⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) на 20 млрд (весь запланированный лимит) при спросе 47.011 млрд рублей
Цена отсечения составила 100.41% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.19% годовых. Средневзвешенная цена — 100.4624% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.18% годовых.
Цена отсечения составила 100.41% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.19% годовых. Средневзвешенная цена — 100.4624% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.18% годовых.
Forwarded from Mergers.ru
Опубликован Mergers Monthly: И снова ТЭК (август'2019)
Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило обзор рынка M&A за июль 2019 года.
В этом выпуске:
- Арктика продана: «НОВАТЭК» закрыл сделки с китайскими и японскими инвесторами
- МИнБанк национализировали: Банк России стал владельцем акций Московского индустриального банка
- ВТБ вкладывается в стройку: Доля банка в ГК ПИК выросла до 23,05%
- Законотворчество: Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
- В мире: Китайская Fosun купит туроператорский бизнес британской Thomas Cook за $940 млн
и многое другое.
Подробнее: http://mergers.ru/news/Opublikovan-Mergers-Monthly-I-snova-TJeK-avgust2019-71445
Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило обзор рынка M&A за июль 2019 года.
В этом выпуске:
- Арктика продана: «НОВАТЭК» закрыл сделки с китайскими и японскими инвесторами
- МИнБанк национализировали: Банк России стал владельцем акций Московского индустриального банка
- ВТБ вкладывается в стройку: Доля банка в ГК ПИК выросла до 23,05%
- Законотворчество: Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
- В мире: Китайская Fosun купит туроператорский бизнес британской Thomas Cook за $940 млн
и многое другое.
Подробнее: http://mergers.ru/news/Opublikovan-Mergers-Monthly-I-snova-TJeK-avgust2019-71445
Вечерний дайджест
🇺🇸Доходность 2-летних US Treasuries оказалась выше доходности аналогичных 10-летних облигаций впервые после предыдущего кризиса – сработал индикатор приближения мировой рецессии.
🧪Объем нового выпуска ЕвроХим, БО-001Р-06 увеличен с 10 до 13 млрд рублей. Сбор заявок по облигациям пройдет 19 августа с 11:00 до 15:00, размещение – 23 августа. Ранее 18-19 июля компания разместила два выпуска на 20 млрд рублей
✈️Группа компаний Самолет завершила размещение 10-летнего выпуска серии БО-П06 на 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов составляет 10.85% годовых.
🇺🇸Доходность 2-летних US Treasuries оказалась выше доходности аналогичных 10-летних облигаций впервые после предыдущего кризиса – сработал индикатор приближения мировой рецессии.
🧪Объем нового выпуска ЕвроХим, БО-001Р-06 увеличен с 10 до 13 млрд рублей. Сбор заявок по облигациям пройдет 19 августа с 11:00 до 15:00, размещение – 23 августа. Ранее 18-19 июля компания разместила два выпуска на 20 млрд рублей
✈️Группа компаний Самолет завершила размещение 10-летнего выпуска серии БО-П06 на 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов составляет 10.85% годовых.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.34% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.82% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.92% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.77%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🏢РСГ-Финанс, БО-09 и БО-11 (2 и 1.5 млрд)
⚙️ЮАИЗ, 1-002 (250 млн)
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
2. Оферты
🏦Русфинанс Банк, БО-001P-01 (4 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.34% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.82% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.92% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.77%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🏢РСГ-Финанс, БО-09 и БО-11 (2 и 1.5 млрд)
⚙️ЮАИЗ, 1-002 (250 млн)
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
2. Оферты
🏦Русфинанс Банк, БО-001P-01 (4 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
👆📱Мы рады представить новый релиз мобильного приложения Cbonds для iOS и Android!
В новой версии стали доступны онлайн котировки, календарь событий, отчетность эмитентов.
Полный функционал доступен для подписчиков Cbonds Premium.
Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.
В новой версии стали доступны онлайн котировки, календарь событий, отчетность эмитентов.
Полный функционал доступен для подписчиков Cbonds Premium.
Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.
🇨🇳Ранее мы рассказывали про планы Италии и Австрии разместить панда-бонды. О намерении выпустить облигации на китайском рынке заявляли также Минфины России и Беларуси.
Сегодня АКРА выпустило исследование, в котором утверждает, что рынок панда-бондов в обозримой перспективе не сможет стать альтернативой для займов в долларах и евро.
Основным препятствием для более активного развития рынка панда-бондов остается их сравнительно высокая цена.
Среди других возможных ограничивающих факторов — сложный процесс одобрения размещения китайскими регуляторами и относительно низкая ликвидность долгового инструмента.
Сегодня АКРА выпустило исследование, в котором утверждает, что рынок панда-бондов в обозримой перспективе не сможет стать альтернативой для займов в долларах и евро.
