Вечерний дайджест
🏢«РСГ-Финанс» 15 августа начнет размещение облигаций серии БО-09 и БО-11 на 3.5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет завтра с 10:00 до 16:00 (мск). Срок обращения выпуска серии БО-09 – 3 года, БО-11 – 5 лет. Бумаги зарегистрированы в 2016 году. Компания создана с целью привлечения внешнего финансирования для Группы Компаний «КОРТРОС».
⚙️«Электрощит-Стройсистема» 20 августа начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организаторы – Иволга Капитал и Среднеуральский брокерский центр.
🏀Компания «Волга-Спорт» выставила оферту на выкуп облигаций серии 02. Бумаги предъявляются к выкупу с 26 августа по 2 сентября, компания приобретет не более 404 тысяч штук. Агентом по приобретению выступит АЛОР+. «Волга-Спорт» реализует концессионные проекты в спортивной инфраструктуре за счет средств НПФов.
🏢«РСГ-Финанс» 15 августа начнет размещение облигаций серии БО-09 и БО-11 на 3.5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет завтра с 10:00 до 16:00 (мск). Срок обращения выпуска серии БО-09 – 3 года, БО-11 – 5 лет. Бумаги зарегистрированы в 2016 году. Компания создана с целью привлечения внешнего финансирования для Группы Компаний «КОРТРОС».
⚙️«Электрощит-Стройсистема» 20 августа начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организаторы – Иволга Капитал и Среднеуральский брокерский центр.
🏀Компания «Волга-Спорт» выставила оферту на выкуп облигаций серии 02. Бумаги предъявляются к выкупу с 26 августа по 2 сентября, компания приобретет не более 404 тысяч штук. Агентом по приобретению выступит АЛОР+. «Волга-Спорт» реализует концессионные проекты в спортивной инфраструктуре за счет средств НПФов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.86% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.75%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢РСГ-Финанс, БО-09 и БО-11 (2 и 1.5 млрд)
2. Размещение
✈️Группа компаний Самолет, БО-П05 (300 млн)
🚙ПР-Лизинг, 001P-03 (400 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.86% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.75%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢РСГ-Финанс, БО-09 и БО-11 (2 и 1.5 млрд)
2. Размещение
✈️Группа компаний Самолет, БО-П05 (300 млн)
🚙ПР-Лизинг, 001P-03 (400 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям РСГ-Финанс открыта до 16:00 (мск)
Объем: 2 млрд рублей (серия БО-09), 1.5 млрд рублей (серия БО-11)
Срок обращения: 5 лет (серия БО-09), 3 года (серия БО-11)
Ориентир ставки купона: 12-12.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.36-12.47% годовых
Размещение: 15 августа
Организатор: Банк Россия
Объем: 2 млрд рублей (серия БО-09), 1.5 млрд рублей (серия БО-11)
Срок обращения: 5 лет (серия БО-09), 3 года (серия БО-11)
Ориентир ставки купона: 12-12.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.36-12.47% годовых
Размещение: 15 августа
Организатор: Банк Россия
Сегодня 13.08.2019 началось размещение третьего выпуска биржевых облигаций ООО «ПР-Лизинг»!
Полные параметры ПР-Лиз1Р3:
-💸400 млн руб. объем выпуска;
- 1 000 руб. номинал одной облигации;
-💫12,0% годовых/12,68%YTM ставка купона на первые 30 купонных периода (≈2,5 года);
- 📆выплата купона каждые 30 дней с даты начала размещения;
- 📈оферта через ≈2,5 года (29.01.2022);
- 182 календарных дня - период размещения (до 11.02.2020);
- 2520 дней (≈7 лет) срок обращения.
- 🏢Банк УРАЛСИБ - организатор и андеррайтер;
- цель размещения: финансирование новых лизинговых сделок, замещение более дорогих пассивов.
Инвестируйте выгодно в развитие экономики России!
