Cbonds
Книга по облигациям Магнита открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 2.5 года Ориентир ставки купона: 7.1–7.2% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.23 – 7.33% годовых Дата размещения: будет объявлена позднее Организаторы: ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.95-7.05% годовых, эффективная доходность – 7.07-7.17% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Магнита открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 2.5 года Ориентир ставки купона: 7.1–7.2% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.23 – 7.33% годовых Дата размещения: будет объявлена позднее Организаторы: ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.9-7% годовых, эффективная доходность – 7.02-7.12% годовых.
⛏Норильский никель занял в долларах по рекордной ставке
Вчера Норникель (Baa2/BBB-/BBB-) продал 5-летние облигации на $750 млн с погашением 28 октября 2024 года под ставку 3.375% годовых. Это минимальная ставка в истории международных размещений эмитента.
Расчёты по выпуску пройдут 28 октября. Цена размещения составила 100% от номинала, спред к UST – 176.9 б.п, к среднерыночным свопам – 177.7 б.п. Выплата купона предусмотрена 2 раза в год.
Организаторами выступили Citigroup, JP Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING Bank, Сбербанк, ВТБ Капитал. Листинг пройдёт на Ирландской бирже.
Это первое размещение компании на международном рынке за последние 2 года. Сегодня в обращении находятся 5 долларовых облигаций на $4.25 млрд.
Вчера Норникель (Baa2/BBB-/BBB-) продал 5-летние облигации на $750 млн с погашением 28 октября 2024 года под ставку 3.375% годовых. Это минимальная ставка в истории международных размещений эмитента.
Расчёты по выпуску пройдут 28 октября. Цена размещения составила 100% от номинала, спред к UST – 176.9 б.п, к среднерыночным свопам – 177.7 б.п. Выплата купона предусмотрена 2 раза в год.
Организаторами выступили Citigroup, JP Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING Bank, Сбербанк, ВТБ Капитал. Листинг пройдёт на Ирландской бирже.
Это первое размещение компании на международном рынке за последние 2 года. Сегодня в обращении находятся 5 долларовых облигаций на $4.25 млрд.
Cbonds
Книга по облигациям Магнита открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 2.5 года Ориентир ставки купона: 7.1–7.2% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.23 – 7.33% годовых Дата размещения: будет объявлена позднее Организаторы: ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.9-6.95% годовых, эффективная доходность – 7.02-7.07% годовых.
📡Мониторинг первичного рынка – МТС
Комментарий ИК Велес Капитал
«МТС» (-/BB+/BB+/-/ruAA) 23 октября проведет сбор заявок на облигации серии 001P-12 объемом 15 млрд руб. Индикативный ориентир купона по выпуску составляет 7,00-7,10% годовых, что транслируется в доходность к погашению через 4 года на уровне 7,19-7,29% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.
Нижняя граница озвученных ориентиров по планируемым облигациям предлагает порядка 97 бп премии к G-кривой и, по нашим оценкам, соответствует кривой доходности наиболее ликвидных выпусков МТС. Однако учитывая крепкий кредитный профиль эмитента и высокий интерес инвесторов к его бумагам на последних размещениях летом, мы ожидаем, что компании будет по силам разместиться с доходностью ниже 7% годовых.
Юрий Кравченко,
начальник отдела анализа банков и денежного рынка,
ИК «Велес Капитал».
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий ИК Велес Капитал
«МТС» (-/BB+/BB+/-/ruAA) 23 октября проведет сбор заявок на облигации серии 001P-12 объемом 15 млрд руб. Индикативный ориентир купона по выпуску составляет 7,00-7,10% годовых, что транслируется в доходность к погашению через 4 года на уровне 7,19-7,29% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.
Нижняя граница озвученных ориентиров по планируемым облигациям предлагает порядка 97 бп премии к G-кривой и, по нашим оценкам, соответствует кривой доходности наиболее ликвидных выпусков МТС. Однако учитывая крепкий кредитный профиль эмитента и высокий интерес инвесторов к его бумагам на последних размещениях летом, мы ожидаем, что компании будет по силам разместиться с доходностью ниже 7% годовых.
Юрий Кравченко,
начальник отдела анализа банков и денежного рынка,
ИК «Велес Капитал».
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
👔Льготная регистрация на Российский облигационный конгресс скоро закончится
Регистрация на РОК идет полным ходом – список участников становится все больше, всего ждем около 700 человек.
Если зарегистрироваться и оплатить до 5 ноября, цена участия составит 54 000 рублей, позднее – 60 000 рублей. Для промышленных предприятий, нефинансового сектора и представителей органов власти есть льготные условия, подробности по стоимости — здесь.
Какие возможности дает Российский облигационный конгресс?
✔️ задать вопросы экспертам по макроэкономике и финансам
✔️ послушать дискуссии с ведущими инвестбанкирами
✔️ узнать прогнозы и реалистичные сценарии для облигационного рынка на 2020 год
✔️ расширить деловые контакты и пообщаться в кулуарах конференции — мы создали отдельный сервис для организации деловых встреч на конгрессе.