Основным препятствием для более активного развития рынка панда-бондов остается их сравнительно высокая цена.
Среди других возможных ограничивающих факторов — сложный процесс одобрения размещения китайскими регуляторами и относительно низкая ликвидность долгового инструмента.
🇦🇷CDS Аргентины за 3 дня вырос в 5 раз
В связи с последними событиями кредитные свопы на дефолт Аргентины совершили беспрецедентный скачок. Наиболее ощутимо это отразилось в цене самых коротких CDS. Так, шестимесячные свопы за эту неделю выросли на 383% – почти в 5 раз! Цена однолетних свопов поднялась на 309%, двухлетних на 260%.
Более длинные CDS постигла схожая судьба, но цифры получаются более скромными: 223% – для 5Y, 209% – для 10Y и 213% – для 30Y. Ранее подобные скачки наблюдались в сентябре 2018 г. и апреле 2019 г., но даже тогда рост самых коротких CDS не превышал 276% и 281% – причём за месяц и 1.5 месяца соответственно.
Таким образом, с прошлой пятницы стоимость каждого свопа как минимум утроилась – и неделя ещё не закончилась.
В связи с последними событиями кредитные свопы на дефолт Аргентины совершили беспрецедентный скачок. Наиболее ощутимо это отразилось в цене самых коротких CDS. Так, шестимесячные свопы за эту неделю выросли на 383% – почти в 5 раз! Цена однолетних свопов поднялась на 309%, двухлетних на 260%.
Более длинные CDS постигла схожая судьба, но цифры получаются более скромными: 223% – для 5Y, 209% – для 10Y и 213% – для 30Y. Ранее подобные скачки наблюдались в сентябре 2018 г. и апреле 2019 г., но даже тогда рост самых коротких CDS не превышал 276% и 281% – причём за месяц и 1.5 месяца соответственно.
Таким образом, с прошлой пятницы стоимость каждого свопа как минимум утроилась – и неделя ещё не закончилась.
Как изменится стоимость CDS Аргентины к понедельнику, 19 августа?
Final Results
39%
продолжит расти
26%
останется на том же уровне
35%
начнет снижаться
Вечерний дайджест
🚙Каскад завершил размещение облигаций серии 001P-01 на 300 млн рублей. Организаторами выступили Универ капитал и МСП Банк. Заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов, являющихся клиентами более чем 10 брокерских компаний. Основная деятельность компании – торговля автокомпонентами.
💰«Архитектура Финансов» завтра начнет размещение выпуска 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Ставка 1-12 купонов составит 17% годовых. Потенциальный приобретатель – БондиБокс. Компания занимается продажей инвестиционных монет.
🏢«РСГ-Финанс» завершил размещение облигаций серии БО-09 и БО-11 на 3.5 млрд рублей. Срок обращения выпуска серии БО-09 – 3 года, БО-11 – 5 лет. Сбор заявок на облигации проводился 13 августа.
🚙Каскад завершил размещение облигаций серии 001P-01 на 300 млн рублей. Организаторами выступили Универ капитал и МСП Банк. Заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов, являющихся клиентами более чем 10 брокерских компаний. Основная деятельность компании – торговля автокомпонентами.
💰«Архитектура Финансов» завтра начнет размещение выпуска 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Ставка 1-12 купонов составит 17% годовых. Потенциальный приобретатель – БондиБокс. Компания занимается продажей инвестиционных монет.
🏢«РСГ-Финанс» завершил размещение облигаций серии БО-09 и БО-11 на 3.5 млрд рублей. Срок обращения выпуска серии БО-09 – 3 года, БО-11 – 5 лет. Сбор заявок на облигации проводился 13 августа.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.35% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.94% (🔺12 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.89% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.94%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🏠СФО СФИ, 01 (1.5 млрд)
🏢Астон. Екатеринбург, КО-П04 (55.5 млн)
💵Архитектура Финансов, КО-П01 (50 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.35% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.94% (🔺12 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.89% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.94%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🏠СФО СФИ, 01 (1.5 млрд)
🏢Астон. Екатеринбург, КО-П04 (55.5 млн)
💵Архитектура Финансов, КО-П01 (50 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
Вечерний дайджест
🇷🇺В июне Россия вложила $10.8 млрд в государственные облигации США, это на 10% меньше вложений мая ($12 млрд). Крупнейшим держателем облигаций США впервые с 2017 года стала Япония, обогнав Китай.
⛷Избирком установила, что у депутата в Госдуму, бывшего спортсмена Антона Шипулина обнаружились незадекларированные активы – облигации Сбербанка на 10 млн рублей, а также структурные ноты Commerzbank на 3.6 млн рублей.