Скрипт приобретения:
необходимо подать заявку своему Брокеру посредством
☎️ голосового поручения
💻 либо поручения в торговой системе в порядке,
установленном Брокером и предоставить следующую информацию:
🌠Режим торгов: "Размещение: адресные заявки " (в торговых системах брокеров возможны варианты, например, "первичное размещение " или "РПС: первичное размещение")
🎟Наименование: облигации ООО "ПР-Лизинг" серия 001Р-03
ISIN: RU000A100Q35
🏢Контрагент: ПАО "БАНК УРАЛСИБ", идентификатор MC0016000000, краткое наименование: УралСиб_Мос
⚙️Код расчетов: Z0
🧮Покупка необходимого количества бумаг.
Минимальный лот: 1 облигация, номинал 1 облигации - 1000 рублей.
💸Цена 100%. Со 2-го дня размещения покупатель также уплачивает НКД за количество дней с даты начала размещения облигаций.
💡Возможно потребуется идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00371-R-001P от 07.08.19
⏱Время подачи заявок (время московское):
- в день начала размещения - 13.08.2019 с 10.00 по 13.30 и с 16.45 по 17.29, время удовлетворения заявок с 14.00 по 16.30 и с 17.30 до 18.30.
- в последующие дни с 10.00 по 17.29, удовлетворение до 18.30.
Параметры выпуска https://news.1rj.ru/str/prleasing/121
Полные параметры ПР-Лиз1Р3:
-💸400 млн руб. объем выпуска;
- 1 000 руб. номинал одной облигации;
-💫12,0% годовых/12,68%YTM ставка купона на первые 30 купонных периода (≈2,5 года);
- 📆выплата купона каждые 30 дней с даты начала размещения;
- 📈оферта через ≈2,5 года (29.01.2022);
- 182 календарных дня - период размещения (до 11.02.2020);
- 2520 дней (≈7 лет) срок обращения.
- 🏢Банк УРАЛСИБ - организатор и андеррайтер;
- цель размещения: финансирование новых лизинговых сделок, замещение более дорогих пассивов.
Инвестируйте выгодно в развитие экономики России!
Скрипт приобретения:
необходимо подать заявку своему Брокеру посредством
☎️ голосового поручения
💻 либо поручения в торговой системе в порядке,
установленном Брокером и предоставить следующую информацию:
🌠Режим торгов: "Размещение: адресные заявки " (в торговых системах брокеров возможны варианты, например, "первичное размещение " или "РПС: первичное размещение")
🎟Наименование: облигации ООО "ПР-Лизинг" серия 001Р-03
ISIN: RU000A100Q35
🏢Контрагент: ПАО "БАНК УРАЛСИБ", идентификатор MC0016000000, краткое наименование: УралСиб_Мос
⚙️Код расчетов: Z0
🧮Покупка необходимого количества бумаг.
Минимальный лот: 1 облигация, номинал 1 облигации - 1000 рублей.
💸Цена 100%. Со 2-го дня размещения покупатель также уплачивает НКД за количество дней с даты начала размещения облигаций.
💡Возможно потребуется идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00371-R-001P от 07.08.19
⏱Время подачи заявок (время московское):
- в день начала размещения - 13.08.2019 с 10.00 по 13.30 и с 16.45 по 17.29, время удовлетворения заявок с 14.00 по 16.30 и с 17.30 до 18.30.
- в последующие дни с 10.00 по 17.29, удовлетворение до 18.30.
Параметры выпуска https://news.1rj.ru/str/prleasing/121
Telegram
ПР-Лизинг | Больше лизинга!
