10.00 по 17.29, удовлетворение до 18.30.
Параметры выпуска https://news.1rj.ru/str/prleasing/121
Telegram
ПР-Лизинг | Больше лизинга!
🔥Рады сообщить, что 08.08.2019 утверждены полные параметры третьего выпуска биржевых облигаций ООО ПР-Лизинг (ПР-Лиз1Р3):
-💸 400 млн руб. объем выпуска;
- 1 000 руб. номинал одной облигации;
- 💫12,0% годовых/12,68%YTM ставка купона на первые 30 купонных периода…
-💸 400 млн руб. объем выпуска;
- 1 000 руб. номинал одной облигации;
- 💫12,0% годовых/12,68%YTM ставка купона на первые 30 купонных периода…
🇦🇷График недели: цена 100-летних бондов Аргентины упала до 58% от номинала
В 2017 году 100-летний выпуск на $2.75 млрд по ставке купона 7.125% годовых был переподписан – спрос превысил $9.75 млрд! Доходность в долларах при размещении составила 8.07% годовых.
Сегодня доходность достигает 13.5% годовых, но при покупке 100-летних облигаций Аргентины нужно понимать, что в истории государства сложно найти хотя бы 20-летний период времени, когда страна не допускала дефолт.
В 2017 году 100-летний выпуск на $2.75 млрд по ставке купона 7.125% годовых был переподписан – спрос превысил $9.75 млрд! Доходность в долларах при размещении составила 8.07% годовых.
Сегодня доходность достигает 13.5% годовых, но при покупке 100-летних облигаций Аргентины нужно понимать, что в истории государства сложно найти хотя бы 20-летний период времени, когда страна не допускала дефолт.
14 августа начинается размещение биржевых облигаций ООО "Каскад" серии 001P-01
Ставка 1-4-го купонов составит 16% годовых.
Срок обращения - 3 года.
Периодичность выплаты купона - 4 раза в год.
Годовая оферта.
Объём эмиссии - 300 млн. руб.
Организаторы размещения УНИВЕР Капитал и МСП Банк.
Предварительный сбор заявок http://univer.capital/kaskad2/
Ставка 1-4-го купонов составит 16% годовых.
Срок обращения - 3 года.
Периодичность выплаты купона - 4 раза в год.
Годовая оферта.
Объём эмиссии - 300 млн. руб.
Организаторы размещения УНИВЕР Капитал и МСП Банк.
Предварительный сбор заявок http://univer.capital/kaskad2/
univer.capital
Доходность 16% годовых - ООО «Каскад»
УНИВЕР Капитал - брокерское и депозитарное обслуживание. Индивидуальное обслуживание, аналитическая поддержка, консультации портфельных управляющих - БЕСПЛАТНО.
Cbonds.ru
Книга по облигациям РСГ-Финанс открыта до 16:00 (мск) Объем: 2 млрд рублей (серия БО-09), 1.5 млрд рублей (серия БО-11) Срок обращения: 5 лет (серия БО-09), 3 года (серия БО-11) Ориентир ставки купона: 12-12.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 12.36…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 12% годовых, эффективная доходность к оферте — 12.36% годовых
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин РФ с 21 августа предложит на аукционах 3-летний выпуск ОФЗ-ПК нового формата серии 24020. Купонный доход будет рассчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в 7 календарных дней. По мнению Минфина, данный подход соответствует лучшим мировым практикам и позволит избежать использования для расчета купонного дохода значений ставок RUONIA со значительной задержкой.
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) объемом до 20 млрд рублей.
🚚МСБ-Лизинг завершил размещение облигаций серии 002P-02. Выпуск на 200 млн рублей размещался с 27 мая. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 12.75% годовых, предусмотрена амортизация – по 2.083% от номинала в даты 13-59 купонов, 2.099% в дату 60 купона. Организатор – Иволга Капитал.
👠«Обувь России» зарегистрировала 3-летний выпуск серии 001P-01 на 1.5 млрд рублей. Организатором выступит компания БКС.
🇷🇺Минфин РФ с 21 августа предложит на аукционах 3-летний выпуск ОФЗ-ПК нового формата серии 24020. Купонный доход будет рассчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в 7 календарных дней. По мнению Минфина, данный подход соответствует лучшим мировым практикам и позволит избежать использования для расчета купонного дохода значений ставок RUONIA со значительной задержкой.
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) объемом до 20 млрд рублей.