А для любителей не только хорошо поработать, но и отдохнуть, мы подготовили насыщенную неформальную программу.
🗓5–6 декабря, Санкт-Петербург (отель Holiday Inn Московские Ворота)
🔹Список участников
🔹Деловая программа
🔹Организация деловых встреч
🔹Неформальные мероприятия
До встречи в Петербурге!
Регистрация на РОК идет полным ходом – список участников становится все больше, всего ждем около 700 человек.
Если зарегистрироваться и оплатить до 5 ноября, цена участия составит 54 000 рублей, позднее – 60 000 рублей. Для промышленных предприятий, нефинансового сектора и представителей органов власти есть льготные условия, подробности по стоимости — здесь.
Какие возможности дает Российский облигационный конгресс?
✔️ задать вопросы экспертам по макроэкономике и финансам
✔️ послушать дискуссии с ведущими инвестбанкирами
✔️ узнать прогнозы и реалистичные сценарии для облигационного рынка на 2020 год
✔️ расширить деловые контакты и пообщаться в кулуарах конференции — мы создали отдельный сервис для организации деловых встреч на конгрессе.
А для любителей не только хорошо поработать, но и отдохнуть, мы подготовили насыщенную неформальную программу.
🗓5–6 декабря, Санкт-Петербург (отель Holiday Inn Московские Ворота)
🔹Список участников
🔹Деловая программа
🔹Организация деловых встреч
🔹Неформальные мероприятия
До встречи в Петербурге!
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме 30 млрд рублей.
🌾АО им. Т.Г. Шевченко 24 октября начнет размещение дебютного выпуска серии 001Р-01 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Согласно информации СПАРК, компания занимается выращиванием зерновых культур.
🌰«Трейдберри» 24 октября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 30 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 17% годовых. Выпуск размещается среди ИК Септем Капитал и ее клиентов.
🏭Торговое предприятие «Кировский» зарегистрировало дебютный выпуск серии 001Р-01R на Московской Бирже. Объем выпуска – 1.2 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Основным видом деятельности компании являются аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
@Cbonds
🇷🇺Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме 30 млрд рублей.
🌾АО им. Т.Г. Шевченко 24 октября начнет размещение дебютного выпуска серии 001Р-01 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Согласно информации СПАРК, компания занимается выращиванием зерновых культур.
🌰«Трейдберри» 24 октября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 30 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 17% годовых. Выпуск размещается среди ИК Септем Капитал и ее клиентов.
🏭Торговое предприятие «Кировский» зарегистрировало дебютный выпуск серии 001Р-01R на Московской Бирже. Объем выпуска – 1.2 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Основным видом деятельности компании являются аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.46% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.15% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.8% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.33%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
📡МТС, 001P-12 (15 млрд)
🏘Группа ЛСР, 001Р-05 (не менее 5 млрд)
2. Размещения
🔧ХК Металлоинвест, БО-03 (10 млрд)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-02 (250 млн)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П07 (3 млрд)
📦ТрансКонтейнер, ПБО-01 (10 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-П05 (3 млрд)
3. Оферты
🏦РОСБАНК, БО-08 (5 млрд)
💰ТрансФин-М, 001P-01 (1 млрд)
📑Инфинити, КО-01 (200 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.46% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.15% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.8% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.33%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
📡МТС, 001P-12 (15 млрд)
🏘Группа ЛСР, 001Р-05 (не менее 5 млрд)
2. Размещения
🔧ХК Металлоинвест, БО-03 (10 млрд)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-02 (250 млн)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П07 (3 млрд)
📦ТрансКонтейнер, ПБО-01 (10 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-П05 (3 млрд)
3. Оферты
🏦РОСБАНК, БО-08 (5 млрд)
💰ТрансФин-М, 001P-01 (1 млрд)
📑Инфинити, КО-01 (200 млн)
@Cbonds
Книга по облигациям МТС открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых
Дата размещения: 31 октября
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых
Дата размещения: 31 октября
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк
Книга по облигациям Группы ЛСР открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.4-8.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.67-8.77% годовых
Дата размещения: будет определена позднее
Организаторы: Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, Совкомбанк
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.4-8.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.67-8.77% годовых
Дата размещения: будет определена позднее
Организаторы: Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, Совкомбанк
Cbonds
Книга по облигациям МТС открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых Дата размещения: 31 октября Организаторы: Московский Кредитный Банк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.9-7% годовых, эффективная доходность – 7.08-7.19% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Группы ЛСР открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.4-8.5% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.67-8.77% годовых Дата размещения: будет определена позднее Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.4-8.45% годовых, эффективная доходность – 8.67-8.72% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям МТС открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых Дата размещения: 31 октября Организаторы: Московский Кредитный Банк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.9-6.95% годовых, эффективная доходность – 7.08-7.13% годовых.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года) на 30 млрд при спросе 79.63 млрд рублей
Цена отсечения составила 109.53% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.49% годовых. Средневзвешенная цена — 109.5744% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.49% годовых.