🏦Газпромбанк с 19 августа по 13 сентября будет собирать заявки на доп. выпуск №2 облигаций серии 001Р-05P на 1 млрд рублей. Оставшийся срок обращения выпуска – 3.6 лет. Цена размещения – 104% от номинала + НКД. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 9.15% годовых.
🚜«ТЕХНО Лизинг» разместит 28 августа облигации серии 001Р-02 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 12.5% от номинала в даты окончания 9-11 купонов, 62.5% в дату погашения. Ставка 1-12 купонов – 13.25% годовых. Организатор размещения – Иволга Капитал.
🇷🇺В июне Россия вложила $10.8 млрд в государственные облигации США, это на 10% меньше вложений мая ($12 млрд). Крупнейшим держателем облигаций США впервые с 2017 года стала Япония, обогнав Китай.
⛷Избирком установила, что у депутата в Госдуму, бывшего спортсмена Антона Шипулина обнаружились незадекларированные активы – облигации Сбербанка на 10 млн рублей, а также структурные ноты Commerzbank на 3.6 млн рублей.
🏦Газпромбанк с 19 августа по 13 сентября будет собирать заявки на доп. выпуск №2 облигаций серии 001Р-05P на 1 млрд рублей. Оставшийся срок обращения выпуска – 3.6 лет. Цена размещения – 104% от номинала + НКД. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 9.15% годовых.
🚜«ТЕХНО Лизинг» разместит 28 августа облигации серии 001Р-02 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 12.5% от номинала в даты окончания 9-11 купонов, 62.5% в дату погашения. Ставка 1-12 купонов – 13.25% годовых. Организатор размещения – Иволга Капитал.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.32% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.9% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.9%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🧪ЕвроХим, БО-001P-06 (13 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-05P (1 млрд)
2. Оферты
🚆Калугапутьмаш, 01 (1.4 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.32% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.9% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.9%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🧪ЕвроХим, БО-001P-06 (13 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-05P (1 млрд)
2. Оферты
🚆Калугапутьмаш, 01 (1.4 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям ЕвроХим открыта до 15:00 (мск)
Объем: 13 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 7.9-8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.14-8.24% годовых
Размещение: 23 августа
Организаторы: БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк
Объем: 13 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 7.9-8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.14-8.24% годовых
Размещение: 23 августа
Организаторы: БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк
Cbonds
Книга по облигациям ЕвроХим открыта до 15:00 (мск) Объем: 13 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.9-8% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.14-8.24% годовых Размещение: 23 августа Организаторы: БК РЕГИОН, Московский Кредитный…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.85-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.08-8.14% годовых
Cbonds
Книга по облигациям ЕвроХим открыта до 15:00 (мск) Объем: 13 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.9-8% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.14-8.24% годовых Размещение: 23 августа Организаторы: БК РЕГИОН, Московский Кредитный…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.85% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.08% годовых
Cbonds
Как изменится стоимость CDS Аргентины к понедельнику, 19 августа?
Подводим итоги опроса про CDS Аргентины:
📈39% читателей канала ожидали, что в промежутке между 15 и 19 августа стоимость CDS вырастет;
📉35% проголосовавших – что цена, напротив, начнёт снижаться;
➖26% придерживались нейтральной позиции и считали, что цена останется приблизительно на том же уровне.
В действительности 14 августа стал днём максимального пессимизма в отношении Аргентины: уже на следующий день цены CDS начали падать так же стремительно, как до этого росли.
В сравнении с ценами на момент начала опроса свопы уже потеряли 45%, 35% и 25% стоимости (для 6M, 1Y и 2Y CDS соответственно) и сейчас торгуются приблизительно на уровне прошлого понедельника.
❗️В пятницу, 16 августа, S&P понизил рейтинг Аргентины с «B» до «B-», Fitch понизил рейтинг Аргентины с «B» до «ССС».
📈39% читателей канала ожидали, что в промежутке между 15 и 19 августа стоимость CDS вырастет;
📉35% проголосовавших – что цена, напротив, начнёт снижаться;
➖26% придерживались нейтральной позиции и считали, что цена останется приблизительно на том же уровне.
В действительности 14 августа стал днём максимального пессимизма в отношении Аргентины: уже на следующий день цены CDS начали падать так же стремительно, как до этого росли.
В сравнении с ценами на момент начала опроса свопы уже потеряли 45%, 35% и 25% стоимости (для 6M, 1Y и 2Y CDS соответственно) и сейчас торгуются приблизительно на уровне прошлого понедельника.
❗️В пятницу, 16 августа, S&P понизил рейтинг Аргентины с «B» до «B-», Fitch понизил рейтинг Аргентины с «B» до «ССС».