🚚МСБ-Лизинг завершил размещение облигаций серии 002P-02. Выпуск на 200 млн рублей размещался с 27 мая. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 12.75% годовых, предусмотрена амортизация – по 2.083% от номинала в даты 13-59 купонов, 2.099% в дату 60 купона. Организатор – Иволга Капитал.
👠«Обувь России» зарегистрировала 3-летний выпуск серии 001P-01 на 1.5 млрд рублей. Организатором выступит компания БКС.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.86% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.75%
📅 Календарь событий
1. Размещение
✈️Группа компаний Самолет, БО-П06 (₽500 млн)
🚙Каскад, 001P-01 (₽300 млн)
🛢АЙТИАЙ Коммодитиз, КО-П01 ($17 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.86% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.75%
📅 Календарь событий
1. Размещение
✈️Группа компаний Самолет, БО-П06 (₽500 млн)
🚙Каскад, 001P-01 (₽300 млн)
🛢АЙТИАЙ Коммодитиз, КО-П01 ($17 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
Forwarded from "ВЕЛЕС Капитал" Облигации
Сегодня Минфин делает ставку на среднесрочный выпуск 26229 с погашением через 6 лет объемом 20 млрд рублей.В обращении находится 55 млрд из запланированной эмиссии 450 млрд рублей. Ликвидность выпуска остается низкой, также как торговая активность во всем секторе, несмотря на сильную волатильность финансовых рынков. По итогам недели суверенная кривая ОФЗ практически не изменилась в отличие от сверстников из развивающихся стран. Многие локальные облигации ЕМ падали в доходности за счет монетарных послаблений, особенно это наблюдалось в регионах с более низкой номинальной внутренней ставкой.
Минфин России соблюдает консервативную политику размещения благодаря сильному первому полугодию. В последнее время на первичном рынке инвесторы все равно совершают активные покупки, хотя прежняя агрессивность несколько сократилась. В ходе сегодняшнего аукциона мы ожидаем хороших результатов, которые могут быть поддержаны вчерашней информацией о намерении США не вводить крупные импортные пошлины китайских партнеров. Вместе с тем ситуация остается подвешенной, поэтому не представляется видеть очередное ралли западных площадок и соответственный «новый» приток иностранного капитала в ОФЗ.
Движение в российских облигациях в первую очередь будет зависеть от решения Банка России в сентябре по ключевой ставке. Слабые макроэкономические данные и замедление инфляции выступают основными драйверами процентного послабления. В то же время регулятор не может игнорировать неопределенность в действиях ФРС, поэтому темпы снижения российской ставки будут корреспондировать с сигналами американских денежных властей. В нынешних условиях Банк России пока может опустить ставку до 7% годовых. По этой причине выбор серии 26229 аргументирован - мы поддерживаем ведомство и рекомендуем к покупке. Долгосрочные бенчмарки не выглядят интересными с точки зрения риска и доходности для отечественных инвесторов.
Минфин России соблюдает консервативную политику размещения благодаря сильному первому полугодию. В последнее время на первичном рынке инвесторы все равно совершают активные покупки, хотя прежняя агрессивность несколько сократилась. В ходе сегодняшнего аукциона мы ожидаем хороших результатов, которые могут быть поддержаны вчерашней информацией о намерении США не вводить крупные импортные пошлины китайских партнеров. Вместе с тем ситуация остается подвешенной, поэтому не представляется видеть очередное ралли западных площадок и соответственный «новый» приток иностранного капитала в ОФЗ.
Движение в российских облигациях в первую очередь будет зависеть от решения Банка России в сентябре по ключевой ставке. Слабые макроэкономические данные и замедление инфляции выступают основными драйверами процентного послабления. В то же время регулятор не может игнорировать неопределенность в действиях ФРС, поэтому темпы снижения российской ставки будут корреспондировать с сигналами американских денежных властей. В нынешних условиях Банк России пока может опустить ставку до 7% годовых. По этой причине выбор серии 26229 аргументирован - мы поддерживаем ведомство и рекомендуем к покупке. Долгосрочные бенчмарки не выглядят интересными с точки зрения риска и доходности для отечественных инвесторов.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) на 20 млрд (весь запланированный лимит) при спросе 47.011 млрд рублей
Цена отсечения составила 100.41% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.19% годовых. Средневзвешенная цена — 100.4624% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.18% годовых.
Цена отсечения составила 100.41% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.19% годовых. Средневзвешенная цена — 100.4624% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.18% годовых.