🔥Рады сообщить, что 08.08.2019 утверждены полные параметры третьего выпуска биржевых облигаций ООО ПР-Лизинг (ПР-Лиз1Р3):
-💸 400 млн руб. объем выпуска;
- 1 000 руб. номинал одной облигации;
- 💫12,0% годовых/12,68%YTM ставка купона на первые 30 купонных периода…
-💸 400 млн руб. объем выпуска;
- 1 000 руб. номинал одной облигации;
- 💫12,0% годовых/12,68%YTM ставка купона на первые 30 купонных периода…
🇦🇷График недели: цена 100-летних бондов Аргентины упала до 58% от номинала
В 2017 году 100-летний выпуск на $2.75 млрд по ставке купона 7.125% годовых был переподписан – спрос превысил $9.75 млрд! Доходность в долларах при размещении составила 8.07% годовых.
Сегодня доходность достигает 13.5% годовых, но при покупке 100-летних облигаций Аргентины нужно понимать, что в истории государства сложно найти хотя бы 20-летний период времени, когда страна не допускала дефолт.
В 2017 году 100-летний выпуск на $2.75 млрд по ставке купона 7.125% годовых был переподписан – спрос превысил $9.75 млрд! Доходность в долларах при размещении составила 8.07% годовых.
Сегодня доходность достигает 13.5% годовых, но при покупке 100-летних облигаций Аргентины нужно понимать, что в истории государства сложно найти хотя бы 20-летний период времени, когда страна не допускала дефолт.
14 августа начинается размещение биржевых облигаций ООО "Каскад" серии 001P-01
Ставка 1-4-го купонов составит 16% годовых.
Срок обращения - 3 года.
Периодичность выплаты купона - 4 раза в год.
Годовая оферта.
Объём эмиссии - 300 млн. руб.
Организаторы размещения УНИВЕР Капитал и МСП Банк.
Предварительный сбор заявок http://univer.capital/kaskad2/
Ставка 1-4-го купонов составит 16% годовых.
Срок обращения - 3 года.
Периодичность выплаты купона - 4 раза в год.
Годовая оферта.
Объём эмиссии - 300 млн. руб.
Организаторы размещения УНИВЕР Капитал и МСП Банк.
Предварительный сбор заявок http://univer.capital/kaskad2/
univer.capital
Доходность 16% годовых - ООО «Каскад»
УНИВЕР Капитал - брокерское и депозитарное обслуживание. Индивидуальное обслуживание, аналитическая поддержка, консультации портфельных управляющих - БЕСПЛАТНО.
Cbonds.ru
Книга по облигациям РСГ-Финанс открыта до 16:00 (мск) Объем: 2 млрд рублей (серия БО-09), 1.5 млрд рублей (серия БО-11) Срок обращения: 5 лет (серия БО-09), 3 года (серия БО-11) Ориентир ставки купона: 12-12.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 12.36…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 12% годовых, эффективная доходность к оферте — 12.36% годовых
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин РФ с 21 августа предложит на аукционах 3-летний выпуск ОФЗ-ПК нового формата серии 24020. Купонный доход будет рассчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в 7 календарных дней. По мнению Минфина, данный подход соответствует лучшим мировым практикам и позволит избежать использования для расчета купонного дохода значений ставок RUONIA со значительной задержкой.
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) объемом до 20 млрд рублей.
🚚МСБ-Лизинг завершил размещение облигаций серии 002P-02. Выпуск на 200 млн рублей размещался с 27 мая. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 12.75% годовых, предусмотрена амортизация – по 2.083% от номинала в даты 13-59 купонов, 2.099% в дату 60 купона. Организатор – Иволга Капитал.
👠«Обувь России» зарегистрировала 3-летний выпуск серии 001P-01 на 1.5 млрд рублей. Организатором выступит компания БКС.
🇷🇺Минфин РФ с 21 августа предложит на аукционах 3-летний выпуск ОФЗ-ПК нового формата серии 24020. Купонный доход будет рассчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в 7 календарных дней. По мнению Минфина, данный подход соответствует лучшим мировым практикам и позволит избежать использования для расчета купонного дохода значений ставок RUONIA со значительной задержкой.
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) объемом до 20 млрд рублей.