Цена отсечения составила 109.53% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.49% годовых. Средневзвешенная цена — 109.5744% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.49% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Группы ЛСР открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.4-8.5% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.67-8.77% годовых Дата размещения: будет определена позднее Организаторы:…
⚡️Группа ЛСР
Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.4% годовых, эффективная доходность – 8.67% годовых. Объем зафиксирован – 6 млрд рублей.
Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.4% годовых, эффективная доходность – 8.67% годовых. Объем зафиксирован – 6 млрд рублей.
Cbonds
🔩Новый выпуск: МРСК Урала, БО-04
⚡️МРСК Урала
Ориентиры: ставка купона – 7.15-7.25% годовых, эффективная доходность – 7.28-7.38% годовых. Книга завтра.
Ориентиры: ставка купона – 7.15-7.25% годовых, эффективная доходность – 7.28-7.38% годовых. Книга завтра.
Cbonds
Книга по облигациям МТС открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых Дата размещения: 31 октября Организаторы: Московский Кредитный Банк…
⚡️МТС
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.85–6.9% годовых, эффективная доходность – 7.03–7.08% годовых.
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.85–6.9% годовых, эффективная доходность – 7.03–7.08% годовых.
🏆Голосование в номинациях Cbonds Awards – 2019 продолжается
До конца опроса по номинациям Cbonds Awards – 2019 осталось меньше 2 недель. Успейте отправить свой голос!
👨🏻💻По традиции выбираем лучших среди DCM, эмитентов, сделок, sales, trading и многих других – всего 22 номинации. Напомним, что в этом году мы добавили еще одну номинацию – «Лучший аналитический Telegram-канал по финансовым рынкам».
Голосование продлится до 1 ноября.
Вручение Cbonds Awards пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XVII Российского облигационного конгресса.
✔️Оставьте свой голос: http://cbonds.ru/votes/263
До конца опроса по номинациям Cbonds Awards – 2019 осталось меньше 2 недель. Успейте отправить свой голос!
👨🏻💻По традиции выбираем лучших среди DCM, эмитентов, сделок, sales, trading и многих других – всего 22 номинации. Напомним, что в этом году мы добавили еще одну номинацию – «Лучший аналитический Telegram-канал по финансовым рынкам».
Голосование продлится до 1 ноября.
Вручение Cbonds Awards пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XVII Российского облигационного конгресса.
✔️Оставьте свой голос: http://cbonds.ru/votes/263
Вечерний дайджест
📻«Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» утвердил дебютную программу облигаций на 3 млрд рублей. В рамках программы выпуски планируется размещать максимум на 10 лет. Завод производит авиационные приборы и системы автоматического управления промышленного и специального применения в высокотехнологичных отраслях.
🚂РЖД обсуждает возможность субсидирования купона по зеленым облигациям на строительство участка Москва-Петербург на сумму свыше 300 млрд рублей.
🇨🇳Китай планирует разместить облигации в евро впервые с 2004 года на фоне снижения стоимости заимствований в этой валюте.
@Cbonds
📻«Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» утвердил дебютную программу облигаций на 3 млрд рублей. В рамках программы выпуски планируется размещать максимум на 10 лет. Завод производит авиационные приборы и системы автоматического управления промышленного и специального применения в высокотехнологичных отраслях.
🚂РЖД обсуждает возможность субсидирования купона по зеленым облигациям на строительство участка Москва-Петербург на сумму свыше 300 млрд рублей.
🇨🇳Китай планирует разместить облигации в евро впервые с 2004 года на фоне снижения стоимости заимствований в этой валюте.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.41% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.13% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.29%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🇷🇺Томская область, 34062 (5 млрд)
⚒ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-02 (3 млрд)
💡МРСК Урала, БО-04 (4 млрд)
🏢АФК Система, 001P-12 (10 млрд)
Размещения
🧬РОСНАНО, БО-002P-03 (12 млрд)
⛽️Роснефть, 002P-09 (25 млрд)
🌽АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-01 (500 млн)
🌰Трейдберри, КО-П01 (30 млн)
Оферты
🏦ВТБ, 5% 24oct2024, CHF (255.5 млн)
👞Обувьрус, БО-07 (1 млрд)
💸Домашние деньги, БО-001P-01 (1.25 млрд)
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.41% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.13% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.29%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🇷🇺Томская область, 34062 (5 млрд)
⚒ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-02 (3 млрд)
💡МРСК Урала, БО-04 (4 млрд)
🏢АФК Система, 001P-12 (10 млрд)
Размещения
🧬РОСНАНО, БО-002P-03 (12 млрд)
⛽️Роснефть, 002P-09 (25 млрд)
🌽АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-01 (500 млн)
🌰Трейдберри, КО-П01 (30 млн)
Оферты
🏦ВТБ, 5% 24oct2024, CHF (255.5 млн)
👞Обувьрус, БО-07 (1 млрд)
💸Домашние деньги, БО-001P-01 (1.25 млрд)
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
@Cbonds