🚚МСБ-Лизинг завершил размещение облигаций серии 002P-02. Выпуск на 200 млн рублей размещался с 27 мая. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 12.75% годовых, предусмотрена амортизация – по 2.083% от номинала в даты 13-59 купонов, 2.099% в дату 60 купона. Организатор – Иволга Капитал.
👠«Обувь России» зарегистрировала 3-летний выпуск серии 001P-01 на 1.5 млрд рублей. Организатором выступит компания БКС.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.86% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.75%
📅 Календарь событий
1. Размещение
✈️Группа компаний Самолет, БО-П06 (₽500 млн)
🚙Каскад, 001P-01 (₽300 млн)
🛢АЙТИАЙ Коммодитиз, КО-П01 ($17 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.86% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.75%
📅 Календарь событий
1. Размещение
✈️Группа компаний Самолет, БО-П06 (₽500 млн)
🚙Каскад, 001P-01 (₽300 млн)
🛢АЙТИАЙ Коммодитиз, КО-П01 ($17 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
Forwarded from "ВЕЛЕС Капитал" Облигации
Сегодня Минфин делает ставку на среднесрочный выпуск 26229 с погашением через 6 лет объемом 20 млрд рублей.В обращении находится 55 млрд из запланированной эмиссии 450 млрд рублей. Ликвидность выпуска остается низкой, также как торговая активность во всем секторе, несмотря на сильную волатильность финансовых рынков. По итогам недели суверенная кривая ОФЗ практически не изменилась в отличие от сверстников из развивающихся стран. Многие локальные облигации ЕМ падали в доходности за счет монетарных послаблений, особенно это наблюдалось в регионах с более низкой номинальной внутренней ставкой.
Минфин России соблюдает консервативную политику размещения благодаря сильному первому полугодию. В последнее время на первичном рынке инвесторы все равно совершают активные покупки, хотя прежняя агрессивность несколько сократилась. В ходе сегодняшнего аукциона мы ожидаем хороших результатов, которые могут быть поддержаны вчерашней информацией о намерении США не вводить крупные импортные пошлины китайских партнеров. Вместе с тем ситуация остается подвешенной, поэтому не представляется видеть очередное ралли западных площадок и соответственный «новый» приток иностранного капитала в ОФЗ.
Движение в российских облигациях в первую очередь будет зависеть от решения Банка России в сентябре по ключевой ставке. Слабые макроэкономические данные и замедление инфляции выступают основными драйверами процентного послабления. В то же время регулятор не может игнорировать неопределенность в действиях ФРС, поэтому темпы снижения российской ставки будут корреспондировать с сигналами американских денежных властей. В нынешних условиях Банк России пока может опустить ставку до 7% годовых. По этой причине выбор серии 26229 аргументирован - мы поддерживаем ведомство и рекомендуем к покупке. Долгосрочные бенчмарки не выглядят интересными с точки зрения риска и доходности для отечественных инвесторов.
Минфин России соблюдает консервативную политику размещения благодаря сильному первому полугодию. В последнее время на первичном рынке инвесторы все равно совершают активные покупки, хотя прежняя агрессивность несколько сократилась. В ходе сегодняшнего аукциона мы ожидаем хороших результатов, которые могут быть поддержаны вчерашней информацией о намерении США не вводить крупные импортные пошлины китайских партнеров. Вместе с тем ситуация остается подвешенной, поэтому не представляется видеть очередное ралли западных площадок и соответственный «новый» приток иностранного капитала в ОФЗ.
Движение в российских облигациях в первую очередь будет зависеть от решения Банка России в сентябре по ключевой ставке. Слабые макроэкономические данные и замедление инфляции выступают основными драйверами процентного послабления. В то же время регулятор не может игнорировать неопределенность в действиях ФРС, поэтому темпы снижения российской ставки будут корреспондировать с сигналами американских денежных властей. В нынешних условиях Банк России пока может опустить ставку до 7% годовых. По этой причине выбор серии 26229 аргументирован - мы поддерживаем ведомство и рекомендуем к покупке. Долгосрочные бенчмарки не выглядят интересными с точки зрения риска и доходности для отечественных инвесторов.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) на 20 млрд (весь запланированный лимит) при спросе 47.011 млрд рублей
Цена отсечения составила 100.41% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.19% годовых. Средневзвешенная цена — 100.4624% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.18% годовых.
Цена отсечения составила 100.41% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.19% годовых. Средневзвешенная цена — 100.4624% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.18% годовых.
Forwarded from Mergers.ru
Опубликован Mergers Monthly: И снова ТЭК (август'2019)
Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило обзор рынка M&A за июль 2019 года.
В этом выпуске:
- Арктика продана: «НОВАТЭК» закрыл сделки с китайскими и японскими инвесторами
- МИнБанк национализировали: Банк России стал владельцем акций Московского индустриального банка
- ВТБ вкладывается в стройку: Доля банка в ГК ПИК выросла до 23,05%
- Законотворчество: Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
- В мире: Китайская Fosun купит туроператорский бизнес британской Thomas Cook за $940 млн
и многое другое.
Подробнее: http://mergers.ru/news/Opublikovan-Mergers-Monthly-I-snova-TJeK-avgust2019-71445
Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило обзор рынка M&A за июль 2019 года.
В этом выпуске:
- Арктика продана: «НОВАТЭК» закрыл сделки с китайскими и японскими инвесторами
- МИнБанк национализировали: Банк России стал владельцем акций Московского индустриального банка
- ВТБ вкладывается в стройку: Доля банка в ГК ПИК выросла до 23,05%
- Законотворчество: Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
- В мире: Китайская Fosun купит туроператорский бизнес британской Thomas Cook за $940 млн
и многое другое.
Подробнее: http://mergers.ru/news/Opublikovan-Mergers-Monthly-I-snova-TJeK-avgust2019-71445
👆Рекомендуем материал «Слияния и Поглощения в России» от коллег из @mergersrussia
Вечерний дайджест
🇺🇸Доходность 2-летних US Treasuries оказалась выше доходности аналогичных 10-летних облигаций впервые после предыдущего кризиса – сработал индикатор приближения мировой рецессии.
🧪Объем нового выпуска ЕвроХим, БО-001Р-06 увеличен с 10 до 13 млрд рублей. Сбор заявок по облигациям пройдет 19 августа с 11:00 до 15:00, размещение – 23 августа. Ранее 18-19 июля компания разместила два выпуска на 20 млрд рублей
✈️Группа компаний Самолет завершила размещение 10-летнего выпуска серии БО-П06 на 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов составляет 10.85% годовых.
🇺🇸Доходность 2-летних US Treasuries оказалась выше доходности аналогичных 10-летних облигаций впервые после предыдущего кризиса – сработал индикатор приближения мировой рецессии.
🧪Объем нового выпуска ЕвроХим, БО-001Р-06 увеличен с 10 до 13 млрд рублей. Сбор заявок по облигациям пройдет 19 августа с 11:00 до 15:00, размещение – 23 августа. Ранее 18-19 июля компания разместила два выпуска на 20 млрд рублей
✈️Группа компаний Самолет завершила размещение 10-летнего выпуска серии БО-П06 на 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов составляет 10.85% годовых.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.34% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.82% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.92% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.77%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🏢РСГ-Финанс, БО-09 и БО-11 (2 и 1.5 млрд)
⚙️ЮАИЗ, 1-002 (250 млн)
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
2. Оферты
🏦Русфинанс Банк, БО-001P-01 (4 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.34% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.82% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.92% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.77%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🏢РСГ-Финанс, БО-09 и БО-11 (2 и 1.5 млрд)
⚙️ЮАИЗ, 1-002 (250 млн)
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
2. Оферты
🏦Русфинанс Банк, БО-001P-01 (4 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds